Сьогодні ми розглянемо структуру та способи торгівлі індексом FTSE 100. Це провідний фондовий індекс Великобританії, який відображає динаміку вартості акцій 100 найбільших компаній, представлених на Лондонській фондовій біржі.

Історія появи FTSE 100

Британський фондовий індекс FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index 100) — один із провідних європейських індексів. Він є своєрідним барометром англійської економіки та розраховується компанією FTSE Group. Розрахунок ґрунтується на вартості акцій ста найбільших підприємств Великобританії, що входять у лістинг Лондонської фондової біржі (London Stock Exchange, LSE). Авторство створення індексу належить найбільшому англійському діловому виданню — Financial Times. На трейдерському сленгу FTSE 100 називають "футсі".

Перший розрахунок індексу був проведений у 1984 році, за стартову позначку прийняли рівень в 1 000 пунктів. Надалі індекс демонстрував впевнене зростання, яке затьмарювалося суттєвими корекціями під час економічних криз 2008 і 2020 років. Максимальне значення індексу було зафіксовано у 2018 році на позначці 7 900 пунктів, на сьогодні котирування перебувають поблизу відмітки у 7 100.

Торги на LSE починаються о 08:00 і закінчуються о 16:30 за Гринвічем. Щоби потрапити в індекс FTSE 100, компанія має відповідати певним вимогам, встановленим FTSE Group:

  • наявність повного лістингу на Лондонській фондовій біржі з ціною у фунтах стерлінгів або євро на сервісі електронних торгів біржі;
  • проходження спеціальних тестів на національну приналежність, капіталізацію та ліквідність.

10 провідних компаній FTSE 100

Під час розрахунку UK 100 компанії "зважуються" відповідно до їхньої капіталізації: чим більше компанія, тим більше її "вага" в індексі та більший її вплив на рух його котирувань. Отже, зміни ціни акцій найбільших компаній, що входять до складу "футсі", матимуть більший вплив на котирування індексу, ніж акції компаній із меншою капіталізацією.

10 компаній, які найбільше впливають на котирування індексу FTSE 100:

  1. Royal Dutch Shell (RDSA)
  2. HSBC Holdings (HSBA)
  3. British Petroleum (BP)
  4. GlaxoSmithKline (GSK)
  5. British American Tobacco (BATS)
  6. Unilever (ULVR)
  7. AstraZeneca (AZN)
  8. Diageo (DGE)
  9. Barclays Bank (BARC)
  10. BHP (BHP.L)

Якщо акції провідних компаній індексу ростуть у ціні, то і FTSE 100 буде рости слідом за ними, якщо падають — індекс також буде зменшуватися.

Через зміну ціни акцій компаній змінюється їхня ринкова капіталізація. Раз на квартал FTSE Group переглядає склад індексу, перевіряючи компанії, що входять до нього, на відповідність заданим критеріям.

Чинники, які впливають на курс індексу FTSE 100

  • Загальний стан світових фондових ринків: якщо динаміка позитивна, то й "футсі" буде схильний до зростання.
  • Важливі економічні та політичні події у Великобританії, наприклад, Brexit або вибори прем’єр-міністра.
  • Виступи та коментарі перших осіб Сполученого Королівства — королеви, прем’єр-міністра, глави Банку Англії.
  • Звіти про прибутки та збитки компаній: корпоративна звітність може зробити суттєвий вплив на індекс.
  • Ціни на сировинні товари: оскільки деякі компанії, які входять у FTSE 100, займаються торгівлею сировиною, коливання цін на ці товари можуть вплинути на котирування індексу.

Як торгувати індексом FTSE 100

Індекс FTSE 100 досить універсальний, підходить як для короткострокової торгівлі, так і для довгострокового інвестування. Для роботи з індексом трейдери та інвестори можуть вибирати різноманітні фінансові інструменти: акції, ф’ючерси, опціони, CFD-контракти, ETF. Для аналізу і прийняття торгових рішень можна використовувати фундаментальний і технічний аналіз, а також індикаторні стратегії.

Торгівля за фундаментом

Цей підхід використовує аналіз фундаментальних чинників, які впливають на котирування UK 100, для прийняття торгових рішень. Це може бути як короткострокова торгівля на корпоративній звітності, так і довгострокове інвестування, яке ґрунтується на очікуванні відновлення світової економіки після завершення чергової кризи.

Приклад:

  • Під час кризи у 2020 році індекс впав приблизно із 7 300 до рівня 5 000 пунктів.
  • Після завершення падіння і початку відновлення світової економіки і фондових ринків можна було інвестувати в покупку UK 100 з розрахунком на його повернення до докризових рівнів.
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою фундаментального аналізу
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою фундаментального аналізу

Торгівля за теханалізом

Підставою для здійснення угод є аналіз графіку FTSE 100. Для цього використовується як класичний теханаліз, так і різні авторські методики (хвильова теорія Елліотта, стратегії Лінди Рашке, Білла Вільямса та інших відомих майстрів трейдингу). Також для торгівлі використовуються цінові фігури, свічкові комбінації, патерни Price Action.

Приклад:

  • Під час падіння індексу в березні 2020 року сформувалася цінова фігура продовження діючої тенденції "Прапор".
  • Під час пробиття ціною лінії фігури вниз можна було відкрити короткострокову позицію на продаж у розрахунку на подальше зниження котирувань.
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою технічного аналізу
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою технічного аналізу

Індикаторні стратегії

Підставою для угод служать сигнали різних торгових індикаторів. Зазвичай використовується або один складний комплексний індикатор, або спільна робота декількох простих. З допомогою індикаторів можна навіть автоматизувати торгівлю, створюючи спеціальні програми — радники.

Приклад:

  • Візьмемо просту індикаторну стратегію "Золотий Хрест" (Golden Cross), описану раніше в одній зі статей.
  • На графіку H1 сформувався сигнал на покупку: швидка жовта EMA (50) перетнула повільну синю EMA (200) знизу вгору.
  • Відкривається позиція на покупку, закрити її можна за умов зворотного перетину ліній індикаторів.
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою індикаторів
Торгівля індексом FTSE 100 з допомогою індикаторів

Висновок

Індекс FTSE 100 розраховується на основі вартості акцій 100 найбільших компаній Лондонської фондової біржі. Це один із провідних світових фондових індексів, він є основним показником поточного стану фондового ринку Великобританії.

З допомогою різних фінансових інструментів UK 100 можна використовувати як для короткострокової маржинальної торгівлі, так і для довгострокового інвестування. Для аналізу та прийняття рішень застосовуються фундаментальний і технічний аналізи, а також індикаторні стратегії.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R Trader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R Trader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.