3 หุ้นที่มีเงินปันผลสูงกว่า 6%
17.08.2022
6 นาทีสำหรับการอ่าน
ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สหรัฐอเมริกา เงินเฟ้อ ในเดือนกรกฎาคมถึง 0% และลดลงจาก +9.1% เป็น +8.5% ปีต่อปี ตราบใดที่อัตราเงินเฟ้อรายเดือนลดลงเหลือศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบสองปี ดัชนีหุ้น S&P 500 (US500) ก็พุ่งขึ้นและทะลุผ่าน ระดับความต้านทาน ที่ 4,200 เหรียญสหรัฐ
การลดลงของอัตราเงินเฟ้ออาจหมายความว่าถึงจุดต่ำสุดแล้ว ดังนั้นหุ้นในตลาดอาจเริ่มฟื้นตัว ในกรณีนี้ หุ้นตัวไหนน่าจับตามอง?
สิ่งที่ควรเลือก: พันธบัตร vs หุ้น
เครื่องมือในตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมคือพันธบัตรรัฐบาลซึ่งสร้างผลกำไรจากการเก็งกำไรไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ผลตอบแทนจากคูปองอีกด้วย: การจ่ายดอกเบี้ยโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของพันธบัตร อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนได้ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากตลาดเริ่มคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงโดยเฟดในปี 2023
ตอนนี้ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 3.1 ปีอยู่ที่ +8.5% ด้วยอัตราเงินเฟ้อ +2% ผลตอบแทนจะเป็นลบ อย่างไรก็ตาม ในสามปี อัตราเงินเฟ้ออาจสูงถึง 3% ที่เฟดวางแผนไว้ แม้ในสถานการณ์เช่นนี้ ค่าเฉลี่ยก็อาจสูงกว่า XNUMX% ถ้าเป็นเช่นนั้น จะเป็นตรรกะที่จะมองหาตัวเลือกการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากขึ้น
แล้วเราก็มาดูกันว่า เงินปันผล หุ้น แม้ว่ามูลค่าจะยังคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกำไรก็มาจากการจ่ายเงินปันผล
ทำไมบริษัทเงินปันผลจึงเป็นทางเลือกที่ดี
หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมเมื่อราคาหุ้นตก อัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น ลองนึกภาพหุ้นราคา 50 USD และเงินปันผล 5 USD ต่อปี ดังนั้นผลตอบแทน 10% จากนั้นราคาหุ้นจะลดลงเหลือ 25 USD แต่เงินปันผลยังคงอยู่ที่ 5 USD หากคุณซื้อหุ้นในราคา 25 USD เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจะเป็น 20%
ปัจจุบัน หุ้นจำนวนมากในตลาดซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล อาจมีการซื้อเกินมาก่อนหน้านี้ และราคาปัจจุบันแสดงถึงสถานการณ์จริงในบริษัท หากเป็นเช่นนั้น หุ้นไม่น่าจะกลับมาทำจุดสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ก็ไม่จำเป็น สิ่งสำคัญคือบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในขนาดเท่าเดิม
เงินเฟ้อในใจ
การเลือกผู้ออกบัตร เราไม่ควรลืมเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ +8.5% ต่อปี ภาวะถดถอยที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลง ความต้องการของผู้บริโภคจะตามมา
ธนาคารกลางสหรัฐในนิวยอร์กทำการวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคเป็นระยะๆ จากการวิจัยล่าสุดในปี 2022 ผู้บริโภคคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงถึง 6.2% และ 4% ในสามปี
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็สามารถค้นหาบริษัทที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นไม่ต่ำกว่า 6% ได้ นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทน่าจะเติบโต มิฉะนั้น เงินปันผลอาจหดตัวหรือเพียงแค่ถูกยกเลิก
บริษัทที่เข้าเกณฑ์การค้นหา
การจ่ายเงินปันผลใน Medical Properties Trust, Global Medical REIT และหุ้นของ Rio Tinto Group มีมูลค่ามากกว่า 6% ให้เราลองค้นหาว่ารูปแบบธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างไร
ความน่าเชื่อถือคุณสมบัติทางการแพทย์
ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะมา ซึ่งหมายความว่าจะมีโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โควิด-19 ยังไม่หายไปจากขอบฟ้า น่าเสียดายที่ยังมีโรคฝีฝีดาษอยู่รอบๆ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ภาคการดูแลสุขภาพจึงควรค่าแก่การพิจารณา นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องเดาว่ายาตัวใดจะได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และจะออกสู่ตลาด
เราอาจตรวจสอบบริษัทที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทและสถาบันต่างๆ จากระบบการดูแลสุขภาพ Medical Properties Trust Inc. (NYSE:MPW) ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
เป็นเจ้าของอาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก: 431 สถาบันในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย โคลัมเบีย เยอรมนี โปรตุเกส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และบริเตนใหญ่
Medical Properties Trust จ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี 2006 ระดับการทำกำไรสูงสุดอยู่ที่ 21.72% ในปี 2009 เมื่อหุ้นลดลง 78% หลังจากวิกฤตการจำนอง ตอนนี้บริษัทจ่าย 1.11 USD ต่อหุ้นต่อปี ซึ่งทำรายได้ 7.15% ต่อปี ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจคือ 40%
ปัจจุบัน ราคาของ Medical Properties Trust ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 30% ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 14.4 USD
REIT ทางการแพทย์ทั่วโลก
Global Medical REIT Inc. (NYSE:GMRE) ทรัสต์เป็นเจ้าของอาคารโรงพยาบาล 181 หลัง และให้เช่าอาคารดังกล่าวแก่สถาบันทางการแพทย์
ในปี 2016 Global Medical REIT ได้ทำการเสนอขายหุ้น IPO และเริ่มจ่ายเงินปันผลในปี 2017 โดยค่อยๆ เพิ่มขนาดขึ้น ผลตอบแทนสูงสุดคือ 11.25% ในปี 2018 จากนั้นราคาหุ้นก็เริ่มเติบโต ซึ่งทำให้ผลตอบแทนลดลงเนื่องจากการเติบโตของราคาหุ้นเติบโตไม่ทันกับการเติบโตของราคาหุ้น
จากแผนภาพเราจะเห็นว่าเงินปันผลเพิ่มขึ้นตั้งแต่การจ่ายครั้งแรก สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันการเติบโตใดๆ ในอนาคต แต่เราอาจสันนิษฐานว่าหากบริษัทสร้างผลกำไรได้ แนวโน้ม มีแนวโน้มที่จะรักษา
อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 7.02% หุ้นของ Global Medical REIT เพิ่งผ่านแนวต้านที่ 11.5 USD และซื้อขายเหนือระดับดังกล่าว ระดับแนวต้านถัดไปคือ 13 USE
กลุ่ม Rio Tinto
ไม่ใช่แค่ภาคการดูแลสุขภาพที่ดูสดใสในแง่ของผลตอบแทนจากเงินปันผล นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่สามารถรองรับแนวคิดระยะยาวได้
การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวหมายถึงการขุดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทในภาคส่วนนี้จะสามารถขายผลผลิตได้มากขึ้น และนี่คือคำมั่นสัญญาว่าจะเพิ่มรายได้อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือราคาโลหะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนหลัก
Rio Tinto Group (NYSE:RIO) สำรวจ ขุด และแปรรูปแร่และโลหะ ใช้งานได้ทั่วโลกและมีโลหะหลายประเภท รวมทั้งลิเธียม อลูมิเนียม และทองเหลืองซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียว
นอกเหนือจากโลหะแล้ว Rio Tinto Group ยังทำเหมืองเพชร ทอง บอเรต ไททาเนียมไดออกไซด์ เกลือ และแร่เหล็ก เป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และโรงงานโลหะวิทยา การทำกำไรของธุรกิจถึง 29%
บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ยาวนาน และผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 11.4% ต่อปี ราคาของ Rio Tinto Group อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล 24% ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือ 54 USD
ความคิดของการปิด
หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด นี่ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหุ้น แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหุ้นตก ดังนั้นเงินปันผลจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียว สิ่งสำคัญคืออัตราเงินเฟ้อที่จะเริ่มลดลงในไม่ช้า
ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.
