ดัชนีทางการเงินของ บริษัท : คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

ดัชนีทางการเงินของ บริษัท : คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

Views: มุมมอง 35
เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที



การซื้อขายในตลาดการเงินโดยเฉพาะในตลาดหุ้นมีข้อมูลเกี่ยวกับ ดัชนีทางการเงิน ของ บริษัท อาจมีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียง แต่ผู้เริ่มต้นเท่านั้น แต่“ ตลาดปลาวาฬ” ยังใช้รายงานทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นการซื้อขายลองศึกษาข้อมูลและตัวชี้วัดของ บริษัท ต่างๆสำหรับช่วงเวลาการรายงาน โดยปกติ บริษัท ต่างๆจะให้รายงานเป็นเวลาหนึ่งไตรมาส 6 เดือนและหนึ่งปี การซื้อขายระหว่างวันคุณอาจละเลยสิ่งเหล่านั้น แต่ในการลงทุนระยะกลางและระยะยาวตัวบ่งชี้ทางการเงินและรายงานมีอิทธิพล

ดูด้านล่างดัชนีดังกล่าวที่กล่าวถึงโดยละเอียดรวมถึงวิธีที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนของคุณ

ราคา / รายได้

ราคา / รายได้ (หรือ P / E) เป็นตัวคูณที่แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นและผลตอบแทนรายปี โดย P / E นักลงทุนจะประเมินระยะเวลาที่การลงทุนจะได้รับผลตอบแทน

  • P / E ช่วยให้คุณสามารถเลือก บริษัท ที่มีหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำกว่ามูลค่า
  • P / E ต่ำหมายความว่าการลงทุนของคุณจะได้รับผลตอบแทนในไม่ช้า
  • ใช้ได้กับ บริษัท ที่ทำกำไรเท่านั้น

ค้นหาบทความโดยละเอียดเกี่ยวกับ P / E ด้านล่าง:

ราคา / ขาย

แพทเทิร์น P / S ตัวคูณแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนระหว่างราคาของ บริษัท ต่อรายได้ต่อปี

  • หาก P / S อยู่ที่ 2 หรือต่ำกว่าถือว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุน
  • ตามหลักการแล้วตัวบ่งชี้ต้องเป็น 1 ค่านี้หมายความว่าจากผลกำไรปัจจุบันการลงทุนของคุณจะจ่ายออกในหนึ่งปี
  • ไม่เหมือนกับ P / E, P / S ใช้ได้กับ บริษัท ที่ขาดทุน

ราคา / กระแสเงินสด

P / CF คืออัตราส่วนของราคาของสินทรัพย์และกระแสเงินสดของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายด้านทุนและเงินทุนหมุนเวียน คำนวณโดยการหารมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัท ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในตลาดที่เสร็จสมบูรณ์

P / CF ได้รับการประเมินโดยทั่วไปดังนี้:

  • P / CF สูงกว่า 20 หมายความว่า บริษัท กำลังมีปัญหา
  • P / CF ระหว่าง 15 ถึง 20 ดี
  • P / CF ต่ำกว่า 15 หมายความว่า บริษัท มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ

ราคาต่อการจอง

P / B หรือ P / BV (Price-to-Book Value) แสดงราคาทรัพย์สินของ บริษัท ที่สามารถขายได้หาก บริษัท ล้มละลายลบด้วยภาระผูกพัน (หนี้สินค่าใช้จ่าย) ค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นตัวคูณหุ้นที่แสดงให้เห็นว่า บริษัท มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนหรือไม่หรือหุ้นของ บริษัท มีมูลค่าสูงเกินไปในตลาดหรือไม่ หุ้นต่ำกว่ามูลค่ามีโอกาสเติบโต

  • ยิ่ง P / BV ต่ำเท่าไหร่โอกาสในการเติบโตของหุ้นของ บริษัท ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
  • ควรใช้ค่าสัมประสิทธิ์นี้ควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงรายได้ในอนาคตของ บริษัท

ราคา / รายได้สู่การเติบโต

PEG เป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายของ P / E คำนวณโดยคำนึงถึงความเร็วในการคาดการณ์การเติบโตของ บริษัท และแสดงให้เห็นว่าขณะนี้มีการประเมินมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปรวมถึงมุมมองของการพัฒนา

  • PEG ช่วยค้นหา บริษัท ที่มีทรัพย์สินภายในราคาแพง แต่มีมูลค่าต่ำกว่าตลาด
  • ในอนาคตหุ้นของ บริษัท ดังกล่าวจะเติบโต

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง คือผลรวมของสินทรัพย์ในปัจจุบันหารด้วยภาระผูกพันโดยรวมของ บริษัท พูดง่ายๆคือแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของ บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถชำระภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ระยะสั้นได้หรือไม่

  • หากอัตราส่วนระหว่าง 1.6 และ 2 บริษัท มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุน
  • หากอัตราส่วนเท่ากับ 1 หมายความว่า บริษัท สามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้อย่างสมบูรณ์
  • สำหรับอัตราส่วนปัจจุบันทรงกลมที่ บริษัท ทำงานมีความสำคัญเนื่องจากค่า "ปกติ" แตกต่างกันสำหรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน

เป็นทุน

เป็นทุน คือมูลค่าของ บริษัท ทั่วไปในตลาด คำนวณเป็นจำนวนหุ้นหมุนเวียนคูณด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน มูลค่าจะเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับราคาหุ้นและอาจแตกต่างจากราคาจริงของ บริษัท บ่อยครั้งที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อขายที่ใช้งานอยู่หรือการเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยน

หนี้ต่อทุน

D / E คืออัตราส่วนของทุนที่กู้ยืมของ บริษัท และทุนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับอัตราส่วนปัจจุบัน D / E ยังแตกต่างกันสำหรับสาขาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดังนั้นการเปรียบเทียบ D / E ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้ให้บริการออนไลน์จึงไม่ถูกต้อง

  • ค่า D / E ที่ต่ำเกินไปหมายความว่า บริษัท ใช้เงินที่กู้ยืมไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
  • หากมูลค่าสูงเกินไป บริษัท เสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอิสระและความมั่นคงทางการเงิน

COGS (ต้นทุนขายสินค้า)

COGS เป็นต้นทุนหลักในการขายสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซื้อวัสดุการแปรรูปการผลิตและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้กับผู้บริโภค COGS ได้รับอิทธิพลจากราคาซื้อวัตถุดิบฤดูกาลของปีภูมิภาคและสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันมีผลต่อราคาน้ำมันเบนซินสำหรับผู้ให้บริการขนส่งและสะท้อนราคาสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นของราคาการขนส่งเป็นอันตรายต่อราคาบริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ROA คือความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์หรือกำไรต่อหน่วยสกุลเงิน (ดอลลาร์) แสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารของ บริษัท ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ตัวคูณใช้เพื่อเปรียบเทียบ บริษัท คู่แข่งและแสดงว่ามีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำกำไรหรือไม่ ROA คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด ค่าเฉลี่ยขึ้นอยู่กับขอบเขตของกิจกรรมของ บริษัท

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ROE คืออัตราส่วนของเงินทุนของ บริษัท และผลกำไรเทียบกับทุนของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตัวอย่างเช่นหาก ROE เท่ากับ 23% ทุกๆ 100 USD ของเงินทุนของ บริษัท จะให้ผลกำไร 23 USD ความสามารถในการทำกำไรยิ่งสูง บริษัท ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้น

ค้นหาบทความโดยละเอียดเกี่ยวกับ ROE ด้านล่าง:

เงินทุนหมุนเวียนต่อหน่วยกำไร

ตัวคูณนี้แสดงถึงทุนที่ใช้ในแต่ละวัน (ในรอบ) สำหรับการผลิตสินค้าและบริการ ใช้เพื่อเปรียบเทียบ บริษัท คู่แข่งที่ทำงานในภาคส่วนเดียวหรือตามหลักการที่คล้ายคลึงกัน ยิ่งมีขนาดใหญ่โอกาสในการทำกำไรก็จะมากขึ้นเท่านั้น

ความคิดของการปิด

ทุกวันนี้เมื่อเรามีคอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่งคุณไม่จำเป็นต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ดัชนีทางการเงิน ส่วนใหญ่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ในหัวข้อสำหรับนักลงทุน

วิเคราะห์ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ บริษัท คู่แข่งตามพวกเขาและเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ เพื่อให้การวิเคราะห์ของคุณง่ายขึ้นให้ใช้แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเปิดที่ให้รายงานของ บริษัท และเครื่องคำนวณสำหรับตัวคูณ

การใช้ดัชนีทั้งหมดสำหรับ บริษัท ที่ทำงานในทรงกลมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนั้นไม่ถูกต้อง นักลงทุนที่มีประสบการณ์สร้างพอร์ตการลงทุนจากหุ้นของ บริษัท คู่แข่ง




เราจะพูดถึงหัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายและการลงทุนหากคุณพบว่ามีประโยชน์

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

หนึ่งวันหลังจากการเสนอขายหุ้น: หุ้นของ Coursera เติบโตขึ้น 22%

ในวันที่ 30 มีนาคมและ Coursera แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น มูลค่าทุนสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ ในวันถัดไปราคาหุ้นของ Coursera (NYSE: COUR) แตะระดับสูงสุดที่ 49.53 ดอลลาร์ในการซื้อขายครั้งแรกซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต 22.8%

บทความต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (04/05 - 04/11): ไม่มีเวลาสำหรับความเบื่อหน่าย

สัปดาห์ที่สองของเดือนไม่ได้ร่ำรวยเกินไปในสถิติมหภาค แต่มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณา: เซสชั่นของ RBA ความคิดเห็นของ Powell หัวหน้าเฟดและตัวเลขบางส่วน