Почався наш улюблений період — час квартальної звітності. Цього тижня своїми результатами поділилися такі великі банки, як JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America і Morgan Stanley. Давайте дізнаємося, якими успіхами за другий квартал поточного року можуть похвалитися ці гіганти та що про їхні акції думає наш аналітик Максим Артьомов.

JPMorgan: фінансовий звіт за Q2 2021 року

13 липня про підсумки другого кварталу цього року відзвітував JPMorgan Chase. Основні дані американського фінансового холдингу в порівнянні зі статистикою за квітень–червень 2020 року:

  • виручка — $31,4 млрд, –7%, прогноз — $29,95 млрд;
  • чистий прибуток — $11,95 млрд, +155%;
  • прибуток на акцію (EPS) — $3,78, +174%, прогноз — $3,09.

Суттєве зростання чистого прибутку JPMorgan пов’язане з неймовірним обсягом угод злиття та поглинання, а також із розпуском резервів під можливі втрати через борги. Однак в день публікації звіту це не вберегло акції JPMorgan Chase (NYSE:JPM) від просідання на 1,49%, до $155,65 за папір.

Технічний аналіз акцій JPMorgan Chase від Максима Артьомова

"Акції JPMorgan, завершивши корекцію, далі відновлюють позиції та рухаються всередині висхідного каналу. На цьому етапі цільовим орієнтиром для зростання є відмітка $160, пробій якої означатиме продовження висхідної тенденції. Підтверджує зростання 200-денна Змінна середня. У середньостроковій перспективі можливий варіант оновлення історичних максимумів і тест позначки в $175".

Технічний аналіз акцій JPMorgan Chase на 16.07.2021.

Citigroup: фінансовий звіт за Q2 2021 року

14 липня успіхами за квітень–червень цього року поділився Citigroup. Основні просідання спостерігалися в угодах з облігаціями — до $3,21 млрд, тобто на 43%, у порівнянні зі статистикою за другий квартал 2020-го. Основні дані:

  • виручка — $14,47 млрд, –12%, прогноз — $17,61 млрд;
  • чистий прибуток — $6,19 млрд, +490%;
  • прибуток на акцію (EPS) — $2,85, +650%, прогноз — $2,01.

Того ж дня вартість цінних паперів Citigroup (NYSE:C) зменшилася на 0,29%, до $68,17 за одиницю. Зазначимо, що більш суттєве просідання акцій спостерігалося за день — на 1,54%, до $68,37.

Технічний аналіз акцій Citigroup від Максима Артьомова

"Акції Citigroup продовжують бокову тенденцію в районі рівня підтримки. На цьому етапі можна припустити, що на тлі звітності ціна зробить пробій 200-денної Змінної середньої. Надалі зниження може продовжиться в район наступного рівня підтримки — на позначці в $61,4. За умов позитивного розкладу може відбутися відскок від 200-денної Змінної середньої та продовження висхідної динаміки".

Технічний аналіз акцій Citigroup на 16.07.2021.

Wells Fargo: фінансовий звіт за Q2 2021 року

14 липня відзвітував ще один із найбільших представників банківського сектора — Wells Fargo. Угоди з облігаціями в другому кварталі втратили 41%, досягнувши показника у $888 млн. Що ж стосується основних даних, то вони такі:

  • виручка — $20,27 млрд, +10,85%, прогноз — $17,77 млрд;
  • чистий прибуток — $6,04 млрд, +256%;
  • прибуток на акцію (EPS) — $1,38, +236%, прогноз — $0,93.

На відміну від акцій зазначених вище конкурентів, у день виходу квартального звіту цінні папери Wells Fargo (NYSE:WFC) подорожчали на 3,98%, до $44,95. Хоча 13 липня котирування банку теж рухались вниз — на 2,11%, до $43,23.

Технічний аналіз акцій Wells Fargo від Максима Артьомова

"Акції Wells Fargo налаштовані позитивно і продовжують зростання. Зараз котирування сформували фігуру технічного аналізу "Клин" і тестують рівень опору. Відпрацювання цього патерну може відбутися у вигляді продовження висхідної тенденції. Це підтверджує 200-денна Змінна середня, яка далі перебуває внизу графіка. Цільовим орієнтиром для зростання у цій ситуації може стати рівень опору на позначці в $52".

Технічний аналіз акцій Wells Fargo на 16.07.2021.

Bank of America: фінансовий звіт за Q2 2021 року

Статистику за квітень–червень цього року другий банк США за розміром активів Bank of America представив теж 14 липня. Як й у інших героїв цього матеріалу, у другому кварталі зменшився розмір виручки від угод з облігаціями — до $1,97 млрд, на 38%. Але дохід від торгівлі акціями продемонстрував зростання — на 32,5%, до $1,63 млрд. Головна статистика за квартал:

  • виручка — $21,47 млрд, –4%, прогноз — $21,8 млрд;
  • чистий прибуток — $8,96 млрд, +173%;
  • прибуток на акцію (EPS) — $1,3, +178%, прогноз — $0,77.

Інвестори залишилися незадоволені зменшенням розміру виручки — того ж дня акції Bank of America (NYSE:BAC) подешевшали на 2,51%, до $38,86. Вартість цінних паперів знижується вже третю торгову сесію поспіль, за цей період обсяг зменшення ціни склав 4,4%.

Технічний аналіз акцій Bank of America від Максима Артьомова

"На тлі виходу звітів акції Bank of America продовжують зниження. На цьому етапі ціна, вийшовши з меж висхідного каналу, тестує рівень підтримки. Водночас на денному графіку сформувалася фігура технічного аналізу "Клин". Відпрацювання цього патерну може пройти у вигляді хибного пробою та падіння ціни в район 200-денної Змінної середньої. Цільовим орієнтиром є відмітка в $36. Далі котирування можуть зробити відскок від Змінної середньої та продовжити висхідну тенденцію. Орієнтиром для зростання можна вважати позначку в $44".

Технічний аналіз акцій Bank of America на 16.07.2021.

Morgan Stanley: фінансовий звіт за Q2 2021 року

15 липня Morgan Stanley представив підсумки за другий квартал, які, варто зазначити, перевершили очікування аналітиків. У компанії заявляють, що високі показники виручки та прибутку відображають відмінну статистику у всіх їхніх бізнес-сегментах і регіонах. Давайте ж дізнаємося, про які суми мова:

  • виручка — $14,76 млрд, +8%, прогноз — $13,98 млрд;
  • чистий прибуток — $3,5 млрд, +10%;
  • прибуток на акцію (EPS) — $1,89, –6%, прогноз — $1,66.

На надані цифри цінні папери Morgan Stanley (NYSE:MS) відреагували слабким, але все ж зростанням — на 0,18%, до $92,63. За цей тиждень вартість акцій банку збільшилася на 2,5%.

Технічний аналіз акцій Morgan Stanley від Максима Артьомова

"Morgan Stanley продовжує висхідну тенденцію. На цьому етапі котирування торгуються під рівнем опору, який перебуває в районі "історичного максимуму". У перспективі ціна може оновити максимальні значення і продовжити зростання. Висхідну динаміку підтверджує 200-денна Змінна середня, яка також демонструє висхідну динаміку. Орієнтиром для зростання в перспективі може стати позначка у $99".

Технічний аналіз акцій Morgan Stanley на 16.07.2021.

Підбиваємо підсумок

Цього тижня про свої успіхи за другий квартал 2021-го відзвітували великі американські банки — JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America і Morgan Stanley. Всі вони можуть похвалитися, що за квітень–червень розмір їхнього чистого прибутку збільшився. Згідно з опублікованими даними, банкам вдалося досягти такого результату в більшій мірі завдяки розпускам резервів під можливі втрати через борги.


Матеріал підготував

Майстер пошуку і демонстрації прихованих можливостей "інсайтів" ринку. Пише про все, що цікавить сучасного інвестора: Акції, Валюти, Індекси, а також різні напрями бізнесу. "У темі" з 2019 року.