Đầu tư vào vàng để bảo vệ khỏi lạm phát vào năm 2021

Đầu tư vào vàng để bảo vệ khỏi lạm phát vào năm 2021

Lượt xem: xem 10,499
Thời gian đọc: 7 phút



Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ tiền của bạn khỏi lạm phát vẫn là đầu tư vào vàng.

Chúng ta đã qua đỉnh cao của cuộc khủng hoảng coronavirus, và có vẻ như không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, không có lý do gì để mua vàng, bởi vì thu nhập của các công ty không ngừng tăng lên, công việc kinh doanh đang trở lại, tỷ lệ thất nghiệp, mặc dù vẫn ở mức cao, đã ngừng tăng nhanh. Tuy nhiên, mọi thứ không bình lặng như họ tưởng.

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các khoản đầu tư vào vàng và tại sao chúng đáng được xem xét vào năm 2021. Chúng ta hãy bắt đầu từ những cảnh báo về các chỉ số khác nhau.

Cung tiền ngày càng tăng

Như chúng ta đã biết, bạn càng bơm nhiều tiền vào một hệ thống, thì khả năng lạm phát sẽ tăng lên càng cao. Lưu ý đến tốc độ cung tiền đang tăng ở Hoa Kỳ. Trung bình, nó từng là 2-3% hàng năm, nhưng vào năm 2020, cung tiền đã tăng mạnh 25%. Đây là khoảnh khắc đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cung tiền ở Hoa Kỳ

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân rất cao

Điều tiếp theo: PSR ở Hoa Kỳ vào năm 2020 là hơn 30%. Điều này có thể được giải thích bởi mọi người sợ mất việc làm và sự không chắc chắn chung của tương lai. Tuy nhiên, đến nay, chỉ số này đã giảm xuống còn 13.7%, đây là mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở Hoa Kỳ

Sự tăng trưởng của giá cả hàng hóa

Sự tăng trưởng của lạm phát cũng được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của giá cả hàng hóa. Chúng càng cao thì việc sản xuất mọi thứ càng trở nên đắt đỏ hơn, do đó, giá tiêu dùng cũng tăng theo. Ví dụ, đối với giá của mặt hàng chính - dầu Brent - đã tăng 25% kể từ đầu năm.

Biểu đồ giá dầu Brent

Tuy nhiên, chỉ tăng giá dầu là không đủ để làm tăng lạm phát - nó sẽ tăng vọt khi người tiêu dùng bắt đầu tích cực mua hàng hóa.

Tỷ lệ lạm phát dưới 2%

Lạm phát hiện tại ở Mỹ là 1.4% một tháng.

Lạm phát ở Mỹ

Thực sự thì nó đang tăng, nhưng nếu bạn nhìn kỹ vào biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng sự tăng trưởng có thể được giải thích bởi tỷ lệ thấp chỉ vào tháng 2020 năm XNUMX, và hiện tại lạm phát thậm chí vẫn chưa đạt đến mức trước khủng hoảng. Nói cách khác, nền kinh tế vẫn đang bắt kịp, mặc dù lạm phát có thể hơi khó hiểu.

Vậy tại sao vàng lại tăng nếu lạm phát thậm chí còn chưa đạt đến mức trước khủng hoảng? Hơn nữa, nó vẫn ở mức dưới 2%, vì vậy Fed không cần phải lo lắng và bắt đầu tăng lãi suất. Thị trường sống trên kỳ vọng. Do đó, hãy nhìn vào chúng: các nhà đầu tư có hứa hẹn sẽ tăng lạm phát trong tương lai gần nhất không?

Tiêm chủng đưa mọi người đến các cửa hàng

Hãy để chúng tôi lấy lại khoản tiết kiệm. Hơn 50 triệu mũi tiêm chống coronavirus đã được thực hiện ở Hoa Kỳ. Số người chết vì COVID-19 đã ngừng tăng lên. Do đó, những hạn chế sẽ dần được loại bỏ và mọi người sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường của họ: đi đến trung tâm thương mại và nhà hàng, đi du lịch, v.v.

Điều này sẽ làm cho thu nhập tăng lên. Mọi người sẽ chi tiêu số tiền tiết kiệm được trong thời kỳ đại dịch, và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ sẽ tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, lạm phát sẽ tham gia vào tăng trưởng, được thúc đẩy bởi giá cả hàng hóa cao.

Gói hỗ trợ 1.9 nghìn tỷ USD đã được thống nhất

Vào ngày 25 tháng 1.9, Ủy ban Ngân sách đã nhất trí về một gói hỗ trợ nền kinh tế mới trị giá XNUMX nghìn tỷ USD. Vào ngày hôm sau, Hạ viện đã thông qua biện pháp này. Trong khi đó, các đại diện của Fed tiếp tục bình luận về những tin đồn về khả năng tăng lạm phát và cố gắng trấn an các nhà đầu tư, đồng thời hứa rằng họ có các công cụ để kiểm soát nó. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường nghi ngờ rằng Fed có thể ngăn chặn đà tăng trưởng mạnh của lạm phát mà không cần tăng lãi suất một cách đột ngột hoặc giảm bớt kích thích. Hai điểm sau có thể gây ra tuyết lở trên thị trường chứng khoán. Các công ty sẽ chi nhiều hơn để trả nợ, điều này sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng, trong khi các nhà đầu tư sẽ bắt đầu chốt lời, tức là bán cổ phiếu.

Lo ngại rằng Fed sẽ thất bại trong việc kiểm soát lạm phát đã khiến lợi nhuận của trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng cho vay tiền nhưng với tỷ lệ cao - cao hơn mức lạm phát dự kiến. Do đó, sự tăng trưởng của lợi nhuận trái phiếu cho thấy rằng các nhà đầu tư đang kỳ vọng lạm phát trong tương lai.

Vào ngày 25 tháng 10, lợi nhuận của trái phiếu kỳ hạn 1.56 năm tại Hoa Kỳ đạt XNUMX% tại một số thời điểm, trong khi cùng ngày, S & P 500 chỉ số giảm 2.5%.

Khả năng sinh lời của trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Hoa Kỳ

Tổng hợp

Các sự kiện cho thấy lạm phát gia tăng mạnh là:

  • Cung tiền tăng nhanh đáng kinh ngạc (25% một năm)
  • Sự tăng trưởng của PSR (giảm nó sẽ dẫn đến tăng lạm phát)
  • Sự tăng trưởng của giá cả hàng hóa
  • Gói hỗ trợ 1.9 nghìn tỷ USD đang được thông qua
  • Sự tăng trưởng lợi nhuận của trái phiếu

Ngoài ra, hãy nhìn vào mối tương quan giữa sự tăng trưởng của cung tiền và giá vàng kể từ năm 2000.

Cung tiền
Giá vàng

Kể từ năm 2011, nó đã bị bóp méo nhưng được phục hồi vào năm 2019 và giá vàng tiếp tục tăng cùng với nguồn cung tiền.

Do đó, lo ngại lạm phát tăng mạnh vào năm 2021 là khá hợp lý. Giá vàng có thể tăng theo. Do đó, chúng ta cần đầu tư một phần vốn của mình vào vàng hoặc mua cổ phiếu của các công ty làm việc với nó.

Những công ty cần chú ý đến?

Năm 2020 là đáng chú ý, trong số những thứ khác, do giá vàng tăng mạnh. Tại những thời điểm nhất định, báo giá đạt 2,077 USD một troy ounce, và đến cuối năm, lợi nhuận của các khoản đầu tư vào kim loại này đạt 25.5%. Với giá vàng khởi sắc như vậy, cổ phiếu của các công ty sản xuất vàng hẳn đã cho thấy những động lực tích cực, nhưng trên thực tế, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

Các công ty Úc - do hạn chế về COVID-19, cháy rừng và mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc - đã không thu được lợi nhuận thực sự từ sự tăng trưởng của kim loại mà họ sản xuất. Cổ phiếu của họ kết thúc năm 2020 với động lực tiêu cực.

Các nhà lãnh đạo của năm 2020 hóa ra là các công ty Canada: Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) với mức sinh lời 54.9% và Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) với mức sinh lời 40.3%. Ngoài ra, Hoa Kỳ Newmont Corporation (NYSE: NEM) với 37.8%.

Năm 2020, doanh thu của Kinross Gold tăng 18%, cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Thu nhập của Wheaton Precious tăng 37% và của Newmont - tăng 13%.

Trong quý 3 năm 2020, khi giá vàng trên 2,000 USD, mỗi công ty đều đạt mức lãi ròng kỷ lục.

Bây giờ chúng ta hãy nói ngắn gọn về từng người trong số họ.

Tập đoàn vàng Kinross

Kinross Gold được thành lập vào năm 1993 tại Toronto. Hiện công ty đang quản lý 8 nhà máy khai thác vàng. Các trục của nó được đặt ở Brazil, Nga, Mỹ, Ghana và Mauritania.

Theo thông tin chính thức trên kinross.com, vào năm 2020, công ty đã khai thác 2.4 triệu ounce kim loại quý này. Đến năm 2023, nó có kế hoạch nâng sản lượng lên 2.9 triệu ounce. Chi phí khai thác và bán vàng lên tới 970 USD. Với giá vàng hiện tại, khả năng sinh lời của công ty là hơn 31%.

Giá cổ phiếu của Kinross Gold gần đây đã giảm cùng với giá vàng. Hỗ trợ gần nhất là 6 USD. Nếu giá vượt khỏi nó, sự tăng trưởng có thể tiếp tục.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)

Wheaton quý

Wheaton Precious là một công ty sản xuất kim loại đa quốc gia. Điều này có nghĩa là nó ký một thỏa thuận với các công ty khai thác và mua kim loại quý ở mức giá đã thỏa thuận, sau đó bán chúng trên thị trường. Ưu điểm của mô hình này là không có chi phí khai thác kim loại. Các chi phí chính của công ty là các khoản thanh toán trước cho các nguồn cung cấp trong tương lai. Hơn nữa, Wheaton Precious không chỉ bán vàng. Trong số tài sản của nó có bạc, coban, đồng và các kim loại quý khác.

Giá cổ phiếu Wheaton Precious đã giảm xuống còn 36 USD / cổ phiếu. Các nhà phân tích chỉ ra rằng giá thực của chúng phải ở mức khoảng 50 USD, dựa trên dự báo này dựa trên báo cáo tốt về kết quả năm 2020.

Biểu đồ giá cổ phiếu Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

Tập đoàn Newmont

Newmont Corporation được thành lập vào năm 1921 và hiện là công ty khai thác vàng lớn nhất trên toàn thế giới. Ngoài vàng, Newmont còn khai thác đồng, bạc và kẽm. Năm 2019, công ty sở hữu 100.2 triệu ounce vàng, đây là mức dự trữ lớn nhất trong ngành. Newmont cũng là công ty khai thác vàng duy nhất có trong S&P 500.

Cổ phiếu của Newmont, cũng như cổ phiếu của hai công ty khác, đã giảm gần đây. Hỗ trợ gần nhất là 52 USD. Một cú bật lên có thể làm cho giá cổ phiếu tăng lên.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Newmont Corporation (NYSE: NEM)

Bớt tư tưởng

Máy in của Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Không có vấn đề gì, điều này sẽ làm cho lạm phát gia tăng. Ngay cả khi Fed kiểm soát được nó, những người chơi trên thị trường có thể bắt đầu nghi ngờ quyền hạn của nó và sẽ tự đảm bảo bằng cách đầu tư một số vốn vào vàng, điều này sẽ đẩy giá của nó lên cao. Đương nhiên, điều này sẽ làm tăng giá cổ phiếu của các công ty khai thác vàng.

Điều này trông giống như một tình huống đôi bên cùng có lợi; tuy nhiên, trên thực tế, không có giao dịch thị trường nào cho xác suất sinh lời 100% (giá dầu âm chứng tỏ điều đó). Luôn luôn có điều gì đó có thể đi ngược lại với kế hoạch. Do đó, ngay cả bây giờ bạn cũng phải đầu tư mà không có cảm xúc và với đòn bẩy tối thiểu.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.




Chúng tôi sẽ đề cập đến bất kỳ chủ đề chuyên đề nào về giao dịch và đầu tư nếu bạn thấy nó hữu ích.

Nhận xét

Bài viết trước

IPO Coinbase: Một giải pháp thay thế cho các khoản đầu tư vào tiền điện tử

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ, Coinbase đã nộp đơn xin IPO. Hiệu suất tài chính của công ty đã được cải thiện đáng kể nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử.

Tiếp theo

Người mới bắt đầu nên chuẩn bị kế hoạch giao dịch như thế nào?

Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về việc chuẩn bị các kế hoạch giao dịch. Kế hoạch giao dịch giúp đánh giá tình hình thị trường hiện tại và biến kế hoạch của nhà giao dịch thành hiện thực.