La industria automovilística mundial está experimentando cambios significativos y están surgiendo actores nuevos deseosos de competir con los gigantes del sector. Sin embargo, las grandes empresas de larga trayectoria, General Motors Company (NYSE: GM) incluida, no renunciarán a su cuota de mercado.

A 5 de febrero de 2024, profundizamos en la situación comercial y financiera de GM, examinamos los factores clave que anteriormente han influido y que ahora afectan el valor de sus acciones, realizamos un análisis técnico de las acciones y descubrimos sus perspectivas para 2024 según las previsiones de los expertos.

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Acerca de General Motors

Fundada por William Durant en 1908, General Motors Company diseña y fabrica vehículos de transporte comercial, de carga y de pasajeros. Es uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo y es propietaria de marcas populares como GMC, Chevrolet, Cadillac y Buick.
En 2009, la empresa estadounidense se sometió a procedimientos de quiebra y reestructuración. Hoy en día, sus operaciones incluyen tres segmentos principales:

  1. El automovilístico: fabricación y venta de automóviles.
  2. El de navegación: desarrollo de vehículos autónomos (AV) y robotaxis. Esta división brinda servicios de transporte de pasajeros y carga en San Francisco, Phoenix y Austin.
  3. GM Financial: préstamos, arrendamiento, seguros y otros servicios financieros para coches a clientes y concesionarios en EEUU y Canadá.

Análisis del rendimiento financiero de General Motors Company

General Motors Company publicó su informe del cuarto trimestre y del año completo 2023 el 30 de enero de 2024.

Resultados de GM del cuarto trimestre de 2023 comparados con las estadísticas del cuarto trimestre de 2022:

  • Ingresos: −0,30%, hasta los 42.980 millones de USD; previsión: 38.660 millones de USD
  • Beneficios netos: +5,15%, a 2100 millones de USD
  • BPA: +14,39%, a 1,59 USD, previsión: – 1,16 USD
  • Flujo de caja operativo: −37,39%, a 4690 millones de USD

Resultados de GM para todo el año 2023 comparados con las estadísticas de 2022:

  • Ingresos: +9,64%, a 171.840 millones de USD
  • Beneficios netos: +1,94%, a 10.130 millones de USD
  • BPA: +19,41%, a 7,32 USD
  • Flujo de caja operativo: +9,08%, a 20.830 millones de USD

Pronóstico de ingresos de General Motors Company para 2024

General Motors Company espera un beneficio neto de 9800 a 11.200 millones de dólares, un beneficio por acción de 8,50-9,50 dólares y un flujo de caja operativo de 18.000 a 21.000 millones de dólares en 2024.

Las previsiones de GM para este año reflejan esperanzas de mejorar el rendimiento financiero, la confianza en sus productos y las expectativas de crecimiento potencial en China, junto con un posible aumento de la demanda de vehículos eléctricos, para los que la directora ejecutiva Mary Barra predice un aumento del 10% en 2024.

Las acciones de General Motors Company ganaron un 7,8% al cierre de la sesión bursátil del 30 de enero, alcanzando los 38,15 dólares por unidad gracias a los resultados del año pasado y las previsiones optimistas para este año.

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Impacto de la huelga en las acciones de Geneal Motors Company

La huelga del United Auto Workers (UAW) duró del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2023 y afectó a más de 45.000 trabajadores de las fábricas de General Motors Company, Ford Motor Company y Stellantis N.V. Este artículo profundizó en las razones tras dicha huelga y analizó qué es el UAW.

Según Paul Jacobson, director financiero de GM, la huelga tuvo un efecto perjudicial en el EBIT del cuarto trimestre y de todo el año 2023, reduciendo las cifras finales en 900 millones de dólares y 1100 millones de dólares, respectivamente. Las acciones cayeron un 19,2% durante la huelga, de 33 a 27 dólares.

Gráfica bursátil de General Motors Company*
Gráfica bursátil de General Motors Company*

El programa de recompra de acciones y su impacto en las acciones de General Motors Company

El 29 de noviembre de 2023, GM lanzó un programa acelerado de recompra de acciones por valor de 10.000 millones de dólares, aparentemente destinado a restaurar la confianza de los inversores. Antes del inicio del programa, la empresa tenía 1370 millones de acciones en circulación, que se redujeron a 1150 millones a partir del 1 de febrero de 2024. Según Mary Barra, la intención es reducir el número de acciones ordinarias en circulación a mil millones.

El día del comunicado de prensa, las acciones de General Motors Company subieron un 9,38% al cierre de la sesión, alcanzando los 31,60 dólares por unidad. Las cotizaciones subieron a 36,60 USD a finales de 2023.

Gráfica bursátil de General Motors Company*
Gráfica bursátil de General Motors Company*

El incidente del robotaxi Cruise y la reducción del gasto en conducción autónoma

Tal y como informó Markets and Markets, el mercado mundial de robotaxi estaba valorado en 400 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 45.700 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 91,8% de 2023 a 2030.

GM entró en el mercado de los robotaxi al adquirir Cruise Automation en 2016. Sin embargo, un accidente en 2023 llevó al gigante automovilístico a reconsiderar sus planes para este segmento. El 2 de octubre, uno de los prototipos de taxi sin conductor de Cruise chocó con un peatón en San Francisco. Tras el accidente, la empresa suspendió todas las pruebas de taxis sin conductor en todo Estados Unidos, lo que provocó el despido del 24% del personal de la división.

A finales de enero de 2024, se supo que Cruise era objeto de dos investigaciones federales relacionadas con este accidente. GM ha afirmado que está cooperando con las autoridades, esforzándose por recuperar la confianza del público y mejorar la seguridad de su tecnología.

El 30 de enero de 2024, la dirección de GM anunció que iba a reducir el gasto en desarrollo y prueba de taxis sin conductor en 1000 millones de USD. Aun así, mantuvo su compromiso con sus planes de fortalecer su posición en este mercado.

Fortalezas y debilidades de General Motors Company

Ventajas:

  • Las joint ventures con fabricantes de automóviles chinos brindan acceso a un mercado automovilístico enorme y en rápido crecimiento.
  • Está bien posicionada en el mercado estadounidense: GM lideró las ventas de automóviles en 2023
  • Las varias marcas y gamas completas de modelos pueden satisfacer las necesidades de diversos segmentos del mercado.
  • Retiros ocasionales de productos
  • Fabricación tanto de vehículos con motor de combustión interna como de vehículos eléctricos, incluidos los híbridos.
  • La plataforma universal Ultium permite la creación de múltiples modelos de vehículos eléctricos con diferentes tipos de carrocería, tamaños y características técnicas.

Desventajas:

  • Alta dependencia del mercado de EEUU
  • Gran dependencia de las ventas de todoterrenos, camionetas y SUV

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Análisis bursátil de General Motors para 2024

Las acciones de General Motors Company se cotizan en el rango de 31 a 42 dólares desde el 4 de abril de 2022. El 9 de octubre de 2023, las cotizaciones cayeron por debajo de su límite inferior, aumentando los riesgos potenciales de una nueva caída ya que esto ocurrió en medio de la huelga del UAW. Sin embargo, después de que se resolviese la situación con los trabajadores de la fábrica, los precios de las acciones volvieron al rango de trading.

La posterior recompra de acciones y las perspectivas optimistas de la dirección de la empresa para 2024 crearon condiciones favorables para el crecimiento de los precios, empujando las cotizaciones hasta el límite superior del rango. Su ruptura puede servir como catalizador para un mayor movimiento alcista hacia el siguiente nivel de resistencia de 50 USD.

Análisis técnico de General Motors Company*

Pronósticos de los expertos para las acciones de General Motors Company en 2024

  • Según Barchart, 11 de 20 analistas calificaron las acciones de General Motors Company como Compra Fuerte, dos como Compra Moderada, seis como Mantener y una como Venta Fuerte, con un precio objetivo promedio de 48,12 USD
  • En base a la información aportada por MarketBeat, uno de cada 15 expertos asignó una calificación de Compra Fuerte a las acciones, 11 dieron una recomendación de Compra, dos designaron una calificación de Mantener y uno las calificó como Venta, con un precio objetivo promedio de 50,55 USD
  • Según TipRanks, 13 de 19 especialistas asignaron una calificación de Compra a las acciones del fabricante de automóviles, 5 las calificaron como Mantener y uno le dio una calificación de Venta, con un precio objetivo promedio de 48,29 USD
  • Según los informes de Stock Analysis, ocho de 17 analistas calificaron las acciones como Compra Fuerte, cinco como Compra, dos como Mantener, uno como Venta y uno como Venta Fuerte, con un pronóstico promedio del precio de las acciones a 12 meses de 50,33 USD
Ver también  ¿Cómo afecta el reequilibrio del NASDAQ-100 a las acciones recién llegadas al índice?

Conclusión

Las recompras de acciones, un aumento de dividendos del 33% y una previsión optimista para 2024 pueden tener un impacto positivo en el valor de las acciones de General Motors Company en un futuro próximo. Otro factor positivo para el fabricante de automóviles estadounidense podría ser la reducción del tipo de referencia de la Reserva Federal: esto haría que los préstamos fueran más accesibles para los consumidores, creando condiciones potencialmente favorables para un aumento de la demanda de automóviles.

Entre los posibles riesgos para GM está el alto nivel de competencia de los fabricantes de automóviles en China y la desaceleración de la economía estadounidense. Vale la pena señalar que la mayor parte de los ingresos proviene del mercado estadounidense.

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FAQs

¿Qué factores influyen en el precio de las acciones de General Motors?

Varios factores influyen en el precio de las acciones de General Motors, incluido su desempeño financiero, las tendencias del mercado y las condiciones económicas externas. En particular, la volatilidad de las acciones de General Motors puede atribuirse a los cambios en la industria, los avances tecnológicos y la competencia en el mercado. Los resultados recientes, como un aumento de los ingresos y beneficios que superó las expectativas para el cuarto trimestre de 2023, junto con unas perspectivas optimistas para 2024, son los factores clave. Además, el impacto de las huelgas y el programa estratégico de recompra también afectan el precio de las acciones.

¿Cómo funciona la política de dividendos de General Motors?

El plan de dividendos de General Motors tiene como objetivo recompensar a los accionistas mediante pagos continuos, que reflejen la salud financiera de la empresa. El calendario de rendimiento y pago de dividendos de General Motors está diseñado para proporcionar a los inversores un flujo de ingresos estable. Sin embargo, las tarifas y cronogramas específicos pueden ajustarse según las ganancias de la empresa y las decisiones de la junta directiva. Históricamente, GM ha tenido como objetivo recompensar a los accionistas a través de dividendos, un objetivo siempre sujeto a la aprobación del consejo y al desempeño financiero.

¿Cuál es el rendimiento histórico de las acciones de General Motors?

El desempeño histórico de las acciones de General Motors (GM) ha demostrado resiliencia y adaptación a los cambios en la industria automovilístico, las fluctuaciones económicas y los avances tecnológicos. Desde su salida a bolsa en 2010 después de la quiebra, la historia del crecimiento de las acciones de General Motors ha experimentado altibajos, lo que refleja cambios en las condiciones económicas, las preferencias de los consumidores y su cambio prospectivo hacia los vehículos eléctricos (EV) y la tecnología de conducción autónoma. En particular, a pesar de los desafíos operativos como la huelga del UAW, hubo un aumento en los ingresos y ganancias en el cuarto trimestre de 2023. Si bien la volatilidad ha sido parte de su trayectoria, las acciones de GM han mostrado signos de recuperación y potencial de crecimiento, impulsadas por una perspectiva positiva para 2024 y medidas estratégicas como el programa de recompra de acciones.

¿Cómo puedo comprar acciones de General Motors?

Para invertir en acciones de General Motors Company (GM), puede seguir estos pasos:
Abra una cuenta de trading: elija una cuenta de brokerage que se adapte a sus necesidades de trading.
Haga un depósito: deposite fondos en su cuenta con el depósito mínimo requerido. Para RoboForex, el primer depósito mínimo comienza en 10 USD, aunque varía su tipo de cuenta.
Escoja la plataforma R StocksTrader o cualquier otra oferta de acciones, y busque las acciones de General Motors.
Determine la cantidad de acciones de General Motors que desea comprar según su presupuesto y estrategia de inversión, y ejecute la operación.
Supervise su inversión: realice un seguimiento de la posición de sus acciones de General Motors, analice el rendimiento y ajuste según sea necesario.
Para más información, visite aquí la web de RoboForex.

¿Cuáles son los últimos resultados financieros de General Motors?

En el último informe de ganancias de General Motors para el cuarto trimestre de 2023, la compañía informó de una ligera disminución de los ingresos del 0,30% a 42.980 millones de dólares, superando las expectativas, con un beneficio neto que aumentó un 5,15% hasta los 2100 millones de dólares. El resumen de resultados financieros de General Motors en 2023 muestra un crecimiento significativo del 9,64% a 171.840 millones de dólares, con un beneficio neto que aumentó un 1,94% a 10.130 millones de dólares.

¿Cómo afecta la estrategia de vehículos eléctricos (EV) de General Motors a sus acciones?

El impacto de la estrategia de vehículos eléctricos en las acciones de General Motors es importante, ya que el compromiso de la compañía con los vehículos eléctricos la posiciona como líder en evolución en el mercado automovilístico. La estrategia de vehículos eléctricos de General Motors, que incluye un aumento previsto del 10% en las ventas de vehículos eléctricos para 2024, impacta positivamente en sus acciones al posicionar a GM como líder en la transición automovilística sostenible. Este enfoque con visión de futuro es fundamental para el análisis del mercado de vehículos eléctricos de General Motors, ya que se alinea con las tendencias globales de sostenibilidad y la demanda de los consumidores de opciones de transporte más ecológicas.

¿Qué dicen los analistas acerca de las acciones de General Motors?

Los analistas son optimistas acerca de General Motors, y la mayoría de las recomendaciones asignan una calificación de Compra Fuerte o Compra y pronostican un rango de precio objetivo que sugiere un crecimiento potencial. Estos pronósticos y calificaciones optimistas de las acciones de General Motors están respaldados por los resultados financieros, las iniciativas estratégicas y la adaptabilidad de la compañía a los cambios de la industria.

¿Cómo afectan las perspectivas de la industria automotriz a las acciones de General Motors?

Las tendencias de la industria automovilística y las acciones de General Motors están estrechamente vinculadas, y las perspectivas de la industria afectan al desempeño de GM. El impacto de las perspectivas de la industria en las acciones de General Motors está influenciado por factores como el cambio hacia los vehículos eléctricos, los avances tecnológicos y la competencia en el mercado, factores que GM controla estratégicamente.

¿Cuáles son los riesgos de invertir en las acciones de General Motors?

El análisis de riesgos de inversión en acciones de General Motors implica tener en cuenta los riesgos de volatilidad del mercado, las recesiones económicas y desafíos específicos de la industria, como la competencia y las disrupciones tecnológicas. Acontecimientos recientes como la huelga del UAW y los ajustes en el desarrollo de vehículos autónomos son algunos de esos riesgos, junto con un panorama económico y competitivo más amplio.

¿Cómo impactan los esfuerzos de sostenibilidad y ESG de General Motors en sus acciones?

Los esfuerzos sostenibles de General Motors y el desempeño de sus acciones están interconectados, y las iniciativas ESG de la compañía influyen positivamente en su valor de mercado. El impacto de las iniciativas ESG de General Motors en las acciones se ve en el interés de los inversores y la percepción del mercado, ya que el compromiso de GM con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social se alinea con las crecientes expectativas de los consumidores e inversores.


* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, conocida por sus versátiles herramientas de análisis de los mercados financieros. Destaca por ser un servicio de gráficos de datos de mercado en línea avanzado y fácil de usar, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros e interactuar con otros operadores e inversores. Además, ofrece orientación útil sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.