Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chỉ số NASDAQ-100 đã thay đổi như thế nào vào ngày 19 tháng XNUMX, cố gắng phân tích điều gì xảy ra với giá trị của những người mới tham gia và giải thích các tiêu chí được sử dụng để đưa ra lựa chọn.

Tóm tắt Chỉ số NASDAQ-100

anh ấy NASDAQ-100 (NAS100) là của Hoa Kỳ chỉ số chứng khoán bao gồm 100 công ty lớn nhất tính theo vốn hóa, đại diện cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế ngoài lĩnh vực tài chính. Lịch sử của nó bắt đầu vào năm 1985. Chỉ số này được chia nhỏ như sau: lĩnh vực công nghệ chiếm 51.2%, lĩnh vực dịch vụ truyền thông chiếm 15.2%, lĩnh vực tiêu dùng chiếm 13.5% và tất cả các lĩnh vực khác không vượt quá 10%.

Phân tích thành phần chỉ số NASDAQ-100 theo ngành
Phân tích thành phần chỉ số NASDAQ-100 theo ngành

Tiêu chí lựa chọn công ty

  • Được niêm yết trên sàn giao dịch NASDAQ
  • 100 công ty lớn nhất theo vốn hóa
  • Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong ba tháng qua vượt quá 200,000 cổ phiếu
  • Nếu tổ chức phát hành được thành lập bên ngoài Hoa Kỳ, các quyền chọn đối với cổ phiếu của tổ chức đó phải được giao dịch trên một sàn giao dịch của Hoa Kỳ
  • Quá trình lựa chọn tạo ra một danh sách gồm 125 công ty trong đó 100 công ty được đưa vào chỉ mục, trong khi phần còn lại nằm trong danh sách chờ
  • Các công ty từ lĩnh vực tài chính không được bao gồm
  • Các công ty đã nộp đơn xin phá sản không được bao gồm

Bản cập nhật NASDAQ-100 năm 2022

Chỉ số này được cân bằng lại hàng năm vào tháng XNUMX. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, một công ty phát hành trở nên không đủ điều kiện - ví dụ: trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại, hủy niêm yết khỏi NASDAQ hoặc phá sản - cổ phiếu của công ty đó sẽ bị xóa khỏi chỉ mục và được thay thế bằng một công ty khác trong danh sách chờ mà không cần đợi đến khi kết thúc năm.

NASDAQ-100 bao gồm 101 công ty vào năm 2022 với Constellation Energy Corp (NASDAQ: CEG) tách khỏi Exelon Corporation (NASDAQ: EXC) và vẫn còn trên chỉ số. Bảy công ty phát hành – VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN), Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS), Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK), Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU), Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH), DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) và NetEase Inc. (NASDAQ: NTES) – rời khỏi danh sách vào ngày 19 tháng XNUMX.

Họ đã được thay thế bởi sáu công ty – CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP), Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN), Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ: WBD), GlobalFoundries Inc. (NASDAQ: GFS), Baker Hughes Company (NASDAQ: BKR) và Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG).

Phản ứng của những người tham gia thị trường đối với việc tái cân bằng NASDAQ-100

Khi các công ty mới được thêm vào chỉ số, các quỹ chỉ số có nghĩa vụ phải mua cổ phiếu của họ. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ cổ phiếu mới của NASDAQ-100, chúng ta có thể thấy khối lượng giao dịch cổ phiếu của họ tăng lên trong giai đoạn tái cân bằng.

Fortinet, Datadog, Zscaler và Palo Alto Networks chia sẻ biểu đồ
Fortinet, Datadog, Zscaler và Palo Alto Networks chia sẻ biểu đồ

Tái cân bằng NASDAQ-100 vào năm 2018

Lợi nhuận năm 2019 của các cổ phiếu được thêm vào các công ty chỉ số:

  • Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD): +141%
  • Tập đoàn Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU): +104%
  • NetApp Inc. (NASDAQ: NTAP:- +5%
  • United Continental Holdings Inc. (NASDAQ: UAL): +9%
  • VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN): +34%
  • Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WTW): +37%

Tỷ suất hoàn vốn đầu tư vào cả sáu công ty trong năm 2019 là 55%, cao hơn 10% so với tỷ suất hoàn vốn của chỉ số NASDAQ-100 trong cùng kỳ.

Tái cân bằng NASDAQ-100 vào năm 2019

Lợi nhuận năm 2020 đối với cổ phiếu của các công ty được thêm vào chỉ số:

  • Tập đoàn ANSYS (NASDAQ: ANSS): +40%
  • Tập đoàn CDW (NASDAQ: CDW): -4%
  • Copart Inc. (NASDAQ: CPRT): +37%
  • Tập đoàn CoStar (NASDAQ: CSGP): +54%
  • Tập đoàn Di truyền học Seattle (NASDAQ: SGEN): +76%
  • Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK): +11%

Đối với năm 2020, lợi tức đầu tư vào các công ty này đạt 35%, trong khi ở NASDAQ-100 là 45%.

Tái cân bằng NASDAQ-100 vào năm 2020

Lợi nhuận năm 2021 đối với cổ phiếu của các công ty được thêm vào chỉ số:

  • American Electric Power Company Inc. (NASDAQ: AEP): +7%.
  • Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL): +100%
  • Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH): -19%
  • Tập đoàn Okta (NASDAQ: OKTA): -19%
  • Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON): -70%
  • Tập đoàn Atlassian Plc (NASDAQ: ĐỘI): +50%

Đối với năm 2021, lợi tức đầu tư vào các công ty này đạt 7%, trong khi ở NASDAQ-100 là 27%.

Tái cân bằng NASDAQ-100 vào năm 2021

Lợi tức năm 2022 đối với cổ phiếu của các công ty được thêm vào chỉ số:

  • Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB)” -49%
  • Tập đoàn Fortinet (NASDAQ: FTNT): -22%
  • Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW): -12%
  • Lucid Group Inc. (NASDAQ: LCID): -80%
  • Tập đoàn Zscaler (NASDAQ: ZS): -62%
  • Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG): -55%

Lợi nhuận tích lũy cho năm 2022 của các tập đoàn trên là -46%, trong khi lợi nhuận chỉ số đạt -31%.

Kết luận

Từ năm 2018 đến năm 2021, một nới lỏng định lượng chương trình đã được thực hiện trong đó lãi suất của Hoa Kỳ đã giảm từ 2.5% xuống 0.25%. Đây là một môi trường kinh doanh thuận lợi, ngay cả trong đại dịch COVID-19, đã cho phép cổ phiếu của các công ty được thêm vào chỉ số mang lại lợi nhuận dương.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu tăng lãi suất và đưa ra thắt chặt định lượng chương trình. Hóa ra, những quyết định này có tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu hơn là đại dịch.

Trong số các giai đoạn được thảo luận ở trên, chỉ trong năm 2019, lợi tức đầu tư vào những người mới tham gia vào chỉ số cao hơn so với chỉ số trên NASDAQ-100. Ngoài ra, mức lợi nhuận của mỗi cổ phiếu được liệt kê không tương quan với chỉ số hoặc các cổ phiếu khác trong danh sách.

Có thể kết luận rằng việc đưa các công ty vào chỉ số không có tác động mạnh đến giá cổ phiếu của họ. Dựa trên dữ liệu từ bốn năm qua, có thể giả định rằng chính sách của Fed là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông tham gia thị trường tài chính từ năm 2004. Từ năm 2012, đã giao dịch cổ phiếu tại một sàn giao dịch của Mỹ và xuất bản các bài báo phân tích về thị trường chứng khoán. Tích cực tham gia chuẩn bị và cung cấp các hội thảo trên web về giáo dục RoboForex.