Сьогодні розглянемо щотижневий звіт EIA про стан нафтової галузі, який дуже впливає на котирування чорного золота. Трейдери уважно стежать за його публікаціями та використовують отриману інформацію у торгівлі.

Що таке звіт EIA

Energy Information Administration, EIA — це підрозділ Міністерства енергетики США, створений у 1977 році. Він відповідає за об’єктивний збір енергетичних даних, проведення аналізу та складання економічних прогнозів. Регулярно публікуються різні звіти, які містять інформацію про теми, пов’язані з енергетикою. Наприклад, звіти про запаси енергоносіїв, попит і ціни на них.

Сполучені Штати є не лише великим споживачем нафти (приблизно 20% світового споживання), а й провідним нафтовидобувачем. Баланс попиту та пропозиції в США дає приблизне уявлення про нафтовий ринок загалом. Трейдери, інвестори та інші учасники ринку пильно стежать за публікацією свіжої статистики про нафту зі США. Вихід цих даних часто супроводжується суттєвим зростанням волатильності нафтових цін.

Одним із найпопулярніших звітів EIA є щотижневий звіт про стан нафтової галузі (This Week In Petroleum). Він публікується щосереди й містить коментарі щодо змін у запасах, попиті та інших даних про сиру нафту та нафтопродукти. Несподівано сильні зміни в запасах сирої нафти й бензину, які демонструються у звіті, можуть викликати помітну реакцію на ринку.

Актуальні дані, економічні прогнози та звіти EIA доступні онлайн на офіційному сайті https://www.eia.gov/.

Головна сторінка сайту EIA
Головна сторінка сайту EIA

Які дані публікуються у звіті

Інвестори та нафтотрейдери уважно вивчають звіт EIA, щоби використати його дані для прогнозування цін на енергоносії. Аналітики, що працюють в енергетичних компаніях, також використовують звіт для збирання даних, які допомагають їм обирати довгострокові бізнес-стратегії.

Показники, які публікуються у звіті EIA:

  • Тижневий видобуток нафти у США (Domestic Production) — дані про рівень видобутку нафти за минулий тиждень. Ця оцінка може трохи коригуватися.
  • Рівень завантаження НПЗ (Percent Operable Utilization) — високе завантаження нафтопереробних заводів (НПЗ) говорить про підвищений попит на нафтопродукти.
  • Комерційні запаси сирої нафти (Crude Oil Inventories) — це найважливіший показник у звіті, який відображає динаміку зміни запасів нафти у США.
  • Запаси бензину (Total Motor Gasoline Stocks) — показує динаміку зміни запасів бензину. Має сезонні особливості: влітку попит на бензин зростає, що може вплинути на зниження рівня запасів.
  • Запаси дистилятів (Distillate Fuel Oil Stocks) — відстежує динаміку зміни запасів продуктів первинної перегонки нафти.
  • Імпорт сирої нафти (Crude Oil Import) — відображає динаміку імпорту нафти у США. Підвищення імпорту іноді може сприяти зростанню запасів.
  • Експорт сирої нафти (Crude Oil Export) — показує динаміку експорту нафти зі США. Останніми роками цей показник поступово зростає.

Головним показником є ​​зміна запасів нафти. Якщо звіт EIA показує більше зростання запасів сирої нафти, ніж очікувалося, це означає слабкість попиту і тисне на нафтові котирування. Зниження запасів говорить про перевищення попиту над пропозицією та сприяє зростанню ціни на нафту. Дані звіту про зміну комерційних запасів нафти США щотижня публікуються в Економічному календарі.

Звіт EIA в економічному календарі
Звіт EIA в економічному календарі

Як використовувати звіт у торгівлі

На нафтові котирування впливає велика кількість різних чинників, у тому числі інформація щодо запасів нафти у звіті EIA. Завдяки можливості цього звіту впливати на поведінку нафтових котирувань, інвестори та трейдери використовують його для торгівлі. Для інвесторів кращі довгострокові стратегії, трейдери часто акцентують увагу на короткострокових.

Довгострокова торгівля

Для планування довгострокової торгівлі, яка передбачає утримання відкритої позиції упродовж тривалого часу (тижні, місяці), аналізується динаміка зміни даних у звіті за певний період.

Наприклад, орієнтиром може бути тенденція зниження чи зростання запасів нафти тривалістю кілька тижнів поспіль, і також суттєві відхилення від середніх значень за останні роки.

Хоча щотижневі звіти EIA містять важливі дані для розуміння динаміки балансу попиту та пропозиції нафти у США, інвестори мають звертати увагу на міжнародну ситуацію.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) регулярно збирається для здійснення контролю за квотами на видобуток та цінами на нафту. Оскільки ОПЕК+ контролює приблизно 70% світового видобутку нафти, зміни в політиці організації можуть сильно вплинути на нафтові котирування. Це потрібно враховувати у довгостроковому позиціонуванні.

Короткострокова торгівля

Короткострокові стратегії, які використовують для торгівлі інформацію про зміну запасів нафти у США, майже не відрізняються від загальних принципів торгівлі на новинах. У момент публікації даних про нафту часто виникають короткострокові імпульсні рухи котирувань — їх можна використовувати для торгівлі.

Напрямок торгівлі вибирається залежно від поточної ринкової ситуації, технічної картини та даних, які були опубліковані у звіті. З допомогою теханалізу треба визначити поточний тренд, позначити найближчі рівні підтримання та опору.

В результаті визначається переважний напрямок, і складається торговий план. Чим більше опублікована інформація буде відрізнятися від прогнозованої, тим більшою може бути величина руху.

Приклад:

  • 22 грудня 2021 року був опублікований звіт EIA. Очікувалося, що обсяги запасів нафти не зміняться, але вони зменшилися на 2,377 млн барелів. Це сприяло зростанню ціни на нафту.
  • Технічна картина перед виходом звіту говорила на користь зростання нафти.
  • У результаті нафта марки WTI після виходу звіту показала впевнене зростання протягом американської сесії приблизно на $1,5, наступні дні зростання котирувань продовжилося.
Приклад реакції нафти WTI на вихід звіту EIA
Приклад реакції нафти WTI на вихід звіту EIA

Висновок

Звіт EIA про запаси нафти у США впливає на котирування чорного золота. Трейдери та інвестори уважно оцінюють дані зі звіту і використовують їх для короткострокового або довгострокового позиціонування.

Для короткострокової торгівлі використовується теханаліз і сильна відмінність актуальних значень показника від прогнозованих. Для довгострокових стратегій треба враховувати сукупність фундаментальних чинників, які впливають на нафту: динаміку зміни запасів нафти EIA, політику ОПЕК+, геополітичні ризики й тощо.


Матеріал підготував

Торгує на фінансових ринках із 2004 року. Набуті досвід і знання допомогли йому сформувати власний підхід до аналізу активів, деталями якого він охоче ділиться зі слухачами вебінарів RoboForex.