Давайте уявимо, наче ми знаємо, що відбуватиметься на фондовому ринку наступного тижня та акції якої компанії зростуть у ціні. Що ми зробимо? Правильно, купимо папери цієї компанії, внаслідок чого ціна на них у момент збільшиться. Але чи зростатиме вона й надалі, якщо всі охочі вже купили акції? Відповідь — ні. Якщо немає попиту, ціна акцій не збільшується.

Невизначеність — те, що необхідно фондовому ринку. Одні інвестори вважають, що акції зростуть у ціні, інші — що втратять. Так вони врівноважують попит та пропозицію. А коли кількість охочих купити перебільшує кількість охочих продати, вартість акцій починає зростати, і навпаки. Ніхто не може з упевненістю сказати, що буде завтра.

Так само із прогнозами на 2022 рік. Ми не знаємо, що буде наступного року, але ми можемо спрогнозувати ситуацію на підставі тих даних, які маємо, та залучити на свій бік однодумців. Їх може бути не так багато, але важливо, щоб кошти, якими вони керують, впливали на ринок.

Так, наприкінці року ми можемо помітити, що Saxo Bank, Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) та інші великі банки роблять прогнози на наступний рік, привертаючи увагу учасників ринку до певних фінансових інструментів.

Чи вийде в них це зробити, покаже час. Але нам самим нічого не заважає скласти свій прогноз на 2022 рік і потрапити точно в ціль, адже всі дані для аналізу перебувають у відкритому доступі.

Інфляція та банківський сектор

Перше, на що необхідно звернути увагу у 2022 році, — це інфляція. Вона турбує всіх, оскільки її вплив поширюється і на вартість товарів, які ми купуємо. Щоби подолати інфляцію, необхідно зменшити попит на товари або вилучити частину грошей із системи.

Як зменшити попит на товари? Потрібно зробити гроші дорожчими, тобто підвищити облікову ставку. Це призведе до подорожчання кредитів і змусить направити на обслуговування старих заборгованостей більше коштів, ніж раніше. У результаті частина вільних грошей піде на обслуговування кредитів, а не на придбання товарів, а попит на нові позики скоротиться.

Другий спосіб менш радикальний — знизити швидкість роботи "друкарського верстата". Це насамперед торкнеться підприємств. Держава знизить попит на облігації компаній, ставка за ними зросте, та емітентам доведеться запозичувати фінанси під вищий відсоток. А щоби виділити кошти на погашення відсотків та основного боргу, доведеться скоротити витрати або збільшити доходи.

Найпростіше, звичайно, скоротити витрати, але це може торкнутися заробітної плати працівників, яка перестане збільшуватися. Зрештою, це призведе до гальмування попиту, оскільки кількість грошей у системі буде збільшуватися дуже повільно.

Яким шляхом планує піти Федеральна резервна система США? З виступів Джерома Павелла (Jerome Powell) нам відомо, що він планує у 2022 році суттєво загальмувати роботу "друкарського верстата". Але багато експертів вважають, що для боротьби з такою високою інфляцією цього буде недостатньо і ФРС доведеться підвищити ставку.

Останнэ піде на користь банківському сектору. В цьому випадку варто звернути увагу на акції найбільших банків, до яких можна віднести:

Енергетика

У 2022 році сектор енергетики також буде цікавим для інвестицій. Пандемія та зміна фокусу уваги на зелену енергію призвели до енергетичної кризи, внаслідок чого ціни на вуглеводні підвищилися.

Тут основну увагу можна приділити нафтогазовим компаніям. Зараз у світі спостерігається протистояння окремих країн та ОПЕК. Одні починають розпродавати стратегічні запаси нафти, щоб знизити її вартість, оскільки це шкодить відновленню їхньої економіки. Інші дбають про свої бюджети та не нарощують видобуток, щоб утримати ціну на високому рівні.

Поки що перемагають учасники ОПЕК: вони не поспішають нарощувати видобуток нафти, що поступово штовхає її вартість вгору. Розпродаж стратегічних запасів (це поки що єдине, чим можуть відповісти розвинені країни) носить тимчасовий характер, і не факт, що за цими заявами підуть дії.

Можливо, на ринок буде викинуто певний обсяг чорного золота, але постійним споживачам потрібні довгострокові контракти, а не разові угоди. Тому є ймовірність, що у 2022 році ціна на нафту продовжить збільшуватися.

У цьому випадку варто звернути увагу на лідерів нафтогазового сектору, до яких можна віднести такі компанії, як Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) і Chevron Corporation (NYSE: CVX).

Біотехнології

Банківський та нафтогазовий сектор — це для любителів консервативних інвестицій, річна прибутковість яких може в кращому разі досягти 100%. 2021-й показав, що 100% від суми вкладень можна заробити й за пару днів. Чи будуть такі можливості у 2022 році?

Звісно, будуть. Як завжди, сектор біотехнологій радуватиме інвесторів різким зльотом і, на жаль, подальшим падінням вартості акцій. Якщо бажаєте зловити одну з таких історій, вам необхідно стежити за календарем Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США (Food and Drug Administration, FDA). Зазвичай, після схвалення чергової фази випробувань препаратів акції компаній-виробників злітають у ціні на сотні відсотків.

Метавсесвіт

Ще однією гарячою темою наступного року може бути метавсесвіт. Великі технологічні компанії спрямували свої погляди у віртуальну реальність, і з кожним днем ​​ця тема набиратиме популярності.

Вже зараз у новинах можна помітити такі заголовки, як "Ділянку землі в метавсесвіті продали за рекордні $2,5 млн". Потім будуть новини про продаж будинків, автомобілів та іншого віртуального майна. Вибуховий ефект може зробити новина на кшталт "Компанія X першою в світі провела нараду в метавсесвіті". Якщо це буде публічна компанія, її акції можуть різко зрости в ціні.

На звання першої тут може претендувати компанія Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) Meta Platforms (NASDAQ: FB), вона ж колишня Facebook Inc. Отже, це одна з ідей для інвестиції в метавсесвіт у 2022 році.

Проте експерти вважають, що в майбутньому Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) може легко потіснити з п’єдесталу компанію містера Цукерберга. Тому Apple, як і раніше, залишається цікавою для інвестицій, незважаючи на те, що вона вже є найбільшою за капіталізацією компанією у світі з рекордною кількістю акцій в обігу.

На ринку вже зараз можна помітити обережні висловлювання про те, що інвестиції в метавсесвіт можна порівняти з інвестиціями в ранній інтернет років 30 тому. Але для віртуальної реальності потрібні величезні обчислювальні потужності — ось тут на перший план виходять компанії NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) та Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD).

Насправді, віртуальна реальність не вчора виникла — просто великі компанії звернули увагу на цей сектор, а за ними йдуть великі інвестори. Отже, очікується приплив грошей у цю індустрію.

З віртуальною реальністю вже давно працюють такі компанії, як Unity Software Inc. (NYSE: U) та Roblox Corporation (NYSE: RBLX). Є низка перспективних фірм, які не проводили IPO, але вже здобули популярність у метавсесвіті. Це Sandbox, Decentraland та Epic Games — творець всесвітньо відомої гри Fortnite.

Загалом, у 2022 році варто спостерігати за віртуальним світом, тому що на ринку можуть з’явитися дуже цікаві історії, пов’язані з метавсесвітом.

Висновок

2020 рік: коронавірус, фондові індекси впали, але вже за 4 місяці оновили історичний максимум.

2021 рік: інфляція б’є рекорди, вуглеводні дорожчають, учасники ринку побоюються виходу ситуації з-під контролю регуляторів, говорять про надування бульбашки й чекають на обвал ринку акцій. Тим часом індекс S&P 500 за рік зростає на 29%.

2022 рік: заговорили про стагфляцію. Цікаво, на скільки відсотків зросте індекс S&P 500.

Думаю, майбутній рік на фондовому ринку буде дуже цікавим. А вам бажаю купити акцію, про яку ви згадуватимете довгі роки, розповідаючи історію про те, як вам вдалося отримати прибуток, про який ви навіть і не мріяли.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.