Cách giao dịch cổ phiếu vào năm 2022: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
24.12.2021
8 phút để đọc
Đến bắt đầu kinh doanh cổ phiếu, bạn cần công cụ chính của mình - một tài khoản giao dịch. Bạn có thể mở nó tại một nhà môi giới hoặc ngân hàng. Tuy nhiên, làm thế nào để bạn chọn được công ty phù hợp và đáng tin cậy nếu bạn hoàn toàn mới tham gia thị trường?
Chúng tôi đã tạo một danh sách kiểm tra cho bạn.
Danh sách kiểm tra để chọn nhà môi giới
1. Đảm bảo rằng tổ chức tài chính được cấp phép. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các tài liệu trên trang web chính thức của công ty.
2. Kiểm tra xem một công ty đã hoạt động trên thị trường được bao lâu. Không có bí mật rằng khoảng thời gian này càng dài, một công ty càng trở nên đáng tin cậy hơn. Hãy chọn những nhà môi giới ít nhất 5 hoặc thậm chí tốt hơn là 10 năm “tuổi”.
3. Kiểm tra các điều kiện giao dịch. Bạn quan tâm đến những điều sau:
- Phí hoa hồng cho việc gửi và rút tiền: cho dù chúng cao hay thấp.
- Phí giao dịch cổ phiếu - tất nhiên, càng thấp càng tốt.
- Số lượng và loại công cụ có sẵn: nếu một nhà môi giới chỉ cho phép giao dịch các cổ phiếu cao cấp, chẳng hạn như Tesla hoặc Google, bạn có thể chỉ thiếu tiền để đầu tư vào chúng. Sự đa dạng là chìa khóa ở đây.
4. Kiểm tra một nhà môi giới trên các trang tổng hợp và xếp hạng. Thông thường, họ cung cấp tất cả thông tin được đề cập ở trên cũng như phản hồi từ các nhà giao dịch khác có thể giúp bạn quyết định.
Ngay sau khi bạn chọn đối tác tài chính, hãy mở tài khoản giao dịch tại đó.
Làm thế nào để xác định số lượng đầu tư?
Bây giờ bạn cần phải quyết định bạn là bao nhiêu đầu tư vào cổ phiếu.
Một mặt, câu trả lời cho câu hỏi này có vẻ đơn giản: hãy đầu tư nhiều nhất có thể để thua. Đây là cách tiếp cận hợp lý nhất.
Khoản đầu tư của bạn càng lớn - lợi nhuận tiềm năng của bạn càng cao, nhưng rủi ro của bạn càng lớn. Không có con số kỳ diệu nào phù hợp với tất cả các nhà giao dịch trên thế giới.
Ngoài ra, hãy tính đến khối lượng đầu tư của bạn (hoặc số lượng cổ phiếu bạn mua) và giá của một tài sản (nghĩa là giá của 1 cổ phiếu). Hơn nữa, hãy lưu ý rằng một số nhà môi giới đặt ra một khoản đầu tư tối thiểu để giao dịch cổ phiếu, thực tế có thể là bất kỳ số tiền nào họ muốn.
Bây giờ chúng ta hãy quyết định đầu tư vào cái gì hoặc chọn công cụ nào.
Nên chọn loại nhạc cụ nào để đầu tư?
Ở đây, chúng ta sẽ không chỉ thảo luận về cổ phiếu của các công ty riêng biệt mà còn là các loại tài sản. Điều này là:
- Cổ phiếu của các công ty bao gồm các chỉ số chứng khoán mà bạn cũng có thể đầu tư vào.
- Bạn có thể giao dịch cổ phiếu thông qua CFD.
- Ngoài ra, còn có ETF, hoặc Quỹ giao dịch trao đổi.
Dưới đây là chi tiết hơn.
- CHỈ SỐ . Nói một cách đơn giản, chỉ số là một tập hợp các cổ phiếu. Ví dụ, một chỉ số Dow Jones phổ biến (chắc hẳn bạn đã nghe nói về nó) bao gồm 30 công ty lớn nhất được giao dịch trên các sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Lưu ý rằng các chỉ số không bao giờ được giao dịch như hiện tại, các nhà giao dịch vận hành các công cụ phái sinh của họ, chẳng hạn như CFD.
- A CFD là viết tắt của Hợp đồng chênh lệch. Sự khác biệt nằm ở giá cổ phiếu – giá bạn mua CFD và giá bạn bán. Có CFD trên các chỉ số, cổ phiếu, kim loại, v.v. Sự khác biệt chính giữa giao dịch tài sản “thực” và CFD là cơ hội sử dụng đòn bẩy.
- Đối với ETFs, nói chung, chúng là tập hợp các cổ phiếu được giao dịch như một công cụ. Có các quỹ ETF dành cho các chỉ số, đang sao chép các chỉ số chứng khoán; hàng hóa ETFs, hợp nhất một số hàng hóa, chẳng hạn như kim loại quý; các quỹ ETF chi nhánh, cổ phiếu hợp nhất của một ngành và các ngành khác. ETF là một công cụ khá mới đang trở nên phổ biến.
Tóm lại: ở bước ba, chọn công cụ của bạn để đầu tư vào cổ phiếu.
Nếu bạn chọn CFD, bạn sẽ có quyền sử dụng đòn bẩy cao hơn và có thể mở các vị thế mua và bán. Thông tin thêm về đòn bẩy là gì và cách giao dịch với đòn bẩy mà bạn có thể nhận được từ bài viết trước của chúng tôi.
Ngoài ra, bạn có thể chọn đầu tư cổ điển vào cổ phiếu: trong trường hợp này, khoản đầu tư ban đầu của bạn sẽ lớn hơn nhưng rủi ro của bạn nhỏ hơn một chút.
Một lựa chọn khác là giao dịch ETF. Nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào một lĩnh vực nào đó của nền kinh tế hoặc một chỉ số chứng khoán, ETFs sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Chúng ta đã học được gì?
1. Chọn nhà môi giới của bạn.
2. Quyết định số tiền đầu tư hợp lý.
3. Chọn công cụ giao dịch của bạn.
Được rồi. Chúng ta đã hoàn thành phần lý thuyết và bây giờ sẽ chuyển sang phần phân tích, nơi chúng tôi sẽ cho bạn biết về những cổ phiếu hứa hẹn nhất để đầu tư vào năm 2022.
Làm thế nào một nhà đầu tư mới bắt đầu có thể chọn cổ phiếu để đầu tư?
Chúng ta cần tìm hiểu thị phần của những công ty nào hoặc những lĩnh vực kinh tế nào có khả năng tăng trưởng vào đầu năm 2022. Để làm được điều này, chúng ta phân tích tình hình thị trường. Năm 2021 có thể được mô tả bằng một từ duy nhất - lạm phát. Đó là một nỗi đau ở phía sau đối với các Ngân hàng Trung ương nhưng không phải đối với các công ty.
Đối với các nhà lãnh đạo của các lĩnh vực tương ứng, năm ngoái là thời điểm ghi nhận lợi nhuận. Các tập đoàn đã tích lũy được 7 nghìn tỷ USD tiền mặt trong tài khoản của họ và một phần số tiền này được lên kế hoạch sử dụng cho các chương trình BuyBack. Do đó, ý tưởng giao dịch đầu tiên cho năm 2022 là đầu tư vào các công ty có số tiền cao nhất mọi thời đại có nghĩa là để mua lại cổ phiếu.
Trong danh sách này có Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Meta Platforms (NASDAQ: FB), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Mastercard Incorporated (NYSE: MA), Morgan Stanley (NYSE: MS) và các tập đoàn toàn cầu khác .
Lãnh đạo của năm 2021
Năm 2020, ngành năng lượng đứng ngoài cuộc là ngành năng lượng mất 32%. Tuy nhiên, vào năm 2021, mọi thứ đã thay đổi đáng kể và lĩnh vực này trở thành người dẫn đầu, cho thấy mức lợi nhuận 52%.
Hãy để tôi giải thích cho bạn cách điều này xảy ra. Khi đại dịch bùng phát nghiêm trọng, nhu cầu đối với các sản phẩm của ngành năng lượng giảm do các doanh nghiệp đóng cửa để kiểm dịch. Cuối cùng, thị trường cung vượt cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến giá cả hàng hóa.
Ngân hàng Trung ương của các nước phát triển đã vội vã giúp đỡ các doanh nghiệp và bắt đầu đổ nhiều tiền vào hệ thống tài chính, giúp họ tránh được tình trạng phá sản hàng loạt. Mặt khác của huy chương là nhu cầu hàng hóa tăng lên do các doanh nghiệp nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ, được vay vốn giá rẻ và có thể chi trả cho công việc của nhân viên.
Cùng với sự sụt giảm của nguyên liệu thô, sản lượng cũng giảm theo. Khi các doanh nghiệp bắt đầu quay trở lại với khối lượng sản xuất trước đó, thì hóa ra là nguồn cung cấp các tàu sân bay năng lượng cũng đã giảm xuống. Điều này dẫn đến sự tăng giá của các hãng vận tải năng lượng và lợi nhuận được tạo ra bởi các công ty làm việc trong lĩnh vực này.
Trong tình hình này, cổ phiếu của các tổ chức phát hành có vốn hóa tương đối nhỏ sẽ cho thấy mức tăng trưởng nổi bật nhất. Người dẫn đầu trong lĩnh vực này đã trở thành Đối tác Sản phẩm Đặc biệt của Calumet, LP (NASDAQ: CLMT): trong năm 2021, cổ phiếu của nó đã tăng 400%.
Vì vậy, năm nay bạn vẫn có thể tìm kiếm những ý tưởng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng nhưng điều này cũng có nhiều rủi ro. Giá nguyên liệu thô tăng ngay lập tức: điều này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư vào lĩnh vực này, những người đang cố gắng kiếm lời nhanh hơn nhờ giá cao của các tàu vận tải năng lượng.
Vào năm 2022, nguồn cung có thể ổn định do dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Trong sáu tháng đầu, cổ phiếu sẽ tăng thêm một chút, và trong nửa cuối năm, những người chơi trên thị trường sẽ cố gắng chốt lời, và cổ phiếu sẽ giảm.
Ngành tài chính
Lựa chọn đầu tư thận trọng nhất là lĩnh vực tài chính. Trong năm ngoái, nó cho thấy lợi nhuận 38%. Nguyên nhân là do kỳ vọng về tăng trưởng của lãi suất.
Năm nay, việc Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất đã trở nên hiển nhiên. Điều này sẽ làm tăng doanh thu của các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, ở đây bạn cũng phải cẩn thận tìm kiếm một chút để chốt lời.
Khi Fed bắt đầu nâng lãi suất, tốc độ tăng giá cổ phiếu sẽ chậm lại, vì kỳ vọng sẽ đáp ứng thực tế, vì vậy điều tiếp theo bạn cần kiểm tra lạm phát. Nếu không giảm, lãi suất sẽ tiếp tục tăng cùng với doanh thu của các ngân hàng.
Các công ty dẫn đầu về vốn hóa của lĩnh vực này là JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), và Wells Fargo & Company (NYSE: WFC).
Hơn nữa, sự tăng trưởng của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất của trái phiếu kho bạc, vì vậy hãy kiểm tra thị trường trái phiếu Mỹ.
Metaverse
Lĩnh vực công nghệ, với doanh thu chiếm 36%, trở thành vị trí thứ 2021 trong danh sách dẫn đầu vào năm XNUMX. Nó vẫn là một lựa chọn đầu tư thú vị nhờ metaverse.
Mark Zuckerberg thu hút các nhà đầu tư vào thị trường thực tế ảo. Các nhà lãnh đạo ở đây là Meta Platforms (NASDAQ: FB), Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), NVIDIA Corporation (NASDAQ: NDA), Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD), và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM). Ba công ty sau sản xuất các thành phần thiết yếu cho metaverse.
Ví dụ: các nhà phát triển trò chơi đã có thế giới ảo của họ - Unity Software Inc. (NYSE: U) và Roblox Corporation (NYSE: RBLX) - cũng đáng chú ý.
Tổng kết
Vì vậy, bây giờ, chúng tôi đã có kế hoạch đầu tư cho năm 2022! Chúng tôi đã bao gồm các công ty từ lĩnh vực công nghệ và tài chính, cũng như các công ty từ lĩnh vực năng lượng, luôn đề phòng rủi ro.
Bạn sẽ đưa những công ty nào vào danh sách? Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới!
Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.
