W czasach kryzysów w globalnej lub lokalnej gospodarce traderzy mają tylko pytania: jak handlować i zarabiać? Czy należy zwracać uwagę na pary walutowe — czy od razu inwestować w aktywa ochronne, takie jak złoto? Jakich strategii handlowych użyć?

Zanim odpowiem na te pytania, przypomnę, że Forex, w przeciwieństwie do innych rynków, zawsze charakteryzuje się płynnością i zmienność. Jeśli na giełdzie może panować pewien zastój, pary walutowe handlują cały czas, a w sytuacjach kryzysowych prawie zawsze znajdują się w trendach (rosnące lub malejące). Jednak nawet ta zasada ma wyjątki.

Następny pomysł nie powinien być dla ciebie nowością: handel w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza na bardzo niestabilnym rynku, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Zostanie o nich również poruszony w tym artykule.

A teraz spójrzmy na kilka przykładów tego, jak kryzysy mogą wpływać na ceny walut i jak możemy je wykorzystać w handlu.

Rodzaje kryzysów i przykłady handlu

Kryzys może pojawić się zarówno na poziomie globalnym (dobrym przykładem jest pandemia COVID-19), jak i lokalnym. Jednym z przykładów tego drugiego typu są klęski żywiołowe.

Takie zdarzenia powodują szkody w infrastrukturze i domach ludzi, dostawach towarów, transporcie i produkcji. Z reguły kraj przestaje być w stanie produkować i eksportować towary, ponieważ wszystkie zasoby przeznacza na odbudowę.

W większości przypadków krajowa waluta zaczyna spadać. Daje to szansę na sprzedaż par zawierających tę walutę. Jednak początek takiego upadku, nie mówiąc już o jego końcu, jest raczej trudny do przewidzenia. Waluta może nawet nie zareagować na klęskę żywiołową.

Spójrzmy na przykład AUD / USD i GBP / USD podczas powodzi w Australii i Wielkiej Brytanii w marcu i czerwcu 2012 roku. Podczas gdy dolar australijski wykazywał poważne spadki, funt pozostawał w mieszkanie.

Wykres AUD/USD podczas powodzi w Australii w marcu 2012
Wykres GBP/USD podczas powodzi w Anglii w czerwcu 2012

Ruchy walut narodowych zależą od skali katastrofy i gotowości kraju do radzenia sobie z jej konsekwencjami. Jak widać na poniższych wykresach, nie zawsze możemy w pełni ocenić te czynniki. Wydaje się, że w takich okolicznościach jedyną wiarygodną strategią jest scalping lub intraday trading. Jednak czasami w sytuacjach kryzysowych rynek pozwala na handel w średnim i długim okresie. W końcu wszystko zależy od umiejętności tradera do prawidłowej oceny sytuacji makroekonomicznej.

Jako przykład weźmy kryzys zadłużenia w Europie w latach 2009-2010. Powodem był kryzys gospodarczy w Grecji, a panika na rynku spowodowała spadek wspólnej europejskiej waluty. W tym momencie euro straciło do 20% swojej ceny.

Wykres EUR/USD podczas kryzysu zadłużenia w Europie, 2009-2010

Gdyby trader dogłębnie przeanalizował sytuację, mógłby zastosować długoterminową strategię opartą na spadaniu EUR / USD ale byłoby to trudne do wykonania. Dlatego do pracy średnio- i długoterminowej podczas kryzysów potrzebne są doskonałe umiejętności analityczne i umiejętność przewidywania zachowań rynkowych.

Inwestycje w aktywa ochronne

Główni gracze rynkowi zgadzają się, że w czasie kryzysów inwestycje w metale szlachetne są najbezpieczniejszym i najrozsądniejszym sposobem na zabezpieczenie swoich pieniędzy.

Kiedy ceny walut zaczynają chaotycznie wędrować, inwestując, powiedzmy, złoto będzie mądrzejszy. Przepływ pieniądza w złocie powoduje jego wzrost.
Potwierdzeniem jest wzrost notowań złota, tak aby w sierpniu 2,000 r., w momencie wybuchu drugiej pandemii COVID-2020, osiągnęły szczyt ponad 19 USD za uncję.

Wykres XAU/USD podczas pandemii koronawirusa w 2020 r.

Handel metalami w sytuacjach kryzysowych można nazwać handlem średnioterminowym. Twoja pozycja może pozostać otwarta przez kilka miesięcy; dlatego rozważ swapy i praktyczną stronę korzystania z dużej dźwigni.

Jaką strategię wybrać w kryzysie?

W sytuacjach kryzysowych wiele strategii daje fałszywe sygnały, a inwestorzy stają twarzą w twarz Zatrzymaj straty wyzwalanie regularnie. W tym przypadku handlowcy wybierają różne strategie skalpowania które im odpowiadają.

Osobiście uważam, że scalping jest najtrudniejszym ze wszystkich rodzajów handlu. Aby z niego skorzystać, potrzebujesz solidnego przygotowania, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i pracy automatycznej. Początkujący mają nadzieję na szybkie pieniądze i ignorują ryzyko, ale w praktyce jedna przegrana pozycja pozostawiona otwarta i bez opieki może pozbawić Cię kapitału z dnia na dzień.

W zręcznych rękach strategie krótkoterminowe (skalpowanie) mogą przynieść świetne rezultaty. Dla skalpera, kryzysy gospodarcze i polityczne, ich długość i intensywność są nieistotne. Wręcz przeciwnie, zwiększona płynność i zmienność pozwalają szybciej osiągnąć cel.

Ocena ryzyka, czyli czego nie powinieneś robić

W tym artykule po prostu nie mogę pominąć niektórych zagrożeń związanych z handlem w sytuacjach kryzysowych. Weź pod uwagę, że Zarządzanie ryzykiem ułatwia handel i zapewnia bezpieczeństwo nerwów. Nakazy ochronne są nieodłączną częścią ubezpieczenia kapitałowego, bez względu na to, czy masz na depozycie 100 USD, czy milion. Zdecydowanie nie jesteś w stanie go stracić.

Ciągłe przełączanie się między strategiami handlowymi, testowanie nowych strategii na kontach rzeczywistych to bez wątpienia złe pomysły nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także w normalnych warunkach. Dywersyfikacja ryzyka poprzez handel kilkoma parami walutowymi i metalami jest, vice versa, dobrym sposobem na ochronę Twoich pieniędzy przed różnymi ryzykownymi sytuacjami.

Również w sytuacjach kryzysowych początkujący starają się znaleźć nowe instrumenty w nadziei na szybki zysk. Rynek jest nieprzewidywalny, a handlowcy otrzymują wyłącznie negatywne wrażenia. Dlatego przestań próbować „szybko” uczyć się nowych walut i wybierz te, które dobrze znasz. Klasyczne pary (dur) pomogą Ci zmniejszyć ryzyko. Instrument, który rozumiesz, zawsze będzie najlepszą opcją.

Zamykanie myśli

Analitycy i eksperci Forex już dawno doszli do wniosku, że cena zmienia się w cyklach. Notowania reagują na kryzysy finansowe podobnymi scenariuszami; jednak każda sytuacja, zwłaszcza gdy nie jest spowodowana przez człowieka, jest wyjątkowa, więc miej to na uwadze, planując handel w sytuacjach kryzysowych.

Na rynku zawsze istnieje ryzyko, zarówno gdy sprawy idą dobrze, jak i źle; dokładnie przeanalizuj sytuację, sprawdź wiadomości i postępuj zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem, a dzięki temu będziesz mniej boleśnie podejmować prawidłowe decyzje handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku Forex od 2009 roku, również handluje na giełdzie. Regularnie uczestniczy w webinarach RoboForex przeznaczonych dla klientów o dowolnym poziomie doświadczenia.