Jak inwestować w Dow Jones?

Jak inwestować w Dow Jones?

Czas czytania: 5 min



Średnia przemysłowa Dow Jones to jeden z najstarszych i najbardziej znanych indeksów giełdowych na świecie. Znajduje się w pierwszej trójce indeksów w USA i może pochwalić się najlepszą kapitalizacją spośród nich. W tym przeglądzie przedstawię Ci strukturę Dow Jones i udzielę kilku porad dotyczących inwestowania w niego.

Historia Dow Jones

DJIA został utworzony w 1896 roku przez dziennikarza, redaktora słynnego Wall Street Journal Charlesa Henry'ego Dow wraz ze swoim partnerem biznesowym Edwardem Davisem Jonesem. Charles Dow wykorzystał średnią do śledzenia dynamiki akcji wiodących amerykańskich firm o wysokich przychodach. Początkowo indeks obejmował głównie firmy przemysłowe zajmujące się produkcją i sprzedażą ropy, gazu, cukru, tytoniu, bawełny itp.

W szczególności na początku DJIA znalazły się następujące firmy:

  1. American Tobacco
  2. American Sugar
  3. Amerykański olej bawełniany
  4. Chicago Gas
  5. General Electric
  6. Gorzelnictwo i karmienie bydła
  7. Laclede Gas
  8. Krajowy lider
  9. North American
  10. Węgiel Tennessee, żelazo i kolej
  11. S. Guma
  12. S. Skóra

Indeks zmieniał się kilkakrotnie. W 1916 r. Lista firm została rozszerzona do 20, w 1928 r. - do 30, i tyle obejmuje obecnie. Podczas Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych lista została przetasowana, ponieważ wiele firm zbankrutowało. W 1930 r. 1932 członków indeksu zostało zastąpionych przez takie firmy jak Coca Cola, Procter & Gamble Company itp.

Zaktualizowano również formułę obliczania wskaźnika. Kiedy utworzono DJIA, pokazywał tylko średnią arytmetyczną z tych 12 akcji, które zawierał. Obecnie używamy współczynnika korygującego Dow, który uwzględnia zmiany strukturalne w firmach.

Struktura Dow Jones

Aby firma została włączona do Dow Jones, musi wykonywać znaczną część amerykańskiej działalności gospodarczej. Ponadto musi być zarejestrowany w NASDAQ lub NYSE i być jedną z największych firm przemysłowych w kraju.

30 spółek indeksu posiada najwyższą kapitalizację i oceny wiarygodności. Dziś DJIA (US30) obejmuje następujące firmy:

  1. The Coca-Cola Company (KO)
  2. McDonald's Corporation (MCD)
  3. The Walt Disney Company (DIS)
  4. Merck & Co., Inc. (MRK)
  5. International Business Machines Corporation (IBM)
  6. Johnson & Johnson (JNJ)
  7. The Boeing Company (BA)
  8. UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
  9. The Home Depot, Inc. (HD)
  10. Intel Corporation (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. Firma 3M (MMM)
  13. Microsoft Corporation (MSFT)
  14. The Procter & Gamble Company (PG)
  15. Dow Inc. (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. The Travellers Companies, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. Honeywell International Inc. (HON)
  21. Visa Inc. (V)
  22. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  23. Firma American Express (AXP)
  24. Caterpillar Inc. (CAT)
  25. Chevron Corporation (CVX)
  26. Salesforce.com, inc. (CRM)
  27. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
  28. Amgen Inc. (AMGN)
  29. Apple Inc. (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

Ryzyko związane z inwestowaniem w te spółki jest niewielkie, ponieważ są one bardzo wiarygodne. Niemniej jednak notowania ich akcji mogą ulegać znacznym wahaniom, gdy wzrasta zmienność na rynkach finansowych. W związku z tym instrumenty inwestycyjne używane do handlu Dow Jones mogą pociągać za sobą znaczne krótkoterminowe straty lub zyski.

W przypadku DJIA stosuje się ważoną kalkulację ceny ze współczynnikiem korygującym Dow. Metoda ta nadaje większą wagę spółkom z wysokimi cenami akcji, stąd wszelkie zmiany ich cen akcji będą miały znaczący wpływ na cały indeks. Lista firm jest czasami zmieniana.

Sposoby inwestowania w Dow Jones

DJIA jest popularnym aktywem o wysokiej płynności do handlu i inwestowania. W tym drugim przypadku możesz korzystać z różnych instrumentów finansowych w zależności od strategii: akcje, opcje, kontrakty terminowe, CFD, Fundusze ETF.

Kupowanie akcji z indeksu

Jeśli inwestor zdecyduje się samodzielnie zebrać portfel akcji Dow Jones, będzie musiał kupić co najmniej jedną akcję każdej spółki z indeksu. Będzie to kosztowne ze względu na cenę niektórych akcji z indeksu. Ponadto będziesz musiał stale obserwować rynek, równoważąc swój portfel inwestycyjny. Pozytywną stroną tej opcji inwestycyjnej jest to, że otrzymasz również dywidendę.

Indeks Dow Jones i wykresy akcji Apple
Indeks Dow Jones i wykresy akcji Apple

Futures i opcje

Kontrakty terminowe i opcje to standardowe instrumenty pochodne na akcje dla DJIA. Kupowanie ich można interpretować jako transakcję z całym portfelem akcji z indeksu. Pamiętaj, że nie dostajesz swoich akcji za prawdziwe pieniądze, tylko kontrakty na nie.

Instrumenty pochodne pozwalają doświadczonym inwestorom na stosowanie złożonych strategii z różnymi kombinacjami kontraktów terminowych i opcji. Z reguły instrumenty te są wykorzystywane raczej do inwestycji krótkoterminowych - od sześciu do dwunastu miesięcy. Inwestycje długoterminowe wymagają zmiany kontraktów, które wygasają na nowe, co może pogorszyć ogólny wynik.

Futures na DJIA
Futures na DJIA

ETF

ETF oznacza Exchange Traded Funds, co oznacza fundusze powiernicze, których akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie. Możesz handlować funduszami ETF w ten sam sposób, w jaki handlujesz zwykłymi akcjami. Kupując ETF dla Dow Jones, kupujesz mini-portfel akcji objętych indeksem. Istnieje kilka funduszy ETF do inwestowania w Dow Jones, popularnym przykładem jest SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA to niezawodny i dostępny instrument inwestycyjny. Jego wyniki w grudniu 2020 przedstawiają się następująco:

  • Rentowność od początku roku - 7.25%;
  • Prowizje - 0.16%;
  • Roczna rentowność dywidendy - 2.07%;
  • Zarządzane aktywa - 25.4 mld USD.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

👉 Klienci RoboForex mogą inwestować w fundusze ETF SPDR DOW 30 na platformie Platforma R Trader. Operacje handlowe są dostępne zarówno w przypadku kontraktów CFD, jak i prawdziwych funduszy ETF ze wszystkimi wydarzeniami korporacyjnymi, w tym dywidendami.

CFD

Innym instrumentem inwestycyjnym jest kontrakt CFD lub umowa o różnicę. W istocie jest to umowa na zmianę ceny podstawowego aktywa, którym w naszym przypadku jest indeks Dow Jones. Wśród handlowców popularnymi kontraktami CFD są Dow Jones Cash, który jest syntetycznym indeksem opartym na najbliższych kontraktach futures na DJIA.

Zaletami kontraktu CFD dla Dow Jones Cash jest brak daty wygaśnięcia (jest przedmiotem obrotu przez cały czas, możesz trzymać swoją otwartą pozycję tak długo, jak chcesz), dość wysoka dźwignia finansowa 1: 100 (co pozwala handlować indeksem nawet z małe depozyty) i prawie 24 godziny na dobę. Wśród wad są prowizje za swap / rollover.

CFD Dow Jones Cash

👉 Klienci RoboForex mogą zainwestuj w CFD dla Dow Jones na MetaTrader 4, MetaTrader 5, R Trader i cTrader.

Zamykanie myśli

DJIA obejmuje akcje 30 czołowych firm amerykańskich. Nie tylko identyfikuje sytuację gospodarczą kraju, ale jest również popularnym instrumentem inwestycyjnym. Dzięki różnym instrumentom finansowym (akcje, kontrakty terminowe, fundusze ETF, opcje) możesz korzystać z różnych strategii z DJIA. Wybór należy do Ciebie, po prostu nigdy nie zapominaj o ryzyku.




Będziemy publikować artykuły w oparciu o najlepsze sugestie.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Co to jest P / E i jak go używać do oceny zapasów?

W tym artykule przyjrzymy się wskaźnikowi P / E (cena / zysk) jako wielokrotności rynkowej. Przyjrzyjmy się opcjom obliczania wskaźnika, jak go wykorzystać do inwestowania w akcje średnio- i długoterminowe.

Następny artykuł

Akcje GameStop: Reddit Traders VS Wall Street

Traderzy z Reddit sprawili, że notowania akcji GameStop wzrosły o 1914%, a fundusze hedgingowe straciły ponad 6 miliardów dolarów. Poznaj szczegóły emocjonalnej wojny między inwestorami detalicznymi a ekspertami. Swoje uwagi przekazują znani analitycy giełdowi.