First Republic Bank, Credit Suisse і Charles Schwab — чим запам’ятався цей тиждень (13.03–17.03)
17.03.2023
3 хв
Цього тижня в центрі нашої уваги були First Republic Bank, Credit Suisse Group, Charles Schwab, Tesla, Roku, Block і Pinterest. Розповідаємо, як відреагували їхні цінні папери на останні події.
Великі банки США намагаються врятувати First Republic Bank
У понеділок, 13 березня, ціни на акції каліфорнійського банку, який спеціалізується на іпотечному кредитуванні, First Republic Bank (NYSE: FRC) впали на 61,83%, до $31,21 за одиницю. Ймовірно, падіння спровоковане тим, що інвестори побоюються погіршення кризової ситуації в банківському секторі США після краху Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp. і Signature Bank.
У вівторок котирування First Republic Bank відновилися на 26,98%, до $39,63, але вже наступного дня знову опустилися на 21,37%, до $31,16. У середу стало відомо, що керівництво банку розглядає варіант продажу.
У четвер First Republic Bank отримав $30 млрд у вигляді депозитів від 11 великих американських банків, зокрема JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corp. (NYSE: BAC), Citigroup Inc. (NYSE: C) і Wells Fargo & Company (NYSE: WFC). Цього ж дня цінні папери відреагували подорожчанням на 9,98%, до $34,27.
ЦБ Швейцарії готовий підтримати Credit Suisse
З понеділка до середи включно акції великого швейцарського банку Credit Suisse Group AG (SIX: CSGN) втратили в ціні 32%, опустившись до 1,7 CHF (швейцарського франка) за одиницю, оновивши історичний мінімум. Складне становище компанії, швидше за все, спричинене крахом американських банків.
Водночас нагадаємо, що за останні три місяці 2022 року клієнти вивели з Credit Suisse активи на суму приблизно $120 млрд, оскільки його фінансовий стан викликав побоювання. Відтік коштів продовжився і у 2023 році, навіть після того, як Credit Suisse залучив 4 млрд CHF від акціонерів. Компанія Harris Associates, яка раніше була найбільшим акціонером банку із часткою 10%, продала весь свій пакет акцій.
У четвер, 16 березня, Credit Suisse Group AG повідомила про намір отримати доступ до кредитного механізму Schweizerische Nationalbank (SIX: SNBN), який виконує функції центрального банку Швейцарії, а також короткострокову ліквідність на загальну суму до 50 млрд CHF. Національний банк заявив про готовність надати фінансову підтримку. Ця новина позитивно вплинула на котирування Credit Suisse Group AG: під час закриття торгів вони піднялися на 18,82%, до 2,02 CHF.
Керівництво Charles Schwab закупило акції компанії
Це був не найкращий тиждень для фінансового сектору, зокрема і для американської банківської та брокерської компанії Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW). У понеділок через загальну обстановку в сегменті вартість її цінних паперів спрямувала вниз на 11,57%, досягнувши позначки $51,91 за одиницю.
Після того, як стало відомо, що топменеджери Charles Schwab Corp., у тому числі й генеральний директор Волт Беттінгер (Walt Bettinger), придбали акції своєї компанії майже на $7 млн, котирування за вівторок і середу піднялися на 14,7%, до $59,55. Проте вже в четвер після завершення торгової сесії папери подешевшали на 2,8%, до $57,88 за одиницю.
З понеділка акції Tesla, Roku, Block і Pinterest дорожчають
У понеділок Ark Innovation ETF (NYSE: ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (NYSE: ARKW) і Ark Fintech Innovation ETF (NYSE: ARKF), які перебувають під управлінням Кеті Вуд (Cathie Wood), почали активно скуповувати цінні папери Tesla Inc., Roku Inc., Block Inc. і Pinterest Inc.
З вівторка акції Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) подорожчали на 5,5%, до $184,13 за одиницю, Roku Inc. (NASDAQ: ROKU) — на 9,5%, до $65,18, Block Inc. (NYSE: SQ) — на 8,1%, до $75,09, Pinterest Inc. (NYSE: PINS) — на 12%, до $26,53.
Окремо зазначимо, що за тиждень фонди Кеті Вуд двічі купували акції компанії Джека Дорсі (Jack Dorsey) Block Inc., яка розробляє рішення для приймання та оброблення електронних платежів. У понеділок на покупку було витрачено майже $6,4 млн, у вівторок — $13,7 млн.
Підбиваємо підсумок
Цього тижня 11 великих банків США виділили $30 млрд, щоб урятувати First Republic Bank від краху. Центральний банк Швейцарії погодився підтримати в критичний момент Credit Suisse Group AG, надавши кредитну лінію на суму 50 млрд CHF.
Генеральний директор і інші топменеджери Charles Schwab Corp., щоби продемонструвати свою впевненість у фінансовій стійкості компанії, придбали її цінні папери майже на $7 млн. Фонди Кеті Вуд відзначилися покупкою акцій Tesla Inc., Roku Inc., Block Inc. і Pinterest Inc.
