วิธีการลงทุนใน S&P 500
23.10.2020
5 นาที
ในบทความนี้เราจะพูดถึงการซื้อขาย S&P 500 ในการแลกเปลี่ยนดัชนีนี้ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ US500 ปัจจุบันสามารถพบได้ในเทอร์มินัลการซื้อขายยอดนิยมหลายแห่ง
S & P500 คืออะไร?
S&P 500 ถูกสร้างขึ้นโดย Standard and Poor's (ปัจจุบันคือ S&P Global) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 1957
ก่อนหน้านี้ดัชนีอื่นที่เรียกว่า Dow Jones Industrial Average Index เคยเป็นที่นิยม รวม บริษัท อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่ง นอกจากนี้ดัชนีอื่น ๆ ก็อยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตามพวกเขาครอบคลุมเพียงกลุ่ม บริษัท เล็ก ๆ เท่านั้นดังนั้นจึงไม่ได้แสดงถึงภาพรวมของอารมณ์ของตลาด
Standard and Poor's เดินไปตามทางของตัวเองและตัดสินใจสร้างดัชนีที่จะแสดงสถานการณ์ตลาดโดยรวมไม่ใช่แค่สถานะของสิ่งต่างๆในภาคอุตสาหกรรม นี่คือลักษณะที่ปรากฏของ S&P 500
ดัชนีใหม่นี้ประกอบไปด้วย บริษัท ขนาดใหญ่ 500 แห่งที่มีเงินทุนมากที่สุดจากภาคส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตามจำนวน บริษัท และเนื้อหาที่แน่นอนของดัชนียังคงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
👉ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีและวิธีการซื้อขายมีอยู่ในโพสต์ด้านล่าง
บริษัท ใน S&P 500 มีอะไรบ้าง?
ดัชนีรวม บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในการจดทะเบียนในดัชนี บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- ทุนไม่น้อยกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
- สภาพคล่องของหุ้น (จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย) ไม่น้อยกว่า 250,000 ต่อเดือน
- ไม่น้อยกว่า 50% ของหุ้นที่มีไว้สำหรับการค้าเสรี
- ความสามารถในการทำกำไรในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
รายชื่อ บริษัท ได้รับการแก้ไขทุกไตรมาส หาก บริษัท เกิดความผิดพลาดในลักษณะใดทางหนึ่ง บริษัท นั้นจะถูกแทนที่ด้วย บริษัท อื่นที่เหมาะสม โดยปกติรายชื่อจะสูญเสีย บริษัท ที่เริ่มสร้างผลขาดทุนในรอบบัญชีหรือสภาพคล่องที่ลดลง
ผู้นำของดัชนีปัจจุบันเป็นยักษ์ใหญ่ของภาคไอทีและการธนาคารเช่น:
- แอปเปิล อิงค์ (AAPL)
- ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- เฟซบุ๊ก อิงค์ (FB)
- เจพีมอร์แกนเชสแอนด์โค (JPM)
บริษัท ไอทีครอบครองดัชนีมากกว่า 27% บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพ - 14%; หุ้นของสเฟียร์ที่เหลือนั้นไม่มีนัยสำคัญแม้ว่าจะประกอบด้วยมากกว่า 50% ของดัชนีก็ตาม
S&P 500 คำนวณจากการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบถ่วงน้ำหนักซึ่งหมายความว่า บริษัท ที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีอิทธิพลมากกว่า
จะลงทุนใน S&P 500 ได้อย่างไร?
S&P 500 ไม่เพียง แต่เหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนระยะกลางด้วย ต้องขอบคุณผู้เล่นในตลาดจำนวนมากที่ให้ความสนใจดัชนีนี้แสดงให้เห็น ความผันผวนสูง และสภาพคล่องในช่วงการซื้อขาย นอกจากนี้คุณสามารถทำการซื้อขายได้หลังจากช่วงการซื้อขายสิ้นสุดลงแม้ว่าสภาพคล่องจะหดตัว
ข้อ จำกัด เพียงประการเดียวสำหรับนักลงทุนในอนาคตคือราคาที่สูงของดัชนีซึ่งนำไปสู่การใช้เลเวอเรจหรือการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
S&P 500 CFD
ทุกวันนี้เราทุกคนมีโอกาสที่จะซื้อขายไม่ใช่ดัชนี แต่เป็นดัชนี สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD). นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถซื้อขาย CFD ได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายแทบทุกแห่ง แผนภูมิของ S&P 500 CFD ผูกพันกับดัชนีนั้นอย่างสมบูรณ์และคัดลอกการเคลื่อนไหวทั้งหมด
S&P 500 ETF
S&P 500 ยอดนิยม อีทีเอฟ คือ SPDR S&P 500 (SPY) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ที่คัดลอกพลวัตของ S&P 500 อย่างสมบูรณ์ แต่มีราคาน้อยกว่ามาก - 1/10 ของราคาของดัชนีหลัก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถซื้อขาย S&P 500 ได้โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ
SPY ซื้อขายในลักษณะเดียวกับตราสารอื่น ๆ ทั้งหมดในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณอย่างรัดกุมที่สุด โดยปกติการซื้อขาย ETF หมายถึงโครงการลงทุนที่กินเวลาหลายปี
ฟิวเจอร์ส
อีกตราสารยอดนิยมคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนี สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เป็นข้อตกลงที่บังคับให้ผู้ขายและผู้ซื้อยึดมั่นในข้อตกลงเบื้องต้น ไม่มีความแตกต่างเป็นพิเศษระหว่างมันกับสัญญาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถส่งมอบได้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนีนั้นผูกพันกับดัชนีและขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของ บริษัท ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์พื้นฐาน (ดัชนี) ฟิวเจอร์สสำหรับ S&P 500 ไม่เพียง แต่ให้การลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็งกำไรด้วย คุณสามารถซื้อขายได้ทั้งในระยะกลางและระหว่างวัน คุณยังสามารถป้องกันความเสี่ยงและเล่นสั้นโดยใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อย
แนวคิดในการลงทุนซื้อ S&P 500
สำหรับการซื้อขายในระยะกลางและระยะยาวคุณสามารถเลือกแนวคิดต่างๆได้ ขั้นแรกให้ตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาของการลงทุน จากนั้นตัดสินใจตามผลรวมของการลงทุนของคุณและคุณพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการลงทุนคุณสามารถซื้อเพิ่มและเพิ่มปริมาณได้ ไม่มีความลับที่ผลกำไรสุดท้ายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
ปัจจุบันแนวคิดการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดคือการซื้อ CFD และ ETF เหตุผลดังต่อไปนี้:
- ความพร้อมใช้งาน;
- ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์พื้นฐาน (S&P 500)
- สภาพคล่องสูง
- ความผันผวนที่ดี
ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถทำขั้นตอนแรกได้ในขณะที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สามารถเพิ่มขนาดการลงทุนได้
แผนภูมิของ S&P 500, CFD และ ETF แทบจะเหมือนกันมีเพียงแท่งเทียนบางแท่งและราคาของสินทรัพย์เท่านั้นที่แตกต่างกัน CFD และ ETF ซื้อขายในราคาเดียวกัน
ในช่วงการซื้อขายราคาปัจจุบันอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ปัจจัยนี้แทบไม่มีอิทธิพลต่อการลงทุนระยะกลางและระยะยาว
คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ของคุณเอง ด้านล่างดูตัวเลือกที่เหมาะกับเครื่องดนตรีทั้งสามชนิด
ดูแผนภูมิของ S&P 500, CFD และ ETF:
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือกำลังปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่สดใส เพื่อให้การซื้อของคุณทำกำไรได้มากขึ้นให้รอให้การแก้ไขสิ้นสุดลง
การดึงกลับอาจสิ้นสุดที่ขอบด้านล่างของช่องสัญญาณจากน้อยไปหามาก หากเราซื้อจากแนวรับเราอาจลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการเบิกได้ จุดมุ่งหมายของการเติบโตซึ่งตัดสินโดยพลวัตจากน้อยไปหามากโดยรวมจะสูงที่สุด
ในระยะกลางใบเสนอราคาอาจต่ออายุเสียงสูงและเติบโตต่อไป ก่อนปีใหม่จะมาถึงตลาดอาจเข้าสู่การปรับตัวขึ้น: นักลงทุนและนักเก็งกำไรจะปิดสถานะเพื่อทำกำไร หลังจากวันหยุดปีใหม่ปกติจะมีเสียงเพลงกล่อมและใบเสนอราคาจะกลับมาเป็นปกติ
แผนภูมิออนไลน์ S&P 500
เงื่อนไขการซื้อขายใน RoboForex
RoboForex มอบโอกาสมากมายให้กับลูกค้าในการซื้อขาย ETF และ CFD ในเทอร์มินัล R Trader คุณสามารถค้นหาตราสารเกือบทุกชนิดที่ซื้อขายอยู่ในการแลกเปลี่ยน
สเปรดเริ่มต้นที่ 0.1 คะแนนค่าธรรมเนียมคอมมิชชันตั้งแต่ 1 USD ซึ่งไม่เพียง แต่ดึงดูดนักลงทุนระยะกลางเท่านั้น
ความคิดของการปิด
ระดับสภาพคล่องความผันผวนและราคาทำให้ CFD และ ETF เป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่สุด โปรดทราบว่าความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 9%
บางคนอาจกล่าวว่าความสามารถในการทำกำไรนั้นไม่สูงนักอย่างไรก็ตามเราสามารถหวังว่าจะเติบโตของตราสารในระยะยาวได้ ในการลงทุนระยะกลางบางครั้งคุณสามารถเล่นสั้น ๆ และกระจายความเสี่ยงได้ในกรณีที่มีการดึงกลับ
อย่างไรก็ตามการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นอาจมีความเสี่ยงและต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาที่ดี สิ่งนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับ S&P 500 เท่านั้น แต่ยังมีตราสารอื่น ๆ จากหมวดหมู่นี้ด้วย
