Починається сезон квартальних звітів, і одними з перших фінансові підсумки третього кварталу цього року оприлюднили такі великі банки, як JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup і Wells Fargo. Ми поділимося важливими статистичними даними цих гігантів фінансового світу, а Максим Артьомов доповнить матеріал докладним технічним аналізом акцій.

Квартальний звіт JPMorgan: зростання чистої виручки на 24%

13 жовтня за липень–вересень відзвітувала JPMorgan Chase & Co. Як показали опубліковані дані, хоч аналітики Волл-стріт і передбачили зниження швидкості зростання основних показників фінансової організації, все одно недооцінили її успіхи.

Основною причиною збільшення розміру чистого прибутку можна назвати розпуск сформованого минулої весни резерву на суму $2,1 млрд. Нагадаємо, ці кошти були виділені на покриття можливих кредитних втрат, спричинених пандемією COVID-19.

  • Виручка — $30,44 млрд, +1,67%, прогноз — $29,75 млрд.
  • Чистий прибуток — 11,7 млрд, +24,5%.
  • Прибуток на акцію — $3,74, +28%, прогноз — $2,95.

У день публікації квартальної звітності вартість цінних паперів JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) знизилася на 2,64%, до $161. Але вже упродовж наступної торгової сесії котирування поміняли напрямок руху і додали 1,53%, піднявшись до рівня $163,47 за акцію.

Технічний аналіз акцій JPMorgan від Максима Артьомова

"Папери JPMorgan, оновивши максимуми, продовжують корекцію і рухаються всередині висхідного каналу. З огляду на позитивну фінансову звітність, можна припустити, що незабаром корекція завершиться і котирування продовжать висхідну тенденцію.

На цьому етапі цільовим орієнтиром для зростання є максимальне значення, пробій якого означатиме продовження висхідної тенденції. На підтвердження зростання виступає 200-денна Змінна середня. У середньостроковій перспективі після оновлення історичних максимумів можна очікувати тест позначки в $175".

Технічний аналіз акцій JPMorgan на 15.10.2021

Квартальний звіт Bank of America: EPS зросла на 66%

14 жовтня Bank of America випустила пресреліз із підсумками третього кварталу 2021 року. Генеральний директор банку Брайн Мойніхен (Brian Moynihan) зазначив, що, завдяки поліпшенню економіки, BoA відновила доковідну динаміку органічного збільшення числа клієнтів. Зростання обсягу депозитів назвав сильним і вказав, що навіть за умов низьких процентних ставок чистий процентний дохід збільшився завдяки зростанню залишків за кредитами. За липень–вересень банк вивільнив $1,1 млрд резерву.

  • Виручка — $22,87 млрд, +12%, прогноз — $21,65 млрд.
  • Чистий прибуток — $ 7,7 млрд, +57,1%.
  • Прибуток на акцію — $0,85, +66,7, прогноз — $0,71.

Акції Bank of America Corp (NYSE:BAC) позитивно відреагували на опубліковані фінансові дані та виросли в ціні на 4,47%, до $45,07 за одиницю. Однак зазначимо, що до цього вартість цінних паперів зменшувалася три торгові сесії поспіль, втративши за цей період 2,7%.

Технічний аналіз акцій Bank of America від Максима Артьомова

"На тлі виходу звітів папери Bank of America далі показують висхідну тенденцію. Зараз ціна оновила максимальні значення. На користь продовження зростання виступає 200-денна Змінна середня, яка демонструє висхідний імпульс.

Наступним цільовим орієнтиром для зростання може стати відмітка в $48. Водночас не можна виключати варіант розвитку торгової ситуації з корекцією ціни до позначки в $42. Далі після тесту можливий відскок від підтримання з подальшим зростанням".

Технічний аналіз акцій Bank of America на 15.10.2021

Квартальний звіт Morgan Stanley: зростання виручки інвестиційного банкінгу на 67%

У четвер, 14 жовтня, були опубліковані фінансові результати Morgan Stanley за минулий квартал. Показники перевищили прогнози аналітиків з Волл-стріт. Доходи інвестиційного підрозділу збільшилися на 67%, до позначки в $2,85 млрд, встановивши рекорд. Зростання виручки спостерігалося й у секторі управління приватним капіталом — на 27,5%, до $5,4 млрд.

  • Виручка — $14,75 млрд, +23,8%, прогноз — $13,93 млрд.
  • Чистий прибуток — $3,7 млрд, +36,4%.
  • Прибуток на акцію — $1,98, +19,3%, прогноз — $1,69.

На тлі квартального звіту котирування Morgan Stanley (NYSE:MS) посилили зростання на 2,48%, досягнувши до планки в $101,01 за акцію. Цінні папери банку дорожчають третій день поспіль.

Технічний аналіз акцій Morgan Stanley від Максима Артьомова

"Morgan Stanley, завершивши корекцію, намагається відновити висхідну тенденцію. Зараз котирування направляються в район рівня опору, який розташовується на "історичному максимумі"".

У перспективі ціна може оновити максимальні значення і далі зростати. Підтверджує висхідну динаміку 200-денна Змінна середня, яка теж демонструє висхідний імпульс. Орієнтиром для зростання в перспективі може стати позначка в $110".

Технічний аналіз акцій Morgan Stanley на 15.10.2021

Квартальний звіт Citigroup: EPS збільшилася на 58%

Як і зазначені вище банки, Citigroup Inc відзвітувала 14 жовтня. Представлені фінансові дані перевищили очікування аналітиків. Розпуск резерву на покриття збитків дав можливість вивільнити $1,16 млрд і відчутно збільшити обсяг прибутку.

Генеральний директор Citigroup Джейн Фрейзер (Jane Fraser) висловила повну задоволеність підсумками минулого кварталу і підкреслила, що в нинішніх умовах це дуже хороший результат.

  • Виручка — $17,15 млрд, −0,9%, прогноз — $17,06 млрд.
  • Чистий прибуток — $4,7 млрд, +47,2%.
  • Прибуток на акцію — $2,15, +58%, прогноз — $1,74.

Котирування Citigroup Inc (NYSE:C) продемонстрували слабке зростання після виходу квартального звіту за липень–вересень цього року. Вони додали лише 0,77%, піднявшись до $70,8 за акцію. Протягом трьох днів до цього вартість цінних паперів просіла майже на 3%.

Технічний аналіз акцій Citigroup від Максима Артьомова

"Папери Citigroup продовжують бокову тенденцію та формують фігуру технічного аналізу "Клин". Можемо припустити, що на тлі звітності ціна зробить пробій рівня опору і приступить до відпрацювання технічної фігури. На користь зростання також виступає 200-денна Змінна середня.

Надалі рух вгору може продовжитися в район наступного рівня опору на позначці в $80. У разі позитивного розкладу може відбутися оновлення максимальних значень і продовження висхідної динаміки".

Технічний аналіз акцій Citigroup на 15.10.2021

Квартальний звіт Wells Fargo: чистий прибуток збільшився на 59%

Компанія Wells Fargo відзвітувала за третій квартал поточного року в четвер, 14 жовтня, і здивувала багатьох аналітиків, перевищивши їхні прогнози. Банку вдалося забезпечити настільки помітне зростання розміру чистого прибутку перевіреним методом — ліквідацією резерву на суму $1,65 млрд.

Минулого триместру знизився обсяг кредитування, і це негативно вплинуло на розмір загальної виручки. Ситуацію точно не покращів штраф, розмір якого склав $250 млн. Нагадаємо, фінансовий орган-регулятор викрив корпорацію в сумнівних діях у реалізації кредитної програми.

  • Виручка — $18,83 млрд, −2%, прогноз — $18,22 млрд.
  • Чистий прибуток — $5,12 млрд, +59%.
  • Прибуток на акцію — $1,17, +67%, прогноз — $0,99.

Акції Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) у день виходу звітності втратили в ціні 1,61%, опустившись до позначки в $45,31. Звернемо вашу увагу, що котирування рухаються вниз уже четверту сесію поспіль. За цей період цінні папери подешевшали на 5,6%.

Технічний аналіз акцій Wells Fargo від Максима Артьомова

"Акції Wells Fargo, незважаючи на позитивну фінансову звітність, далі знижуються. Зараз котирування сформували фігуру технічного аналізу "Трикутник" і тестують рівень підтримання.

Відпрацювання цього патерну може відбутися у вигляді продовження висхідної тенденції. Тому на підтвердження виступає 200-денна Змінна середня, яка як і раніше розташовується внизу графіку. Цільовим орієнтиром для зростання в поточній ситуації може стати рівень опору на позначці в $52".

Технічний аналіз акцій Wells Fargo на 15.10.2021

Підбиваємо підсумок

Цього тижня такі великі банки, як JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup і Wells Fargo оприлюднили фінансові підсумки липня–вересня 2021 року. Всі вони вирішили розпустити сформований для покриття ймовірних кредитних втрат резерв і тим самим суттєво збільшили показники квартального прибутку.

Котирування майже всіх перерахованих вище фінансових організацій на квартальну статистику відреагували позитивно, продемонструвавши зростання. Винятком стала Wells Fargo, акції якої просіли майже на 2% і продовжили чотириденне здешевлення.

Що ще почитати про квартальні звіти на R Blog?


Матеріал підготував

Майстер пошуку і демонстрації прихованих можливостей "інсайтів" ринку. Пише про все, що цікавить сучасного інвестора: Акції, Валюти, Індекси, а також різні напрями бізнесу. "У темі" з 2019 року.