Топ-5 акцій жовтня: лідери зростання та падіння
03.11.2022
7 хв
До топ-5 компаній, цінні папери яких продемонстрували в жовтні найбільший приріст вартості, увійшли RPC Inc., Patterson-UTI Energy Inc., Halliburton Company, Vertiv Holdings Co і ChampionX Corporation.
А лідерами цінового просідання минулого місяця стали акції Albertsons Companies Inc., Crown Holdings Inc., First Republic Bank, Marvell Technology Group Ltd. та Estee Lauder Companies Inc.
Критерії добору компаній
- Акції торгуються на NYSE і NASDAQ.
- Вартість цінних паперів перевищує $2.
- Підприємства не є фондами.
- Капіталізація — понад $2 млрд.
- Середня статистика обсягу торгівлі протягом останніх 30 днів — понад 750 000 акцій.
Значення зростання та падіння визначалося як виражена у відсотках різниця цін закриття торгів 30 вересня та 31 жовтня 2022 року. Розмір ринкової капіталізації кожної з фірм зазначений актуальний на момент підготовки матеріалу.
Акції з найбільшим подорожчанням за жовтень
1. RPC — 60,6%
Дата заснування: 1984 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Атланта, Джорджія.
Сектор: нафтогазове обладнання та послуги.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $2,4 млрд.
RPC Inc. надає широкий спектр спеціалізованих нафтопромислових послуг нафтовидобувним компаніям, які займаються розвідкою, видобуванням і розробленням нафтогазових родовищ.
За жовтень вартість цінних паперів RPC Inc. (NYSE:RES) збільшилася на 60,6%, з $6,93 до $11,13 за одиницю. На думку аналітиків, одним із чинників зростання котирувань компанії став сильний фінансовий звіт за третій квартал 2022 року, опублікований 26 жовтня.
Виручка за липень–вересень у порівнянні зі статистикою за аналогічний період минулого року збільшилася на 104%, до $459,6 млн, чистий прибуток — на 1216,7%, до $69,3 млн, прибуток на акцію — на 1500%, до $0,32.
2. Patterson-UTI Energy — 51,1%
Дата заснування: 1978 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Х’юстон, Техас.
Сектор: буріння нафтових і газових свердловин.
Біржа: NASDAQ.
Ринкова капіталізація: $3,8 млрд.
Patterson-UTI Energy Inc. надає послуги з контрактного буріння на суші американським та іноземним операторам нафтогазової галузі. Компанія спеціалізується на бурінні та нагнітанні, похило-спрямованому бурінні та оренді обладнання.
Подорожчання акцій Patterson-UTI Energy Inc. (NASDAQ:PTEN) за попередній місяць досягло 51,1%, з $11,68 до $17,65 за одиницю. Компанія поділилася дуже вражаючими результатами за липень–вересень цього року. Виручка продемонструвала зростання на 103,3%, до $727,5 млн, чистий прибуток — на 174%, до $61,5 млн, прибуток на акцію — на 163,6%, до $0,28.
3. Halliburton Company — 47,9%
Дата заснування: 1919 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Х’юстон, Техас.
Сектор: нафтогазове обладнання та послуги.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $33,1 млрд.
Halliburton Company — один із найбільших у світі постачальників продуктів і послуг для енергетичної галузі. Вона займається розвідкою та розробленням родовищ, бурінням, встановленням, освоєнням, обслуговуванням і ліквідацією свердловин, а також оптимізацією видобутку.
Минулого місяця котирування Halliburton Company (NYSE:HAL) піднялися на 47,9%, з $24,62 до $36,42. Квартальна статистика, яку компанія випустила 25 жовтня, перевершила очікування аналітиків з Волл-стріт.
Halliburton Company повідомила про те, що виручка за липень–вересень склала $5,4 млрд, чистий прибуток — $549 млн, прибуток на акцію — $0,6. У порівнянні з підсумками третього кварталу 2021 року показники додали 5,6%, 369,2% і 400% відповідно.
4. Vertiv Holdings — 47,2%
Дата заснування: 1946 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Колумбус, Огайо.
Сектор: електроустаткування.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $5,4 млрд.
Vertiv Holdings Co розробляє, виробляє та обслуговує апаратне та програмне забезпечення для цифрової інфраструктури, центрів обробки даних, мереж зв’язку, комерційних і промислових об’єктів.
У жовтні зростання цін на папери Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT) вийшло на рівень 47,2%, з $9,72 до $14,31 за одиницю. На котирування компанії позитивно вплинула новина про зміну керівництва.
На початку місяця стало відомо, що Роб Джонсон (Rob Johnson) залишає посаду генерального директора та йде у відставку за станом здоров’я. На його місце призначено Джордано Альбертацці (Giordano Albertazzi), який раніше відповідав у компанії за ринок Південної та Північної Америки.
5. ChampionX — 46,2%
Дата заснування: 2017 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Вудлендс, Техас.
Сектор: нафтогазове обладнання та послуги.
Біржа: NASDAQ.
Ринкова капіталізація: $5,7 млрд.
ChampionX Corp. розробляє та виробляє обладнання для розвідки родовищ, буріння, видобутку та транспортування нафти та газу. Одним із напрямів діяльності компанії є створення інноваційних технологій для автоматизації та оптимізації видобутку.
25 жовтня вийшов фінансовий звіт компанії за липень–вересень цього року. Виручка ChampionX Corp. за третій квартал зросла на 24,8%, до $1 млрд. Водночас чистий прибуток зменшився на 60,4%, до $23,2 млн, а прибуток на акцію — на 60,7%, до $0,11. Це не завадило паперам ChampionX Corp. (NASDAQ:CHX) упродовж попереднього місяця додати в ціні 46,2%, з $19,59 до $28,64 за одиницю.
Акції з найбільшим здешевленням за жовтень
1. Albertsons Companies — 17,5%
Дата заснування: 1935 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Бойсе, Айдахо.
Сектор: роздрібна торгівля.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $11 млрд.
Albertsons Companies є одним із найбільших роздрібних продавців продуктів харчування та медикаментів у США. Їй належить понад 20 брендів, а також мережа з 2200 супермаркетів і 1700 аптек.
Просідання цін на акції Albertsons Companies (NYSE:ACI) за жовтень досягло 17,5%, з $24,86 до $20,51 за одиницю. 21 жовтня стало відомо, що угоду про раніше оголошене злиття з Kroger Company, яка володіє великою мережею супермаркетів, буде ретельно перевірено органами-регуляторами.
Можливо, для схвалення фірмам доведеться продати частину своїх магазинів, а Albertsons Companies — відмовитися від виплати спеціальних дивідендів на суму $6,85 на акцію.
2. Crown Holdings — 15,35 %
Дата заснування: 1892 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Ярдлі, Пенсільванія.
Сектор: споживча промисловість.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $8,4 млрд.
Crown Holdings Inc. розробляє, виробляє та продає пакувальну продукцію для товарів харчової та легкої промисловості. Крім того, компанія постачає витратні матеріали та обладнання для металургійної, будівельної та сільськогосподарської промисловості.
За попередній місяць котирування Crown Holdings Inc. (NYSE:CCK) опустилися на 15,35%, з $81,03 до $68,59. Основною причиною просідання стало те, що результати за третій квартал 2022 року виявилися суттєво нижчими за консенсус-прогноз через ослаблення споживчого попиту.
Виручка Crown Holdings Inc. збільшилася на 11,6%, до $3,26 млрд, чистий прибуток — на 20,6%, до $158 млн, прибуток на акцію — на 34,2%, до $1,06. Аналітики припускали, що виручка становитиме $3,32 млрд, а прибуток — $1,79 на акцію.
3. First Republic Bank — 8%
Дата заснування: 1985 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Сан-Франциско, Каліфорнія.
Сектор: фінансові послуги.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $21,9 млрд.
First Republic Bank надає послуги приватного банківського обслуговування. Представник фінансового сектору працює у двох сегментах — комерційний банкінг і управління активами.
Жовтневе здешевлення цінних паперів First Republic Bank (NYSE:FRC) склало 8%, зі $130,55 до $120,1 за одиницю. 14 жовтня компанія представила фінансову статистику за третій квартал цього року.
Виручка вийшла на рівень $1,51 млрд, чистий прибуток — $445 млн, прибуток на акцію — $2,23. Показники продемонстрували зростання на 35,8%, 20,3% і 14,9% відповідно. Проте аналітики очікували, що виручка досягне $1,54 млрд.
Крім цього, експерти Zacks Equity Research припускають, що суттєве зростання витрат First Republic Bank на розширення бізнесу може негативно позначитися на чистому прибутку в найближчому майбутньому.
4. Marvell Technology Group — 7,5%
Дата заснування: 1995 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Вілмінгтон, Делавер.
Сектор: електронні технології.
Біржа: NASDAQ.
Ринкова капіталізація: $33,8 млрд.
Marvell Technology Group Ltd. спеціалізується на переміщенні, зберіганні, обробці та захисті даних. Компанія розробляє, виробляє та продає широкий спектр інноваційних напівпровідникових рішень для дата-центрів, хмарних сховищ і промислових об’єктів.
За підсумками жовтня котирування Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) опустилися на 7,5%, з $42,91 до $39,68. Протягом зазначеного періоду помітних подій, які б пояснили рух ціни на акції вниз, не спостерігалося. Можна припустити, що просідання спричинене дефіцитом комплектуючих і складнощами з постачанням.
5. Estee Lauder Companies — 7,1%
Дата заснування: 1946 рік.
Країна реєстрації: США.
Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
Сектор: споживчі товари нетривалого користування.
Біржа: NYSE.
Ринкова капіталізація: $71,6 млрд.
Estee Lauder Companies Inc. — крупний виробник косметики, парфумерії та засобів для догляду за волоссям. Компанії належить понад 20 брендів, серед яких Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer і Aveda.
Упродовж минулого місяця папери Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) втратили в ціні 7,1%, з $215,9 до $200,49 за одиницю. Здешевлення акцій можна пояснити зниженням споживчого попиту, посиленням карантинних обмежень у Китаї та складнощами з логістикою, спричиненими COVID-19.
Які акції продемонстрували найпомітнішу динаміку в жовтні
Лідерами зростання вартості цінних паперів у жовтні стали RPC Inc., Patterson-UTI Energy Inc., Halliburton Company, Vertiv Holdings Co та ChampionX Corporation. Усі вони, окрім Vertiv Holdings Co, пов’язані з видобуванням нафти та газу. На тлі високих цін на вуглеводневу сировину компанії надали сильні квартальні звіти за липень–вересень.
Максимальним падінням цін на папери відзначилися минулого місяця такі фірми, як Albertsons Companies Inc., Crown Holdings Inc., First Republic Bank, Marvell Technology Group Ltd. та Estee Lauder Companies Inc. Зазначимо, що у здешевлення цінних паперів учасників жовтневого антирейтингу були різні індивідуальні причини.
