Як торгувати сировинними товарами: гайд для новачків

Як торгувати сировинними товарами: гайд для новачків

Час на прочитання статті: 5 хв



Спекулятивна торгівля сировинними товарами надає інвестору ще одну можливість заробити. Такі товари найчастіше являють собою ресурси, які підтримують світову економіку, а будь-яка зміна в ній провокує коливання цін на сировину.

Багатьох трейдерів відштовхує торгівля такими активами через складність сприйняття та прості звички торгувати валютними парами.

Якщо ви все-таки зважилися на торгівлю сировиною, з цієї статті ви дізнаєтеся, що собою представляють сировинні товари, що впливає на їх ціну і як ними торгувати.

Що таке сировинні товари?

Сировинні товари та сировина в цьому випадку є синонімами. Сировина - це матеріал, призначений для подальшої обробки та виробництва готової продукції. До сировинних товарів відносяться результати сільськогосподарської діяльності, наприклад, зерно, а також мінеральні копалини, нафта, газ, золото - список можна продовжувати ще довго.

Для цього типу активів характерні затяжні тренди. Валютні пари періодично знаходяться в рамках боковика (рух ціни без яскраво вираженої тенденції), а нафта, наприклад, більшу частину часу демонструє спрямовані рухи ціни. Це потрібно враховувати при торгівлі товарами. Серед досвідчених спекулянтів існує думка, що позиції в товарах варто відкривати на перспективу від півроку.

Які бувають сировинні товари?

Всі сировинні товари діляться на категорії, давайте розглянемо детально кожну з них.

Енергія

Енерготовари містять в собі нафту марки WTI та Brent, природний газ, мазут, бензин й так далі. Варто відзначити, що нафта Brent демонструє впевнене зростання з кінця квітня 2020 року. Тоді ціни падали до рівня $16 за барель, а на сьогодні котирування досягли $70 за барель.

Графік ціни на нафту Brent
Графік ціни на нафту Brent

Стимулювання економіки під час пандемії коронавірусної інфекції спровокувало зростання цін на нафту по всьому світу. Вже зараз великі банки почали говорити про відновлення довгострокового циклу зростання нафтових котирувань з метою підйому вище $120 за барель. Якщо вас цікавлять особливості торгівлі саме цим товаром, рекомендую прочитати присвячену йому статтю:

a-nefti/" class="external-link" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/05/15/kak-zarabotat-na-nefti/

Метали

В цю групу входять золото, срібло, платина, мідь та інші дорогоцінні й видобувні метали. У періоди криз та економічних потрясінь інвестори часто вкладаються в золото через його статус захисного активу.

Графік ціни на золото
Графік ціни на золото

Дійсно, дорогоцінний метал демонструє зростання з середини 2018 року, а у 2020 році він оновив черговий історичний максимум. Зараз світова економіка відновлюється й ціни на золото трохи просіли, небезпека кризи минула, але трейдери очікують ще одну спробу підйому до вершин найближчим часом. У блозі у нас також є окрема стаття, в якій розповідаємо про способи інвестицій в золото - докладно й з прикладами:

Сільськогосподарська продукція

До цієї категорії належать такі активи, як бавовна, кава, кукурудза, соя, цукор. Тут сильний вплив на котирування мають погодні умови. Якщо вам цікаві інвестиції в такі активи, то пам'ятайте, що зростання населення і слабка пропозиція продукції, пов'язана з несприятливою погодою, можуть активно штовхати ціни вгору, що дасть можливість отримати прибуток від таких вкладень.

Як торгувати сировинними товарами?

Тепер, коли ми розібралися, що ж таке сировинні товари, перейдемо до способів торгівлі цими інструментами. Є кілька популярних варіантів інвестицій в сировину.

Фізична покупка

Одним з варіантів виступає пряма покупка сировини. Після покупки інвестору залишиться чекати, поки ціна виросте, потім знайти покупця та продати йому цю сировину, щоб отримати прибуток від угоди. Однак цей спосіб містить в собі матеріальні й часові витрати на покупку, транспортування, зберігання товару та на пошук нового покупця.

Досвідчені інвестори відзначають, що такий варіант підходить тільки для товарів з високою доданою вартістю, до, наприклад, золота чи срібла. І дійсно, така покупка дозволяє отримати доступ до фізичного золота або інших дорогоцінних металів, а вже надалі відчути реальний результат від такої інвестиції. Однак високі витрати, а також вкладення тільки в кольорові метали роблять такий варіант не дуже привабливим.

Ф'ючерси на сировинні товари

Один з найпоширеніших способів торгувати сировинними товарами - це купувати й продавати ф'ючерсні контракти на біржі. Суть ф'ючерсів полягає в тому, що покупець зобов'язується купити товар в майбутньому за певною ціною. Однак до реального постачання справа не доходить, до кінця контракту його потрібно закрити.

Якщо трейдер очікує зростання ціни товару в майбутньому, йому досить купити ф'ючерсний контракт: в разі реального зростання цін, трейдер отримає прибуток. Мінус такого підходу - наявність комісії за проведення операції. Великим же плюсом виступає відсутність всіх тих витрат, які супроводжують покупку фізичного активу.

CFD на сировинні товари

Контракт на різницю в ціні сировинного товару (CFD) являє собою фінансовий інструмент, який дозволяє торгувати будь-яким із запропонованих товарів без їх фактичної покупки, заробляючи лише на різниці цін.

Деякі типи брокерських рахунків дозволяють трейдеру торгувати CFD без комісії за відкриття та закриття позиції, а "оплачувати" тільки спред, тобто різницю між ціною покупки та продажу товару.

Акції

Ще один варіант торгівлі сировиною полягає в покупці акцій компаній, які безпосередньо пов'язані з конкретним сировинним товаром. Наприклад, замість прямих інвестицій в нафту можна купити акції нафтопереробної компанії.

Однак й тут вартість акції буде прямо залежати від вартості базового товару. Якщо ціни на нафту виростуть, то й акції нафтопереробної компанії підуть вгору. Трейдери відзначають, що інвестиції в акції компаній, які займаються сировиною, менш ризиковані, ніж прямі інвестиції в сировинні товари. Деякі компанії можуть продовжити отримувати прибуток, навіть всупереч падінню цін на сировину.

ETF на сировинні товари

ETF-фонди на сировину є готовий набір сировинних акцій. Такі фонди об'єднують гроші дрібних інвесторів для створення одного великого портфеля. Фонд також може купувати ф'ючерсні контракти або акції різних компаній з сировинного сектора. Є думка, що ETF на сировинні товари дешеві, легкодоступні, а також мають високу ліквідність. Тут інвестор з невеликими грошима має можливість отримати доступ до широкого діапазону сировинних товарів без необхідності виконання завдань з управління портфелем акцій.

Щодо зміни цін на сировинні ETF можна навести такі приклади. ETF на сою (Teucrium Soybean) показав велике зростання вартості з рівня $13 на початку квітня 2020 року до рівня $23 на сьогодні.

Графік ETF на сою (Teucrium Soybean)
Графік ETF на сою (Teucrium Soybean)

Котирування ETF на цукор (Teucrium Sugar) пробили довгострокову низхідну лінію тренду, що також може вказувати на ймовірний підйом цін. А ціна ETF на кукурудзу (Teucrium Corn) показала двократне зростання з початку минулого року.

Графік ETF на кукурудзу (Teucrium Corn)
Графік ETF на кукурудзу (Teucrium Corn)

Висновок

Торгівля сировинними товарами має свої особливості. Для цих інструментів характерні сильні трендові рухи та підвищена волатильність. Цілком ймовірно, що аналіз сировинного ринку по індикатору Ішимоку або простим Ковзним середнім дасть краще уявлення про точку входу ніж графічні інструменти технічного аналізу.

Вартість пункту того ж золота та нафти перевищує аналогічний показник у валютних парах, тому не зайвим буде почати з демо-рахунку та чіткої системи контролю ризиків. Однак це не привід залишати такі інструменти без уваги, адже завжди можна знайти консервативний варіант торгівлі.

Великим плюсом інвестицій в сировину виступає факт того, що це - зовсім інший ринок, який не пов'язаний з валютним та фондовим, тому інвестори можуть використовувати торгівлю сировинними товарами для диверсифікації свого портфеля.




Ваші кращі пропозиції ми відберемо для написання нових статей.

Коментарі

Попередня стаття

Топ 7 трендових індикаторів Forex

Торгові індикатори вже давно стали надійними помічниками в роботі трейдера. У цій статті ми розглянемо сім популярних індикаторів, які допомагають визначити напрямок тренду і знайти хороші сигнали для входу в ринок.

Наступна стаття

DPO SQUARESPACE, INC .: веб-сайт для чайників

У даній статті розповім про прямий лістинг компанії SquareSpace, яка дозволила індивідуальним підприємцям створювати сайти для свого бізнесу, не маючи навичок програмування. На відміну від багатьох технологічних компаній даний емітент виходить на розміщення будучи прибутковим.