З початку року фондовий індекс S&P 500 знизився на 17%. Рецесія, про яку раніше попереджали експерти, набуває форми. Після публікації квартальних звітів багато компаній знижують свої прогнози на майбутні доходи та працюють над скороченням витрат.

У таких умовах стає все складніше знайти ту фірму, папери якої зберігають потенціал для зростання. У цій ситуації не зайвим буде звернути увагу на покупки відомих інвесторів. Сьогодні ми розповімо вам про те, цінні папери яких компаній у першому кварталі 2022 року зацікавили легенду фінансового ринку — Воррена Баффетта (Warren Buffett).

Citigroup

Citigroup Inc. (NYSE: C) — заснована у 1812 році холдингова компанія, яка надає фінансові послуги споживачам, корпораціям та урядам у всьому світі. Основними ринками є США, Мексика та Азія, на території яких розташовано понад 2 300 її філій.

Депозити, кредити та кредитні картки — це частина бізнесу Citigroup, яка стосується споживача. Що ж до корпоративного сегменту, то до нього належать андеррайтингові та консультаційні послуги, брокерське обслуговування, аналітика, кредитування, управління грошима та інші сервіси.

У першому кварталі 2022 року Berkshire Hathaway придбала 55 155 797 акцій Citigroup на загальну суму 2,9 млрд USD. Середня ціна покупки — 53,4 USD, вага акції в портфелі — 0,8%, частка Berkshire Hathaway в компанії — 2,78%.

Наразі ці цінні папери торгуються по 52,7 USD. Можна припустити, що покупка відбувалася у першій половині березня: тоді спостерігалося зростання обсягу торгів і ціна опускалася нижче 53,4 USD.

Графік акції Citigroup Inc.
Графік акції Citigroup Inc.

Markel

Заснована у 1930 році Markel Corporation (NYSE: MKL) надає страхові та інвестиційні послуги у всьому світі. Працює на ринках Європи, Канади та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Фондом Воррена Баффетта було придбано 420 293 акції Markel більш ніж на 620 млн USD. Середня ціна покупки — 1 475,24 USD, вага в портфелі — 0,17%, частка в компанії — 3,09%.

На даний момент цінні папери Markel торгуються по 1 403 USD. Швидше за все, акції купувалися у другій половині березня та угоди фонду вплинули на їхню вартість: того місяця вона зросла на 20%. Зараз папери торгуються на 9% нижче за ту ціну, за яку їх купував фонд.

Графік акцій Markel Corporation
Графік акцій Markel Corporation

Ally Financial

Ally Financial Inc. (NYSE: ALLY) — це заснована у 1919 році фінансова компанія, яка надає послуги приватним і корпоративним клієнтам. Працює на ринках США та Канади в чотирьох сегментах: автомобільний ринок, іпотека, страхові та корпоративні фінансові операції.

Berkshire Hathaway купила 8 969 420 акцій Ally Financial за середньою ціною 43,48 USD. Вага в портфелі — 0,11%, частка в компанії — 2,7%. Ймовірно, угоди відбувалися в другій половині березня, оскільки в цей час спостерігався аномально високий обсяг торгів. Зараз акції фінансової компанії можна купити за нижчою ціною — 41,83 USD.

Графік акції Ally Financial Inc.
Графік акції Ally Financial Inc.

McKesson

McKesson Corporation (NYSE: MCK) займається поширенням фармацевтичних препаратів, предметів медичного призначення та інформаційних технологій. Компанія займає 30% ринку Північної Америки. Її річний дохід на 1 квітня 2022 року досягав 263 млрд USD.

Фонд містера Баффетта інвестував у McKesson Corporation понад 894 млн USD, купивши 2 921 975 акцій. Вага в портфелі — 0,24%, частка в компанії — 1,95%, середня ціна покупки — 306,13 USD. Ця інвестиція вже приносить прибуток: поточна вартість паперів на 10% перевищує середню ціну придбання.

Графік акцій McKesson Corporation
Графік акцій McKesson Corporation

Celanese

Хімічна компанія Celanese Corporation (NYSE: CE) є світовим лідером у виробництві оцтової кислоти та мономеру вінілацетату. Продукція корпорації використовуються в різних галузях: ацетилові продукти — у хімічній, лакофарбовій, будівельній та клейовій; пластикові полімери — в автомобільній, телекомунікаційній та медичній.

Препарати підрозділу харчових інгредієнтів закуповуються підприємствами, які виготовляють кондитерські вироби, напої, молочні продукти. Ацетат целюлози використовується у тютюновій промисловості.

Berkshire Hathaway придбала понад 1 млрд акцій Celanese Corporation. Середня ціна покупки — 142,87 USD, вага в портфелі — 0,3%, частка в компанії — 7,29%. Зараз ці папери торгуються більш ніж на 10% вище за середню ціну покупки.

Графік акцій Celanese Corporation
Графік акцій Celanese Corporation

Paramount Global

Американська медіакомпанія Paramount Global (NASDAQ: PARA) до 16 лютого цього року називалася ViacomCBS Inc. Їй належать канали MTV, CBS, Nickelodeon, стрімінговий сервіс Paramount+ і кіностудія Paramount Pictures. Загальна аудиторія Paramount Global налічує понад 700 млн людей із 180 країн.

У 2012 році Berkshire Hathaway вже володіла акціями ViacomCBS. З того часу цінні папери компанії встигли подорожчати на 238% і повернутись на рівень минулих років. Цього року фонд інвестував у Paramount Global 2,6 млрд USD, купивши 68,9 млн акцій. Вага в портфелі — 0,71%, частка в компанії — 11,34%, середня ціна покупки — 37,81 USD, актуальна ціна — 32,43 USD.

Графік акцій Paramount Global
Графік акцій Paramount Global

Висновок

Із шести вказаних вище компаній три представляють фінансовий сектор. В умовах зростання відсоткових ставок та інфляції їхні доходи можуть збільшитися: зростають відсотки за кредитами та вартість страховок.

Paramount Global працює на ринку потокового мовлення, який після пандемії набув популярності та став характеризуватися сильною конкуренцією відразу кількох великих фірм. Але перевагою корпорації є величезна аудиторія, яка налічує 700 млн глядачів. Серед них 62 млн платних юзерів Paramount+.

Купівля паперів McKesson, яка представляє сферу охорони здоров’я, наразі здається особливо перспективною. Світ, усе ще не оговтавшись від коронавірусу, зіткнувся з новою бідою — мавпячою віспою.

Загадкою залишається лише придбання акцій хімічної компанії Celanese Corporation. Хоча варто зазначити, її фінансові результати за останній квартал значно перевершили очікування експертів.

На ринку дуже багато інформації та компаній — це ускладнює вибір емітенту для інвестицій. Іноді варто звернути увагу на портфелі великих інвесторів, щоби подивитися, яку галузь вони вважають перспективною. Сьогодні ми розглянули вибір фонду Воррена Баффетта.

Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.


Матеріал підготував

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.