Як інвестувати в S&P 500?

Як інвестувати в S&P 500?

переглядів: переглядів 112
Час читання: 5 хвилин



У цій статті ми обговоримо торгівлю S&P 500. На біржі цей індекс торгується під біржею US500; сьогодні його можна знайти в багатьох популярних торгових терміналах.

Що таке S & P500?

S&P 500 була створена Standard and Poor's (в даний час S&P Global) 4 березня 1957 року.

Раніше популярним був інший індекс під назвою Dow Jones Industrial Average Index. До нього увійшли 30 найбільших промислових компаній. Також були інші індекси; однак вони охоплювали лише невелику групу компаній, отже, не представляли загальної картини ринкових настроїв.

Standard and Poor's пішли своїм шляхом і вирішили створити індекс, який відображатиме ситуацію на ринку в цілому, а не лише стан речей у промисловому секторі. Так з’явився S&P 500.

Новий індекс складався з 500 великих компаній з найбільшою капіталізацією з різних секторів. Однак кількість компаній та точний зміст індексу залишаються схильними до змін.

Більш детальну інформацію про індекси та про те, як ними торгувати, ви можете знайти у дописі нижче.

Які компанії в S&P 500?

Індекс включає 500 найбільших компаній, що торгуються на фондовому ринку США. Для внесення до індексу компанія повинна відповідати таким вимогам:

  • капіталізація не менше 6 млрд. дол .;
  • зареєстровано в США;
  • ліквідність акцій (кількість акцій, що торгуються) не менше 250,000 XNUMX на місяць;
  • не менше 50% запасів, доступних для вільної торгівлі;
  • прибутковість протягом останніх чотирьох місяців звітного періоду.

Список компаній переглядається щокварталу. Якщо компанія виявляється певною мірою несправною, її замінює інша відповідна компанія. Зазвичай у списку втрачаються компанії, які починають приносити збитки у звітному періоді або ліквідність яких падає.

На сьогодні лідерами індексу є гіганти ІТ та банківського сектору, такі як:

ІТ-компанії займають 27% індексу, медичні компанії - 14%; частки решти сфер не є настільки значними, хоча вони складають понад 50% індексу, взятого разом.

S&P 500 розраховується на основі зваженої капіталізації, що означає, що компанії, які мають більшу капіталізацію, мають більший вплив.

Як інвестувати в S&P 500?

S&P 500 підходить не тільки для внутрішньоденних торгів, але й для середньострокових інвестицій. Завдяки зацікавленості багатьох гравців ринку, індекс демонструє висока мінливість та ліквідність під час торгової сесії. Крім того, ви можете продовжувати торгівлю після закінчення торгової сесії, хоча ліквідність зменшиться.

Єдиним обмеженням для майбутніх інвесторів є висока ціна індексу, що тягне за собою використання кредитного плеча або збільшення депозиту.

S&P 500 CFD

У наш час ми всі маємо можливість торгувати не самим індексом, а його Договір на різницю (CFD). Це хороший шанс для трейдерів-початківців, які можуть торгувати CFD практично на будь-якій торговій платформі. Діаграма S&P 500 CFD повністю пов'язана з діаграмою самого індексу та копіює всі рухи.

S&P 500 ETF

Найпопулярніший S&P 500 ETF - це SPDR S&P 500 (SPY), що є похідною, яка повністю копіює динаміку S&P 500, але коштує значно дешевше - 1/10 ціни основного індексу. Це дозволяє трейдерам та інвесторам торгувати S&P 500 без важелів.

SPY торгує так само, як і всі інші інструменти на біржі. Однак дотримуйтесь своїх правил управління ризиками якомога жорсткіше. Зазвичай торгівля ETF означає інвестиційні проекти, які тривають кілька років.

Ф'ючерси

Іншим популярним інструментом є ф'ючерсний контракт на індекс. Ф'ючерсний контракт S&P 500 - це угода, яка зобов'язує продавця та покупця дотримуватися початкових домовленостей. Він не має особливої ​​різниці між ним та іншими контрактами, що не доставляються.

Ф'ючерсний контракт на індекс пов'язаний з самим індексом і залежить від ціни акцій компаній, що входять до базового активу (індексу). Ф'ючерси на S&P 500 забезпечують не лише інвестиції, але й спекуляції. Ви можете торгувати як на середньострокову перспективу, так і протягом дня. Ви також можете хеджувати ризики і грати коротко, використовуючи невеликий капітал.

Інвестиційна ідея для придбання S&P 500

Для торгівлі в середньо- та довгостроковій перспективі можна вибрати кілька ідей. По-перше, визначтесь із терміном вкладення. Потім визначтесь із сумою ваших інвестицій та чи готові ви до додаткових інвестицій. Протягом усього терміну інвестиції ви можете придбати більше і збільшити обсяг. Не секрет, що від цього залежить ваш кінцевий прибуток.

В даний час найбільш привабливою інвестиційною ідеєю є купівля CFD та ETF. Причини цього такі:

  • доступність;
  • низька вартість порівняно з базовим активом (S&P 500);
  • висока ліквідність;
  • хороша волатильність.

Ці фактори дозволяють новачкам робити перші кроки на його шляху, тоді як досвідчені трейдери можуть збільшити розмір своїх інвестицій.

Графіки S&P 500, його CFD та ETF майже однакові, різняться лише деякі свічники та ціна активів. CFD та ETF торгуються за однаковою ціною.

Під час торгової сесії поточні ціни можуть дещо відрізнятися залежно від активності торгів. Цей фактор майже не впливає на середньо- та довгострокові інвестиції.

Ви можете вибрати свій актив самостійно. Нижче див. Варіант, який підходить для всіх трьох інструментів.

Подивіться на графіки S&P 500, CFD та ETF:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Діаграми показують, що інструменти коригуються в яскравому висхідному тенденції. Щоб зробити ваші покупки вигіднішими, дочекайтеся закінчення виправлення.

Відкат може закінчуватися на нижній межі висхідного каналу. Якщо ми купуємо з рівня підтримки, ми можемо зменшити ризик можливого скорочення. Метою зростання, судячи із загальної зростаючої динаміки, буде найближчий максимум.

У середньостроковій перспективі котирування можуть відновити максимуми та продовжувати зростати. До того, як настане новий рік, ринок може зіткнутися: інвестори та спекулянти закриватимуть свої позиції, щоб отримати прибуток. Після новорічного свята, як правило, настає затишшя, і котирування нормалізуються.

Інтернет-діаграма S&P 500

Умови торгівлі в RoboForex

RoboForex надає своїм клієнтам широкий спектр можливостей для торгівлі ETF та CFD. У терміналі R Trader ви можете знайти майже будь-який інструмент, який зараз торгується на біржі.

Спреди починаються від 0.1 бала, комісійні - від 1 доларів США, що приваблює не лише середньострокових інвесторів, але й спекулюючих трейдерів.

Закриття думок

Рівні ліквідності, волатильність та ціна роблять CFD та ETF найбільш привабливими інвестиційними варіантами. Зверніть увагу, що його середньорічна прибутковість становить близько 9%.

Хтось може сказати, що така прибутковість насправді не висока, однак, ми можемо сподіватися на зростання інструменту в довгостроковій перспективі. При середньострокових інвестиціях іноді можна зіграти коротко і урізноманітнити ризики у випадку відступу.

У будь-якому випадку, інвестиції в запаси активів можуть бути ризикованими і вимагати хорошого аналізу та вивчення. Це справедливо не лише для S&P 500, але й для інших інструментів цієї категорії.




Коментарі

Попередня стаття

Як стати успішним трейдером: 10 підказок

Хто такий "успішний трейдер"? Вони є торговцем, який навчився отримувати стабільний прибуток на фінансових ринках. У цій статті ми дамо 10 підказок, які допоможуть новачкам стати та відчути себе таким успішним трейдером.

Наступна стаття

Тиждень на ринку (10 - 26): Центральні банки та багато статистичних даних

Жовтень майже закінчився, але все ще насичений новинами та подіями; ринки стрибають і падають на хвилях нестабільності. Останній тиждень місяця не залишить місця для нудьги.