Інвестиції в електромобілі: відкривається друге дихання

Переглядів: 4 views
Час на прочитання статті: 8 хв



Про інвестиції в ринок електромобілів, який досить швидко розвивається, не говорив тільки ледачий. Але тема як і раніше залишається актуальною, і сьогодні я в черговий раз хочу звернути вашу увагу на цю галузь. Річ у тім, що за останні кілька днів з'явилися нові чинники, які матимуть позитивний вплив на американські компанії, що займаються виробництвом електромобілів. Іншими словами, ринок електромобілів може отримати ще один імпульс для зростання.

Ключовою фігурою тут є Джо Байден (Joseph Robinette Biden) і його програма розвитку "зеленої енергетики". У своїй передвиборчій програмі він обіцяв замінити весь державний парк автомобілів на електромобілі і побудувати понад півмільйона зарядних станцій. Прийшов час виконувати обіцяне.

Законопроект про поновлювані джерела енергії

У палаті представників США був представлений новий законопроект "Про поновлювані джерела енергії і їх ефективність". Цей закон має на увазі пільги і субсидії при покупці електромобілів у вітчизняних виробників.

Законопроект містить в собі максимальну субсидію на покупку електрокара в розмірі 7 000 USD. Розмір суми залежить від ємності акумулятора. При покупці гібридного авто субсидія буде мінімальною. Передбачена також субсидія у розмірі 2500 USD на покупку такого, що використовувалося електрокара старше двох років і вартістю не більше 25 000 USD.

Всього у 2021 планується субсидувати 600 000 електромобілів (у 2020 році субсидувалось 200 000). Після продажу такої кількості електрокарів субсидії скасовуються. Ця обставина виступає додатковим чинником на користь швидшого ухвалення рішення про покупку електрокара споживачем, тому що на всіх охочих субсидій може і не вистачити.

Які цілі переслідує Байден?

"Зеленим" законопроектом Байден переслідує кілька цілей.
По-перше, екологія. Вже неможливо заперечувати факт глобального потепління. Америка на собі повною мірою відчуває наслідки зміни клімату.

У 2018 році природні пожежі в Каліфорнії завдали шкоди в розмірі 3 млрд USD, вогнем було охоплено близько 15 тисяч гектарів.

Цієї зими аномальні морози в США призвели до енергетичної кризи. Вітряні електростанції в південних районах Штатів почали замерзати, так як турбіни не були розраховані на такі морози. Була порушена робота газопроводів, призупинено видобуток нафти. Мільйони жителів США залишилися без електрики.

У підсумку, доцільніше спрямувати гроші на розвиток "зеленої енергетики" і подбати про скорочення викидів парникових газів, ніж оплачувати збиток, нанесений природі.

Друга мета - це створення нових робочих місць. Криза, викликана коронавірусом, призвела до швидкого зростання безробіття. Якщо до 2020 року число заявок на одержання допомоги по безробіттю перебувало в межах 200 000, то зараз ця цифра не опускається нижче 700 000. Байден розраховує, що даний законопроект дозволить створити понад мільйон нових робочих місць за рахунок збільшення потужностей з виробництва електрокарів місцевими виробниками.

Третя амбітна мета - зробити США світовим лідером з виробництва електрокарів і комплектуючих до них. Тут вже переслідуються економічні і політичні інтереси. Чим більше буде створюватися електромобілів на території США, тим більше податків надійде в казну. А Байден увійде в історію як президент, котрий прискорив розвиток "зеленої енергетики".

Workhorse Group Inc.

Субсидії по законопроекту будуть поширюватися тільки на електромобілі, вироблені в США. Отже, необхідно звернути увагу на компанії, що працюють в Америці. В першу чергу я хочу загострити увагу на компанії Workhorse Group Inc (NASDAQ: WKHS).

Байден, як згадувалося вище, планує замінити весь парк державних автомобілів на електричні. Станом на 2019 рік у парку федерального уряду налічувалося 650 тисяч електромобілів. З них 245 тисяч цивільних, 173 тисячі військових і 225 тисяч поштових машин.

Workhorse спеціалізується на виробництві електровантажівок, які можуть використовуватися в поштових службах. Відповідно, ця компанія може стати бенефіціаром отримання прибутку від програми заміни електрокарів у федеральному парку.

Workhorse також володіє 10% акцій іншого місцевого виробника електрокарів, Lordstown Motors Corp. (NASDAQ: RIDE). Ця компанія займається виробництвом пікапів, які можуть скласти конкуренцію популярному в США позашляховику під маркою Ford F-150.

З початку року акції Workhorse подорожчали на 60%, але в останні дні в паперах спостерігається корекція. Інвесторам необхідна нова інформація, яка підштовхне їх до покупки паперів. Такою інформацією може стати контракт між урядом США і Workhorse на покупку їх електровантажівок для поштової служби.

Графік акцій Workhorse Group Inc
Графік акцій Workhorse Group Inc

Перелік автовиробників США

Але законопроект зачіпає всі компанії, що працюють на території США, а значить прибуток отримають і інші виробники. Нас цікавлять тільки публічні компанії, акції яких можна купити на біржі.

Згідно з даними з сайту Finviz на поточний момент в США налічується 10 автовиробників, чиї акції торгуються на американських біржах.

До них відносяться:

  • Ayro Inc. (NASDAQ: AYRO)
  • Blue Bird Corporation (NASDAQ: BLBD)
  • Ford Motor Company (NYSE: F)
  • Fisker Inc. (NYSE: FSR)
  • General Motors Company (NYSE: GM)
  • Canoo Inc. (NASDAQ: GOEV)
  • Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA)
  • Lordstown Motors Corp. (NASDAQ: RIDE)
  • Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
  • Workhorse Group Inc. (NASDAQ: WKHS)

Nikola Corporation

З обережністю необхідно поставитися до інвестицій в компанію Nikola (NASDAQ: NKLA). Скандал з обманом інвесторів привів до звільнення засновника і генерального директора Nikola Motor Тревора Мілтона (Trevor Milton). Його звинуватили у введенні в оману партнерів і інвесторів компанії. Стверджується, що насправді Nikola не володіє революційною технологією виробництва акумуляторів для тягачів, на яких можна проїхати 1600 км без підзарядки.

Компанія анонсувала три моделі електровантажівок, військовий позашляховик і пікап, але жодну з машин на поточний момент не запущено у виробництво.

До позитивних моментів в Nikola можна віднести прихід в компанію на зміну Мілтону колишнього голови General Motors Стефена Горскі (Stephen J. Gorski) і партнерство Nikola з General Motors (NYSE: GM). Можливо, ці події зможуть поліпшити фінансове становище компанії і повернути довіру інвесторів, але все ж ризик високий.

Скандал з компанією Nikola призвів до падіння вартості її паперів більш ніж на 70%, і зараз котирування торгуються під 200-денною ковзною середньою.

Графік акцій Nikola Corporation
Графік акцій Nikola Corporation

Ayro, Inc

AYRO Inc теж може поборотися за частину субсидій, що виділяються урядом. Компанія виробляє малотоннажні електромобілі, які можна використовувати для доставляння середньогабаритних товарів. Є і триколісний електромобіль для особистого користування. Але основний напрямок - це невеликі електрованатажівки для бізнесу.

З початку року акції Ayro подорожчали на 35% і продовжують торгуватися в висхідному тренді.

Графік акцій Ayro, Inc
Графік акцій Ayro, Inc

Blue Bird Corporation

Blue Bird Corporation працює в пасажирському сегменті, а, якщо точніше, виробляє автобуси. Основні зусилля компанія концентрує на виробництві шкільних автобусів, автобусів для активного відпочинку і спеціалізованих машин, які використовуються спецслужбами як командні центри.

Blue Bird була заснована в 1932 році. Свій перший шкільний електробус компанія виготовила в 1994 році, але їй так само, як і General Motors не вдалося запустити його в серійне виробництво. Зараз, можна сказати, друга спроба. Тепер компанії ніхто не зможе перешкодити.

З листопада 2020 року її акції торгуються в висхідному тренді, а в останні кілька днів спостерігається постійне зростання вартості паперів.

Графік акцій Blue Bird Corporation
Графік акцій Blue Bird Corporation

Ford і General Motors

Ford і General Motors, відомі на весь світ автовиробники, в поданні не потребують. Ці компанії мають достатню кількість потужностей по всьому світу, щоб задовольнити зростаючий попит на електрокари.

Tesla набагато складніше буде з ними конкурувати в майбутньому, так як їй доводиться швидкими темпами нарощувати виробництво своїх електрокарів. На поточний момент Tesla виграє тільки за рахунок інновацій, але з плином часу ця дистанція буде скорочуватися. Саме тому інвестори зараз перемикають увагу на відомих автовиробників, купуючи їх акції.

В такому випадку, вартість паперів Tesla може навіть опуститися за рахунок фіксації прибутків інвесторами.

За останні 5 місяців папери Ford і General Motors подорожчали в ціні більш ніж на 50%.

Графік акцій Ford і General Motors
Графік акцій Ford і General Motors

Fisker Inc

У США базується ще одна компанія, яка займається виробництвом електрокарів, під назвою Fisker. Заснували її Хенрік Фіскер (Henrik Fisker) з дружиною Гітой Гупта-Фіскер (Geeta Gupta Fisker) у 2016 році. Це молода компанія, власного виробництва поки не має. Електрокари будуть вироблятися на заводах компанії Magna Steyr. Варто відзначити, що електромобілі, представлені Fisker, дуже красиві і їх ціна цілком доступна для середнього класу.

На біржу Fisker вийшла шляхом злиття зі SPAC компанією Spartan Energy Acquisition Corp, і зараз її акції торгуються на біржі NYSE під тікером FSR. У паперах спостерігається висхідна тенденція, але зростання вартості акцій не таке впевнене в порівнянні з паперами інших автовиробників.

Графік акцій Fisker Inc
Графік акцій Fisker Inc

Canoo Inc.

А компанія Canoo зі своїми електровантажівками в майбутньому цілком може скласти конкуренцію Workhorse Group. У липні 2020 року стало відомо про укладення співпраці Canoo з Hyundai Motors і Kia Motors. Мета даної співпраці - розробка нової платформи для електромобілів. Основний напрямок Canoo - це комерційні електрокари для бізнесу та мінівени.

Електромобіль Canoo MPDV2 може працювати в тому ж сегменті, що і електровантажівка С650 від Workhorse Group.

На щастя для Workhorse, Сanoo планує почати виробництво електровантажівок тільки в 2023 році.

Далекі плани зі старту виробництва негативно позначаються на вартості паперів, але акції як і раніше торгуються в висхідному тренді. Інвестори поки вірять, що компанії вдасться запустити виробництво в заплановані терміни.

Графік акцій Canoo Inc

Lordstown Motors

Lordstown Motors теж є молодою компанією, але її шанси зайняти нішу на ринку електромобілів набагато вищі, ніж у її ровесників. За цією компанією стоїть General Motors, яка інвестувала в Lordstown 75 млн USD і отримала місце в раді директорів.

Виготовлення електрокарів цієї компанії планується на колишньому заводі GM в Лордстауні, і гроші на покупку цього заводу теж виділила GM. Примітно, що після того як Lordstown Motors стала публічною компанією, GM звільнила її від кредитних платежів за раніше виданою позикою на покупку заводу.

General Motors хоче виростити з Lordstown Motors справжнього конкурента Tesla, Rivian і Nikola. Але на цей час конкуренція ведеться з компанією Ford. Електромобіль Lordstown Endurance дуже схожий на пікап від Ford F-150.

Tesla

І залишилася Tesla. Чи варто інвестувати в цю компанію? У січні вартість однієї акції Tesla досягала 900 USD, але в останні два тижні папери падають в ціні. Про перекупленність акцій Tesla говорив навіть Ілон Маск. Мабуть, інвестори починають фіксувати прибуток і, як я писав вище, перемикають свою увагу на великих автовиробників, які поспішно виходять на ринок електромобілів. Адже в порівнянні з Tesla їх акції на поточний момент коштують дуже дешево.

У підсумку, папери Tesla я не рекомендував би до покупки. На поточному етапі інвестиції в Tesla повністю відпрацьовані, пора фіксувати прибуток. Так, законопроект Байдена допоможе продати більше електромобілів Tesla в США, але малоймовірно, що це сильно позначитися на вартості паперів.

Висновок

Підсумуємо. Заміна парку федеральних автомобілів може привести до попиту на електровантажівки від компанії Workhorse, до того ж переговори на цю тему з поштовою службою США вже ведуться.

Акції General Motors і Ford вже мають попит у інвесторів, бо останні тепер перемикаються на більш потужних автовиробників в розрахунку на те, що ці компанії будуть дуже швидко надолужувати згаяний час, а виробничі потужності і колосальний досвід в автомобілебудуванні дозволять зробити якісний продукт і задовольнити попит в найкоротші терміни.

Молоді компанії хоч і є перспективними, але всі вони ще не почали виробництво електрокарів. Тому тут варто звернути увагу на Lordstown Motors. За цією компанією стоїть великий інвестор в особі General Motors.

Решта ідей більш ризиковані, але законопроект має на меті підтримку місцевих виробників, тому не виключено, що папери решти компаній теж будуть зростати в міру просування їх до старту виробництва електромобілів.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R Trader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R Trader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.




Ми розкриємо будь-яке актуальне питання трейдинга та інвестування, якщо це буде тобі корисно.

Коментарі

Попередня стаття

IPO COUPANG, INC .: e-commerce з Південної Кореї

У цій статті ми розповімо про південнокорейський аналог Amazon. IPO COUPANG, INC. може стати найбільшим з 2014 року на NYSE. Темпи зростання виручки даної компанії в 2020 році перевищили позначку в 90%.

Наступна стаття

"Баскет трейдинг": як використовувати взаємозв'язок торгових інструментів?

У цьому огляді розглянемо метод торгівлі,так званий "Баскет трейдинг". З його допомогою можна диверсифікувати ризики і використовувати ринково-нейтральну стратегію торгівлі.