Постановка цілей у торгівлі: як встановити цілі процесу?

Постановка цілей у торгівлі: як встановити цілі процесу?

переглядів: переглядів 65
Час читання: 5 хвилин



Поговоримо про таке, як встановлення цілей торгівля. Раніше мій колега вже торкався цієї теми у своєму дописі👇, що є практичним посібником щодо встановлення цілей у торгівлі. У цій публікації я вирішив повернутися до цієї теми і спробую заглибитися в цю проблему з психологічної сторони.

Сьогодні кожен радить вам ставити цілі і навіть візуалізувати їх, щоб випустити сили вашої підсвідомості. Що ж, ваша підсвідомість є набагато складнішим механізмом, ніж описано в популярних книгах з психології, тому ми залишимо ці рекомендації і перейдемо до практичного досвіду.

У торгівлі є два типи цілей - фінансові та процесні. Фінансова мета мотивує торговця потенційною вигодою, а мета процесу - ретельно виконуючи торговий план.

Життя показує, що існує лише одна група торговців, яка може дозволити собі ставити фінансові цілі - це експерти. Для всіх інших трейдерів цілі процесу будуть набагато ефективнішими. Насправді, для експертів дотримання фінансового плану також є ціллю номер один, але фінансові мотиви можуть підштовхнути їх далі і підвищити ефективність роботи.

Складна частина торгів полягає в тому, що гроші є і мірою результату, і винагородою за неї. Це відрізняється від, наприклад, занять спортом, де спортсмен набирає очки, але також отримує винагороду, яка залежить від очка досить опосередковано.

Загалом, поки в торгівлі процес і результат переплітаються, трейдеру потрібно відокремити процес від усього іншого і зосередитись на ньому. Звичайно, це не так просто, адже виконання плану залежить від здатності спокійно виконувати повторні дії, навіть якщо вони призводять до низки втрачених угод.

Процесний підхід до встановлення цілей у торгівлі

У лекції Олександр Старійшина розповів про свого друга, який раніше був програшним торговцем, але через деякий час став одним із найуспішніших менеджерів. На запитання про його секрет, чоловік пояснив, що він досяг успіху після того, як уявив, що на Багамах живе начальник, який заплатив йому за виконання торгів за певним планом, а не за зароблені суми. Він уявляв, що навіть заробляє гроші за рахунок порушення плану, його начальник не заплатить йому; навпаки, якщо він втратив гроші за планом, начальник заплатив би.

Ця логіка є ідеальним поданням процесу підходу до торгівлі. Коли мене запитують:Який прибуток характеризує експерта з торгівлі?Я відповідаю, що прибуток зовсім не характеризує торговця. За короткий термін прибуток може демонструвати випадковий збіг дій торговця та стану ринку; також майте на увазі, що завдання торговця - не заробляти гроші в короткостроковій перспективі, а вижити на ринку та тримати заробіток у середньо / довгостроковій перспективі. Це ознака успішного методу / системи та відповідності їй; це слід назвати професійною торгівлею.

Як встановити цілі процесу в торгівлі?

Як встановити цілі процесу в торгівлі?

Мета "торгувати так само, як я можу" - це зовсім не мета, вона формулюється не конкретно, і ми знаємо, що неспецифічні цілі дуже важко досягти. Мета процесу повинна стосуватися конкретних навичок, які ви хотіли б розвинути, та конкретних звичок, які ви хотіли б змінити.

Щоб дізнатися, чого саме вам не вистачає чи що заважає вашій роботі, спробуйте зареєструвати свою торгівлю, записати свої результати та коментувати свої рішення. Трохи пізніше ви побачите, що потребує виправлення.

"Правильна" торгова мета повинна відповідати наступним очікуванням:

  • Він повинен бути обмеженим часом.
  • Він повинен бути реалістичним.
  • Він повинен бути зосередженим.

Обговоримо кожну точку окремо.

Терміни

Під "встановленням обмежених у часі цілей" ми маємо на увазі, що мета повинна мати часові межі, до кінця яких оцінюються результати. Скажімо, цілі на тиждень ефективні. Природно, час залежить від вашого темпу торгівлі: трейдер ефективного дня може легко ставити щоденні цілі.

реалізм

Здійснення ваших цілей реалістичним означає, що ви усвідомлюєте: ваші проблеми та моделі поведінки, які потребували часу для формування, навряд чи зміниться протягом ночі. Тут може бути корисним суб'єктивне масштабування: "Наступного тижня я наберу терпіння, коли шукаю гарного настрою на 30%".

Намагайтеся не ставити собі за мету змінити все відразу: звичкам потрібен час, щоб прижитися.

Сфокусувати

Постановка цілеспрямованих цілей у торгівлі означає, що ви працюєте над однією метою одночасно. Це допомагає вам сконцентрувати необхідну кількість уваги та збільшує ймовірність зміни.

Природно, після закінчення вибраного періоду (наприклад, після тижня роботи) "масштабуйте" свій прогрес - скільки балів ви набрали за досягнення своєї мети. Потрібно бути чесним, однак уникайте самокаталізації. Як я писав у попередній статті, позначте те, що ви зробили правильно щодня.

Моделі поведінки та способи їх зміни

Моделі поведінки та способи їх зміни

Навчаючись, кожен трейдер розробляє певні поведінкові моделі, які можуть бути або ефективними (корисними), або призводити до імпульсивних руйнівних дій, таких як "переслідування цін", переміщення Stop Loss, повторне відкриття позиції (проява на ринку).

Процес зміни подібних моделей певною мірою нагадує позбавлення від шкідливих звичок, таких як куріння або переїдання. Людина робить руйнівну дію, знаючи, що це зашкодить їхньому життю (здоров’ю, фінансам тощо), але не може їй допомогти. Проста рекомендація в таких ситуаціях була б "залишатися дисциплінованою", але ніхто не пропонує рішень для розробки дисципліни.

Що пропонує наука про зміни чи коучинг?

Основні етапи зміни

Основні етапи зміни

Перш за все, розділіть процес зміни що-небудь у наступних кроках:

  1. Підготовка (збір інформації)
  2. мотивація
  3. дію
  4. Штампування в результаті

Поки що ми залишимо поза мотивацією питання; нас цікавить процес підготовки до зміни моделей поведінки. Спочатку виявіть закономірність - іншими словами, вирішіть, яку поведінку ви хотіли б виправити. Для цього проаналізуйте свій робочий журнал та виділіть повторні шаблони, після чого поставте позитивну конкретну мету. Наприклад, така мета може бути: утримуватися від повторного вступу на позицію після запуску Stop Loss (за умови, що це суперечить вашому плану), або зупинятися після досягнення добової або тижневої межі втрат.

Як частина підготовки до зміни шаблону, спробуйте застосувати «позитивну схему» - наприклад, використовуючи програми для тестування на відтворення та торгівлю історією. Однак майте на увазі, що таким чином ви лише допомагаєте своїм моделям змінюватись, але цього все одно недостатньо, оскільки імпульсивні дії, що призводять до руйнівної логіки окружності торгів, коли вони виникають із деяких підсвідомих зразків, раніше накладених на вашу психіку в інших ситуаціях.

Коли ви намагаєтесь щось змінити, може бути корисним усвідомлення ваших тригерів (чинників чи обставин, що викликають схему).

Вашим пусковим механізмом може бути крутий ринковий рух (стрибок волатильності); торговець може реагувати зовсім по-різному, залежно від того, відкрив він позицію чи ні. Наприклад, спостерігаючи за тим, як швидко змінюється прибуток на папері після сплеску нестабільності, може викликати захисну поведінку - ви закриваєте свою позицію. Або (якщо у вас немає відкритої позиції) ви можете почати купувати на "зниженні" після скоку.

Також може вас викликати ситуація поза ринком: неприємна розмова чи щось інше, що провокує тривогу або тягу щось довести.

резюме

Якщо ви знаєте ваші тригери, ви готуєтесь до певних подій і дієте обережно. На найнебезпечнішу ситуацію впливає кілька тригерів одночасно. Така послідовність спрацьовуючих механізмів може включати ситуацію поза ринком, відкриту позицію, що передує зниженню (або, навпаки, вигідну серію торгів), зростання ринкової нестабільності. У такій ситуації торговець, швидше за все, почне діяти за своїм нормальним (руйнівним) малюнком.

Завжди пам’ятайте, що в процесі зміни ви можете часом відступати, але саме ви вирішуєте, чи буде відкат перетворюватися на поломку чи ні (під поломкою я маю на увазі повне повернення до попереднього шаблону).




Коментарі

Попередня стаття

Психологія торговця: як перемогти страх?

Психологія є важливою частиною успіху трейдера на ринку Forex. Контроль над емоціями (тривога та страх торговця) є невід'ємною частиною будь-якої торгової стратегії.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (08/10 - 08/17): пора переглядати плани

США повідомили про ринок праці, а це означає, що настав час очікувати нових даних від інших, не менш важливих світових економік.