ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าดัชนี NASDAQ-100 เปลี่ยนแปลงอย่างไรในวันที่ 19 ธันวาคม ลองวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับมูลค่าของผู้มาใหม่ และอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือก

สรุปดัชนี NASDAQ-100

แนสแด็ก-100 (NAS100) เป็นของสหรัฐฯ ดัชนีหุ้น ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งตามตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเงิน ประวัติของมันเริ่มต้นในปี 1985 ดัชนีแบ่งออกเป็นดังนี้: ภาคเทคโนโลยีคิดเป็น 51.2% ภาคบริการสื่อสาร 15.2% ภาคผู้บริโภค 13.5% และภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดไม่เกิน 10%

การแบ่งองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 ตามภาคส่วน
การแบ่งองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 ตามภาคส่วน

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัท

  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
  • 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามตัวพิมพ์ใหญ่
  • ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเกิน 200,000 หุ้น
  • หากผู้ออกมีการจัดตั้งนอกสหรัฐอเมริกา ออปชันในหุ้นจะต้องซื้อขายในการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา
  • กระบวนการคัดเลือกสร้างรายชื่อบริษัท 125 แห่งจาก 100 แห่งที่รวมอยู่ในดัชนี ในขณะที่ส่วนที่เหลืออยู่ในรายการรอ
  • ไม่รวมบริษัทจากภาคการเงิน
  • ไม่นับรวมบริษัทที่ยื่นฟ้องล้มละลาย

การอัปเดต NASDAQ-100 ในปี 2022

ดัชนีจะปรับสมดุลทุกปีในเดือนธันวาคม หากจุดใดก็ตามที่ผู้ออกไม่มีสิทธิ์ เช่น ในกรณีของการควบรวมหรือซื้อกิจการ การเพิกถอนออกจาก NASDAQ หรือการล้มละลาย หุ้นของบริษัทจะถูกลบออกจากดัชนีและแทนที่ด้วยบริษัทอื่นจากรายการรอโดยไม่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุด ปี.

NASDAQ-100 ประกอบด้วย 101 บริษัทในปี 2022 โดย Constellation Energy Corp (NASDAQ: CEG) แยกออกจาก Exelon Corporation (NASDAQ: EXC) และยังคงอยู่ในดัชนี ผู้ออกเจ็ดราย ได้แก่ VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN), Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS), Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK), Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU), Match Group Inc. (NASDAQ: MTCH), DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) และ NetEase Inc. (NASDAQ: NTES) – ออกจากรายชื่อในวันที่ 19 ธันวาคม

พวกเขาถูกแทนที่ด้วยหกบริษัท ได้แก่ CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP), Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN), Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ: WBD), GlobalFoundries Inc. (NASDAQ: GFS), Baker Hughes บริษัท (NASDAQ: BKR) และ Diamondback Energy Inc. (NASDAQ: FANG)

ปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมตลาดต่อการปรับสมดุลของ NASDAQ-100

เมื่อมีการเพิ่มบริษัทใหม่เข้ามาในดัชนี กองทุนดัชนีมีหน้าที่ต้องซื้อหุ้นของตน หากเราดูที่แผนภูมิหุ้นน้องใหม่ NASDAQ-100 เราจะเห็นปริมาณการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาการปรับสมดุล

Fortinet, Datadog, Zscaler และ Palo Alto Networks แบ่งปันแผนภูมิ
Fortinet, Datadog, Zscaler และ Palo Alto Networks แบ่งปันแผนภูมิ

NASDAQ-100 ปรับสมดุลใหม่ในปี 2018

ผลตอบแทนปี 2019 จากหุ้นที่เพิ่มเข้าในบริษัทดัชนี:

  • Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD): +141%
  • Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU): +104%
  • NetApp Inc. (NASDAQ: NTAP:- +5%
  • United Continental Holdings Inc. (แนสแด็ก: UAL): +9%
  • VeriSign Inc. (NASDAQ: VRSN): +34%
  • บริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: WTW): +37%

ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัททั้ง 2019 แห่งในปี 55 อยู่ที่ 10% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากดัชนี NASDAQ-100 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง XNUMX%

NASDAQ-100 ปรับสมดุลใหม่ในปี 2019

ผลตอบแทนปี 2020 จากหุ้นของบริษัทที่เพิ่มเข้าในดัชนี:

  • ANSYS Inc. (แนสแด็ก: ANSS): +40%
  • CDW Corporation (แนสแด็ก: CDW): -4%
  • Copart Inc. (NASDAQ: CPRT): +37%
  • CoStar Group Inc. (NASDAQ: CSGP): +54%
  • Seattle Genetics Inc. (NASDAQ: SGEN): +76%
  • Splunk Inc. (แนสแด็ก: SPLK): +11%

ในปี 2020 ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้สูงถึง 35% ในขณะที่ NASDAQ-100 อยู่ที่ 45%

NASDAQ-100 ปรับสมดุลใหม่ในปี 2020

ผลตอบแทนปี 2021 จากหุ้นของบริษัทที่เพิ่มเข้าในดัชนี:

  • American Electric Power Company Inc. (NASDAQ: AEP): +7%
  • Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL): +100%
  • Match Group Inc. (แนสแด็ก: MTCH): -19%
  • Okta Inc. (NASDAQ: OKTA): -19%
  • Peloton Interactive Inc. (แนสแด็ก: PTON): -70%
  • Atlassian Corporation Plc (NASDAQ: TEAM): +50%

ในปี 2021 ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้สูงถึง 7% ในขณะที่ NASDAQ-100 อยู่ที่ 27%

NASDAQ-100 ปรับสมดุลใหม่ในปี 2021

อัตราผลตอบแทนปี 2022 จากหุ้นของบริษัทที่เพิ่มเข้าในดัชนี:

  • Airbnb Inc. (NASDAQ: ABNB)” -49%
  • Fortinet Inc. (NASDAQ: FTNT): -22%
  • Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ: PANW): -12%
  • Lucid Group Inc. (NASDAQ: LCID): -80%
  • Zscaler Inc. (แนสแด็ก: ZS): -62%
  • Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG): -55%

ผลตอบแทนสะสมในปี 2022 ของบริษัทข้างต้นอยู่ที่ -46% ในขณะที่ผลตอบแทนของดัชนีอยู่ที่ -31%

สรุป

ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021 รวมก มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ มีโปรแกรมเกิดขึ้นในระหว่างที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลงจาก 2.5% เป็น 0.25% นี่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย แม้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 หุ้นของบริษัทที่เพิ่มเข้าไปในดัชนีสามารถแสดงผลตอบแทนที่เป็นบวกได้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 ระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเปิดตัวก กระชับเชิงปริมาณ โปรแกรม. ผลปรากฎว่า การตัดสินใจเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาหุ้นมากกว่าการแพร่ระบาด

จากช่วงเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น เฉพาะในปี 2019 เท่านั้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนีผู้มาใหม่สูงกว่าดัชนีใน NASDAQ-100 อีกทั้งระดับผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวในรายการไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีหรือหุ้นตัวอื่นในรายการ

สรุปได้ว่าการรวมบริษัทต่างๆ ในดัชนีไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นของบริษัท จากข้อมูลในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา สามารถสันนิษฐานได้ว่านโยบายของเฟดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาหุ้น

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

เขาอยู่ในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ตั้งแต่ปี 2012 เขาได้ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาและตีพิมพ์บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดเตรียมและนำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อการศึกษาของ RoboForex