ภาพรวมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดหมี สัญญาณของตลาด และกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นที่นิยมในตลาดหมี

ตลาดหมีคืออะไร

ตลาดหมีเป็นสภาวะของตลาดการเงินเมื่อราคาสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก และนักลงทุนรู้สึกประหม่าหรือตื่นตระหนก แนวคิดนี้มักจะเป็นตัวกำหนดลักษณะของตลาดหุ้น แต่ยังสามารถนำมาใช้สำหรับสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ วัตถุดิบ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ

ตลาดหมีอยู่ตรงข้ามกับ ตลาดวัว เราได้บอกคุณแล้วเกี่ยวกับ ในช่วงนี้ราคาของส่วนใหญ่ หุ้น กำลังล้มลากหลัง ดัชนีหุ้น. กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีแนวโน้มขาลง: มีการตั้งค่าระดับต่ำสุดใหม่เป็นประจำ และระดับสูงสุดในพื้นที่ขนาดเล็กจะต่ำกว่าครั้งก่อน

ต่างจากตลาดกระทิง ตลาดขาลงค่อนข้างสั้น – โดยเฉลี่ยตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี อย่างไรก็ตามมีลักษณะเพิ่มขึ้น การระเหย - ราคาอาจจะตกลงเร็วมาก สาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดเป็นขาลงคือวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกี่ยวข้องกับการลดลงของดัชนีเศรษฐกิจมหภาคหลักทั้งหมด

ช่วงเวลาดังกล่าวก่อนหน้านี้กินเวลาประมาณหกเดือนและถูกกระตุ้นโดยการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปี 2020 เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป ช่วงเวลาของการเติบโตอย่างแข็งขัน (ตลาดกระทิง) ก็ตามมา ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2022 ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาอื่น ตลาดกระทิง เกิดจากการลดลงของดัชนีเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองและการเติบโตอย่างรวดเร็วของราคาสำหรับผู้ให้บริการด้านพลังงาน

การลดลงของดัชนี S&P 500 ในตลาดหมีในปี 2020 และ 2022
การลดลงของดัชนี S&P 500 ในตลาดหมีในปี 2020 และ 2022

วิธีตรวจจับตลาดหมี

จุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างรวดเร็วของราคาสำหรับแหล่งพลังงาน ฟองสบู่ต่างๆ ที่ระเบิดในตลาดหุ้น นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้ช่วงหมีเริ่มต้น ในช่วงเวลานี้ ตลาดมองโลกในแง่ร้ายและตื่นตระหนก นักลงทุนพยายามถอนเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและประหยัดทุน

สัญญาณหลักของตลาดหมี:

  • ราคาสินทรัพย์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ในตลาดหุ้น ดัชนีหุ้นและราคาหุ้นตก จุดสังเกตคร่าวๆ ที่ตลาดหมีเริ่มต้นขึ้นคือช่วงที่ดัชนีหุ้นหลักสูญเสีย 20% ของระดับสูงสุดล่าสุด
  • รายงานเศรษฐกิจติดลบ อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานเพิ่มขึ้น GDP กำลังลดลง คุกคามภาวะถดถอย (GDP เชิงลบ) บริษัท ต่างๆประสบกับความสูญเสีย
  • การมองโลกในแง่ร้ายและความตื่นตระหนกในหมู่ผู้เล่นในตลาด นักลงทุนพยายามขายหุ้นให้เร็วที่สุด เกรงว่าหุ้นจะตกมากเกินไปและนำเงินไปเป็นเงินสดหรือพันธบัตร ทอง และทรัพย์สินป้องกันอื่นๆ

วิธีการค้าในตลาดหมี

ช่วงเวลาดังกล่าวน่ากลัวสำหรับนักลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีใครอยากเห็นราคาพอร์ตของพวกเขาตก ในทางกลับกัน โอกาสดูเหมือนจะทำเงินได้ในระยะยาว ในขณะที่หุ้นซื้อขายด้วยส่วนลดก้อนโต หนึ่งสามารถทำกำไรจากการขายระยะสั้นหรือเพียงแค่ กางเกงขาสั้น. ให้เราดูที่กลยุทธ์ยอดนิยมหลายประการสำหรับการซื้อขายในตลาดหมี

ถอนเงินสดและป้องกันความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถใช้เครื่องมือป้องกันพิเศษในการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของตนได้ แนวคิดคือการใช้ฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรือตราสารอื่นๆ ที่ให้ผลกำไรที่ตลาดขาลง อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ความรู้ทางการเงินในระดับสูง

วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการรักษาเงินทุนให้ปลอดภัยเมื่อราคาสินทรัพย์เริ่มตกคือการถอนเงินสด เงินสดเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุด เราสามารถรอให้วิกฤตยุติการโอนเงินของพวกเขาไปเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งสกุล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ฟรังก์สวิส หรือเยนญี่ปุ่น ทันทีที่ระยะเฉียบพลันของวิกฤตสิ้นสุดลง และตลาดเริ่มกลับตัวสูงขึ้น นักลงทุนอาจเริ่มซื้อหุ้นอีกครั้ง เงินของพวกเขาปลอดภัย ในขณะที่ราคาสินทรัพย์อาจดูน่ารับประทานจริงๆ

เล่นสั้น

ในตลาดขาลง เราสามารถสร้างรายได้จากตำแหน่งสั้น ขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าที่พวกเขาซื้อ หากนักลงทุนไม่มีหุ้นของบริษัทที่ต้องการ ก็สามารถติดต่อกับนายหน้าและขอยืมได้ จากนั้นพวกเขาสามารถขาย ซื้อหลังจากที่ราคาตกต่ำลง และส่งคืนให้กับนายหน้าโดยมีกำไรจากส่วนต่างของราคา ดัชนีหุ้นสามารถขายผ่านฟิวเจอร์ส ออปชั่น หรือ CFDs.

ตำแหน่งสั้นเป็นระยะสั้นโดยธรรมชาติ: ผู้ค้าขายสินทรัพย์และถือสถานะที่เปิดไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เป้าหมายของการซื้อขายดังกล่าวคือการจับคลื่นที่ลดลงและทำกำไรที่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวขึ้น การซื้อขายดังกล่าวต้องใช้ประสบการณ์ในการซื้อขาย ทักษะการใช้ การวิเคราะห์เทคโนโลยี เครื่องมือและ ตัวชี้วัดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของ การบริหาจัดการความเสี่ยง กฎระเบียบ

กลยุทธ์สั้นๆ สำหรับ Nasdaq 100
กลยุทธ์สั้นๆ สำหรับ Nasdaq 100

การซื้อระยะยาว

นักลงทุนระยะยาวที่มีประสบการณ์ซึ่งมีเงินทุนจำนวนมากอาจค่อยๆ เพิ่มตำแหน่งในหุ้นในตลาดหมีที่หุ้นตก ผลงานระยะยาวที่รวบรวมไว้ในราคาที่ต่ำสามารถสร้างผลกำไรที่ดีเมื่อตลาดหยุดตกและเปลี่ยนเป็นช่วงขาลง

แนวทางนี้ต้องการการประเมินอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับอนาคตของหุ้น เนื่องจากเมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง บริษัทที่อ่อนแอก็สามารถล้มละลายได้ ในยามยากลำบาก ควรให้ความสนใจบริษัทที่เชื่อถือได้ซึ่งมีเงินทุนจำนวนมาก รายงานทางการเงินที่โปร่งใส และมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

กลยุทธ์การซื้อระยะยาวสำหรับ Alphabet Inc. (GOOGL)
กลยุทธ์การซื้อระยะยาวสำหรับ Alphabet Inc. (GOOGL)

บรรทัดล่าง

ตลาดหมีเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลสำหรับนักลงทุน: ราคาสินทรัพย์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจบรรเทาลง ผู้เล่นในตลาดมักจะตื่นตระหนกและมองโลกในแง่ร้าย อย่างไรก็ตาม นี่เป็นช่วงเวลาของโอกาสใหม่: เราสามารถทำกำไรได้จริงโดยเล่นระยะสั้นหรือรวบรวมพอร์ตการลงทุนระยะยาวในราคาที่น่าดึงดูดใจ


วัสดุจัดทำโดย

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex