วิธีการลงทุนใน S&P 500

วิธีการลงทุนใน S&P 500

Views: มุมมอง 104
เวลาอ่านหนังสือ: 5 นาที



ในบทความนี้เราจะพูดถึงการซื้อขาย S&P 500 ในการแลกเปลี่ยนดัชนีนี้ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ US500 ปัจจุบันสามารถพบได้ในเทอร์มินัลการซื้อขายยอดนิยมหลายแห่ง

S & P500 คืออะไร?

S&P 500 ถูกสร้างขึ้นโดย Standard and Poor's (ปัจจุบันคือ S&P Global) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 1957

ก่อนหน้านี้ดัชนีอื่นที่เรียกว่า Dow Jones Industrial Average Index เคยเป็นที่นิยม รวม บริษัท อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่ง นอกจากนี้ดัชนีอื่น ๆ ก็อยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตามพวกเขาครอบคลุมเพียงกลุ่ม บริษัท เล็ก ๆ เท่านั้นดังนั้นจึงไม่ได้แสดงถึงภาพรวมของอารมณ์ของตลาด

Standard and Poor's เดินไปตามทางของตัวเองและตัดสินใจสร้างดัชนีที่จะแสดงสถานการณ์ตลาดโดยรวมไม่ใช่แค่สถานะของสิ่งต่างๆในภาคอุตสาหกรรม นี่คือลักษณะที่ปรากฏของ S&P 500

ดัชนีใหม่นี้ประกอบไปด้วย บริษัท ขนาดใหญ่ 500 แห่งที่มีเงินทุนมากที่สุดจากภาคส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตามจำนวน บริษัท และเนื้อหาที่แน่นอนของดัชนียังคงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง

👉ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีและวิธีการซื้อขายมีอยู่ในโพสต์ด้านล่าง

บริษัท ใน S&P 500 มีอะไรบ้าง?

ดัชนีรวม บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในการจดทะเบียนในดัชนี บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ทุนไม่น้อยกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
  • สภาพคล่องของหุ้น (จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย) ไม่น้อยกว่า 250,000 ต่อเดือน
  • ไม่น้อยกว่า 50% ของหุ้นที่มีไว้สำหรับการค้าเสรี
  • ความสามารถในการทำกำไรในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

รายชื่อ บริษัท ได้รับการแก้ไขทุกไตรมาส หาก บริษัท เกิดความผิดพลาดในลักษณะใดทางหนึ่ง บริษัท นั้นจะถูกแทนที่ด้วย บริษัท อื่นที่เหมาะสม โดยปกติรายชื่อจะสูญเสีย บริษัท ที่เริ่มสร้างผลขาดทุนในรอบบัญชีหรือสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้นำของดัชนีปัจจุบันเป็นยักษ์ใหญ่ของภาคไอทีและการธนาคารเช่น:

บริษัท ไอทีครอบครองดัชนีมากกว่า 27% บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพ - 14%; หุ้นของสเฟียร์ที่เหลือนั้นไม่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะประกอบด้วยมากกว่า 50% ของดัชนีก็ตาม

S&P 500 คำนวณจากการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบถ่วงน้ำหนักซึ่งหมายความว่า บริษัท ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีอิทธิพลมากกว่า

จะลงทุนใน S&P 500 ได้อย่างไร?

S&P 500 ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนระยะกลางด้วย ต้องขอบคุณผู้เล่นในตลาดจำนวนมากที่ให้ความสนใจดัชนีนี้แสดงให้เห็น ความผันผวนสูง และสภาพคล่องในช่วงการซื้อขาย นอกจากนี้คุณสามารถทำการซื้อขายได้หลังจากช่วงการซื้อขายสิ้นสุดลงแม้ว่าสภาพคล่องจะหดตัว

ข้อ จำกัด เพียงประการเดียวสำหรับนักลงทุนในอนาคตคือราคาที่สูงของดัชนีซึ่งนำไปสู่การใช้เลเวอเรจหรือการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก

S&P 500 CFD

ทุกวันนี้เราทุกคนมีโอกาสที่จะซื้อขายไม่ใช่ดัชนี แต่เป็นดัชนี สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD). นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถซื้อขาย CFD ได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายแทบทุกแห่ง แผนภูมิของ S&P 500 CFD ผูกพันกับดัชนีนั้นอย่างสมบูรณ์และคัดลอกการเคลื่อนไหวทั้งหมด

S&P 500 ETF

S&P 500 ยอดนิยม อีทีเอฟ คือ SPDR S&P 500 (SPY) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่คัดลอกพลวัตของ S&P 500 อย่างสมบูรณ์ แต่มีราคาน้อยกว่ามาก - 1/10 ของราคาของดัชนีหลัก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถซื้อขาย S&P 500 ได้โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ

SPY ซื้อขายในลักษณะเดียวกับตราสารอื่น ๆ ทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างรัดกุมที่สุด โดยปกติการซื้อขาย ETF หมายถึงโครงการลงทุนที่กินเวลาหลายปี

ฟิวเจอร์ส

อีกตราสารยอดนิยมคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนี สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เป็นข้อตกลงที่บังคับให้ผู้ขายและผู้ซื้อยึดมั่นในข้อตกลงเบื้องต้น ไม่มีความแตกต่างเป็นพิเศษระหว่างมันกับสัญญาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถส่งมอบได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนีนั้นผูกพันกับดัชนีและขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของ บริษัท ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์พื้นฐาน (ดัชนี) ฟิวเจอร์สสำหรับ S&P 500 ไม่เพียง แต่ให้การลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็งกำไรด้วย คุณสามารถซื้อขายได้ทั้งในระยะกลางและระหว่างวัน คุณยังสามารถป้องกันความเสี่ยงและเล่นสั้นโดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย

แนวคิดในการลงทุนซื้อ S&P 500

สำหรับการซื้อขายในระยะกลางและระยะยาวคุณสามารถเลือกแนวคิดต่างๆได้ ขั้นแรกให้ตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาของการลงทุน จากนั้นตัดสินใจตามผลรวมของการลงทุนของคุณและคุณพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการลงทุนคุณสามารถซื้อเพิ่มและเพิ่มปริมาณได้ ไม่มีความลับที่ผลกำไรสุดท้ายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

ปัจจุบันแนวคิดการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดคือการซื้อ CFD และ ETF เหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ความพร้อมใช้งาน;
  • ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์พื้นฐาน (S&P 500)
  • สภาพคล่องสูง
  • ความผันผวนที่ดี

ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถทำขั้นตอนแรกได้ในขณะที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สามารถเพิ่มขนาดการลงทุนได้

แผนภูมิของ S&P 500, CFD และ ETF แทบจะเหมือนกันมีเพียงแท่งเทียนบางแท่งและราคาของสินทรัพย์เท่านั้นที่แตกต่างกัน CFD และ ETF ซื้อขายในราคาเดียวกัน

ในช่วงการซื้อขายราคาปัจจุบันอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ปัจจัยนี้แทบไม่มีอิทธิพลต่อการลงทุนระยะกลางและระยะยาว

คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ของคุณเอง ด้านล่างดูตัวเลือกที่เหมาะกับเครื่องดนตรีทั้งสามชนิด

ดูแผนภูมิของ S&P 500, CFD และ ETF:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือกำลังปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่สดใส เพื่อให้การซื้อของคุณทำกำไรได้มากขึ้นให้รอให้การแก้ไขสิ้นสุดลง

การดึงกลับอาจสิ้นสุดที่ขอบด้านล่างของช่องสัญญาณจากน้อยไปหามาก หากเราซื้อจากแนวรับเราอาจลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการเบิกได้ จุดมุ่งหมายของการเติบโตซึ่งตัดสินโดยพลวัตจากน้อยไปหามากโดยรวมจะสูงที่สุด

ในระยะกลางใบเสนอราคาอาจต่ออายุเสียงสูงและเติบโตต่อไป ก่อนปีใหม่จะมาถึงตลาดอาจเข้าสู่การปรับตัวขึ้น: นักลงทุนและนักเก็งกำไรจะปิดสถานะเพื่อทำกำไร หลังจากวันหยุดปีใหม่ปกติจะมีเสียงเพลงกล่อมและใบเสนอราคาจะกลับมาเป็นปกติ

แผนภูมิออนไลน์ S&P 500

เงื่อนไขการซื้อขายใน RoboForex

RoboForex มอบโอกาสมากมายให้กับลูกค้าในการซื้อขาย ETF และ CFD ในเทอร์มินัล R Trader คุณสามารถค้นหาตราสารเกือบทุกชนิดที่ซื้อขายอยู่ในการแลกเปลี่ยน

สเปรดเริ่มต้นที่ 0.1 คะแนนค่าธรรมเนียมคอมมิชชันตั้งแต่ 1 USD ซึ่งไม่เพียง แต่ดึงดูดนักลงทุนระยะกลางเท่านั้น

ความคิดของการปิด

ระดับสภาพคล่องความผันผวนและราคาทำให้ CFD และ ETF เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่สุด โปรดทราบว่าความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 9%

บางคนอาจกล่าวว่าความสามารถในการทำกำไรนั้นไม่สูงนักอย่างไรก็ตามเราสามารถหวังว่าจะเติบโตของตราสารในระยะยาวได้ ในการลงทุนระยะกลางบางครั้งคุณสามารถเล่นสั้น ๆ และกระจายความเสี่ยงได้ในกรณีที่มีการดึงกลับ

อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นอาจมีความเสี่ยงและต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาที่ดี สิ่งนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับ S&P 500 เท่านั้น แต่ยังมีตราสารอื่น ๆ จากหมวดหมู่นี้ด้วย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ: 10 เบาะแส

“ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ” คือใคร? พวกเขาเป็นเทรดเดอร์ที่เรียนรู้ที่จะทำกำไรอย่างมั่นคงในตลาดการเงิน ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำ 10 ประการที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นเป็นและรู้สึกเหมือนเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

บทความต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (10/26 - 11/01): ธนาคารกลางและสถิติมากมาย

เดือนตุลาคมใกล้จะจบลง แต่ยังเต็มไปด้วยข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตลาดกำลังกระโดดขึ้นและลดลงท่ามกลางคลื่นแห่งความผันผวน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนจะไม่เหลือที่ว่างสำหรับความเบื่อหน่าย