Đầu tư vào S&P 500 như thế nào?

Đầu tư vào S&P 500 như thế nào?

Lượt xem: xem 112
Thời gian đọc: 5 phút



Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về giao dịch S&P 500. Trên sàn giao dịch, chỉ số này đang giao dịch dưới mã US500; ngày nay, nó có thể được tìm thấy trong nhiều thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến.

S & P500 là gì?

S & P 500 được tạo ra bởi Standard and Poor's (hiện là S&P Global) vào ngày 4 tháng 1957 năm XNUMX.

Trước đó, một chỉ số khác có tên là Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones từng rất phổ biến. Nó bao gồm 30 công ty công nghiệp lớn nhất. Ngoài ra, các chỉ số khác cũng ở đó; tuy nhiên, chúng chỉ bao gồm một nhóm nhỏ các công ty, do đó, không đại diện cho bức tranh toàn cảnh về tâm trạng thị trường.

Standard và Poor's đã đi theo con đường riêng của họ và quyết định tạo ra một chỉ số thể hiện toàn bộ tình hình thị trường chứ không chỉ tình trạng của mọi thứ trong lĩnh vực công nghiệp. Đây là cách S&P 500 xuất hiện.

Chỉ số mới bao gồm 500 công ty lớn có vốn hóa lớn nhất từ ​​các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, số lượng công ty và nội dung chính xác của chỉ số vẫn có xu hướng thay đổi.

👉 Thông tin chi tiết hơn về các chỉ số và cách giao dịch, bạn có thể tìm thấy trong bài đăng bên dưới.

Các công ty trong S&P 500 là gì?

Chỉ số này bao gồm 500 công ty lớn nhất được giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Để được liệt kê trong chỉ mục, một công ty phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  • vốn hóa không dưới 6 tỷ USD;
  • đăng ký tại Mỹ;
  • tính thanh khoản của cổ phiếu (số lượng cổ phiếu được giao dịch) không dưới 250,000 mỗi tháng;
  • không ít hơn 50% số lượng cổ phiếu được giao dịch tự do;
  • khả năng sinh lời trong bốn tháng cuối cùng của kỳ kế toán.

Danh sách các công ty được sửa đổi hàng quý. Nếu một công ty bị lỗi theo một cách nào đó, nó sẽ được thay thế bởi một công ty phù hợp khác. Thông thường, danh sách mất các công ty bắt đầu phát sinh lỗ trong kỳ kế toán hoặc tính thanh khoản của chúng giảm xuống.

Các nhà lãnh đạo của chỉ số hiện là những gã khổng lồ trong lĩnh vực CNTT và ngân hàng, chẳng hạn như:

Các công ty CNTT chiếm 27% chỉ số, các công ty chăm sóc sức khỏe - 14%; cổ phần của các quả cầu còn lại không đáng kể, mặc dù chúng chiếm hơn 50% chỉ số, được gộp lại với nhau.

S&P 500 được tính toán dựa trên vốn hóa gia quyền, có nghĩa là các công ty có vốn hóa lớn hơn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn.

Làm thế nào để đầu tư vào S&P 500?

S&P 500 không chỉ tốt cho giao dịch trong ngày mà còn cho các khoản đầu tư trung hạn. Nhờ có nhiều người chơi thị trường quan tâm, chỉ số thể hiện độ biến động cao và thanh khoản trong phiên giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể tiếp tục giao dịch sau khi phiên giao dịch kết thúc, mặc dù tính thanh khoản sẽ giảm xuống.

Hạn chế duy nhất đối với các nhà đầu tư tương lai là giá chỉ số cao, kéo theo việc sử dụng đòn bẩy hoặc tăng tiền ký quỹ.

S&P 500 CFD

Ngày nay, tất cả chúng ta đều có cơ hội giao dịch không phải chỉ số mà là Hợp đồng chênh lệch (CFD). Đây là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch mới bắt đầu có thể giao dịch CFD trên hầu hết mọi nền tảng giao dịch. Biểu đồ của S&P 500 CFD hoàn toàn bị ràng buộc với biểu đồ của chính chỉ số và sao chép tất cả các chuyển động.

S&P 500 ETF

S&P 500 phổ biến nhất ETF là SPDR S&P 500 (SPY), là một phái sinh sao chép đầy đủ các động lực của S&P 500 nhưng chi phí thấp hơn nhiều - 1/10 giá của chỉ số chính. Điều này cho phép các thương nhân và nhà đầu tư giao dịch S&P 500 mà không cần đòn bẩy.

SPY giao dịch giống như tất cả các công cụ khác trong sàn giao dịch. Tuy nhiên, hãy tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro của bạn càng chặt chẽ càng tốt. Thông thường, giao dịch ETF có nghĩa là các dự án đầu tư kéo dài vài năm.

Futures

Một công cụ phổ biến khác là hợp đồng tương lai cho chỉ số. Hợp đồng S&P 500 tương lai là một thỏa thuận bắt buộc người bán và người mua phải tuân thủ các thỏa thuận ban đầu. Nó không có sự khác biệt cụ thể nào giữa nó và các hợp đồng không thể chuyển giao khác.

Hợp đồng tương lai cho chỉ số bị ràng buộc với chính chỉ số và phụ thuộc vào giá cổ phiếu của các công ty được bao gồm trong tài sản cơ sở (chỉ số). Hợp đồng tương lai của S&P 500 không chỉ cung cấp các khoản đầu tư mà còn cung cấp các suy đoán. Bạn có thể giao dịch cả trong trung hạn và trong ngày. Bạn cũng có thể phòng ngừa rủi ro và chơi ngắn hạn trong khi sử dụng số vốn nhỏ.

Ý tưởng đầu tư để mua S&P 500

Để giao dịch trong trung và dài hạn, bạn có thể chọn một số ý tưởng. Trước tiên, hãy xác định thời hạn đầu tư. Sau đó, quyết định tổng số tiền đầu tư của bạn và liệu bạn có sẵn sàng cho các khoản đầu tư thêm hay không. Trong suốt thời hạn đầu tư, bạn có thể mua nhiều hơn và tăng khối lượng. Không có gì bí mật khi lợi nhuận cuối cùng của bạn phụ thuộc vào điều này.

Hiện tại, ý tưởng đầu tư hấp dẫn nhất là mua CFD và ETF. Lý do cho nó là như sau:

  • khả dụng;
  • chi phí thấp so với chi phí của tài sản cơ sở (S&P 500);
  • tính thanh khoản cao;
  • độ bay hơi tốt.

Những yếu tố này cho phép người mới bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên trên con đường của mình, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tăng quy mô đầu tư của họ.

Các biểu đồ của S&P 500, CFD và ETF của nó gần như giống hệt nhau, chỉ có một số hình nến nhất định và giá của tài sản là khác nhau. CFD và ETF giao dịch ở cùng một mức giá.

Trong một phiên giao dịch, giá hiện tại có thể khác một chút tùy thuộc vào mức độ hoạt động của giao dịch. Yếu tố này hầu như không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trung và dài hạn.

Bạn có thể tự chọn tài sản của mình. Dưới đây, hãy xem một tùy chọn phù hợp với cả ba nhạc cụ.

Nhìn vào biểu đồ của S&P 500, CFD và ETF:

S&P 500
S & P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Các biểu đồ cho thấy rằng các công cụ đang điều chỉnh trong một xu hướng tăng sáng sủa. Để làm cho việc mua của bạn có lợi hơn, hãy đợi sự điều chỉnh kết thúc.

Sự thoái lui có thể kết thúc ở đường viền dưới của kênh tăng dần. Nếu chúng tôi mua từ mức hỗ trợ, chúng tôi có thể giảm nguy cơ giảm giá có thể xảy ra. Mục tiêu của sự tăng trưởng, được đánh giá bởi các động lực tăng dần tổng thể, sẽ là mức cao gần nhất.

Về trung hạn, các câu danh ngôn có thể làm mới mức cao và tiếp tục tăng lên. Trước khi năm mới đến, thị trường có thể bắt đầu phục hồi: các nhà đầu tư và nhà đầu cơ sẽ đóng các vị thế của họ để chốt lời. Sau kỳ nghỉ năm mới, bình thường sẽ tạm lắng, và danh ngôn trở lại bình thường.

Biểu đồ trực tuyến S&P 500

Điều kiện giao dịch trong RoboForex

RoboForex mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội giao dịch ETF và CFD. Trong thiết bị đầu cuối R Trader, bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi công cụ hiện đang được giao dịch trên sàn giao dịch.

Chênh lệch bắt đầu từ 0.1 điểm, phí hoa hồng - từ 1 USD, thu hút không chỉ các nhà đầu tư trung hạn mà còn cả các nhà giao dịch đầu cơ.

Bớt tư tưởng

Mức độ thanh khoản, sự biến động và giá cả khiến CFD và ETF trở thành những lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất. Lưu ý rằng lợi nhuận trung bình hàng năm của nó là khoảng 9%.

Một số người có thể nói rằng lợi nhuận như vậy không thực sự cao, tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào sự tăng trưởng của công cụ này trong dài hạn. Trong đầu tư trung hạn, đôi khi bạn có thể chơi ngắn hạn và đa dạng hóa rủi ro trong trường hợp pullback.

Dù sao, đầu tư vào tài sản cổ phiếu có thể rủi ro và cần phải phân tích và nghiên cứu tốt. Điều này là công bằng cho không chỉ S&P 500 mà còn các công cụ khác từ danh mục này.




Nhận xét

Bài viết trước

Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công: 10 manh mối

“Nhà giao dịch thành công” là ai? Họ là một nhà giao dịch đã học cách tạo ra lợi nhuận ổn định trên thị trường tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra 10 manh mối sẽ giúp những người mới bắt đầu trở thành và cảm thấy giống như một nhà giao dịch thành công.

Tiếp theo

Một tuần trên thị trường (10/26 - 11/01): Ngân hàng trung ương và nhiều thống kê

Tháng XNUMX đã gần kết thúc nhưng vẫn đầy ắp tin tức và sự kiện; thị trường đang nhảy vọt và giảm xuống trong làn sóng biến động. Tuần cuối cùng của tháng sẽ không còn chỗ cho sự nhàm chán.