โฟคืออะไร? รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
05.03.2019
7 นาที
โฟคืออะไร?
ตลาดแลกเปลี่ยน Forex (ชื่อที่มาจาก FOReign EXchange) เป็นตลาดต่างประเทศสำหรับ บริษัท โบรกเกอร์ธนาคารและกองทุนการลงทุนที่ซื้อขายสกุลเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราก่อตัวขึ้นในทศวรรษที่ 70 เมื่อโลกการเงินเปลี่ยนจากมาตรฐานทองคำไปสู่การกำหนดราคาสกุลเงินฟรี ตลาดทำงานบนพื้นฐานของการแปลงสกุลเงินฟรีโดยไม่มีการแทรกแซงของรัฐและรับประกันเสรีภาพในการทำธุรกรรมดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็มีกฎและข้อ จำกัด หลายประการที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าและนายหน้า
บางครั้งอาจได้ยิน Forex เรียกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตรา อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ผิด Forex คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีสถานที่เฉพาะสำหรับการซื้อขาย เทรดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือใช้โทรศัพท์ก็ได้ ผู้เล่นในตลาดสามารถทำธุรกรรมสกุลเงินได้จากทุกที่ในโลก นานขนาดนั้น Forex คือ ที่ไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ การทำธุรกรรมอาจดำเนินไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน
แม้ว่าผู้เล่น Forex จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถานที่ซื้อขาย แต่งานของพวกเขายังคงขึ้นอยู่กับชั่วโมงการซื้อขายที่แตกต่างกันไปในส่วนต่างๆของโลก: ในเอเชียแปซิฟิกในยุโรปและในอเมริกาเหนือ
เริ่มต้นปี 1989 Bank for International Settlements (BIS) ทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดทุกๆ 3 ปี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายรายวันของ Forex อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2000 และถึง 4.0 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใน 10 ปีต่อมา ผู้เชี่ยวชาญของ BIS คาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการซื้อขาย Forex ต่อวันสูงถึง 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020 ส่วนหนึ่งของปริมาณนี้มาจากการซื้อขายแบบมาร์จิ้นซึ่งหมายถึงการทำสัญญาสำหรับจำนวนเงินที่มากกว่าทุนจริงของผู้ทำธุรกรรมหนึ่งราย โดยไม่คำนึงถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมการหมุนเวียนรายวันจำนวนมากรับประกันสภาพคล่องในตลาดสูง ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือประมาณ 75% ของธุรกรรมใน Forex ดำเนินการโดยธนาคารอเมริกัน
ลักษณะตลาด Forex
ตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Forex คือ หนึ่งในตลาดการเงินที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่นเดียวกับที่ตลาดอื่นๆ ทำ ตลาดนี้ดึงดูดเทรดเดอร์และนักลงทุนที่เสนอโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนหรือเพียงแค่แลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ทุกคนที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมผ่านระบบข้อมูลต่างๆ และให้พวกเขาเข้าถึงการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอด 24 ชั่วโมง
Forex มีข้อดีหลายประการที่แตกต่างจากตลาดประเภทอื่น ๆ
ความพร้อมที่จะให้บริการ
ในการเป็นผู้เล่น Forex และได้รับโอกาสในการทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนคุณต้องเปิดบัญชีซื้อขายใน บริษัท ที่ให้บริการดังกล่าว จากนั้นก็มีเพียงแค่เติมเงินในบัญชีและเริ่มการซื้อขาย เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำว่าการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จต้องมีประสบการณ์และความรู้บางอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนภูมิ อย่างไรก็ตามเกือบทุกคนสามารถรวมเข้ากับชุมชนผู้ค้าได้ค่อนข้างง่าย
เลฟเวอเรจ
เมื่อซื้อหรือขายสกุลเงิน เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีเงินมัดจำที่ครอบคลุมราคาของสัญญาทั้งหมด ก การงัด จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เนื่องจากช่วยให้สามารถทำธุรกรรมได้ในปริมาณที่มากกว่าที่เทรดเดอร์มี ในแง่หนึ่ง นี่เป็นโอกาสที่จะได้รับผลกำไรจำนวนมากด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยในบัญชี ในทางกลับกัน ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาและควบคุมความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ในโพสต์ของเรา Leverage คืออะไร และ วิธีการค้าขายกับ Leverage.
ความผันผวนสูง
ความผันผวนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในราคาของตราสาร Forex คือ ตลาดที่มีความผันผวนสูง อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ และเป้าหมายของเทรดเดอร์คือการทำกำไรจากความผันผวน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร ผลกำไรของเทรดเดอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าสกุลเงินจะเติบโตหรือลดลงก็ตาม ปรากฏการณ์หลังนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งของตลาด ความจริงก็คือผู้ค้าสามารถทำกำไรได้เท่า ๆ กันจากการขึ้นและลงของสกุลเงิน นั่นคือเหตุผลที่ความผันผวนสูงพร้อมกับเลเวอเรจมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม, ความเสี่ยง จะต้องนำมาพิจารณา
กิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วฟังก์ชัน Forex ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอด 24 ชั่วโมง มีผู้ขายและผู้ซื้อในตลาดเสมอ คนหนึ่งอาจใช้เซสชันอเมริกันเชิงรุกที่มีความผันผวนอย่างบ้าคลั่งเช่นเดียวกับเซสชันเอเชียที่เงียบสงบโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อย การวิเคราะห์ตลาดสามารถทำได้ในตอนเช้าและตอนเย็น สามารถเปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลาเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของสกุลเงิน นี่เป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นซึ่งอนุญาตให้ซื้อขายได้เฉพาะในช่วงการซื้อขายเท่านั้น
ความโปร่งใส
ผู้เล่นในตลาดสามารถรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตลาดได้จากแหล่งใดก็ได้ ข่าวสำคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนจะประกาศตามวันและเวลาที่ทราบล่วงหน้า ตลาดตอบสนองและผู้ค้าตอบรับการเคลื่อนไหว กล่าวอีกนัยหนึ่งก่อนที่จะมีการประกาศข่าวบางอย่าง (เช่นอัตราการว่างงาน) ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรตามมาและตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คาดไว้อย่างไร ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนใช้ข้อมูลจำนวนเท่ากัน
สภาพคล่องสูง
สินค้าของตลาดแลกเปลี่ยนคือเงิน ถือเป็นสินค้าที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งหมายความว่าสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่งได้อย่างง่ายดายในเวลาใดก็ได้ สภาพคล่องต่ำเป็นเรื่องปกติของอสังหาริมทรัพย์พูดว่า: อพาร์ตเมนต์สามารถขายได้อย่างรวดเร็วเฉพาะในกรณีที่ผู้ขายต้องการราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมาก ในกรณีของเราผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะใน Forex ในอัตราปัจจุบันและปิดได้อย่างง่ายดายเพราะตลาดแลกเปลี่ยนมีขนาดใหญ่มากสามารถพบผู้ซื้อหรือผู้ขายได้ทุกเมื่อ
ธุรกรรมที่รวดเร็ว
สำหรับการเปิดสถานะและการซื้อหรือขายสกุลเงินที่จำเป็นนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะกดปุ่ม“ สั่งซื้อ” ที่เครื่องปลายทาง ในกรณีที่ต้องการปิดตำแหน่ง (ตัวอย่างเช่นเพื่อล็อคผลกำไร) ก็เพียงพอที่จะกดปุ่ม "ปิดคำสั่งซื้อ" ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที
ดังนั้น Forex คือ ค่อนข้างแตกต่างจากตลาดอื่นๆ ช่วยให้เข้าถึงการซื้อขายและทำงานได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่บนโลกได้ทุกเวลาที่สะดวก
การใช้เทรดเดอร์เลเวอเรจสามารถทำธุรกรรมเพื่อผลรวมที่ใหญ่กว่ายอดรวมในบัญชีของพวกเขา อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งให้โอกาสในการทำกำไรอีก สภาพคล่องสูงช่วยให้เปิดและปิดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วในทุกเวลา
ผู้เล่นในตลาด Forex
ตลาดระหว่างธนาคารระหว่างประเทศ ฟอเร็กซ์คือ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่หุ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง แพลตฟอร์มไม่มีอยู่จริง การดำเนินการทั้งหมดเกิดขึ้นบนเน็ต ปัจจุบัน ผู้เล่น Forex รายใหญ่คือธนาคารกลางของประเทศต่างๆ
คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ธนาคารกลางยุโรป และระบบธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางของประเทศอื่น ๆ ยังมีอิทธิพลต่อความผันผวนของสกุลเงินเป้าหมายของพวกเขาคือการป้องกันการพุ่งสูงขึ้นของราคา
ธนาคารพาณิชย์ ยังมีอยู่ใน Forex พวกเขาแทบจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินและเครดิตของผู้เล่นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ธนาคารพาณิชย์มีอิทธิพลในการเก็งกำไรควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำกำไรและทำธุรกรรมจำนวนมาก ธนาคารพาณิชย์ทำกำไรจากการแพร่กระจายซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราการซื้อและขาย
นอกเหนือจากธนาคารแล้วผู้เล่น Forex คนอื่น ๆ ก็เช่นกัน โบรกเกอร์, บริษัท นายหน้า และ การจัดการบริการ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างราคาสกุลเงินในฐานะตัวแทน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาให้การเข้าถึงตลาดระหว่างธนาคารแก่ผู้ค้าและนักลงทุนรายย่อย การซื้อขายผ่านโบรกเกอร์และ บริษัท การค้าบุคคลทำธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในตลาด
ยังมีกลุ่มผู้เล่น Forex อีกกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย เงิน: ประกันบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยง พวกเขาทำธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดบางครั้งค่อนข้างก้าวร้าวในตลาด เป้าหมายของพวกเขาคือการทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มผู้เล่นตลาดต่อไปประกอบด้วย บริษัท ผู้นำเข้าและส่งออก; ตามกฎแล้วพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงตลาดโดยตรงทำธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์ พวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเก็งกำไรใน Forex แต่พวกเขาซื้อและขายสกุลเงินที่จำเป็นสำหรับธุรกิจหลักของพวกเขา
การจำแนกประเภทของตราสาร Forex
โดยปกติแล้วเครื่องมือการซื้อขายเราหมายถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถซื้อขายเพื่อทำกำไร
Forex มีเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายรวมถึงคู่สกุลเงินหลักและอัตราแลกเปลี่ยน พวกเขาจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆ
คู่สกุลเงินหลัก
คนแรกประกอบด้วยคู่สกุลเงินหลักเช่น EUR / USD, GBP / USD และชอบ ในบรรดาตราสารดังกล่าวสกุลเงินส่วนใหญ่จะซื้อขายเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งแทบจะรับประกันสภาพคล่องและความผันผวนที่ดีเยี่ยมของคู่เงินใด ๆ จากข้อมูลบางอย่างการทำธุรกรรมรวมถึง USD ประกอบด้วย 85% ของการดำเนินการทั้งหมดในตลาดทุกขั้นตอนของผู้ค้าจำนวนมากให้การเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น คู่สกุลเงินหลักได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่นเนื่องจากช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาและทำกำไรจากมัน
อัตราข้าม
เครื่องมือกลุ่มที่สองประกอบด้วยอัตราข้ามเช่น EUR / JPY, GBP / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF ฯลฯ สินทรัพย์เหล่านี้อำนวยความสะดวกในการซื้อขายสกุลเงินของ 7 ประเทศชั้นนำของโลกโดยหลีกเลี่ยง USD เครื่องมือดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การชำระเงินโดยตรงระหว่างประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขา คู่ค้าจากกลุ่มนี้ยังแสดงถึงความผันผวนและสภาพคล่องที่ดีเช่นเดียวกับสเปรดที่ยอมรับได้และดึงดูดผู้ค้าจำนวนมาก
อัตราข้ามสกุลเงินที่มีศักยภาพสูง
อัตราข้ามสกุลเงินของประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปประกอบด้วยกลุ่มเครื่องมือที่แยกต่างหากตัวอย่างเช่น CAD / JPY (ดอลลาร์แคนาดาเป็นเยนญี่ปุ่น) คู่ใด ๆ ในกลุ่มมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ผู้ค้าทำกำไรได้อย่างมั่นคง
โลหะมีค่า
กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยโลหะมีค่า สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายผ่าน USD คือทองคำและเงิน โลหะมีค่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ที่ป้องกันความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ในช่วงวิกฤตเครื่องมือเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ พวกเขาเรียกว่า "ที่หลบภัย" และโดยปกติราคาสำหรับพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน
หุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่
กลุ่มที่ห้ามีหุ้นหลากหลายของ บริษัท ระดับโลกขนาดใหญ่ การซื้อสินทรัพย์พื้นฐานผู้ซื้อขายไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่พวกเขาทำข้อตกลงเพื่อรับส่วนต่างของราคา การซื้อขายประเภทนี้สามารถใช้ได้กับ เครื่องมือ CFD. ต่างจากนักลงทุนผู้ค้าสามารถทำกำไรจากการเติบโตของราคาสินทรัพย์ของพวกเขาเช่นเดียวกับการตกต่ำ สินทรัพย์สาธารณะของ บริษัท ขนาดใหญ่มัก“ โปร่งใส” การเปลี่ยนแปลงของราคานั้นง่ายต่อการคาดการณ์ทำให้พวกเขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้า
สินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มที่หกประกอบด้วยสินค้า ก๊าซ และ น้ำมัน เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุด อิทธิพลของไฮโดรคาร์บอนต่อเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความสนใจที่มีต่อตราสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก
ฟิวเจอร์ส
กลุ่มที่เจ็ดประกอบด้วยฟิวเจอร์ส ฟิวเจอร์สขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างคู่ค้าซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในประเทศผู้ผลิตหลักซึ่งอุปสงค์และอุปทานถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสถานะปัจจุบันของตลาด
Options
กลุ่มที่เก้าประกอบด้วยตัวเลือก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความนิยมในการซื้อสินทรัพย์ (จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพ) ในราคาที่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง (ระบุไว้ในสัญญา) ทุกวันนี้ไบนารี่ออปชั่นได้รับความนิยมเป็นพิเศษเนื่องจากทำให้เทรดเดอร์ทราบถึงผลกำไรและผลขาดทุนล่วงหน้า
สรุป
ตามธรรมชาติแล้วผู้ซื้อขายจะต้องหยิบเครื่องมือไม่ช้าก็เร็ว นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดอนาคตของเทรดเดอร์ในตลาด ยิ่งไปกว่านั้นควรระลึกไว้เสมอว่าเหตุสุดวิสัยเช่นภัยธรรมชาติความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ผลที่ตามมาคือความผันผวนของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในระยะยาวอย่างร้ายแรง ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้เราต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเทรดเป็นอย่างมาก กำลังศึกษา วิธีการพื้นฐาน และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะทำดีเท่านั้น แต่ประเด็นสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและมั่นคงในระยะยาวคือการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง
