การซื้อขายตะกร้า: การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือการซื้อขาย

ในภาพรวมนี้เราจะพูดถึงวิธีการซื้อขายเช่น "การซื้อขายตะกร้า" ช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นกลางในตลาด

การซื้อขายตะกร้าคืออะไร?

การซื้อขายตะกร้า เป็นวิธีการซื้อขายที่ไม่ได้ใช้เพียงเครื่องมือเดียว แต่ใช้ทั้งกลุ่ม (“ ตะกร้า”) ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นแทนที่จะซื้อขายสกุลเงินเดียวคุณมุ่งเน้นไปที่ชุดของสกุลเงิน หรือแทนที่จะซื้อขายหุ้นของ บริษัท เดียวให้คุณซื้อขายพอร์ตโฟลิโอของหลาย ๆ บริษัท ในบางส่วน

วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการสร้างตะกร้า (พอร์ตโฟลิโอ) ของตราสารคือการค้นหากลุ่มของตราสารที่มีราคาต่ำกว่าโดยนับจากการเติบโตที่ตามมา ตราสารสามารถเป็นหุ้นคู่สกุลเงิน ETFsฯลฯ ตัวอย่างที่สดใสคือผลงานของตำนาน วอร์เรนบัฟเฟท: เขาลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มดีที่สุด

การซื้อขายในตะกร้าถือว่าการซื้อขายหนึ่งหรือหลายตะกร้าของตราสารที่สัมพันธ์กัน ลักษณะเฉพาะของวิธีนี้คือช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เป็นกลางในตลาดซึ่งช่วยให้คุณทำเงินได้โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดและปัจจัยที่แน่นอน แนวโน้ม. ให้เราหารือกัน กลยุทธ์ ของการซื้อขายตะกร้า

จะทำการซื้อขายตะกร้าได้อย่างไร?

มีสองกลยุทธ์หลักของการซื้อขายตะกร้า: การลงทุน (ทันสมัย) และเป็นกลางตลาด (โดยพลการ)

กลยุทธ์การลงทุน

นี่คือกลยุทธ์แนวโน้มที่ใช้ตะกร้าของตราสาร เป็นเรื่องที่ดีสำหรับแนวคิดในการลงทุนที่หลากหลายและช่วยกระจายความเสี่ยง แทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์เดียวเราแบ่งเงินทุนของเราตามสัดส่วนของตราสารต่างๆ ตามกฎแล้วเครื่องมือดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ในตลาดหุ้นหมายถึงการลงทุนใน บริษัท ที่คล้ายกันหลายแห่งแทนที่จะลงทุนเพียง บริษัท เดียว ตัวอย่างเช่นคุณคาดว่าหุ้นในกลุ่มการดูแลสุขภาพจะเติบโตโดยได้รับการสนับสนุนจากการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา แทนที่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีชื่อเสียงเพียงแห่งเดียวคุณควรนำเงินของคุณไปลงทุนในหลาย ๆ บริษัท ในภาคส่วนนี้ สิ่งนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงขององค์กร - หุ้นของ บริษัท หนึ่งอาจติดขัดเนื่องจากเหตุผลภายในในขณะที่ส่วนที่เหลือมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามความคาดหวัง

ในตลาดสกุลเงินหมายถึงการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่ไม่ใช่แค่คู่เดียว ตัวอย่างเช่น, การวิเคราะห์พื้นฐาน บอกคุณว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ แทนที่จะขายดอลลาร์ในคู่สกุลเงินเดียว (เช่นกับยูโร) คุณสามารถใช้ตะกร้าเงินหลายสกุล ตัวอย่างเช่น, คู่สกุลเงิน, GBPUSD, AUDUSD (และอื่น ๆ ) พร้อมกัน ด้วยเหตุนี้คุณจึงลดความเสี่ยงในการลงทุนในคู่สกุลเงินเพียงคู่เดียว

กลยุทธ์ที่เป็นกลางทางการตลาด

กลยุทธ์นี้แนะนำให้ซื้อและขายตราสารที่มีความสัมพันธ์กันหลายอย่างพร้อมกัน แนวคิดของกลยุทธ์คือการติดตามความแตกต่างของราคาของตราสารที่สัมพันธ์กันและใช้การเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยเพื่อเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม ความหวังก็คือหลังจากการเบี่ยงเบนราคาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยทำให้คุณได้กำไร

ในตลาดหุ้นคุณสามารถขายหุ้นของ บริษัท หลายแห่งที่มีการเติบโตที่ดีและซื้อหุ้นของ บริษัท จากภาคเดียวกันที่เพิ่งเริ่มเติบโตได้ในเวลาเดียวกัน คุณคาดหวังว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจะมีเสถียรภาพหรือแก้ไขได้เล็กน้อยในขณะที่หุ้นที่เพิ่งเริ่มต้นจะตามทัน ดังนั้นคุณจะได้กำไรรวมเมื่อความแตกต่างของราคาของตะกร้าทั้งสองนี้ลดลง

ในตลาดสกุลเงินสิ่งนี้อาจเป็นตะกร้าของตำแหน่งตรงข้ามในคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่นหากค่าเงินปอนด์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ แต่คาดว่าจะเติบโตขึ้นคุณสามารถซื้อ GBPUSD และขาย EURUSD และ AUDUSD ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับราคาและ การระเหย ของคู่ สิ่งนี้ทำให้ตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดต่อ USD

คาดว่าหากเงินดอลลาร์เติบโตขึ้นเงินปอนด์จะลดลงเมื่อเทียบกับค่าเงินที่น้อยกว่ายูโรหรือ AUD การขาย EURUSD และ AUDUSD จะให้ผลกำไรรวม และหากค่าเงินดอลลาร์ลดลงเราจะนับว่าการลดลงอย่างรุนแรงของเงินปอนด์มากกว่ายูโรหรือ AUD ดังนั้นผลกำไรโดยรวมจะเกิดจากการเติบโตของ GBPUSD เพื่อหาค่าเบี่ยงเบนทางสถิติและคำนวณสัดส่วนของตำแหน่งที่เปิดมักใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ - อินดิเคเตอร์, ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน, สคริปต์

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายตะกร้า

เช่นเดียวกับวิธีการซื้อขายอื่น ๆ การซื้อขายตะกร้ามีข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• การกระจายความเสี่ยง เมื่อเราใช้ตะกร้าเครื่องมือเราจะพึ่งพาพลวัตของแต่ละเครื่องมือน้อยลง หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้องหุ้นที่“ ประสบความสำเร็จ” จะดึงหุ้นที่“ โชคร้าย” เข้ามา
• การใช้กลยุทธ์ที่เป็นกลางในตลาดโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่คุณใช้ซึ่งจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาดน้อยกว่า
• เหมาะสำหรับสินทรัพย์และตลาดที่หลากหลาย (Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ )

ข้อเสีย

• วิธีนี้ซับซ้อนเนื่องจากคุณต้องจับตาดูเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน
• ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นในตลาด กฎหมายและความสัมพันธ์ทางสถิติที่ใช้ได้ผลกับคุณก่อนหน้านี้อาจก่อให้เกิดความสูญเสียเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป
• คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษบางอย่าง (สคริปต์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตัวบ่งชี้)

ความคิดของการปิด

การซื้อขายตะกร้าทำงานได้ดีในตลาดการเงินที่แตกต่างกัน สามารถใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงและเปิดสถานะที่เป็นกลางของตลาดในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการใช้วิธีนี้ให้ประสบความสำเร็จคุณต้องดูแลข้อดีและข้อเสียทั้งหมดและฝึกฝนในบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองขนาดเล็ก

วัสดุจัดทำโดย

วิกเตอร์ Gryazin

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex