Інфляція у США знижується шостий місяць поспіль і на момент підготовки матеріалу становить 6,5%. У цій статті ми поговоримо про компанії, акції яких можуть похвалитися дивідендною прибутковістю понад 7% річних. До Топ-3 увійшли Pioneer Natural Resources Company, Rio Tinto PLC та BHP Group Limited.

Критерії добору компаній

  • Акції торгуються на NYSE, NASDAQ і AMEX.
  • Розмір річної дивідендної прибутковості — понад 7%.
  • Розмір капіталізації — понад 50 млрд USD.
  • Коефіцієнт боргового навантаження — до 0,5.
  • Рентабельність — від 20%.
  • Середня статистика обсягу торгівлі — понад 750 000 акцій.

1. Pioneer Natural Resources Company — 11,03%

Дата заснування: 1997 рік.

Країна реєстрації: США.

Штаб-квартира: Ірвінг, Техас.

Сектор: нафтогазова розвідка та видобуток.

Біржа: NYSE.

Ринкова капіталізація: 55,8 млрд USD.

Коефіцієнт боргового навантаження: 0,23.

Рентабельність: 28%.

Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD), яка утворилася в результаті злиття Parker & Parsley Petroleum Company та MESA Inc., займається видобутком нафти та газу на території США, Канади, Аргентини та ПАР. Володіє частками в 11 газопереробних підприємствах.

За даними звіту за 2021 рік, собівартість видобутку одного бареля нафти складала 5,63 USD. Ціна нафти марки WTI на момент написання статті сягала 80 USD за барель. У Pioneer Natural Resources активно закуповують чорне золото інші нафтовидобувні фірми — Sunoco LP (NYSE: SUN), Shell plc (NYSE: SHEL), Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) і Plains All American Pipeline L.P. (NASDAQ: PAA).

Pioneer Natural Resources виплачує дивіденди з 2005 року, а 2022 року здійснила, крім квартальних, ще й додаткові виплати. У третьому кварталі минулого року акціонери отримали на акцію 1,1 USD дивідендів і додатково 4,61 USD. Річна прибутковість дивідендних виплат перевищила 11%.

2. Rio Tinto PLC — 8,56%

Дата заснування: 1873 рік.

Країна реєстрації: Великобританія.

Штаб-квартира: Лондон, Великобританія.

Сектор: інші промислові метали та гірничодобувна промисловість.

Біржа: NYSE.

Ринкова капіталізація: 129 млрд USD.

Коефіцієнт боргового навантаження: 0,25.

Рентабельність: 29%.

Rio Tinto PLC (NYSE: RIO) займається видобутком міді, золота, алюмінію, залізняку, алмазів та інших корисних копалин. У її активах є нафтопереробні та плавильні заводи, електростанції, дослідницькі та сервісні підприємства.

Rio Tinto здійснює свою діяльність у багатьох країнах і має диверсифікований портфель активів, що дозволяє створити умови для більш низьких ризиків і більш стабільного доходу. Її акціонерами є такі відомі фонди, як BlackRock Inc. (NYSE: BLK), Vanguard Group, State Street Corporation (NYSE: STT), під керуванням яких перебувають трильйони доларів.

Розмір дивідендів Rio Tinto за третій квартал 2022 року становив 2,66 USD на акцію. Їхня прибутковість на даний момент дорівнює 8,56% річних, але на момент виплати, коли папери торгувалися на 25% дешевше за нинішню вартість, вона перевищувала 11% річних.

3. BHP Group Limited — 9,19%

Дата заснування: 2001 рік.

Країна реєстрації: Австралія.

Штаб-квартира: Мельбурн, Австралія.

Сектор: інші промислові метали та гірничодобувна промисловість.

Біржа: NYSE.

Ринкова капіталізація: 178,3 млрд USD.

Коефіцієнт боргового навантаження: 0,37.

Рентабельність: 47,5%.

BHP Group Limited (NYSE: BHP), яка була створена після злиття BHP і Billiton, є однією з найбільших у світі гірничодобувних компаній, що займаються розвідкою, розробленням та видобутком широкого спектру корисних копалин, включаючи залізну руду, мідь, вугілля та нафту.

Портфель активів BHP Group дуже диверсифікований — шахти, переробні заводи та транспортна інфраструктура. Крім того, компанія надає маркетингові, торгові, сервісні та фінансові послуги.

У вересні 2022 року BHP Group виплатила дивіденди в розмірі 3,48 USD на акцію, річна дивідендна прибутковість склала 9,19%.

Висновок

До Топ-3 дивідендних акцій, річна прибутковість яких вище за розмір інфляції у США, увійшли цінні папери таких компаній, як Pioneer Natural Resources Company, Rio Tinto PLC та BHP Group Limited. Усі вони займаються видобутком корисних копалин і вуглеводнів. Високу річну дивідендну прибутковість їхніх акцій можна пояснити суттєвим подорожчанням їхньої продукції.

Рівень інфляції у Штатах знижується, але глава ФРС Джером Павелл (Jerome Powell) зазначає, що ця тенденція може змінитися. Побоювання викликає поновлення зростання цін на корисні копалини та вуглеводні: це може призвести до підвищення рівня інфляції.


Матеріал підготував

Євген Савицький

Працює на валютному ринку з 2004 року. З 2012 року бере участь у торгівлі акціями на американській біржі та публікує аналітичні статті про фондовий ринок. Бере активну участь у підготовці та проведенні навчальних вебінарів RoboForex.