Top 3 de las mayores salidas a bolsa programadas para agosto de 2023
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Las tres IPOs más grandes en términos de capitalización de mercado, que se realizarán en agosto de 2023, comprenden las próximas ofertas de acciones de compañías como Gamer Pakistan Inc., Fitell Corp. y Vitro Biopharma Inc.
Hoy, compartiremos con ustedes los aspectos distintivos de los modelos comerciales de estos emisores, los detalles de sus ofertas públicas iniciales planificadas, el potencial del mercado objetivo, profundizaremos en la situación financiera de estas empresas y describiremos sus fortalezas y debilidades.
1. Gamer Pakistan Inc. IPO: 115 millones de USD
Año de registro: 2021
Registrada en: EEUU
Oficina central: Henderson, Nevada
Sector: tecnológico
Fecha de la IPO: 10/8/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: GPAK
Gamer Pakistan Inc. organiza torneos de deportes electrónicos en Pakistán, en los que participan principalmente estudiantes universitarios y universitarios. Según el emisor, aproximadamente 36,8 millones de personas en Pakistán juegan videojuegos y se prevé que la cifra alcance los 50,9 millones para 2026.
Gamer Pakistan Inc. planea organizar 18 competiciones este año. En esta etapa, la empresa no colabora con anunciantes y no tiene flujo de ingresos. Se anticipa que a medida que los torneos ganen popularidad, el emisor podrá generar ingresos por ventas de publicidad.
Las inversiones captadas (a 31/3/2023) ascienden a 0,54 millones de USD.
Los principales inversores son Angyalfy Family Trust, Sports Industry of India, Razor Legacy Investments LP y Bradshaw Capital LLC.
La previsión para el mercado objetivo de Gamer Pakistan
Según un informe de Niko Partners, el mercado mundial de deportes electrónicos se valoró en 1.300 millones de dólares en 2022. El mercado regional de Pakistán se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y carece de actores importantes. Su expansión está impulsada por el creciente número de propietarios de smartphones y consolas en el país.
Rendimiento financiero de Gamer Pakistan
Ingresos en 2022: cero
Pérdidas netas en 2022: 0,31 millones de USD
Flujo de caja neto (a 31/3/2023): cero
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/3/2023): 0,23 millones de USD
Pasivos (a 31/3/2023): 0,35 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Gamer Pakistan
Fortalezas:
- Un mercado objetivo prometedor
- Experiencia en la organización de series de campeonatos de esports
- Condiciones de mercados favorables
- Bajo nivel de competitividad
Debilidades:
- Ausencia de ingresos
- Presencia de pérdidas
- Dependencia de las autoridades reguladoras de Pakistán
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de Gamer Pakistan
Suscriptor: WestPark Capital, Inc.
Voulmen de la oferta IPO: 3,99 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 4,5 USD
Ingresos brutos: 17,9 millones de dólares, excluyendo la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 115 millones de USD
Ratio P/S potencial: cero
Valor P/S promedio en la industria: 2.12
2. Fitell Corp. IPO: 61,2 millones de USD
Año de registro: 2007
Registrada en: Australia
Oficina central: Taren Point, Australia
Sector: consumo cíclico
Fecha de la IPO: 8/8/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: FTEL
Fitell Corp. es un minorista de artículos deportivos y equipos de fitness para centros de acondicionamiento físico, distribuyendo productos tanto de marca propia como de terceros. Dispone de su propia plataforma de formación y ofrece soluciones llave en mano para la apertura de centros de fitness. La empresa tiene una base de clientes de más de 100.000 clientes habituales.
Las inversiones recaudadas (a 30/6/2022) ascienden a 1,5 millones de USD.
El principal inversor es SKMA Capital and Investment Ltd.
La previsión para el mercado objetivo de Fitell
Según Global Market Insights, el mercado mundial de equipos de fitness estaba valorado en 10.000 millones de USD en 2020 ,y podría alcanzar los 20.800 millones de USD en 2027. La tasa de crecimiento anual compuesta proyectada de 2021 a 2027 inclusive es del 11%.
Rendimiento financiero de Fitell Corp.
Ingresos en 2022: 8,2 millones de USD, +17,4%
Beneficios netos de 2022: 0,01 millones de USD, -98,5%
Flujo de caja neto (a 30/6/2022): -0,18 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 30/6/2022): 0,72 millones de USD
Pasivos (a 30/6/2022): 3 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Fitell Corp.
Fortalezas:
- Un mercado objetivo prometedor
- Productos y tecnologías patentadas
- Condiciones de mercado favorables
- Ingresos al alza
Debilidades:
- Competitividad intensa
- Beneficios netos a la baja
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de Fitell
Suscriptores: Revere Securities LLC y R.F. Lafferty & Co. Inc.
Volumen de la oferta IPO: 3 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5,5 USD
Ingresos brutos: 16,5 millones de USD, excluida la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 61,2 millones de USD
Ratio P/S potencial: 7,5
Valor P/S promedio en la industria: 1,2
3. Vitro Biopharma Inc. IPO: 36,8 millones de USD
Año de registro: 1986
Registrada en: EEUU
Oficina central: Denver, Colorado
Sector: sanitario
Fecha de la IPO: 11/8/2023
Mercado: NYSE
Ticker: VTRO
Vitro Biopharma, Inc. desarrolla tratamientos médicos basados en células madre. La compañía planea realizar ensayos clínicos para fines de año en dos tratamientos dirigidos al síndrome post-COVID y al síndrome de Pitt-Hopkins.
Las inversiones captadas (al 30/4/2022) ascienden a 26,5 millones de USD
Los principales inversores son Christopher Furman y Jack Zamora.
La previsión para el mercado objetivo de Vitro Biopharma
Según un informe de Science Daily, es extremadamente difícil valorar el mercado de medicamentos para el tratamiento del síndrome de Pitt-Hopkins. Desde su descubrimiento en 1978, se han registrado oficialmente unos 500 casos. El recuento de pacientes potenciales para este síndrome en los EEUU podría llegar a las 10.000 personas. Sin embargo, el emisor señala que su tratamiento también podría ser efectivo para otros trastornos genéticos más comunes.
Rendimiento financiero de Vitro Biopharma
Ingresos durante 12 meses (a 31/10/2022): 3,3 millones de USD, +151,2 %
Pérdida neta para el mismo período: 6,9 millones de USD, +51,7%
Flujo de caja neto (al 31.10.2021): −0,98 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 30/4/2022): 2,2 millones de USD
Pasivos (a 30/4/2022): 4,1 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Vitro Biopharma
Fortalezas:
- Un mercado objetivo prometedor
- Desarrollos farmacológicos patentados
- Aprobación para ensayos clínicos
- Ingresos al alza
Debilidades:
- Competición intensa
- Presencia e incremento de las pérdidas netas
- Ausencia de planes para el pago de dividendos
Detalles de la IPO de Vitro Biopharma
Suscriptor: ThinkEquity LLC
Volumen de la IPO: 1,8 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5,5 USD
Ingresos brutos: 9,9 millones de USD, excluida la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 36,8 millones de USD
Ratio P/S potencial: 11,15
Valor P/S promedio en la industria: 11,29
Resumen
Gamer Pakistan Inc., Fitell Corp. y Vitro Biopharma Inc. pretenden salir a bolsa en agosto. Sus IPO tienen el potencial de convertirse en las colocaciones más grandes en términos de capitalización de mercado esperada para este mes. La primera corporación pertenece al sector de la tecnología, la segunda al de consumo cíclico y la tercera al sanitario.
