Зараз багато хто ставить собі питання про те, які акції купити з точки зору довгострокових інвестицій. У цій ситуації важливо не поспішати, адже ніхто не знає, ми пройшли "дно ринку" або ж знаходимося тільки в середині майбутнього падіння.

Завжди можна купити акції відомих компаній, таких як Apple (NASDAQ: AAPL)Amazon (NASDAQ: AMZN) або Facebook (NASDAQ: FB) та з великою ймовірністю отримати прибуток. Однак є й інші способи пошуку компаній для інвестування, й сьогодні ми розглянемо один із них. Це дуже простий спосіб, тому ви самостійно зможете все повторити.

1. Шукаємо та визначаємо економічний сектор для інвестицій

Спочатку необхідно визначитися з тим, в якому секторі економіки шукати компанію.
Для цього заходимо на сайт Finviz.com та відкриваємо розділ "Groups". У цьому розділі ми можемо подивитися, які сектори економіки найменше постраждали від кризи.

Сектор охорони здоров’я

Оскільки офіційно коронавірус почав поширюватися в грудні 2019 року, необхідно дивитися дані за останні три місяці. Саме в цей період сталося велике падіння вартості акцій.

Акції сектору охорони здоров'я.
Акції сектору охорони здоров'я.

З діаграми ми бачимо, що найменше у цій кризі постраждав сектор охорони здоров'я (Healthcare). Але це пов'язано лише з тим, що ця криза торкнулася системи охорони здоров'я, та ​​всі інвестиції пішли в розробку вакцини. Саме з цієї причини цей сектор найменше постраждав, оскільки компанії отримали величезний приплив грошей. Найпримітніше те, що в умовах кризи фармацевтичні компанії почали проводити IPO, оскільки вважають це найвдалішим моментом для них.

Однак, коли пандемія коронавірусу закінчиться, гроші можуть піти з цього сектора економіки, й ми не отримаємо очікуваного зростання в майбутньому. Тому охорона здоров'я є ризикованим джерелом для довгострокових інвестицій, тому що тут необхідно вгадувати, яка компанія винайде вакцину. Але навіть правильна відповідь на це питання не гарантує отримання прибутку, бо над вакциною працюють вчені з усього світу. У результаті вакцина може бути не одна, а кілька, й кожна країна просуватиме свою. Таким чином, краще звернути увагу на перші три сектори економіки та там шукати компанії для інвестиції.

На другому місці, як не дивно, опинився сектор комунальних послуг (Utilities), тобто той сектор, який буде потрібний завжди й за будь-якої кризи. Замикає трійку лідерів технологічний сектор (Technology). Ось із цих двох секторів ми й обиратимемо компанії.

2. Дивимося на фінансові показники компаній

Сектор комунальних послуг

Отже, далі ми переходимо на вкладку Screener, вибираємо Sector – Utilities та починаємо вивчати подану інформацію.

Сектор комунальних послуг.
Сектор комунальних послуг.

Що нас має цікавити насамперед?

Ця криза призвела до того, що дуже багато країн запровадили карантин, що позбавило доходів більшу частину населення. Ті компанії, які не звільнили своїх співробітників, змушені виплачувати їм зарплатню, навіть коли персонал не ходить на роботу.

Крім оплати праці підприємства мають зобов'язання перед кредиторами. Звичайно ж, кредитори можуть надати відтермінуваня платежу, але платити у будь-якому випадку доведеться, й сума від цього не зменшиться. Тому найкраще вибирати з тих компаній, які не мають боргів, або вони дуже маленькі.

Для цього вибираємо вкладку Financial та дивимося графу Debt/Eq, тобто відношення розміру боргу до коштів. 0.00 означає, що у компанії немає боргів, а значить вони найменше піддаються ризику банкрутства та появі проблем у майбутньому.

У результаті, у секторі комунальних послуг ми отримуємо лише дві компанії з відсутністю боргів. Але оскільки інвестування передбачається на тривалий термін, то нас цікавить також дивідендна прибутковість – тому додатково перевіряємо, чи є компанія прибутковою.

Consolidated Water Co. Ltd.

Таким чином, коло звузилося лише до однієї компанії Consolidated Water Co. Ltd. (NASDAQ: CWCO).

Consolidated Water Co. Ltd
Consolidated Water Co. Ltd

Вона займається розробкою та експлуатацією установок з очищення води. Очищену воду постачає як кінцевим споживачам, так і комерційним та державним замовникам.
Чистий прибуток Consolidated Water за четвертий квартал 2019 року склав лише 1.79 млн USD, при цьому у компанії відсутні запаси грошових коштів, якими вона змогла б скористатися при виникненні фінансових проблем. Тому акції з даного сектора за цими простими критеріями не підходять для довгострокових інвестицій.

Технологічний сектор

Розглянемо тепер акції із технологічного сектора. Для цього в налаштуваннях Screener вибираємо Technology та отримуємо список компаній, які належать до даного сектору. Варто зазначити, що в технологічному секторі більшість компаній не мають боргів.

Технологічний сектор
Технологічний сектор

Тому, щоб мінімізувати ймовірність помилки при виборі, найкраще звернути увагу на найбільших емітентів у цьому секторі. Для цього робимо сортування з ринкової капіталізації (Market Cap), а потім вибираємо із компаній, які виплачують дивіденди.

Технологічний сектор.
Технологічний сектор.

NVIDIA Corporation

Першою компанією, яка не має боргів і має виплати за дивідендами, є NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA).

Чистий прибуток NVIDIA у четвертому кварталі 2019 року склав 951 млн USD, розмір вільних грошових коштів досяг суми в 10.897 млрд USD, що на 10% більше, ніж у попередньому кварталі 2019 року. Рентабельність бізнесу становить 25.6%, і відзначається дуже низький показник Short Float, який дорівнює 1.54%.

Accenture Plc

Другою компанією у цьому списку є Accenture Plc (NYSE: ACN).

Accenture Plc надає консалтингові, технологічні та аутсорсингові послуги по всьому світу. Чистий прибуток компанії за 4 квартал 2019 року досяг 1.235 млрд USD. Слід зазначити, що з 2005 року середній чистий прибуток компанії постійно збільшується.

Accenture Plc (NYSE: ACN).
Accenture Plc (NYSE: ACN).

Обсяг вільних коштів перевищує 5.4 млрд USD, рентабельність бізнесу становить 11.1%, а показник Short float не перевищує 1.2%.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Наступною компанією, яка відповідає нашим параметрам, є Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Це велика американська корпорація, яка надає послуги IT комерційним організаціям. Чистий квартальний прибуток Cognizant Technology досяг 395 млн USD. Обсяг вільних коштів становить 3.424 млрд USD, дивідендна прибутковість становить 5.5% річних. Показник Short Float не перевищує 2%: це говорить про те, що інвестори не намагаються заробити на продажі акцій цієї компанії.

Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).
Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Отже, за допомогою цього методу ми змогли відібрати в наш інвестиційний портфель три компанії:

  • NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA).
  • Accenture Plc (NYSE: ACN).
  • Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Тепер необхідно визначити за допомогою технічного аналізу точки входу в позиції щодо них.

3. Визначаємо точки входу у позиції для довгострокових інвестицій

Технічний аналіз NVIDIA Corporation

Акції компанії NVIDIA Corporation.
Акції компанії NVIDIA Corporation.

Котирування акції торгуються над 200 денною ковзною середньою, що вказує на висхідний тренд, що зберігається. За останній місяць акція відіграла 70% свого падіння й на сьогодні пробій рівня 280.00 буде сигналом до подальшого зростання ціни.

Технічний аналіз Accenture Plc

Акції компанії Accenture Plc.
Акції компанії Accenture Plc.

На цю мить котирування акції торгуються під 200 денною ковзною середньою, що робить ризикованим інвестування в цю акцію на поточних рівнях.
Необхідно дочекатися пробою опору на 180.00 та закріплення ціни вище ковзної середньої, тоді ймовірність подальшого зростання котирувань підвищиться.

Технічний аналіз Cognizant Technology Solutions Corporation

Технічний аналіз Cognizant Technology Solutions Corporation

Акції компанії Cognizant Technology Solutions Corporation.

Технічний аналіз вказує на пробій рівня опору 50.00, який є першим сигналом зростання вартості акцій. Тестування даного рівня надасть ще одну можливість увійти в акції за нижчою ціною. Наступним сигналом до зростання послужить вже пробій 200 денної Ковзної середньої. Початковими цілями висхідного руху послужать рівні опору на 65.00 та 70.00.

Джерела інформації для відбору акцій з метою довгострокових інвестицій

Для відбору використовувалися такі джерела:

Finviz.com

  • Market cap
  • Dividend
  • Debt/Eq
  • Profit Margin
  • Short Float
NVIDIA Corporation.
NVIDIA Corporation.

Macrotrends.net

  • Cash on Hand
  • Статистика за фінансовими показниками - дані за тривалий період
NVIDIA Cash on Hand.
NVIDIA Cash on Hand.

Висновок

За допомогою простого запиту даних у screener ми отримали список найбільших компаній, в які входять зокрема Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) з Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Це свідчить, що дана модель пошуку паперів довгострокових інвестицій виправдана. Так само можна проаналізувати кожен сектор економіки та скласти свій портфель акцій.

Купити акції вибраних компаній можна на платформі R StocksTrader. Для довгострокових інвестицій підходить тип рахунку з плечем 1 до 1, у цьому випадку не відбуватиметься нарахування комісії Swap за перенесення позиції на наступну добу. У результаті, ви платите тільки за відкриття та закриття позиції, а ваш прибуток – це зростання вартості акції та дивіденди.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.