ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดัชนีหุ้นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งรวมอยู่ในดัชนีสามอันดับแรกของสหรัฐอเมริกาและมีตัวพิมพ์ใหญ่ที่ดีที่สุด ในภาพรวมนี้ฉันจะสาธิตให้คุณเห็นโครงสร้างของ Dow Jones และให้คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติดาวโจนส์

DJIA สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1896 โดยนักข่าวบรรณาธิการของ Wall Street Journal ชื่อดัง Charles Henry Dow ร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจ Edward Davis Jones Charles Dow ใช้ค่าเฉลี่ยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของหุ้นของ บริษัท ชั้นนำในสหรัฐฯที่มีรายได้สูง เริ่มแรกดัชนีประกอบด้วย บริษัท อุตสาหกรรมที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันก๊าซน้ำตาลยาสูบฝ้าย ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่

โดยเฉพาะ บริษัท ต่อไปนี้รวมอยู่ใน DJIA ตั้งแต่เริ่มต้น:

  1. ยาสูบอเมริกัน
  2. น้ำตาลอเมริกัน
  3. น้ำมันฝ้ายอเมริกัน
  4. ชิคาโกแก๊ส
  5. ไฟฟ้าทั่วไป
  6. การกลั่นและการให้อาหารโค
  7. ก๊าซ Laclede
  8. ผู้นำแห่งชาติ
  9. อเมริกาเหนือ
  10. ถ่านหินเหล็กและทางรถไฟของรัฐเทนเนสซี
  11. ส. รับเบอร์
  12. ส. เครื่องหนัง

ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ในปีพ. ศ. 1916 รายชื่อ บริษัท ได้ขยายเป็น 20 บริษัท ในปี พ.ศ. 1928 ถึง 30 บริษัท และนี่คือจำนวน บริษัท ที่รวมอยู่ในขณะนี้ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1930 รายชื่อได้ถูกเปลี่ยนใหม่เนื่องจาก บริษัท หลายแห่งล้มละลาย ในปีพ. ศ. 1932 บริษัท ต่างๆ 8 แห่งถูกแทนที่ด้วย บริษัท เช่น Coca Cola บริษัท Procter & Gamble เป็นต้น

ปรับปรุงสูตรการคำนวณของดัชนีด้วย เมื่อ DJIA ถูกสร้างขึ้นมันแสดงให้เห็นเพียงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของหุ้นทั้ง 12 ตัวที่มีอยู่ วันนี้เราใช้ปัจจัยการแก้ไข Dow ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใน บริษัท ต่างๆ

โครงสร้างของ Dow Jones

สำหรับ บริษัท ที่จะรวมอยู่ใน Dow Jones บริษัท จะต้องมีส่วนสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นอกจากนี้จะต้องจดทะเบียนใน NASDAQ หรือ NYSE และเป็นหนึ่งใน บริษัท อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ดัชนี บริษัท 30 แห่งมีตัวพิมพ์ใหญ่และอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด วันนี้ DJIA (US30) รวมถึง บริษัท ดังต่อไปนี้:

  1. บริษัท Coca-Cola (KO)
  2. บริษัท แมคโดนัลด์ (MCD)
  3. บริษัท วอลต์ดิสนีย์ (DIS)
  4. เมอร์คแอนด์โคอิงค์ (MRK)
  5. อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส แมชชีน คอร์ปอเรชั่น (IBM)
  6. จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ)
  7. บริษัท โบอิ้ง (BA)
  8. ยูไนเต็ดเฮลธ์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรทเต็ด (UNH)
  9. โฮมดีโปอิงค์ (HD)
  10. อินเทล คอร์ปอเรชั่น (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. บริษัท 3M (MMM)
  13. ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT)
  14. บริษัท Procter & Gamble (PG)
  15. ดาว อิงค์ (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. The Travellers Companies, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (HON)
  21. วีซ่าอิงค์ (V)
  22. เจพีมอร์แกนเชสแอนด์โค (JPM)
  23. บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (AXP)
  24. บริษัท Caterpillar Inc. (CAT)
  25. เชฟรอนคอร์ปอเรชั่น (CVX)
  26. Salesforce.com อิงค์ (CRM)
  27. โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ปอิงค์ (GS)
  28. แอมเจนอิงค์ (AMGN)
  29. แอปเปิล อิงค์ (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

ความเสี่ยงในการลงทุนใน บริษัท เหล่านี้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมาก อย่างไรก็ตามใบเสนอราคาของหุ้นของพวกเขาอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อความผันผวนในตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้นเครื่องมือการลงทุนที่ใช้ในการซื้อขาย Dow Jones สามารถก่อให้เกิดการสูญเสียหรือผลกำไรระยะสั้นที่มีนัยสำคัญ

สำหรับ DJIA จะใช้การคำนวณราคาแบบถ่วงน้ำหนักด้วยปัจจัยการแก้ไข Dow วิธีนี้ให้น้ำหนักกับ บริษัท ที่มีราคาหุ้นสูงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในราคาหุ้นจะส่งผลต่อดัชนีทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ บางครั้งมีการแก้ไขรายชื่อ บริษัท

วิธีการลงทุนใน Dow Jones

DJIA เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงยอดนิยมสำหรับการซื้อขายและการลงทุน อย่างหลังนี้คุณสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ: หุ้นตัวเลือกฟิวเจอร์ CFDs, อีทีเอฟ

การซื้อหุ้นจากดัชนี

หากนักลงทุนตัดสินใจที่จะรวบรวมพอร์ตของหุ้น Dow Jones ด้วยตนเองพวกเขาจะต้องซื้อหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นของแต่ละ บริษัท จากดัชนี ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากราคาของหุ้นบางตัวจากดัชนี ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะต้องเฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่องปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของคุณใหม่ ด้านบวกของตัวเลือกการลงทุนนี้คือคุณจะมีเงินปันผลจ่ายให้กับคุณด้วย

ดัชนี Dow Jones และแผนภูมิหุ้น Apple
ดัชนี Dow Jones และแผนภูมิหุ้น Apple

ฟิวเจอร์สและออปชั่น

ฟิวเจอร์สและออปชั่นเป็นอนุพันธ์หุ้นมาตรฐานสำหรับ DJIA การซื้อสามารถตีความได้ว่าเป็นการซื้อขายที่มีหุ้นทั้งหมดจากดัชนี โปรดทราบว่าคุณไม่ได้รับหุ้นของคุณเป็นของจริง แต่ทำสัญญากับพวกเขาเท่านั้น

ตราสารอนุพันธ์ช่วยให้นักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนด้วยฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่แตกต่างกัน ตามกฎแล้วเครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น - หกถึงสิบสองเดือน การลงทุนระยะยาวต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่กำลังจะหมดอายุสำหรับสัญญาใหม่ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์โดยรวมของคุณแย่ลง

DJIA ฟิวเจอร์ส
DJIA ฟิวเจอร์ส

ETFs

ETFs ย่อมาจาก Exchange Traded Funds ซึ่งหมายถึงทรัสต์ที่มีการซื้อขายหุ้นในการแลกเปลี่ยน คุณสามารถซื้อขาย ETF ในลักษณะเดียวกับที่คุณซื้อขายหุ้นปกติ การซื้อ ETF สำหรับ Dow Jones คุณจะซื้อหุ้นขนาดเล็กที่รวมอยู่ในดัชนี มี ETF หลายตัวสำหรับการลงทุนใน Dow Jones ตัวอย่างยอดนิยมคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

DIA เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งาน ผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2020 มีดังนี้:

  • การทำกำไรตั้งแต่ต้นปี - 7.25%;
  • ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น - 0.16%;
  • ผลกำไรจากเงินปันผลประจำปี - 2.07%;
  • สินทรัพย์ที่มีการจัดการ - 25.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
SPDR Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ETF (DIA)
SPDR Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ETF (DIA)

👉ลูกค้าของ RoboForex สามารถลงทุนใน SPDR DOW 30 ETF ในไฟล์ R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า. การดำเนินการซื้อขายสามารถใช้ได้ทั้งกับ CFD และ ETF จริงกับกิจกรรมขององค์กรทั้งหมดรวมถึงเงินปันผล

CFD

ปัจจัยการลงทุนอื่นคือ CFD หรือ Conract for Difference ในสาระสำคัญนี่คือสัญญาสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์พื้นฐานซึ่งในกรณีของเราคือดัชนี Dow Jones ในบรรดาเทรดเดอร์ CFD ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ Dow Jones Cash ซึ่งเป็นดัชนีสังเคราะห์ที่อ้างอิงจากสัญญาฟิวเจอร์สที่ใกล้ที่สุดสำหรับ DJIA

ข้อดีของ CFD สำหรับ Dow Jones Cash คือไม่มีวันหมดอายุ (มีการซื้อขายตลอดเวลาคุณสามารถเปิดสถานะของคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการ) เลเวอเรจที่ค่อนข้างสูงที่ 1: 100 (ซึ่งทำให้สามารถซื้อขายดัชนีได้แม้จะมี เงินฝากเล็กน้อย) และเวลาซื้อขายเกือบ 24/5 ในบรรดาข้อเสียมีค่าธรรมเนียมคอมมิชชัน swap / rollover

CFD Dow Jones เงินสด

👉ลูกค้าของ RoboForex สามารถทำได้ ลงทุนใน CFD สำหรับ Dow Jones บน MetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader และ cTrader

ความคิดของการปิด

DJIA รวมหุ้นของ บริษัท ชั้นนำ 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา ไม่เพียง แต่ระบุสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมอีกด้วย ด้วยเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย (หุ้นฟิวเจอร์สอีทีเอฟออปชั่น) คุณสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆกับ DJIA ได้ ทางเลือกเป็นของคุณอย่าลืมเกี่ยวกับความเสี่ยง


วัสดุจัดทำโดย

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex