2021 рік на фондовому ринку був дуже насиченим подіями. Цьогоріч з акціями деяких компаній відбувалися неймовірні речі. Папери емітентів, які були на межі банкрутства, злітали у ціні на тисячі відсотків, і що найдивніше — котирування не поверталися на колишні рівні.

Цей рік можна назвати роком роздрібного інвестора. Розвиток інформаційних технологій, популярність смартфонів і додатків дали можливість всім, хто має бажання та доступ до інтернету, доторкнутися до фондового ринку.

Протягом року публічні брокерські компанії звітували про рекордні реєстрації рахунків приватних інвесторів. Це позитивно позначалося на вартості акцій компаній, оскільки на фондовий ринок у пошуках об’єкту для інвестицій надходили нові гроші. З початку року індекс S&P500 виріс на 27%, і частка цього руху — це заслуга роздрібних інвесторів.

Були й події, в яких приватні інвестори відзначилися найбільш яскраво та агресивно.

GameStop і користувачі спільноти WallStreetBets

13 січня акції компанії GameStop Corp (NYSE: GME) зросли в ціні на 90%. Здавалося б, нічого надприродного: на фондовому ринку подібне відбувається щодня. Але вже через 10 днів папери цієї компанії торгувалися на 2 200% дорожче. А ось це вже цікавий випадок. Що ж сталося?

GameStop — це мережа офлайн-магазинів із продажу комп’ютерних ігор, приставок та ігрових аксесуарів. Відеофільми та комп’ютерні ігри на дисках поступово відходять у минуле. Будь-яку гру для ПК чи консолі можна купити в спеціалізованих онлайн-магазинах, а новинки кіно можна дивитися за підпискою чи в онлайн-кінотеатрі. Модель бізнесу GameStop втрачала актуальність, а перевести її в онлайн керівництво не встигло, хоч час для цього був.

З 2015 року акції компанії перебували в затяжному падінні. Гостро проблема стала відчуватися, коли у США ввели через COVID-19 карантин. Великі учасники ринку, чекаючи на банкрутство компанії, зробили ставку на падіння вартості акцій. Коротких позицій виявилося так багато, що якби папери почали зростати в ціні, то це змусило продавців закривати позиції, тобто купувати акції.

Цей дисбаланс помітили користувачі спільноти WallStreetBets і почали активно скуповувати акції GameStop безпосередньо на біржі та через опціони. Зробивши основну ставку на опціони, вони спровокували покупку акцій маркетмейкерами, які змушені були хеджувати ризики.

У результаті попит на акції підняв їхню вартість. Продавці не злякалися і лише збільшили обсяг коротких позицій. А далі розпочався повний хаос.

Брокери займали акції один в одного й надавали їх клієнтам, щоб задовольнити попит на продаж. У коротких позиціях виявилося більше акцій, ніж в обігу. Коли продавці усвідомили, в якому становищі опинилися, вони почали скуповувати акції, щоби ліквідувати свої збиткові позиції.

Результат — вартість паперів злетіла на 2 200%. Далі було розслідування від регуляторів, але це вже інша історія.

Гонитва за легким прибутком

Важливо, що після такого різкого зростання ціни в мережі почали з’являтися пости про мільйонні прибутки приватних інвесторів. Жага легких грошей призвела до того, що вони почали шукати інші акції, на яких можна було б провернути подібну схему. Однією з "жертв" стали папери мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC), збитки якої в пандемію збільшилися з 150 млн до 4,5 млрд USD. Завдяки ​​WallStreetBets акції злетіли в ціні на 3 600%.

Коли ідеї на ринку США закінчилися, приватні інвестори перейшли на Азію та Європу, і вже звідти почали приходити новини про різкі коливання цін на акції.

Всі компанії, чиї папери відчували на собі підвищений попит, найчастіше були збитковими, та шанси на їхнє відновлення були дуже низькими. Тому після різкого зльоту котирування поверталися на попередні рівні.

Проте папери GameStop досі торгуються на 600% вище, ніж на початку року. Завдяки цьому компанія змогла виручити мільярди доларів прибутку через продаж акцій, але їхній бізнес так і не став прибутковим. Згідно з останніми квартальними звітами, збитки лише збільшуються.

Non-Fungible Tokens

Ще одним варіантом отримання легких грошей у 2021 році стала погоня за компаніями, які можуть отримати вигоду від впровадження NFT.

Невзаємозамінний токен (Non-Fungible Tokens, NFT) — це цифровий сертифікат, який фіксує право власності та підтверджує справжність унікальних цифрових активів.

Навесні ця тема стала різко набирати обертів, та інвестори кинулися скуповувати акції Takung Art Co., Ltd. (AMEX: TKAT).

Takung Art Co., Ltd — це компанія, яка керує онлайн-платформою для художників, артдилерів і артінвесторів. Різкий попит на папери цього емітенту спровокував зростання їхньої вартості на 2 600% за 9 днів.

Dolphin Entertainment, Inc (NASDAQ: DLPN) теж опинилася в центрі уваги інвесторів. Ця компанія займається маркетингом розваг і розробленням преміального контенту. Її папери подорожчали на 465% за 2 дні.

Але зрештою ціни акцій обох компаній повернулися на колишні рівні. Ажіотаж навколо цієї теми спав, і більше не було кому підтримувати подальше зростання котирувань.

Електромобілі

Були й більш надійні та передбачувані варіанти інвестицій у 2021 році. Так, популярною темою став активний перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електроприводу в автомобільній промисловості. На цьому тлі акції виробників електрокарів мали підвищений попит. Ford (NYSE: F), General Motors Company (NYSE: GM) та інші світові автовиробники поспішили оголосити про перехід до виробництва електрокарів.

Папери Ford, які досягли рекордної ціни в 1999 році та за 20 років жодного разу не змогли наблизитися до цієї відмітки, цьогоріч оновили історичний максимум. Акції General Motors навіть змогли перевищити свій історичний максимум на 60%.

Цього року "новачки" автопрому прагнули якнайшвидше вийти на біржу, поки тема електрокарів була популярна. Наприклад, Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) у 2021 році стала публічною через об’єднання зі SPAC Churchill Capital IV, унаслідок чого вартість її акцій злетіла на 500%.

Папери Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN) після IPO подорожчали на 70%. Але зараз інвестори починають усвідомлювати, що завод потужністю 400 000 електромобілів на рік, який збирається купити Rivian, зможе випустити перші електрокари тільки у 2024 році. Тому оптимізм згас, а разом із ним упала й ціна на акції.

Папери найголовнішого гравця на цьому ринку — Tesla (NASDAQ: TSLA) — у 2021 році встановили новий ціновий рекорд. Їхня вартість досягла позначки в 1 250 USD, і це з урахуванням того, що минулого року був проведений спліт із коефіцієнтом 1 до 5.

Водневі компанії

Неможливо не згадати про перехід до "зеленої енергетики". Тема глобальна, але тут особливу увагу отримали водневі компанії. Найпопулярнішими були акції FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL). Вона займається виробництвом екологічно чистого водню та паливних елементів. Її папери подорожчали на 190%.

Акції Plug Power (NASDAQ: PLUG) піднімалися на 150%, Ballard Power Systems Inc (NASDAQ: BLDP) — на 90%. Але, на жаль, усі ці емітенти не генерують прибутку.

За 2021 рік збитки деяких із них збільшилися вшестеро. Тому, коли інвестори, відкинувши шум новин, почали звертати увагу на фінансові показники, кількість бажаючих інвестувати в ці компанії помітно скоротилася. Акції почали падати в ціні та зараз торгуються навіть дешевше, ніж рік тому.

Висновок

Цей рік надовго запам’ятається учасникам ринку, оскільки багато хто з них саме в цей період отримав свій перший прибуток. Інвестори-початківці змогли відчути легкість отримання грошей, інвестувавши в акції, які швидко зростають. І водночас новачки набули гіркого досвіду гонитви за такими ідеями, оскільки не всі встигали купити папери до їхнього зростання. Все це — невід’ємна частина трейдингу.

Тепер на нас чекає 2022 рік, і він не буде схожим на попередній, оскільки зараз світ стурбований високою інфляцією та способами вирішення цієї проблеми. Однак пошук легких грошей продовжиться, і періодично виникатимуть короткострокові ідеї для інвестування. Тільки тепер необхідно купувати такі акції з урахуванням набутого досвіду.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.