11 กฎของการจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพบน Forex

ไม่สำเร็จ Forex ผู้เล่นที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีและมั่นคงโดยไม่มีระบบการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเงินทุนที่ชาญฉลาดและมีน้ำหนักช่วยให้สามารถเล่นในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงได้ การซื้อขายเล็กน้อย. ในบทความนี้เราจะมาดูกฎหลักและหลักการของการจัดการเงินใน Forex

กฎ№ 1

ขนาดของมาร์จิ้นต้องไม่เกิน 10-15% ของเงินฝาก

กฎนี้ช่วยคำนวณส่วนต่างสำหรับคำสั่งซื้อที่จะเปิด ยอดรวมที่เหลือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติของผู้ค้าและเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุสุดวิสัยในตลาด: Forex อาจทำงานโดยไม่คาดคิด

สำหรับระยะขอบที่แนะนำขนาดสูงสุดไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นเมอร์ฟีแนะนำว่าไม่ควรเกิน 50%; อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลอื่นแนะนำให้ติดกับส่วนต่างจำนวน 5 ถึง 30% ของเงินฝาก อย่างไรก็ตามวิธีการควรสอดคล้องกับขนาดเริ่มต้นของเงินฝากตราบใดที่มีขนาดเล็กมันก็ยากที่จะไปตามแนวทางอนุรักษ์นิยม

กฎ№ 2

การลงทุนในตราสารหนึ่งหรือกลุ่มของสินทรัพย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงต้องไม่เกิน 15% ของเงินฝาก

สิ่งนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาผลของการค้า

ในฟอเร็กซ์มีกลุ่มของตราสารเป็นคู่เยนกลุ่มของสกุลเงินพันธมิตรเช่น EUR / USD และ GBP / USD, AUD / USD และ NZD / USD, โลหะอย่าง XAU และ XAG เป็นต้น โดยปกติแล้วคู่สกุลเงินของกลุ่มหนึ่งจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการลงทุนขนาดใหญ่ในตราสารเดียวหรือสินทรัพย์ของกลุ่มหนึ่งขัดกับกฎของการควบคุมความเสี่ยง หลักการของการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องคำนึงถึงด้วย เงินควรได้รับการจัดสรรในลักษณะที่การค้าทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากไม่ได้กำจัดผู้ค้าของเงินฝากทั้งหมด

กฎ№ 3

เครื่องมือแต่ละอย่างจะต้องมีความเสี่ยงไม่เกิน 5% ของเงินฝาก

กฎนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างโต้แย้งได้และความเป็นไปได้ที่จะเป็นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของทุนการค้า ความเสี่ยงของการค้าอาจแตกต่างกันจากสิบในหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ถึง 10-20% ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าที่ไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงเลย จำกัด เพียงขนาดของเงินฝาก

ถ้าเราหันไปหาคลาสสิกพี่แนะนำความเสี่ยง 1.2-2.0% สำหรับการซื้อขายหนึ่งเมอร์ฟี - 5.0%

กฎ№ 4

กำหนดระดับความหลากหลายของเครื่องมือ

ไม่ว่าการกระจายการลงทุนจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปกป้องเงิน แต่ก็ไม่ควรใช้มากเกินไป ควรมีความสมดุลระหว่างความเข้มข้นและความหลากหลายของสินทรัพย์ ความหลากหลายที่มากเกินไปของเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายทำให้ผู้ค้าเสียสมาธิซึ่งอาจนำไปสู่การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและการลดลงของผลผลิต

การจัดสรรสินทรัพย์ให้กับตราสารต่าง ๆ 5-6 รายการของกลุ่มต่างๆถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ผกผันที่ใหญ่กว่าคือยิ่งสูงขึ้นคือระดับการกระจายความเสี่ยง

กฎ№ 5

ใส่คำสั่ง Stop Loss

วัตถุประสงค์หลักของ Stop Loss คำสั่งคือการ จำกัด การสูญเสียของผู้ค้า บางคนทำให้พวกเขาทุกครั้งที่เปิดการค้าคนอื่น ๆ ทำเช่นนั้นเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเขาออกจากที่ทำงานของพวกเขา อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำเสมอว่า Forex เป็นตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนั้นจะเฉียบคมและรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้ค้าอาจประสบการสูญเสียมากเกินไปเพราะพวกเขาอาจไม่ตอบสนองในเวลาแม้นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

ขนาดของ Stop Loss ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ: ขนาดของการขาดทุนที่เทรดเดอร์พร้อมที่จะประสบและสถานการณ์ในตลาด

ผมขอยกตัวอย่างให้คุณ เงินฝากของผู้ค้า 1,000 USD ความเสี่ยงของการค้าขายคือ 5% ปริมาณของการค้าคือ 0.02 จำนวนมาก. ในกรณีเช่นนี้พวกเขาสามารถสูญเสียได้ 50 USD และในกรณีที่ราคา 0.1 USD ต่อ 0.01 lot สำหรับคู่เช่นด้วย GBPUSD Stop Loss ควรจะไม่ไกลกว่า 250 คะแนนจากทางเข้าสู่ตำแหน่ง .

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการค้าควรคำนึงถึงค่าต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ตลาดด้วย มันเป็นกราฟราคาที่กำหนดคะแนนสำหรับตำแหน่ง Stop Loss และหากแผนภูมิบอกให้เราวาง SL 300 คะแนนให้ห่างจากทางเข้าในขณะที่เรามีเพียง 250 คะแนนคำสั่งนั้นต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามกฎการจัดการเงินของเรา

ผู้ค้ามีความสนใจในการวาง Stop Loss ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุดเพื่อลดการสูญเสีย; อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่มันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ห่างไกลจากที่ต้องการ ผู้ซื้อขายได้รับความสูญเสียเล็กน้อยที่สามารถสะสมเป็นจำนวนมาก ในเวลาเดียวกันการหยุดระยะไกลมากเกินไปอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งเดียวซึ่งจะกำจัดกำไรก่อนหน้านี้ทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่เราควรติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดวาง Stop Losses เสมอ

กฎ№ 6

คำนวณอัตราส่วนกำไร / ความเสี่ยง

ก่อนที่จะเปิดการค้าเราควรตัดสินใจด้วยว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำกำไรเท่าไหร่ Take Profit) และสิ่งที่สูญเสียที่พวกเขาสามารถจ่ายได้ (ที่จะวาง Stop Loss)

การเล่น Forex ผู้ค้ามักจะเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินและอาจมีการสูญเสียมากกว่าการเทรดที่ทำกำไร ยิ่งไปกว่านั้นอดีตอาจไปทีละครั้ง 3, 5 หรือ 10 ในแถว แน่นอนการทดสอบเบื้องต้นของระบบการซื้อขายในกรอบเวลาที่ยาวนานช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความชุกเชิงปริมาณของกำไรมากกว่าการสูญเสีย เพื่อสร้างความชุกดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งควรเข้าสู่ตลาดเฉพาะเมื่อกำไรที่คาดหวังเกินดุลการสูญเสียที่เป็นไปได้ 3 ครั้งอย่างน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งอัตราส่วนกำไรต่อการสูญเสียควรเป็น 3: 1 หรือมากกว่า ในกรณีนี้การซื้อขายที่ทำกำไรได้หนึ่งรายการสามารถครอบคลุมการสูญเสียสามรายการและผู้ค้าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยหลีกเลี่ยงการดรอดาวน์ที่ลึกเกินไป ธุรกิจของผู้ค้ากำลังเพิ่มจำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรได้สูงสุดและลดจำนวนของการสูญเสีย

กฎ№ 7

ทำงานกับหลายคำสั่ง

หากผู้ค้ายินดีที่จะเปิดหลายตำแหน่งแนะนำให้รวมคำสั่งซื้อระยะยาวและระยะกลางเข้าด้วยกัน

คำสั่งซื้อของประเภทแรกจะเปิดในทิศทางของแนวโน้มหลักโดยมีเป้าหมายระยะยาวในตลาด ในกรณีเช่นนี้การหยุดยาวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพวกเขาอนุญาตให้อยู่ในตลาดระหว่างการลดราคาและการรวมราคา ตำแหน่งเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรับผลกำไรจำนวนมาก ในระยะสั้นคำสั่งซื้อของพวกเขาต้องหยุดสั้นและระดับการทำกำไร การซื้อขายในกรณีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรับผลกำไรเพียงเล็กน้อยในแต่ละสถานะและอาจเกิดขึ้นได้ตามแนวโน้มหรือตามการปรับตัวลดลง

กฎ№ 8

การซื้อขายที่ก้าวร้าวและอนุรักษ์นิยม

การซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยมช่วยให้ผู้ค้าให้ผลตอบแทนในระยะยาว แต่มีประสิทธิภาพต่ำในการซื้อขายระยะสั้น

ความปรารถนาที่จะได้รับผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระยะเวลาอันสั้นซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการซื้อขายที่ก้าวร้าวเป็นไปได้เฉพาะเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงเวลาของการพลิกกลับของแนวโน้มเมื่อผู้เล่นเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามการสูญเสียที่เกิดจากผู้ค้าที่ก้าวร้าวอาจมีผลกระทบร้ายแรง

กฎ№ 9

ปฏิบัติตามกฎการเปิดตำแหน่ง

เข้าสู่ตลาดมีกฎบางอย่างที่จะต้องปฏิบัติตาม:

• การค้าจะเปิดเฉพาะเมื่อสัญญาณหลักรวมกับสัญญาณย่อยอย่างน้อยหนึ่งสัญญาณ
• ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งพารามิเตอร์ของคำสั่งซื้อขายจะต้องถูกกำหนดอย่างมั่นคง: ราคาของการเปิดปริมาณตำแหน่งการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ตลาด;
• เมื่อเปิดคำสั่งกับแนวโน้มหนึ่งควรเลือกสัญญาณการซื้อขายอย่างระมัดระวังมากขึ้นและจำกัดความยาวของการค้าไม่นับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่
• ในช่วงระยะเวลาแบนจะเป็นการดีกว่าที่จะ จำกัด ตัวเองตามความกว้างของพื้นที่และดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ

กฎ№ 10

ปฏิบัติตามหลักการของการติดตามคำสั่งเปิดและปิดบางส่วนก่อนถึงเป้าหมาย

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณอยู่ในตลาดให้ลองปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:

• หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่เลือกและสถานการณ์ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ทางเทคนิคพูดกับการคาดการณ์เริ่มต้นปิดตำแหน่งโดยไม่ต้องสงสัย
• ปิดตำแหน่งบางส่วนหากคุณได้รับความสูญเสียที่มากกว่าที่คุณคาดไว้หรือราคาได้มาถึงเป้าหมายแล้ว อย่าถือตำแหน่งนานเกินไปเพื่อหวังผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ - บ่อยครั้งที่ผลกำไรลดลงหรือแม้แต่ขาดทุน
• อย่าทำอะไรเลยในกรณีต่อไปนี้:

1. หากคุณประสบความสูญเสีย (ไม่ว่าจะใหญ่หรือไม่วางแผนหรือไม่ก็ตาม) รอสักหน่อยอย่าเปิดการเทรดใหม่หวังว่าจะได้รับสิ่งที่คุณแพ้ทันที รักษาความสงบและให้ตลาดเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้า;
2. หากราคาอยู่ในระดับเดียวกันเป็นเวลานานหลังจากเปิดคำสั่งซื้อ - มีความอดทนคำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ส่งผลเชิงบวกทันทีที่เปิด
3. หากราคาไม่ถึงเป้าหมาย แต่สถานการณ์ตลาดเป็นไปตามการคาดการณ์ของคุณ

กฎ№ 11

ปฏิบัติตามกฎของคำสั่งปิด

ปิดสถานะของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

• เวลาที่วางแผนไว้สำหรับการปรากฏตัวของคำสั่งซื้อในตลาดเพิ่มขึ้น
• ราคาถึงเป้าหมายที่คาดไว้ อย่าหวังมาก - ย้ายทำกำไรออกไปคุณกำลังทำลายกฎการคำนวณและการตั้งค่า
• ราคาได้ถึง Stop Loss ความหวังสำหรับการกลับรายการที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เพียง แต่ขัดต่อกฎการจัดการเงิน แต่ยังนำไปสู่การสูญเสียที่เพิ่มขึ้น หากคุณค้าขายอุกอาจและในปริมาณมากโดยใช้ค่าเฉลี่ย (การเติมคำสั่งที่สูญเสีย) คุณอาจสูญเสียเงินฝากของคุณได้เร็วขึ้น มีกฎไม่ได้พูดในตลาด: ราคาย่อมจะทำให้เลี้ยวทันทีหลังจากที่เงินฝากของคุณถูกระบายออกไป คุณอาจไม่ใช้คำของฉัน แต่คุณไม่ควรแน่ใจว่าตัวเองดีกว่า

ทันทีที่คุณเริ่มทำตามกฏการจัดการเงินของคุณเองให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. การวาง Stop Loss และ Take Profit เป็นสิ่งจำเป็น ผู้ค้าบางรายใช้การล็อคแทนการหยุดการขาดทุนซึ่งหมายความว่าการสูญเสียจะไม่ถูกล็อค แต่ครอบคลุมโดยคำสั่งตรงกันข้ามของปริมาณเดียวกันหรือใหญ่กว่า กลยุทธ์นี้มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แพร่หลาย MetaTrader 4; แพลตฟอร์มอื่น ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้บริการนี้ หากคุณเป็นมือใหม่ใน Forex ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปสู่การขาดทุนที่รวดเร็วกว่า อย่าลองใช้ก่อนที่คุณจะได้รับประสบการณ์เนื่องจากล็อคจะเปิดอย่างถูกวิธี
2. รักษาสมดุลของผลกำไรและความเสี่ยง โปรดจำไว้ว่าการลดระดับลงนั้นทำให้คุณลดจำนวนครั้งในการเข้าสู่ตลาดรวมถึงการสำรองความผิดพลาดในอนาคต แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ก็มีความพยายามที่ผิดพลาดมากมายในการเข้าสู่ตลาดบางครั้งก็มากกว่าที่ถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่คุณควรเพิ่มโอกาสในการชนะจากตลาด
3. การวาง Stop Loss โปรดจำไว้ว่าควรอยู่ห่างจากทางเข้าอย่างน้อย 40-50 คะแนน ความเป็นไปได้ที่คุณจะ "จับ" จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดมีขนาดค่อนข้างเล็กในขณะที่ Stop Loss ที่อยู่ใกล้เกินไปมีโอกาส 100% ที่จะถูกกระตุ้น ข้อผิดพลาดที่ทางเข้ามักจะ 10 ถึง 15 คะแนนเพิ่มการแพร่กระจาย 4-5 จุดและคำนึงถึงความผันผวนของ "เสียง" ของเครื่องมือ (ประมาณ 15-20 จุด) อย่างที่คุณอาจเห็น“ ช่องว่าง” สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาฟรีไม่ควรต่ำกว่า 40-50 จุด
4. พิจารณาการคำนวณก่อนหน้านี้ตั้งค่าระดับที่เหมาะสมของการทำกำไรที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนกำไร / ขาดทุน - มันควรจะไม่น้อยกว่า 120-150 คะแนนจากราคาทางเข้า
5. สามารถทำกำไรได้ใน 2-3 วัน หากในช่วงเวลานี้ราคาไม่ไปในทิศทางที่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามในไม่ช้า นั่นคือเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งและรับ Stop Loss คุณควรปิดการค้าโดยไม่ต้องสงสัย
6. เปิดตำแหน่งทำมาร์จิ้นไม่เกิน 10-15% ของเงินฝากในขณะที่ความเสี่ยงควรอยู่ที่ประมาณ 5%
7. ใช้ Stop Loss เพื่อลดการสูญเสียของคุณหรือป้องกันผลกำไรที่ได้รับจากการซื้อขาย อย่าลืมว่ายิ่งใกล้กับราคาปัจจุบันยิ่งมีโอกาสสูงที่จะทำให้ ราคาสามารถเปิดตัว Stop Loss ของคุณโดยการย้ายที่ไม่คาดคิดและรีบไปที่เป้าหมายทิ้งคุณไว้ข้างหลังเมื่อมันสายเกินไปที่จะเข้าสู่ตลาด
8. ไม่เคยเติมการค้าที่แพ้

สรุป

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่เพิ่งเริ่มเล่น Forex เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณอาจใช้กฎและหลักการจัดการทุนของคุณเอง แต่ให้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นกระดูกที่คุณจะห่อหุ้มกล้ามเนื้อในประสบการณ์ของคุณ

ฉันขอแนะนำว่าเราควรพูดคุยเกี่ยวกับกฎการจัดการเงินในหัวข้อนี้ต่อไป: ในคำวิจารณ์บอกเราเกี่ยวกับหลักการซื้อขายของคุณแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพราะมันอาจมีประโยชน์สำหรับใครบางคน

เปิดบัญชีการซื้อขาย

---