Фондовий індекс S&P 500 за останні 10 днів скоригувався на 5%. Минула корекція тривала довше за часом, але її розмір становив лише 6%. Загалом у 2021 році індекс коригувався 5 разів, проте падіння ціни жодного разу не перевищило 6%.

Тому можна припустити, що поточна корекція перебуває на стадії завершення і скоро котирування індексу продовжать зростання. У цьому випадку виникає запитання: які акції можна придбати в цій ринковій ситуації?

Сьогодні пропоную звернути увагу на великих учасників ринку та подивитися, акціям яких компаній вони віддають перевагу.

Топ-3 найбільших учасників ринку, які під управлінням мають більше 1 трлн USD:

  • VANGUARD GROUP INC. — 4,02 трлн USD.
  • BlackRock Inc. — 3,57 трлн USD.
  • STATE STREET CORP — 1,89 трлн USD.

Пропоную подивитися на нещодавні інвестиції цих фондів. Упевнений, що ця інформація вас здивує, тому що серед нещодавніх покупок ви не помітите звичні Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) або Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP

Почнемо із фонду VANGUARD GROUP. Зазначу, що представлені акції ранжуються за вагою в портфелі та це абсолютно нові покупки, тобто раніше цих паперів не було в активах фондів, що розглядаються.

На першому місці Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID). Вона була заснована у 2007 році та займається виробництвом електромобілів, акумуляторів та іншого обладнання для електрифікації транспорту.

У третьому кварталі VANGUARD GROUP купила 35 512 620 акцій Lucid Group. Ця інвестиція оцінюється у 900 млн USD. Середня ціна акцій компанії у третьому кварталі була на рівні 25,38 USD, зараз — 48 USD.

Друге місце посідає GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO). Це логістична компанія, яка надає послуги доставки товарів у всьому світі. Вона розпочала свою діяльність як самостійне підприємство у березні 2021 року після відділення від XPO Logistics (NYSE: XPO).

Фонд VANGUARD інвестував у GXO Logistics майже 798 млн USD. Середня ціна акцій минулого кварталу склала 78,44 USD, поточна ціна на ринку — 92 USD.

На третьому місці розташувалася SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI). Фінансова компанія була заснована у 2011 році. Вона надає різні фінансові послуги, у тому числі кредити на навчання, рефінансування старих кредитів, страхові продукти та іпотечні кредити.

Інвестиції фонду в цю компанію склали приблизно 751 млн USD. Середня ціна акцій у третьому кварталі дорівнювала 15,88 USD, поточна вартість — 16,4 USD.

Варто зазначити, що інвестиції VANGUARD GROUP з урахуванням поточних цін показують позитивну дохідність.

BlackRock

На першому місці розташувалася вже нам відома GXO Logistics, Inc. Фонд інвестував у неї майже 671 млн USD.

Друге місце посідає Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO). Одна з найвідоміших у світі компаній із продажу жіночої спідньої білизни, купальників, одягу, косметики, парфумерії та аксесуарів була заснована у 1977 році.

Фонд BlackRock інвестував у неї 372 млн USD. Середня ціна акцій у третьому кварталі була на рівні 55,26 USD, поточна ціна на ринку — 54 USD. Тобто, якщо зараз купити акції Victoria's Secret & Co, то ця угода буде здійснена за вигіднішою ціною, ніж інвестиція фонду.

Третє місце — GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB). Компанія була заснована у 2011 році та займається розробленням програмного забезпечення. Керує сайтом, який дозволяє користувачам створювати, переглядати та працювати з кодом. Також проводить консультації, навчальні семінари та надає послуги у сфері програмування. Працює як із юридичними, так і фізичними особами.

Інвестиції фонду в GitLab досягли 317 млн USD. У жовтні 2021 року компанія провела IPO та стала публічною. Продаж акцій стартував із 94 USD за штуку. Поточна ціна — 91 USD.

Як бачите, погляди двох фондів збіглися як мінімум у віборі GXO Logistics. Але варто зазирнути на четверте місце в портфелі BlackRock, де розташувалася Lucid Group, Inc. У неї фонд інвестував майже 192 млн USD. Так ми отримуємо дві компанії, в які інвестують найбільші учасники фондового ринку.

STATE STREET

Цей фонд менший за розміром, тому суми інвестицій у нього будуть скромнішими, ніж у VANGUARD GROUP та BlackRock.

На першому місці серед нових інвестицій перебуває GXO Logistics. STATE STREET інвестував у неї 197 млн USD.

Друге місце — DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM). Компанія займається транспортуванням та зберіганням природного газу. Вона володіє трубопроводами, системами збирання та зберігання газу, очисними спорудами, а також компресорними установками для зрідження газу. Була заснована у 2021 році та стала публічною 18 червня.

Фонд STATE STREET інвестував у неї приблизно 120 млн USD. Середня ціна акцій у третьому кварталі склала 46,24 USD, а зараз їх можна купити за 46,3 USD.

Третє місце належить Victoria's Secret & Co. Сума інвестицій — 110 млн USD.

STATE STREET, як і представлені вище фонди, купив акції Lucid Group, тільки ця компанія розташувалася на 5 місці із сумою інвестицій майже 43 млн USD.

Аналізуємо акції компаній

Подивившись звіти хедж-фондів, можемо виділити три компанії, в які були спрямовані мільярди доларів інвестицій:

  • GXO Logistics — 1,66 млрд USD.
  • Lucid Group — 1,13 млрд USD.
  • Victoria's Secret & Co — 954 млн USD.

На сьогодні вага куплених акцій у портфелях фондів не перевищує 0,02%. Отже, з розвитком цих компаній фонди будуть збільшувати їхню частку у своїх портфелях, що позитивно позначиться на вартості акцій. До того ж, за ними стежать інші інвестори, які також виявлятимуть інтерес до обраних емітентів.

Технічний аналіз GXO Logistics

З моменту IPO акції цієї компанії росли в ціні, і це не дивно. Середньодобовий обсяг торгів цими паперами становить приблизно 55 млн USD. Хедж-фонди своїми угодами на суму 1,6 млрд USD створювали попит на акції, що позитивно впливало на їхню вартість.

Зараз на графіку проглядається висхідний тренд, і котирування опустилися до нижньої його лінії, що вказує на швидке завершення корекції та початок нового цінового зростання. Додатковим сигналом для купівлі паперів стане відбій ціни від рівня 90 USD.

Технічний аналіз акцій GXO Logistics
Технічний аналіз акцій GXO Logistics

Технічний аналіз Lucid Group

Акції Lucid Group також відреагували зростанням на дії хедж-фондів. Але тут ще додався ажіотаж навколо самої компанії, коли вони розмістили в мережі інформацію про перше постачання електромобілів клієнтам.

У результаті акції Lucid Group з 25 жовтня різко почали зростати у ціні, та за 17 днів їхня вартість збільшилася на 131%. У такій ситуації купувати папери є ризикованим, але зверніть увагу на поведінку ціни після вибухового зростання. Часто такий рух вгору змінюється різким падінням. З паперами Lucid Group такого не сталося, і зараз вони торгуються у діапазоні 48–55 USD.

Технічний аналіз акцій Lucid Group
Технічний аналіз акцій Lucid Group

До того ж, проглядається підвищений обсяг торгів на цих рівнях. Це наштовхує на невтішний висновок: акціями зацікавилися інші учасники ринку.

Не можна виключати ймовірність того, що представлені вище фонди також беруть участь у покупках акцій Lucid Group, але про це ми дізнаємося лише у січні 2022 року, коли будуть опубліковані звіти.

Технічний аналіз Victoria's Secret & Co

З паперами Victoria's Secret & Co ситуація трохи інша. Після IPO їхні акції почали різко дорожчати, потім була корекція, і котирування повернулися на рівень IPO. Якщо уважніше придивитися до графіку, можна помітити, на якому рівні хедж-фонди купували акції Victoria's Secret.

Технічний аналіз акцій Victoria's Secret & Co
Технічний аналіз акцій Victoria's Secret & Co

6 жовтня падіння паперів зупинилося на рівні 50 USD. Наступні спроби ціни опуститися нижче закінчувалися різким зростанням котирувань. Отже, на цьому рівні великі покупці створювали попит на акції.

Робимо висновок, що найоптимальнішою ціною купівлі акцій Victoria's Secret & Co є рівень 50 USD. Зараз папери компанії торгуються всього лише на 8% вище цієї ціни.

Висновок

Корекція надає інвесторам чудову можливість купити акції за нижчими цінами, але завжди виникає питання про те, що саме купувати. У цій ситуації я запропонував пошукати відповідь у звітах найбільших учасників ринку, на яких працюють десятки, а, може, й сотні аналітиків у всьому світі.

Всі три фонди інвестували в акції представлених компаній трохи більше 0,02%. Ця інформація говорить про те, що у майбутньому вони продовжать збільшувати частку обраних компаній у своїх портфелях, а це позитивно вплине на вартість паперів.

Зараз необхідно буде уважно стежити за графіками акцій щодо виникнення рівнів підтримання, як це було в акціях Victoria's Secret & Co. Це буде ще однією підказкою про те, за якою ціною купувати акції.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD за акцію з мінімальною комісією в розмірі 0,25 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex.com і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.