У США на тлі напруженої геополітичної ситуації у світі вартість бензину за рік збільшилася більш ніж на 45%. У країнах ЄС ситуація приблизно така сама, тому уряд, щоби стримати зростання цін, знижує податки на паливо. А що робить населення? Так, активно шукає альтернативу бензину та дизелю.

Електрокари стають ще популярнішими

Попит на електричні та гібридні автомобілі посилюється кожного дня. Продовження зростання цін на нафту та паливо лише посилює ситуацію. Є ймовірність, що популярні виробники електрокарів не зможуть в повному обсязі задовольнити потреби ринку.

Вже зараз придбанню машини з електродвигуном передує етап довготривалого перебування в листі очікування у дилерів. У таких умовах маловідомі автомобільні марки отримують чудовий шанс. Головне, щоб автозапчастин і мікрочіпів вистачило всім автовиробникам.

Такий ажіотаж навколо компаній, які займаються випуском екологічно чистого транспорту, робить їхні акції дуже привабливими для інвесторів. До того ж цінні папери виробників електрокарів торгуються зараз значно нижче тих максимумів, які були досягнуті минулого року.

Як вибрати автомобільну компанію для інвестиції

Відповідь проста: насамперед необхідно звернути увагу на лідерів ринку електромобілів. У цих компаній є великі та сучасні виробничі потужності для задоволення попиту, налагоджена логістика, побудована багаторічна та ефективна співпраця з основними постачальниками автомобільних комплектуючих.

Не варто забувати і про вигідні взаємини з великими сервісами оренди автомобілів і таксі. Наприклад, у 2021 році Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ: HTZ) оголосила про угоду з Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA). Згідно з домовленостями, автопарк Hertz вже до кінця цього року збільшиться на 100 000 нових електромобілів.

Лише один клієнт, а замовлення на суму понад $4 млрд. Але зверніть увагу на терміни виконання зобов’язань із боку Tesla. Для порівняння компанії Lucid Group Inc. (NASDAQ: LCID) для виконання такого замовлення за поточних обсягів виробництва знадобилося б не менше 8 років.

Тому починаємо вивчення сегменту з лідерів, а вже потім дивимося на середину та кінець списку. Відразу попередимо, що з маленькими компаніями вищий ризик, але й потенційна відсоткова дохідність може бути більшою.

Хто лідирує на американському ринку електромобілів

Домінуючі позиції в сегменті мають Tesla, Ford Motor Company (NYSE: F) та General Motors Company (NYSE: GM). Але за умов такого високого рівня попиту та стрімкого зростання ринку електрокарів перспективними можуть бути майже всі представники автопрому.

Тепер будь-якій автомобільній компанії, щоби збільшити виручку, не потрібно нарощувати частку на ринку — треба збільшити обсяги виробництва, адже споживачі купують практично все.

Але навіть у такій ситуації не варто купувати акції за будь-якими цінами — необхідно дочекатися пробою ключових рівнів, які вказують на завершення корекції та відновлення зростання вартості паперів. Давайте розглянемо графіки акцій Tesla, Ford Motor Company і General Motors Company та визначимо такі рівні.

Tesla

Акції Tesla торгуються над 200-денною Змінною середньою, що вказує на переважання висхідної тенденції. Декількома днями раніше котирування подолали сильний рівень опору на 950 USD. Ця подія сигналізує про високий попит із боку інвесторів.

Зараз папери Tesla виглядають сильнішими у порівнянні з позиціями конкурентів, і це логічно, адже компанія лідирує на ринку. Оскільки ключовий рівень опору вже подоланий, котируванням нічого не заважає продовжити зростання та досягти історичного максимуму на 1 250 USD.

Оптимізм — це добре, але на ринку завжди потрібно бути готовим до різних подій. Тому додатково можна розглянути повернення до рівня 950 USD і подальший відбій від нього.

Графік акцій Tesla Inc.
Графік акцій Tesla Inc.

Ford

Акції Ford Motor Company виглядають привабливішими для інвестицій. Якщо папери Tesla вже відбилися від 200-денної Змінної середньої та спрямували вгору, то папери Ford Motor тільки зараз тестують її.

Ключовим опором є 18 USD. Його подолання стане сигналом про завершення корекції та відновлення руху в бік актуальної тенденції.

Графік акцій Ford Motor Company
Графік акцій Ford Motor Company

General Motors

З паперами General Motors ситуація складніша. Котирування пробили 200-денну Змінну середню та торгуються під нею, що вказує на переважання низхідної тенденції.

Для того щоби вона змінилася, потрібна поява на графіку розворотної фігури. Одна з них уже сформувалася: на денному графіку можна помітити фігуру "Подвійне дно", згідно з якою, очікується рух ціни вгору.

Сигнальна лінія на 42,5 USD вже пробита, що свідчить про можливе зростання ціни. Але для більшої впевненості у розвороті бажано дочекатися моменту, коли котирування подолають опір на 48 USD.

Графік акцій General Motors Company
Графік акцій General Motors Company

Акції китайських компаній починають відновлюватися

Акції більшості китайських компаній, які займаються виробництвом електрокарів, торгуються зі зниженням. Спочатку причиною був регуляторний тиск на ринок із боку уряду, але пізніше до цього приєднався можливий делістінг акцій китайських емітентів із бірж США.

Проте останнім часом уряд КНР вирішив змінити тактику та послабити регуляторний тиск на бізнес, а також дозволити компаніям розкривати частину інформації про свої доходи, що допоможе уникнути делістингу.

У результаті ставлення інвесторів до акцій емітентів із Піднебесної починає поступово змінюватися. На китайському ринку електромобілів можна виділити NIO Inc. (NYSE: NIO), Xpeng Inc. (NYSE: XPEV) і Li Auto Inc. (NASDAQ: LI).

NIO

Щодо акцій NIO, то після різкого падіння ціни до 13 USD вони почали відновлюватися та зараз торгуються біля 20 USD. Але першою ознакою можливої ​​зміни тенденції стане пробій опору на 25 USD.

Графік акції NIO Inc.
Графік акції NIO Inc.

Xpeng

Аналогічна ситуація склалася для акцій Xpeng. Папери торгуються під 200-денною Змінною середньою та після різкого падіння ціни вже відновили частину втрат.

Ці акції коштують не так дорого і у них невисока ліквідність у порівнянні з Ford, тому вони волатильніші й невеликий рух ціни у відсотках показує досить високу прибутковість.

Наприклад, за останні 9 днів акції Xpeng подорожчали більш ніж на 40%, але щоб знизити ризик інвестицій у цю компанію, бажано дочекатися пробою опору на 34 USD.

Графік акції Xpeng Inc.
Графік акції Xpeng Inc.

Li Auto

Якщо в акціях представлених вище автовиробників можна було побачити будь-яку тенденцію, то з паперами Li Auto все інакше. Котирування довгий час торгуються у діапазоні, який можна позначити рівнями 17 і 37 USD.

Діапазон досить великий, і в ньому, купуючи біля нижньої межі та продаючи у верхній, можна отримати прибутковість понад 100%. Тому тут, якщо розглядати варіант довгострокового інвестування, треба дочекатися пробою опору на 37 USD. Якщо ж спекулювати, то можна розглянути варіант купівлі акцій у нижній межі та продажу в разі досягнення верхньої.

Графік акції Li Auto Inc.
Графік акції Li Auto Inc.

Кого можна виділити на європейському ринку електрокарів

На ринку Європи варто звернути увагу на Volkswagen AG (XETRA: VOW), яка володіє такими брендами, як Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley та Ducati. Перспективним є й інший відомий автовиробник — Renault Sa, який входить до альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi.

Volkswagen AG

У акцій Volkswagen AG ситуація дуже схожа на папери Nio і Xpeng. Вони торгуються під 200-денною Змінною середньою і в останні два тижні відновлюються після різкого падіння до 180 EUR.

У цій ситуації ключовим рівнем буде опір на 245 EUR. Його пробій стане першим сигналом про завершення низхідної тенденції та початок довгострокового руху ціни вгору.

Графік акцій Volkswagen AG
Графік акцій Volkswagen AG

Renault Sa

Акції Renault Sa (PARIS: RNO) з 18 лютого до 7 березня подешевшали на 45% і пробили сильний рівень підтримання на 28 EUR. У такій ситуації здавалося, що підтримання на 20 EUR також не витримає.

Але інвестори зацікавилися акцією, яка подешевшала, і котирування поступово почали відновлюватися — підтримання на 20 EUR витримало. Про довгострокове зростання паперів Renault можна говорити лише після подолання опору на 28 EUR. У цьому випадку є шанс повернення ціни до історичниго максимуму на 41,35 EUR.

Графік акцій Renault Sa
Графік акцій Renault Sa

Чи є цікаві ETF для цього сектору

В умовах, коли росте цілий сектор економіки, знайти компанію для інвестицій — не проблема, але завжди є ризик помилитися. Тому не зайвим буде ознайомитись із роботою ETF Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ: DRIV).

Він інвестує в компанії, які займаються розробленням технологій автономних транспортних засобів, електромобілів, а також компонентів і матеріалів для їхнього випуску. Прибутковість ETF може бути нижчою в порівнянні з інвестиціями в одну із компаній, оскільки цей підхід більш консервативний.

Висновок

Чим дорожчі традиційні різновиди палива, тим вищий інтерес споживачів до електромобілів. До 2022 року основним драйвером переходу до "зеленого" транспорту була турбота про довкілля, але зараз ця тенденція посилилася ще й завдяки зростанню цін на вуглеводні.

У будь-якому випадку початок покладено і зворотного шляху немає, а це означає, що кількість електрокарів і гібридів на дорогах лише збільшуватиметься. І зараз, коли ми перебуваємо на стартовій позначці цього руху та електромобілі становлять лише 5% від загальної кількості транспортних засобів у світі, настав дуже вдалий час для інвестицій у цей сектор.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.