Sprawozdania finansowe JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America i Morgan Stanley
16.07.2021
5 min
Nadszedł nasz ulubiony czas — czas na raporty kwartalne. W tym tygodniu wyniki finansowe podały tak duże banki jak JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America czy Morgan Stanley. Przekonajmy się, czy drugi kwartał 2021 roku był dla nich udany i co o ich akcjach myśli nasz analityk Maksim Artyomov.
JPMorgan: raport finansowy za II kwartał 2 r.
13 lipca JPMorgan Chase podał wyniki II kwartału. Oto główne statystyki w porównaniu do kwietnia-czerwca 2 r.:
- Przychody: 31.4 mld USD, -7%, prognoza: 29.95 mld USD;
- Zysk netto: 11.95 mld USD, +155%;
- EPS: 3.78 USD, +174%, prognoza: 3.09 USD.
Znaczący wzrost zysku netto można wytłumaczyć bezprecedensową wielkością fuzji i objęcia, a także rozwiązaniem rezerw na ewentualne straty zadłużenia. Niemniej w dniu publikacji raportu akcje JPMorgan Chase (NYSE: JPM) spadły o 1.49% do 155.65 USD
Analiza techniczna akcji JPMorgan Chase autorstwa Maksima Artyomova
„Akcje JPMorgan wyszły z korekty i dalej odrabiają, pozostając w kanale wzrostowym. Tym razem celem wzrostu jest 160 USD; wybicie tego poziomu będzie oznaczało dalszy rozwój trendu wzrostowego. Wzrost potwierdzają 200-dniowe Średnia krocząca. W średnim okresie cena może odnowić swoje rekordowe maksima i przetestować 175 USD”.
Citigroup: sprawozdanie finansowe za II kwartał 2 r.
14 lipca Citigroup podzieliła się wynikami za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. Główne spadki miały miejsce w obrocie obligacjami: wyniki spadły do 3.21 mld USD, co oznacza spadek o 43% w porównaniu z wynikami z II kwartału 2 r. Najważniejsze wyniki:
- Przychody: 14.47 mld USD, -12%, prognoza: 17.61 mld USD;
- Zysk netto: 6.19 mld USD, +490%;
- EPS: 2.85 USD, +650%, prognoza: 2.01 USD.
W tym samym dniu cena akcji Citigroup (NYSE: C) spadła o 0.29% do 68.17 USD. Zauważ, że dzień wcześniej spadek był głębszy — o 1.54% do 68.37 USD.
Analiza techniczna akcji Citigroup autorstwa Maksima Artyomova
*Akcje Citigroup cały czas poruszają się po mieszkaniu na poziomie wsparcia. Przypuszczam, że pod wpływem raportu przebije się przez 200-dniową średnią kroczącą. Później cena akcji może dalej spadać do kolejnego poziomu wsparcia 61.4 USD. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, cena może odbić się od 200-dniowego MA i kontynuować trend wzrostowy”.
Wells Fargo; sprawozdanie finansowe za II kwartał 2 r.
14 lipca kolejny duży przedstawiciel sektora bankowego — Wells Fargo — przedstawił swoje sprawozdanie finansowe. Obroty obligacjami w II kwartale spadły o 2%, osiągając 41 mln USD. Główne dane są następujące:
- Przychody: 20.27 mld USD, +10.85%, prognoza: 17.77 mld USD;
- Zysk netto: 6.04 mld USD, +256%;
- EPS: 1 USD, +38%, prognoza: 236 USD.
W przeciwieństwie do akcji wspomnianych rywali, w dniu sprawozdawczym akcje Wells Fargo (NYSE: WFC) wzrosły o 3.98% do 44.95 USD. Jednak 13 lipca notowania również wykazały spadek o 2.11% do 43.23 USD.
Analiza techniczna akcji Wells Fargo autorstwa Maksima Artyomova
„Akcje Wells Fargo są w dobrych nastrojach i wciąż rosną. Stworzyli analizę techniczną wzorzec o nazwie Wedge i testują poziom oporu. Formacja może działać w postaci dalszego rozwoju trendu wzrostowego, co potwierdza 200-dniowa MA spoczywająca pod wykresem cenowym. Celem dalszego wzrostu może być poziom oporu na poziomie 52 USD”.
Bank of America: raport finansowy za II kwartał 2 r.
Drugi bank w USA pod względem wielkości aktywów również poinformował o wynikach finansowych 14 lipca. Podobnie jak w przypadku jego odpowiedników w tym artykule, przychody z obligacji w II kwartale spadły do 2 miliarda dolarów o 1.97%. Jednak przychody z akcji wzrosły o 38% do 32.5 miliarda dolarów. Główne statystyki kwartału:
- Przychody: 21.47 mld USD, -4%, prognoza: 21.8 mld USD;
- Zysk netto: 8.96 mld USD, +173%;
- EPS: 1.3 USD, +178%, prognoza: 0.77 USD.
Inwestorzy byli niezadowoleni ze spadku przychodów i tego samego dnia akcje Bank of America (NYSE: BAC) spadły o 2.51% do 38.86 USD. Kurs akcji spadał od trzech sesji z rzędu, łącznie o 4.4%.
Analiza techniczna akcji Bank of America autorstwa Maksima Artyomova
„Kiedy raport ujrzał światło dzienne, akcje Bank of America nadal spadają. Uciekając z kanału wzrostowego, cena testuje poziom wsparcia. Na D1 utworzył się wzorzec analizy technologicznej o nazwie Wedge. oderwanie się i spadek do 200-dniowej średniej ruchomej. Celem tutaj jest 36 USD. Wtedy notowania mogą odbić się od średniej ruchomej i kontynuować trend wzrostowy. Celem wzrostu jest 44 USD".
Morgan Stanley: sprawozdanie finansowe za II kwartał 2 r.
15 lipca Morgan Stanley zaprezentował wyniki II kwartału 2 r., które zdecydowanie przekroczyły oczekiwania analityków. Przedstawiciele firmy twierdzą, że wysokie przychody i zyski oznaczają świetne statystyki we wszystkich segmentach i regionach. Sprawdźmy sumy:
- Przychody: 14.76 mld USD, +8%, prognoza: 13.98 mld USD;
- Zysk netto: 3.5 mld USD, +10%;
- EPS: 1.89 USD, -6%, prognoza: 1.66 USD.
Akcje Morgan Stanley (NYSE: MS) zareagowały niewielkim, ale zauważalnym wzrostem — o 0.18% do 92.63 USD. W tym tygodniu kurs banku wzrósł o 2.5%.
Analiza techniczna Morgan Stanley autorstwa Maksima Artyomova
„Morgan Stanley kontynuuje trend wzrostowy. Notowania są notowane poniżej poziomu oporu, który znajduje się blisko najwyższego poziomu wszechczasów. W przyszłości cena może nadal rosnąć i odnawiać szczyty. Rosnąca dynamika jest potwierdzona przez 200-dniowe MA, która również rośnie. Celem wzrostu w przyszłości może być 99 dolarów".
Podsumowując
W tym tygodniu największe amerykańskie banki poinformowały o swoich wynikach w II kwartale 2 r.: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America i Morgan Stanley. Wszyscy mogą pochwalić się wzrostem zysku netto w okresie kwiecień-lipiec. Dane pokazują, że banki osiągnęły takie wyniki głównie dzięki rozwiązaniu rezerwy przez ewentualne straty zadłużenia.
Co jeszcze można przeczytać o akcjach banków na R Blogu?
