เวลาที่เราโปรดปรานมาถึงแล้ว — เวลาสำหรับรายงานรายไตรมาส ในสัปดาห์นี้ ธนาคารขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการทางการเงิน เช่น JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America และ Morgan Stanley มาดูกันว่าไตรมาสที่สองของปี 2021 ประสบความสำเร็จสำหรับพวกเขาหรือไม่ และนักวิเคราะห์ของเรามักซิม Artyomov คิดอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นของพวกเขา

JPMorgan: รายงานทางการเงินสำหรับ Q2, 2021

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม JPMorgan Chase รายงานผลประกอบการของ Q2 นี่คือสถิติหลักเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2020:

  • รายได้: 31.4 พันล้านดอลลาร์, -7% คาดการณ์: 29.95 พันล้านดอลลาร์;
  • กำไรสุทธิ: 11.95 พันล้านดอลลาร์, +155%;
  • EPS: $3.78, +174%, คาดการณ์: $3.09

การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของกำไรสุทธิสามารถอธิบายได้จากปริมาณการควบรวมและการกลืนกินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึงการละลายสำรองเผื่อหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่รายงานเผยแพร่ หุ้น JPMorgan Chase (NYSE: JPM) ร่วงลง 1.49% มาอยู่ที่ 155.65 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น JPMorgan Chase โดย Maksim Artyomov

"หุ้น JPMorgan หลุดจากการปรับฐานและฟื้นตัวต่อไป โดยอยู่ในช่องขาขึ้น ครั้งนี้ เป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ 160 ดอลลาร์ การทะลุทะลวงระดับนี้จะหมายถึงการพัฒนาต่อไปของแนวโน้มขาขึ้น การเติบโตได้รับการยืนยันโดยช่วง 200 วัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในระยะกลาง ราคาอาจทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลาและทดสอบที่ 175 ดอลลาร์"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ JPMorgan Chase ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2021

ซิตี้กรุ๊ป: รายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2021

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม Citigroup ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2021 การขาดทุนหลักเกิดขึ้นในการซื้อขายตราสารหนี้: ประสิทธิภาพลดลงเป็น 3.21 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าลดลง 43% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของ Q2, 2021 ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด:

  • รายได้: 14.47 พันล้านดอลลาร์, -12% คาดการณ์: 17.61 พันล้านดอลลาร์;
  • กำไรสุทธิ: 6.19 พันล้านดอลลาร์, +490%;
  • EPS: $2.85, +650%, คาดการณ์: $2.01

ในวันเดียวกันนั้น ราคาหุ้นของซิตี้กรุ๊ป (NYSE: C) ลดลง 0.29% มาอยู่ที่ 68.17 ดอลลาร์ โปรดทราบว่าหนึ่งวันก่อนหน้านั้น การลดลงนั้นลึกกว่า — 1.54% เป็น 68.37 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นซิตี้กรุ๊ปโดย Maksim Artyomov

*หุ้นซิตี้กรุ๊ปยังคงเคลื่อนไหวในแนวราบที่ระดับแนวรับ ฉันคิดว่า ขับเคลื่อนโดยรายงาน มันจะทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ต่อมาราคาหุ้นอาจลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับแนวรับถัดไปที่ 61.4 ดอลลาร์ หากทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ราคาอาจเด้งออกจากเส้น MA 200 วันและมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Citigroup ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2021

เวลส์ฟาร์โก; รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2021

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตัวแทนรายใหญ่อีกรายหนึ่งของภาคการธนาคาร Wells Fargo ได้นำเสนอรายงานทางการเงิน การซื้อขายพันธบัตรในไตรมาส 2 ลดลง 41% สู่ระดับ 888 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลหลักมีดังนี้:

  • รายได้: 20.27 พันล้านดอลลาร์ +10.85% คาดการณ์: 17.77 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ: 6.04 พันล้านดอลลาร์, +256%;
  • EPS: $1, +38%, คาดการณ์: $236

หุ้นของ Wells Fargo (NYSE: WFC) เพิ่มขึ้น 3.98% เป็น 44.95 ดอลลาร์ ซึ่งต่างจากหุ้นของคู่แข่งที่กล่าวข้างต้นในวันรายงาน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 กรกฎาคม ราคาเสนอลดลง 2.11% มาอยู่ที่ 43.23 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Wells Fargo โดย Maksim Artyomov

"หุ้น Wells Fargo อยู่ในอารมณ์ที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พวกเขาได้สร้างรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่า Wedge และกำลังทดสอบระดับแนวต้าน รูปแบบอาจทำงานในรูปแบบของการพัฒนาต่อไปของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับการยืนยันโดย 200- วัน MA ที่อยู่ใต้กราฟราคา เป้าหมายของการเติบโตต่อไปอาจเป็นระดับแนวต้านที่ $52"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Wells Fargo สำหรับวันที่ 16 กรกฎาคม 2021 July

Bank of America: รายงานทางการเงินสำหรับ Q2, 2021

ธนาคารอันดับสองของสหรัฐอเมริกาในแง่ของปริมาณสินทรัพย์รายงานผลประกอบการทางการเงินในวันที่ 14 กรกฎาคมเช่นกัน เช่นเดียวกับบทความอื่น ๆ ในบทความนี้ รายรับพันธบัตรในไตรมาส 2 ลดลงเหลือ 1.97 พันล้านดอลลาร์ 38% อย่างไรก็ตาม รายได้จากหุ้นเพิ่มขึ้น 32.5% เป็น 1.63 พันล้านดอลลาร์ สถิติหลักของไตรมาส:

  • รายได้: 21.47 พันล้านดอลลาร์, -4% คาดการณ์: 21.8 พันล้านดอลลาร์;
  • กำไรสุทธิ: 8.96 พันล้านดอลลาร์, +173%;
  • EPS: $1.3, +178%, คาดการณ์: $0.77

นักลงทุนไม่พอใจกับรายได้ที่ลดลง และในวันเดียวกันนั้น หุ้นของธนาคารแห่งอเมริกา (NYSE: BAC) ลดลง 2.51% มาอยู่ที่ 38.86 ดอลลาร์ ราคาหุ้นลดลงสามช่วงติดต่อกัน รวม 4.4%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Bank of America โดย Maksim Artyomov

“หลังจากรายงานเห็นแสงสว่าง หุ้นของ Bank of America ก็ร่วงลงเรื่อยๆ การหนีช่องขาขึ้นราคากำลังทดสอบแนวรับ บน D1 มีรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่า Wedge มันอาจทำงานเป็นเท็จ หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เป้าหมายอยู่ที่ 36 ดอลลาร์ จากนั้นราคาอาจเด้งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป เป้าหมายของการเติบโตคือ 44 ดอลลาร์"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bank of America ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2021

Morgan Stanley: รายงานทางการเงินสำหรับ Q2, 2021

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม มอร์แกน สแตนลีย์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2 ปี 2021 และผลที่ได้ออกมาเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์อย่างแน่นอน ตัวแทนของบริษัทระบุว่ารายได้และกำไรที่สูงหมายถึงสถิติที่ยอดเยี่ยมในทุกกลุ่มและทุกภูมิภาค ลองดูผลรวม:

  • รายได้: 14.76 พันล้านดอลลาร์ +8% คาดการณ์: 13.98 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ: 3.5 พันล้านดอลลาร์, +10%;
  • EPS: $1.89, -6%, คาดการณ์: $1.66

หุ้นของมอร์แกน สแตนลีย์ (NYSE: MS) มีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการเติบโตเพียงเล็กน้อยแต่ยังสังเกตเห็นได้ชัดเจน — เพิ่มขึ้น 0.18% สู่ 92.63 ดอลลาร์ สัปดาห์นี้ราคาหุ้นธนาคารเติบโต 2.5%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Morgan Stanley โดย Maksim Artyomov

"มอร์แกน สแตนลีย์ ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น การเสนอราคาซื้อขายภายใต้ระดับแนวต้านที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดเวลา ในอนาคตราคาอาจเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำจุดสูงสุดใหม่ ไดนามิกจากน้อยไปมากได้รับการยืนยันโดยช่วง 200 วัน MA ที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เป้าหมายของการเติบโตในอนาคตอาจเป็น $99"

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Morgan Stanley วันที่ 16 กรกฎาคม 2021 July

สรุป

ในสัปดาห์นี้ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 ได้แก่ JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America และ Morgan Stanley พวกเขาทั้งหมดสามารถอวดกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธนาคารบรรลุผลดังกล่าวส่วนใหญ่เนื่องจากการเลิกสำรองเนื่องจากการขาดทุนหนี้ที่อาจเกิดขึ้น

มีอะไรอีกบ้างที่จะอ่านเกี่ยวกับหุ้นของธนาคารใน R Blog?


วัสดุจัดทำโดย

เขาเป็นกูรูในการค้นหาและแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่และข้อมูลเชิงลึกของตลาด เขาเขียนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่นักลงทุนอาจสนใจ: หุ้น สกุลเงิน ดัชนี และขอบเขตธุรกิจต่างๆ ได้รับ "ใน" ตั้งแต่ปี 2019