Xu hướng số hóa doanh nghiệp đang được nhìn thấy rõ ràng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư vấn tài chính. Và sự xuất hiện của các nền tảng kỹ thuật số gia công phần mềm tạo ra sự thúc đẩy đáng kể cho quá trình này.

IPO của Đối tác tài chính Dynasty
Đối tác tài chính của Triều đại

Vào ngày 19 tháng XNUMX, Dynasty Financial Partners Inc., công ty đã phát triển nền tảng SaaS để quản lý tài sản, đã nộp đơn xin IPO trên NASDAQ dưới biểu tượng mã "DSTY". Ngày IPO vẫn chưa được công bố.

Công việc kinh doanh của Đối tác tài chính Dynasty

Dynasty Financial Partners được thành lập vào năm 2010 với trụ sở chính tại Saint Petersburg, Florida. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty là Shirl Penney, người trước đó đã giữ các vị trí quản lý khác nhau tại Citigroup và Salomon Smith Barney. Công ty hiện sử dụng 75 người.

Các chỉ số kinh doanh của Dynasty Financial Partners
Các chỉ số kinh doanh của Dynasty Financial Partners

Các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng SaaS của Dynasty Financial Partners:

  • Tư vấn. Môi giới được tạo cơ hội để làm việc với khách hàng của họ trong thực tế tư nhân. Khu vực này kiếm được 27% tổng lợi nhuận ròng của công ty mỗi năm.
  • Nền tảng đầu tư. Phần mềm để thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính - 54% lợi nhuận ròng.
  • Quản lý tài sản. Theo hướng thuật toán quản lý rủi ro điều đó giúp phân phối vốn đầu tư - 19% lợi nhuận tiếp theo.
Các chỉ số kinh doanh của Dynasty Financial Partners
Các chỉ số kinh doanh của Dynasty Financial Partners

Nền tảng sử dụng các công nghệ do công ty phát triển và cấp bằng sáng chế. Đó là một lợi thế cạnh tranh lớn so với các đại diện khác của phân khúc.

Khách hàng của Dynasty Financial Partners là 46 công ty và 292 nhà tư vấn tài chính cá nhân. Tính đến ngày 30 tháng 2021 năm 64.6, khối lượng tài sản do họ quản lý là XNUMX tỷ USD.

Thị trường và đối thủ cạnh tranh của Đối tác tài chính Dynasty

Theo Grand View Research, thị trường phần mềm quản lý tài sản toàn cầu vào năm 2020 ước tính đạt 3.3 nghìn tỷ USD. Đến năm 2028, nó được dự đoán sẽ đạt 9.1 nghìn tỷ đô la. Do đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2022 có thể là 13.5%.

Lý do chính cho sự tăng trưởng này là do nhu cầu về các công cụ quản lý tài sản hiệu quả hơn ngày càng mở rộng. Ví dụ, việc chuyển đổi các công ty tư vấn sang hoạt động với các dịch vụ đám mây, giúp đơn giản hóa và thúc đẩy quá trình thực thi nhiệm vụ.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một sơ đồ cho thấy quy mô thị trường phần mềm quản lý tài sản trong quá khứ và tương lai ở Hoa Kỳ.

Thị trường mục tiêu của Đối tác tài chính Dynasty
Thị trường mục tiêu của Đối tác tài chính Dynasty

Các đối thủ cạnh tranh chính của Dynasty Financial Partners là:

  • SS&C
  • Đầu tư SEI
  • Fiserv
  • Finantix
  • AssetMark Financial

Hoạt động tài chính

Theo báo cáo tài chính của công ty, lợi nhuận ròng năm 2020 là 4.84 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 365% so với năm 2019. Trong ba quý năm 2021, lợi nhuận ròng của Dynasty Financial Partners là 10.58 triệu đô la sau khi cao hơn 2.9 triệu đô la cùng kỳ năm 2020. Như chúng ta có thể thấy, chỉ số này đã tăng trong ba năm liên tiếp.

Hiệu quả tài chính của Đối tác tài chính Dynasty
Hiệu quả tài chính của Đối tác tài chính Dynasty

Doanh thu của nhà phát hành năm 2020 là 46.2 triệu đô la, tăng 14% so với năm 2019. Trong giai đoạn chín tháng năm 2021, doanh thu của Dynasty Financial Partners là 49.17 triệu đô la, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ của năm 2020. Trong trường hợp tốc độ tăng trưởng này tiếp tục, doanh thu dự đoán cho năm 2021 là 69.39 triệu đô la.

Tính đến ngày 30 tháng 2021 năm 22.4, các khoản tương đương tiền trên bảng cân đối kế toán của công ty là 5 triệu đô la, trong khi tổng nợ phải trả của công ty là dưới 17.4 triệu đô la. Dòng tiền tự do trong năm kết thúc vào ngày nói trên là XNUMX triệu đô la.

Điểm mạnh và điểm yếu của Dynasty Financial Partners

Những lợi thế của việc đầu tư vào Đối tác tài chính Dynasty được chứng minh bởi những điều sau đây:

  • Khả năng thanh toán tài chính
  • Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao
  • Chương trình khuyến khích quản lý hiệu quả
  • Kinh nghiệm thị trường và danh tiếng kinh doanh

Trong số các rủi ro đầu tư, chúng tôi sẽ nêu tên:

Thông tin chi tiết về IPO và ước tính vốn hóa thị trường của Dynasty Financial Partners

Các nhà bảo lãnh của đợt IPO là Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC và JP Morgan Securities LLC.

Số lượng cổ phiếu được bán vẫn chưa được công bố. Khối lượng IPO là 100 triệu đô la tiêu chuẩn. Trong trường hợp điều kiện thị trường thuận lợi, những người bán sách vẫn có thể tăng khối lượng IPO. Công ty đang có kế hoạch chi số tiền huy động được trong đợt IPO để phát triển sản phẩm của mình và mua lại các công nghệ mới.

Để đánh giá sự phát triển của các công ty trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi sử dụng hệ số nhân - Tỷ lệ giá trên doanh số (tỷ lệ P / S). Giá trị AP / S đối với phân khúc công nghệ với thị trường mục tiêu đang phát triển nhanh chóng và hiệu quả tài chính có thể là 25-35 trong thời gian khóa cửa.

Cho đến nay vẫn chưa rõ P / S của công ty phát hành vì chúng tôi không biết gì về phạm vi giá. Khoản đầu tư này cũng có thể mang tính chất mạo hiểm nếu P / S thực tế trên 40.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Có mặt trên thị trường từ năm 2012. Có bằng cấp cao hơn về tài chính và kinh tế. Bắt đầu giao dịch trên thị trường tiền tệ Forex, sau đó quan tâm đến thị trường chứng khoán, và hiện chuyên về phân tích các đợt IPO và đầu tư danh mục đầu tư.