Tổng quan này được dành cho một chỉ số chứng khoán phổ biến Russell 2000: nội dung của nó, sự khác biệt của nó so với S & P 500và các cách giao dịch nó.

Russell 2000 là gì?

Chỉ số Russell 2000 (US Small Cap 2000) là một trong những chỉ số toàn cầu hàng đầu dựa trên giá cổ phiếu của 2,000 công ty có vốn hóa nhỏ được giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tạo ra vào năm 1984 bởi Công ty Frank Russell, một bộ phận của Sở giao dịch chứng khoán London. Russell 2000 được gọi là chỉ số thị trường rộng giữa các công ty nhỏ vì nó đại diện cho động thái giá cổ phiếu của các công ty cấp 2 và 3.

Họ Russell bao gồm một số chỉ số, nổi tiếng nhất trong số đó là:

  • Russell 3000 là chỉ số dựa trên giá cổ phiếu của 3,000 công ty đại chúng lớn nhất được đăng ký tại Hoa Kỳ. Tổng vốn hóa của họ chiếm 97% thị trường chứng khoán Mỹ.
  • Russell 2000 là một chỉ số bao gồm 2,000 công ty nhỏ nhất của chỉ số Russell 3000.
  • Russell 1000 là chỉ số theo dõi 1,000 cổ phiếu được xếp hạng cao nhất từ ​​Russell 3000.

Russell 2000 là chỉ số phổ biến nhất trong số các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của các công ty có vốn hóa nhỏ. Các nhà đầu tư thường theo dõi chỉ số này để đánh giá hiệu quả thị trường của các doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu làm việc cho thị trường trong nước. Miễn là có quá nhiều công ty trong chỉ mục, danh mục đầu tư của bạn sẽ tự động đa dạng hóa.

Các công ty hàng đầu của Russell 2000 bao gồm các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Russell 2000 được tính toán dựa trên giá cổ phiếu cân bằng vốn hóa của tất cả các công ty trong đó. Chỉ số này được sửa đổi hàng năm, một số công ty bị loại bỏ và một số công ty được thêm vào.

Russell 2000 khác với S&P 500 như thế nào?

Hai chỉ số này vừa có những điểm khác biệt vừa có những đặc điểm chung. S&P 500 là chỉ số thị trường rộng bao gồm các công ty có vốn hóa cao nhất, trong khi Russell 2000 là chỉ số thị trường rộng với mức vốn hóa thấp. Sự khác biệt chính như sau:

  • Số lượng công ty: S&P 500 sử dụng cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất và Russell 2000 - cổ phiếu của 2000 công ty nhỏ hơn.
  • Vốn hóa công ty: S&P 500 theo dõi các công ty hàng đầu; nó có nghĩa là dành cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần của các doanh nghiệp lớn. Russell 2000 thể hiện tình trạng của các công việc trong các công ty nhỏ; nó dành cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần nhỏ nhưng đầy hứa hẹn trong danh mục đầu tư của họ.
  • Biến động: tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại, biến động của S&P 500 và Russell 2000 có thể khác nhau. Tại một số thời điểm nhất định, một chỉ số thể hiện sự biến động tốt hơn, trong khi chỉ số kia xuất hiện ngay khi tình hình thay đổi.

Nhìn chung, bất kể sự khác biệt nào, S&P 500 và Russell 2000 đã và đang cho thấy những động lực tương tự.

So sánh động lực học Russell 2000 và S&P 500
So sánh động lực học Russell 2000 và S&P 500

Cách giao dịch Russell 2000

Trước hết, Russell 2000 là một công cụ đầu tư phổ biến nhất nhưng nó cũng có thể được sử dụng để giao dịch ngắn hạn. Nhờ có nhiều loại công cụ (ETF, hợp đồng tương lai, quyền chọn, CFD) để giao dịch Russell 2000, chiến lược có thể được sử dụng.

Đầu tư

Một trong những cách phổ biến nhất để xử lý chỉ số này là đầu tư dài hạn và trung hạn. Thật khó để thu thập một danh mục đầu tư khổng lồ như vậy (2,000 cổ phiếu) cho riêng bạn. Do đó, công cụ đầu tư phổ biến nhất ở đây là ETF. Và một trong những ETF phổ biến nhất trên Russell 2000 là iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Ví dụ:

Trong cuộc khủng hoảng năm 2020, iShares Russell 2000 ETF (IWM) đã giảm xuống còn 94 đô la. Bạn có thể mua ETF này sau khi nó ngừng giảm và bắt đầu phục hồi. Sau đó, tăng trưởng của nó đã vượt quá 100%, đạt 234 đô la.

Biểu đồ của iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF cho năm 2020-2021
Biểu đồ của iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF cho năm 2020-2021

Giao dịch bằng phân tích công nghệ

Giao dịch bằng phân tích công nghệ ngụ ý phân tích chi tiết về biểu đồ Russell 2000. Sử dụng các công cụ phân tích công nghệ cổ điển: trendlines, hỗ trợ và kháng cự, mô hình giá, mô hình nến, Giá Hành động - và các phương pháp gốc khác nhau: Elder ba màn hình, Sóng Wolfe, Joe Ross Hooksvà các chiến lược phổ biến khác của các chuyên gia thị trường.

Ví dụ:

  • Khi chỉ số này tăng trưởng vào tháng 2020 năm XNUMX, giá hình thành Tam giác trên biểu đồ;
  • Khi đường giá phá vỡ mô hình hướng lên, bạn có thể mở vị thế mua, dựa vào sự tăng trưởng hơn nữa của báo giá.
Phân tích công nghệ của chỉ số Russell 2000
Phân tích công nghệ của chỉ số Russell 2000

Giao dịch theo các chỉ số

Đối với giao dịch Russell 2000, bạn có thể sử dụng các chỉ số khác nhau: chỉ một chỉ báo hoặc toàn bộ hệ thống giao dịch. Phụ thuộc vào bạn khung thời gian và chiến lược, bạn có thể thực hiện cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Ví dụ:

  • Hãy để chúng tôi giao dịch với Moving Average (200); nếu giá cố định trên chỉ báo, nó báo hiệu mua; nếu nó bảo đảm dưới mức - nó báo hiệu bán;
  • Trên D1 của Russell 2000 cho tháng 2020 năm 200, các trích dẫn được bảo đảm trên đường SMA (XNUMX). Sau đó, nó điều chỉnh theo đường chỉ báo và bật ngược lên.
  • Ngay sau khi các lệnh trả lại hình thành, bạn có thể mở một vị thế mua, dựa vào sự tăng trưởng hơn nữa của chỉ số.
Phân tích chỉ số của chỉ số Russell 2000
Phân tích chỉ số của chỉ số Russell 2000

Bớt tư tưởng

Chỉ số Russell 2000 được tính toán bằng cách sử dụng vốn hóa thị trường cân nhắc của giá cổ phiếu của 2,000 công ty nhỏ, giao dịch tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những chỉ số toàn cầu hàng đầu cho biết tình hình với một loạt các công ty có vốn hóa nhỏ. Đầu tư là một chiến lược giao dịch chỉ số này phổ biến nhưng nó cũng phù hợp với giao dịch ngắn hạn.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Đã giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2004. Kiến thức và kinh nghiệm mà anh ấy có được tạo thành phương pháp phân tích tài sản của riêng anh ấy, mà anh ấy rất vui khi được chia sẻ với thính giả của hội thảo trên web RoboForex.