ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สหรัฐอเมริกา เงินเฟ้อ ในเดือนกรกฎาคมถึง 0% และลดลงจาก +9.1% เป็น +8.5% ปีต่อปี ตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อรายเดือนลดลงเหลือศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบสองปี ดัชนีหุ้น S&P 500 (US500) ก็พุ่งขึ้นและทะลุผ่าน ระดับความต้านทาน ที่ 4,200 เหรียญสหรัฐ

การลดลงของอัตราเงินเฟ้ออาจหมายความว่าถึงจุดต่ำสุดแล้ว ดังนั้นหุ้นในตลาดอาจเริ่มฟื้นตัว ในกรณีนี้ หุ้นตัวไหนน่าจับตามอง?

สิ่งที่ควรเลือก: พันธบัตร vs หุ้น

เครื่องมือในตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมคือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งสร้างผลกำไรจากการเก็งกำไรไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ผลตอบแทนจากคูปองอีกด้วย: การจ่ายดอกเบี้ยโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของพันธบัตร อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนได้ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากตลาดเริ่มคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงโดยเฟดในปี 2023

ตอนนี้ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 3.1 ปีอยู่ที่ +8.5% ด้วยอัตราเงินเฟ้อ +2% ผลตอบแทนจะเป็นลบ อย่างไรก็ตาม ในสามปี อัตราเงินเฟ้ออาจสูงถึง 3% ที่เฟดวางแผนไว้ แม้ในสถานการณ์เช่นนี้ ค่าเฉลี่ยก็อาจสูงกว่า XNUMX% ถ้าเป็นเช่นนั้น จะเป็นตรรกะที่จะมองหาตัวเลือกการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากขึ้น

แล้วเราก็มาดูกันว่า เงินปันผล หุ้น แม้ว่ามูลค่าจะยังคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกำไรก็มาจากการจ่ายเงินปันผล

ทำไมบริษัทเงินปันผลจึงเป็นทางเลือกที่ดี

หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมเมื่อราคาหุ้นตก อัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น ลองนึกภาพหุ้นราคา 50 USD และเงินปันผล 5 USD ต่อปี ดังนั้นผลตอบแทน 10% จากนั้นราคาหุ้นจะลดลงเหลือ 25 USD แต่เงินปันผลยังคงอยู่ที่ 5 USD หากคุณซื้อหุ้นในราคา 25 USD เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจะเป็น 20%

ปัจจุบัน หุ้นจำนวนมากในตลาดซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล อาจมีการซื้อเกินมาก่อนหน้านี้ และราคาปัจจุบันแสดงถึงสถานการณ์จริงในบริษัท หากเป็นเช่นนั้น หุ้นไม่น่าจะกลับมาทำจุดสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็ไม่จำเป็น สิ่งสำคัญคือบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในขนาดเท่าเดิม

เงินเฟ้อในใจ

การเลือกผู้ออกบัตร เราไม่ควรลืมเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ +8.5% ต่อปี ภาวะถดถอยที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลง ความต้องการของผู้บริโภคจะตามมา

ธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์กทำการวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นระยะๆ จากการวิจัยล่าสุดในปี 2022 ผู้บริโภคคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงถึง 6.2% และ 4% ในสามปี

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสหรัฐในหนึ่งปี
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสหรัฐในหนึ่งปี
กราฟอัตราเงินเฟ้อที่คาดหวังของสหรัฐใน XNUMX ปี
กราฟอัตราเงินเฟ้อที่คาดหวังของสหรัฐใน XNUMX ปี

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็สามารถค้นหาบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นไม่ต่ำกว่า 6% ได้ นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทน่าจะเติบโต มิฉะนั้น เงินปันผลอาจหดตัวหรือเพียงแค่ถูกยกเลิก

บริษัทที่เข้าเกณฑ์การค้นหา

การจ่ายเงินปันผลใน Medical Properties Trust, Global Medical REIT และหุ้นของ Rio Tinto Group มีมูลค่ามากกว่า 6% ให้เราลองค้นหาว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างไร

ความน่าเชื่อถือคุณสมบัติทางการแพทย์

ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะมา ซึ่งหมายความว่าจะมีโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โควิด-19 ยังไม่หายไปจากขอบฟ้า น่าเสียดายที่ยังมีโรคฝีฝีดาษอยู่รอบๆ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ภาคการดูแลสุขภาพจึงควรค่าแก่การพิจารณา นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องเดาว่ายาตัวใดจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และจะออกสู่ตลาด

เราอาจตรวจสอบบริษัทที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทและสถาบันต่างๆ จากระบบการดูแลสุขภาพ Medical Properties Trust Inc. (NYSE:MPW) ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

เป็นเจ้าของอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก: 431 สถาบันในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย โคลัมเบีย เยอรมนี โปรตุเกส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และบริเตนใหญ่

Medical Properties Trust จ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี 2006 ระดับการทำกำไรสูงสุดอยู่ที่ 21.72% ในปี 2009 เมื่อหุ้นลดลง 78% หลังจากวิกฤตการจำนอง ตอนนี้บริษัทจ่าย 1.11 USD ต่อหุ้นต่อปี ซึ่งทำรายได้ 7.15% ต่อปี ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจคือ 40%

ปัจจุบัน ราคาของ Medical Properties Trust ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 30% ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 14.4 USD

กราฟราคาหุ้น Medical Properties Trust
กราฟราคาหุ้น Medical Properties Trust

REIT ทางการแพทย์ทั่วโลก

Global Medical REIT Inc. (NYSE:GMRE) ทรัสต์เป็นเจ้าของอาคารโรงพยาบาล 181 หลัง และให้เช่าอาคารดังกล่าวแก่สถาบันทางการแพทย์

ในปี 2016 Global Medical REIT ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และเริ่มจ่ายเงินปันผลในปี 2017 โดยค่อยๆ เพิ่มขนาดขึ้น ผลตอบแทนสูงสุดคือ 11.25% ในปี 2018 จากนั้นราคาหุ้นก็เริ่มเติบโต ซึ่งทำให้ผลตอบแทนลดลงเนื่องจากการเติบโตของราคาหุ้นเติบโตไม่ทันกับการเติบโตของราคาหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ Global Medical REIT
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ Global Medical REIT

ในแผนภาพเราจะเห็นว่าเงินปันผลมีการเติบโตตั้งแต่การจ่ายครั้งแรก สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันการเติบโตใดๆ ในอนาคต แต่เราอาจสันนิษฐานว่าหากบริษัทสร้างผลกำไร แนวโน้มก็มีแนวโน้มที่จะรักษาไว้

อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 7.02% หุ้นของ Global Medical REIT เพิ่งผ่านแนวต้านที่ 11.5 USD และซื้อขายเหนือระดับดังกล่าว ระดับแนวต้านถัดไปคือ 13 USE

กราฟราคาหุ้น Global Medical REIT
กราฟราคาหุ้น Global Medical REIT

กลุ่ม Rio Tinto

ไม่ใช่แค่ภาคการดูแลสุขภาพที่ดูสดใสในแง่ของผลตอบแทนจากเงินปันผล นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่สามารถรองรับแนวคิดระยะยาวได้

การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวหมายถึงการขุดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทในภาคส่วนนี้จะสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น และนี่คือคำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือราคาโลหะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนหลัก

Rio Tinto Group (NYSE:RIO) สำรวจ ขุด และแปรรูปแร่และโลหะ ใช้งานได้ทั่วโลกและมีโลหะหลายประเภท รวมทั้งลิเธียม อลูมิเนียม และทองเหลืองซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียว

นอกเหนือจากโลหะแล้ว Rio Tinto Group ยังทำเหมืองเพชร ทอง บอเรต ไททาเนียมไดออกไซด์ เกลือ และแร่เหล็ก เป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และโรงงานโลหะวิทยา การทำกำไรของธุรกิจถึง 29%

บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนาน และผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 11.4% ต่อปี ราคาของ Rio Tinto Group อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล 24% ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือ 54 USD

กราฟราคาหุ้น Rio Tinto Group
กราฟราคาหุ้น Rio Tinto Group

ความคิดของการปิด

หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด นี่ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้น แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหุ้นตก ดังนั้นเงินปันผลจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว สิ่งสำคัญคืออัตราเงินเฟ้อที่จะเริ่มลดลงในไม่ช้า

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

เขาอยู่ในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ตั้งแต่ปี 2012 เขาได้ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาและตีพิมพ์บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดเตรียมและนำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อการศึกษาของ RoboForex