Jak inwestować w S&P 500?

Jak inwestować w S&P 500?

Odwiedzin: widoki 112
Czas czytania: 5 min



W tym artykule omówimy handel S&P 500. Na giełdzie ten indeks jest notowany pod kursem US500; dziś można go znaleźć w wielu popularnych terminalach handlowych.

Co to jest S & P500?

S&P 500 został stworzony przez Standard and Poor's (obecnie S&P Global) 4 marca 1957 roku.

Wcześniej popularny był inny indeks o nazwie Dow Jones Industrial Average Index. Obejmowało 30 największych przedsiębiorstw przemysłowych. Były tam również inne indeksy; dotyczyły one jednak tylko wąskiej grupy firm, stąd nie oddawały pełnego obrazu nastrojów rynkowych.

Standard and Poor's poszli własną drogą i postanowili stworzyć indeks, który pokazywałby ogólną sytuację rynkową, a nie tylko sytuację w sektorze przemysłowym. Tak pojawił się S&P 500.

Nowy indeks obejmował 500 dużych spółek o największej kapitalizacji z różnych sektorów. Jednak liczba spółek i dokładna zawartość indeksu pozostaje podatna na zmiany.

👉 Bardziej szczegółowe informacje o indeksach i sposobie ich handlu znajdziesz w poniższym poście.

Jakie firmy znajdują się w S&P 500?

Indeks obejmuje 500 największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie. Aby znaleźć się w indeksie, firma musi spełniać następujące wymagania:

  • kapitalizacja nie mniej niż 6 mld USD;
  • zarejestrowany w USA;
  • płynność akcji (liczba akcji w obrocie) nie mniej niż 250,000 XNUMX miesięcznie;
  • nie mniej niż 50% zapasów dostępnych w wolnym handlu;
  • rentowność w ostatnich czterech miesiącach okresu obrachunkowego.

Lista firm jest aktualizowana co kwartał. Jeśli firma okaże się w jakiś sposób wadliwa, zostaje zastąpiona inną odpowiednią firmą. Na liście najczęściej tracą firmy, które zaczynają generować straty w okresie rozliczeniowym lub których płynność spada.

Liderami indeksu są obecnie giganci branży IT i bankowej tacy jak:

Firmy IT przejmują 27% indeksu, firmy medyczne - 14%; udziały pozostałych sfer nie są tak znaczące, chociaż stanowią łącznie ponad 50% indeksu.

S&P 500 jest obliczany na podstawie ważonej kapitalizacji, co oznacza, że ​​spółki o większej kapitalizacji mają większy wpływ.

Jak inwestować w indeks S&P 500?

S&P 500 jest dobry nie tylko do handlu w ciągu dnia, ale również do inwestycji średnioterminowych. Dzięki zainteresowaniu wielu graczy rynkowych indeks jest widoczny wysoka lotność i płynność podczas sesji giełdowej. Możesz także kontynuować handel po zakończeniu sesji handlowej, chociaż płynność się zmniejszy.

Jedynym ograniczeniem dla przyszłych inwestorów jest wysoka cena indeksu, która pociąga za sobą zastosowanie dźwigni lub zwiększenie depozytu.

S&P 500 CFD

W dzisiejszych czasach wszyscy mamy możliwość handlować nie samym indeksem, ale jego Kontrakt na różnicę (CFD). To dobra okazja dla początkujących traderów, którzy mogą handlować kontraktami CFD na praktycznie każdej platformie handlowej. Wykres S&P 500 CFD jest całkowicie powiązany z wykresem samego indeksu i kopiuje wszystkie ruchy.

S&P 500 ETF

Najpopularniejszy S&P 500 ETF to SPDR S&P 500 (SPY), który jest pochodną, ​​która w pełni kopiuje dynamikę S&P 500, ale kosztuje znacznie mniej - 1/10 ceny głównego indeksu. Umożliwia to handlowcom i inwestorom handel indeksem S&P 500 bez dźwigni finansowej.

SPY handluje w taki sam sposób, jak wszystkie inne instrumenty na giełdzie. Jednak przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem tak ściśle, jak to możliwe. Zwykle handel ETF oznacza projekty inwestycyjne trwające kilka lat.

Futures

Innym popularnym instrumentem jest kontrakt futures na indeks. Kontrakt futures S&P 500 to umowa, która zobowiązuje sprzedającego i kupującego do przestrzegania wstępnych ustaleń. Nie ma szczególnej różnicy między nim a innymi umowami niedostarczalnymi.

Kontrakt futures na indeks jest powiązany z samym indeksem i zależy od ceny akcji spółek wchodzących w skład podstawowego aktywa (indeksu). Futures dla S&P 500 to nie tylko inwestycje, ale także spekulacje. Możesz handlować zarówno w perspektywie średnioterminowej, jak i intraday. Możesz także zabezpieczyć się przed ryzykiem i grać krótko, używając małego kapitału.

Pomysł inwestycyjny na zakup S&P 500

W przypadku handlu średnio- i długoterminowego możesz wybrać kilka pomysłów. Najpierw zdecyduj się na czas inwestycji. Następnie zdecyduj, jaka jest suma Twojej inwestycji i czy jesteś gotowy na dodatkowe inwestycje. Przez cały okres inwestycji możesz kupować więcej i zwiększać wolumen. Nie jest tajemnicą, że od tego zależy Twój ostateczny zysk.

Obecnie najbardziej atrakcyjnym pomysłem inwestycyjnym jest kupowanie kontraktów CFD i ETF. Przyczyny tego są następujące:

  • dostępność;
  • niski koszt w porównaniu z kosztem aktywów podstawowych (S&P 500);
  • wysoka płynność;
  • dobra zmienność.

Te czynniki pozwalają początkującym na stawianie pierwszych kroków na swojej drodze, podczas gdy doświadczeni traderzy mogą zwiększać wielkość swoich inwestycji.

Wykresy S&P 500, jego CFD i ETF są prawie identyczne, różnią się tylko niektóre świece i cena aktywów. Handel kontraktami CFD i ETF po tej samej cenie.

Podczas sesji giełdowej bieżące ceny mogą się nieco różnić w zależności od tego, jak aktywny jest handel. Czynnik ten prawie nie ma wpływu na inwestycje średnio- i długoterminowe.

Możesz sam wybrać swój zasób. Poniżej znajduje się opcja, która pasuje do wszystkich trzech instrumentów.

Spójrz na wykresy S&P 500, CFD i ETF:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Wykresy pokazują, że instrumenty korygują w jasnym trendzie wzrostowym. Aby Twoje zakupy były bardziej opłacalne, poczekaj na zakończenie korekty.

Wyciąg może kończyć się na dolnej granicy kanału wstępującego. Kupując z poziomu wsparcia możemy zmniejszyć ryzyko ewentualnej wypłaty. Celem wzrostu, sądząc po ogólnej rosnącej dynamice, będzie najbliższy szczyt.

W średnim okresie notowania mogą odnowić szczyty i dalej rosnąć. Zanim nadejdzie nowy rok, na rynku może dojść do gwałtownego wzrostu: inwestorzy i spekulanci będą zamykać swoje pozycje, aby zrealizować zysk. Po wakacjach noworocznych zwykle panuje cisza i notowania wracają do normy.

Wykres online S&P 500

Warunki handlowe w RoboForex

RoboForex zapewnia swoim klientom szeroki wachlarz możliwości handlu funduszami ETF i kontraktami CFD. W terminalu R Trader można znaleźć prawie każdy instrument będący obecnie przedmiotem obrotu na giełdzie.

Spready zaczynają się od 0.1 punktu, prowizje - od 1 USD, co przyciąga nie tylko średnioterminowych inwestorów, ale także traderów spekulacyjnych.

Zamykanie myśli

Poziom płynności, zmienność i cena sprawiają, że kontrakty CFD i ETF są najbardziej atrakcyjnymi opcjami inwestycyjnymi. Zwróć uwagę, że jego średnia roczna rentowność wynosi około 9%.

Niektórzy mogą powiedzieć, że taka rentowność nie jest naprawdę wysoka, jednak w dłuższej perspektywie możemy liczyć na wzrost tego instrumentu. W przypadku inwestycji średnioterminowych można czasami grać krótko i zdywersyfikować ryzyko w przypadku wycofania.

W każdym razie inwestycje w aktywa giełdowe mogą być ryzykowne i wymagają dobrej analizy i przestudiowania. Jest to sprawiedliwe nie tylko dla S&P 500, ale także dla innych instrumentów z tej kategorii.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Jak zostać odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą: 10 wskazówek

Kto jest „odnoszącym sukcesy traderem”? Są traderem, który nauczył się osiągać stabilne zyski na rynkach finansowych. W tym artykule podamy 10 wskazówek, które pomogą początkującym stać się i poczuć się takim odnoszącym sukcesy traderem.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (10-26): banki centralne i wiele statystyk

Październik prawie się skończył, ale wciąż jest pełen nowości i wydarzeń; rynki skaczą w górę i spadają na fali zmienności. Ostatni tydzień miesiąca nie pozostawi miejsca na nudę.