IPO Elate Group: транспортна компанія з Нью-Йорку
30.01.2023
4 хв
Герой нашого сьогоднішнього матеріалу — американська транспортна компанія Elate Group, Inc. Вона планує вийти на біржу NASDAQ 27 січня, тикер її акцій — ELGP. Ми розповімо вам про особливості бізнес-моделі цієї фірми, подробиці майбутнього IPO, перспективи її адресного ринку, назвемо основних конкурентів, опишемо фінансове становище, а також перелічемо переваги та недоліки.
Коротка інформація про Elate Group
Elate Group, Inc. — це транспортна компанія, яка надає широкий спектр послуг, пов’язаних із переїздами, перевезеннями та доставками як усередині США, так і за її кордонами. Фірма заснована у 2013 році в Нью-Йорку, там і розташований її головний офіс.
Зараз керівництво Elate Group, Inc. очолює один із засновників компанії Кевін Брітт (Kevin Britt). Раніше він обіймав посаду консультанта з інвестицій у Fordham Financial Management, Inc.
У послугу релокації входять демонтаж, монтаж, пакування та розпакування вантажів усіх видів. Крім того, фірма може виготовити на замовлення спеціальне пакування для транспортування різних дорогих, крихких або габаритних предметів. Доступна опція довгострокового та короткострокового зберігання речей на складах компанії. Додатково, клієнт може замовити послугу професійного клінінгу місця переїзду. Крім того, Elate Group має спеціальні пропозиції для VIP-клієнтів.
Постійними клієнтами компанії є Trump International Hotel Management, U.S. Social Security Administration, Sotheby’s International Realty, U.S. Drug Enforcement Agency (DEA), Four Seasons Hotel (Downtown Manhattan), United States Military Academy (West Point), New York State Insurance Fund, Keller Williams Real Estate, New York Department of Motor Vehicles, New York State Office of General Services та інші приватні корпорації та державні установи.
Станом на 30 вересня 2022 року сума інвестицій, які були залучені Elate Group, сягала 0,73 млн USD.
Які перспективи в адресного ринку Elate Group
За даними Berkshire Select's Anything Research, до 2026 року оцінка ринку транспортних послуг у США досягне 22,5 млрд USD. Середньорічний темп зростання з 2022 до 2026 року включно дорівнюватиме 5%.
Найбільша частка ринку припадає на сектор приватних перевезень — 61%, комерційні замовлення становлять 16%, а решту ринку займають перевезення спеціалізованих вантажів.
За даними IBISWorld, до 2024 року американський ринок тимчасового зберігання досягне 44,5 млрд USD. Середньорічний темп зростання з 2020 до 2024 року включно дорівнюватиме 2,2%.
Основні конкуренти:
- United Parcel Service, Inc.
- FedEx Corporation
- J.B. Hunt Transport Services, Inc.
- Expeditors International of Washington, Inc.
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.
- GXO Logistics, Inc.
- Landstar System, Inc.
Які фінансові показники у Elate Group
Представлені у формі S-1 фінансові результати Elate Group за 2021 рік демонструють падіння чистого прибутку в порівнянні зі статистикою за 2020 рік на 29,65%, до 1,06 млн USD. Чистий прибуток за підсумками 9 місяців 2022 року опустився на 92,77%, до 78,79 тис. USD. Зниження цього показника спричинене паливною кризою в США і зростанням собівартості послуг.
Виручка емітенту за 2021 рік склала 4,98 млн USD, що на 2,1% більше результату за 2020 рік. За підсумками 9 місяців 2022 року показник зріс на 0,67%, до 3,93 млн USD.
Чистий грошовий потік станом на 30 вересня 2022 року був позитивним і вийшов на рівень 0,87 млн USD. У цей же період на рахунках компанії було 1,44 млн USD, водночас розмір загальних зобов’язань досягав 1,82 млн USD.
Які сильні та слабкі сторони у Elate Group
Переваги:
- Перспективний адресний ринок.
- Співпраця з державними структурами.
- Співпраця з відомими компаніями.
- Кваліфікований менеджмент.
- Проста та зрозуміла бізнес-модель.
- Наявність чистого прибутку.
Недоліки:
- Високий рівень конкуренції.
- Падіння чистого прибутку.
- Висока залежність фінансового стану від цін на пальне.
Що нам відомо про IPO Elate Group
Андеррайтером IPO Elate Group, Inc. стала Aegis Capital Corp. Емітент планує продати 1,3 млн звичайних акцій за запропонованою середньою ціною 6,25 USD за одиницю. Валова виручка від продажу цінних паперів складе 8,13 млн USD, без урахування продажу андеррайтером опціонів. Капіталізація компанії може вийти на рівень 44,15 млн USD.
Мультиплікатор (коефіцієнт) P/S (капіталізація/виручка) емітенту може досягти 8,81. Середнє значення P/S у транспортних компаній США складає 14,11. Апсайд (потенціал зростання) даних паперів у lock-up період може сягнути 60,2% ((14,11/8,81−1)*100%).
Інвестуйте в американські акції на вигідних умовах! Реальні акції на платформі R StocksTrader від 0,0045 USD з мінімальною комісією в розмірі 0,5 USD. Ви також можете спробувати свої навички торгівлі в платформі R StocksTrader на демо-рахунку, для цього потрібно лише зареєструватися на сайті RoboForex і відкрити торговий рахунок.
