Сьогоднішній топ присвячений американським компаніям, у яких прибутковість дивідендних виплат за акціями перевищує 11%. Розмір капіталізації кожного учасника списку понад $200 млн.

До переліку фірм, які відрізняються високим потенціалом для інвестування та додаткового заробітку на дивідендах, увійшли Sculptor Capital Management, Orchid Island Capital, Icahn Enterprises, Newtek Business Services та USA Compression Partners.

1. Sculptor Capital Management

Компанія була заснована у 1994 році та називалася Och-Ziff Capital Management Group. У 2007 році вона стала публічною, розмістивши свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, а у 2019 році змінила назву на Sculptor Capital Management.

Спеціалізацією фірми є управління активами. Вона пропонує клієнтам інвестиційні продукти, що стосуються таких сегментів, як кредитування та нерухомість.

Офіси розташовані у Нью-Йорку, Лондоні, Гонконгу та Шанхаї. За інформацією з офіційного сайту, станом на 1 грудня цього року загальна сума активів, які перебувають під управлінням Sculptor Capital Management, становить $37,4 млрд.

За даними за 9 грудня 2021 року, розмір прибутковості дивідендних виплат за цінними паперами компанії дорівнює 18,05%. Із січня акції Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE:SCU) додали 31,7%, подорожчавши з $15,2 до $20,02.

Під кінець року, незважаючи на дивідендні виплати, акції Sculptor Capital Management продовжують зниження. Корекція ціни, найімовірніше, спричинена наближенням різдвяних свят і виведенням частини активів інвесторів.

Графік акцій Sculptor Capital Management

2. Orchid Island Capital

Компанія була зареєстрована у 2010 році та через три роки вийшла на біржу. Основна діяльність Orchid Island Capital — інвестиції в цінні папери, які забезпечені іпотекою, із залученням позикових коштів.

Прибуток Orchid Island Capital є різницею між прибутковістю іпотечних активів фірми та вартістю її позик. За даними за грудень цього року, дивідендна прибутковість акцій компанії становить 17,69%.

У фінансовому звіті за третій квартал 2021 року Orchid Island Capital повідомила про зменшення виручки на 5%, до $31,28 млн, порівняно зі статистикою за аналогічний період минулого року, і зниження чистого прибутку на акцію — на 53,5%, до $0,2.

За цей рік вартість цінних паперів Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) впала на 16,3%, з $5,22 до $4,37 за акцію. Падіння котирувань, незважаючи на зростання дивідендних виплат, може бути спричинене зниженням виручки, яке негативно вплинуло на інвестиційну привабливість фірми. Але з початком нового року акції мають усі шанси на відновлення позицій.

Графік акцій Orchid Island Capital

3. Icahn Enterprises

Історія холдингової компанії розпочинається з 1987 року. Icahn Enterprises здійснює діяльність у таких секторах, як інвестиції, автомобілебудування, фармацевтика, енергетика, нерухомість, металургія, упаковка для харчових продуктів та домашня мода.

Icahn Enterprises дотримується активного підходу до інвестування. Вона прагне отримати значну частку в громадській компанії, щоби впливати на її керівництво та управлінські рішення.

Станом на 9 грудня розмір прибутковості дивідендних виплат за акціями Icahn Enterprises дорівнює 15,99%. За дев’ять місяців цього року виручка компанії збільшилася на 167,4%, до $9,02 млрд, порівняно з показниками за аналогічний період минулого року. За ці ж місяці чистий прибуток виріс на 111,5%, до $326 млн.

Із січня вартість цінних паперів Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) втратила трохи більше 1%, опустившись із $50,67 до $50 за акцію. Котирування акцій перебувають у корекційній фазі та на тлі росту виручки і прибутку можуть після завершення корекції відновити позиції. Не виключено, що на початку 2022 року відбудеться оновлення локальних максимумів.

Графік акцій Icahn Enterprises

4. Newtek Business Services

Заснована в 1998 році Newtek Business Services допомагає малому та середньому бізнесу збільшити продажі, знизити витрати та мінімізувати ризики. Крім того, компанія займається пайовими та борговими інвестиціями.

Послуги Newtek Business Services стосуються таких секторів, як кредитування, хмарні технології, онлайн-торгівля, розроблення та безпека сайтів, продаж доменів і хостингу, онлайн-платежі, комерційне та особисте страхування, програмне забезпечення для роботи з персоналом.

Згідно з інформацією за 9 грудня, розмір прибутковості дивідендів акцій фірми дорівнює 14,15%. 17 грудня, після оголошення ексдивідендної дати, акції Newtek Business Services Corp. (NASDAQ:NEWT) подешевшали на 9,02%, до $27,22.

За цей рік вартість цінних паперів компанії збільшилася на 38,3%, з $19,69 до $27,22 за акцію. На тлі виплати чергових дивідендів, які становили $1,05 на акцію, котирування знизилися. Можна припустити, що це корекційна фаза перед продовженням висхідної тенденції.

Графік акцій Newtek Business Services

5. USA Compression Partners

Компанія була зареєстрована в 1998 році, а у 2013 році вийшла на Нью-Йоркську біржу. USA Compression Partners є одним із найбільших незалежних постачальників компресорних послуг у нафтогазовій галузі.

Фірма розробляє, використовує, продає та обслуговує потужні компресорні установки для подачі газу в трубопроводах та видобутку сирої нафти.

У грудні сума прибутковості дивідендних виплат за акціями компанії дорівнює 13,95%. За 2021 рік вартість цінних паперів USA Compression Partners, LP (NYSE:USAC) зросла майже на 8%, з $13,6 до $14,67 за одиницю.

Котирування перебувають у корекційній фазі на тлі падіння світових цін на вуглеводні. Але не треба відкидати варіант відновлення позицій після завершення відкату. Виплата чергових дивідендів може повернути ціну зростання у район максимальних значень.

Графік акцій USA Compression Partners

Дивідендні акції як захист від інфляції

За даними Міністерства праці США, показник річної інфляції в країні прискорився до 6,8%. Це означає, що інфляція досягла максимального рівня із червня 1982 року. Це зростання спричинене подорожчанням енергоносіїв і сировинних товарів, збільшенням споживчого попиту, а також збоями у виробництві та постачанні продукції.

Єдиної вірної стратегії захисту інвестиційного портфелю від інфляції немає. Одним із варіантів є придбання акцій тих компаній, що відрізняються вагомим розміром прибутковості дивідендних виплат. Тобто прибутковість як мінімум не відстає від темпів зростання інфляції або, що більш бажано, їх перевищує.

До Топ-5 американських компаній, у яких прибутковість дивідендів за цінні папери перевищує 11%, увійшли Sculptor Capital Management, Orchid Island Capital, Icahn Enterprises, Newtek Business Services та USA Compression Partners.


Матеріал підготував

Майстер пошуку і демонстрації прихованих можливостей "інсайтів" ринку. Пише про все, що цікавить сучасного інвестора: Акції, Валюти, Індекси, а також різні напрями бізнесу. "У темі" з 2019 року.