วิกฤตการณ์ในภาคการเงินส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธนาคารสหรัฐอย่างไร
26.04.2023
6 นาทีสำหรับการอ่าน
มีนาคม 2023 นำมาซึ่งการล่มสลายของ Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเกิดจากการลดลงของมูลค่าของพันธบัตรคลังที่ซื้อในปี 2021 ส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารอื่น ๆ ที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินของพวกเขาถอนตัวออกไป เงินทุนจำนวนมากและโอนไปยังสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เสถียรภาพของตลาดการเงินหยุดชะงักและเพิ่มความเสี่ยงให้กับธนาคารอื่นที่มีพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวว่า การล่มสลายของ SVB เกิดจากความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่จากความอ่อนแอของระบบธนาคารของประเทศ จากข้อมูลของ Powell ธนาคารกลางสหรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประกันเสถียรภาพของระบบการเงินและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน
แม้จะมีแถลงการณ์ของ Powell ตลาดหุ้นก็กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นของพวกเขาร่วงลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น รายงานว่าวิกฤตการธนาคารอาจเติบโตแย่ลงเริ่มแพร่สะพัด
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกของปี 2023 ธนาคารบางแห่งได้เผยแพร่รายงานของตนแล้ว ดังนั้นเราจึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้มาเพื่อทำความเข้าใจว่าสถาบันการเงินกำลังทำอะไรอยู่และประธานธนาคารกลางสหรัฐพูดถูกหรือไม่
รายงานของธนาคารสหรัฐที่ใหญ่ที่สุด
การวิเคราะห์รายงานทางการเงินครอบคลุมธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของสหรัฐตามมูลค่าตลาด ได้แก่ JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC) และ Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ในขณะที่เขียน มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 412 พันล้านเหรียญสหรัฐ 239 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 156 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ
เชส JPMorgan
รายรับของ JPMorgan Chase & Co. ในไตรมาสที่ 2023 ถึงปี 25 เพิ่มขึ้น 38.35% เป็น 2022 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 52 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.62% เป็น 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 24 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น รายได้ดอกเบี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดของเฟด เพิ่มขึ้น 20.8% เป็น XNUMX พันล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเงินฝากกับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เพื่อติดตามประสิทธิภาพกระแสเงินสดท่ามกลางสถานการณ์กับ SVB ตัวบ่งชี้ของ JPMorgan Chase & Co. เพิ่มขึ้น 33 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ธนาคารแห่งอเมริกา
รายได้ในเดือนมกราคม - มีนาคมของ Bank of America Corporation เพิ่มขึ้น 13% เป็น 26.39 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15% เป็น 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.94 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 25% เป็น 14.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเงินฝากลดลง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ฟาร์โกเวลส์
รายได้ของ Wells Fargo & Company เพิ่มขึ้น 17% เป็น 20.73 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสามเดือนแรกของปี 2023 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58% เป็น 4.99 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.23 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 45% เป็น 13.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเงินฝากลดลง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
รายงานของธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ
เราได้เลือกธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐสามแห่งโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งดำเนินงานในกว่า 51.35 รัฐ และมีหุ้นของธนาคารที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ได้แก่ US Bancorp (NYSE: USB), PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC) และ Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ในขณะที่เขียน มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 49.68 พันล้านเหรียญสหรัฐ 41.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ XNUMX พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ
US Bancorp
รายรับของ US Bancorp ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 28% เป็น 7.18 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2022 กำไรสุทธิเพิ่ม 9% เป็น 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 17% เป็น 1.16 เหรียญสหรัฐ และรายได้ดอกเบี้ยรับ 22% เป็น 3.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเงินฝากสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เพิ่มขึ้น 49 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 426.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2022
PNC กลุ่มบริการทางการเงิน
รายรับของ PNC Financial Services Group Inc. เพิ่มขึ้น 19% เป็น 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม - มีนาคม กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 18% เป็น 1.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 23% เป็น 3.98 เหรียญสหรัฐ และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 15% เป็น 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ . ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 436.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
การเงิน Truist
รายได้ของ Truist Financial Corporation เพิ่มขึ้น 13% เป็น 6.15 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสามเดือนแรกของปี 2023 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6% เป็น 1.41 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.05 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 22% เป็น 3.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเงินฝากลดลง 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 408 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สรุป
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ในตลาดการเงินของสหรัฐฯ ได้ดียิ่งขึ้น เราได้ตรวจสอบรายงานประจำไตรมาสของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของสหรัฐฯ ตามตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งดำเนินการนอกประเทศเช่นกัน เช่นเดียวกับธนาคารในภูมิภาคขนาดใหญ่สามแห่ง สามรายแรกได้แก่ JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corporation และ Wells Fargo & Company; และกลุ่มที่สองประกอบด้วย US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc. และ Truist Financial Corporation ควรสังเกตว่าบริษัทข้างต้นทั้งหมดมีรายได้ กำไรสุทธิ EPS และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม - มีนาคมปีนี้
สำหรับปริมาณเงินฝาก พฤติกรรมของตัวบ่งชี้นี้มีลักษณะคลุมเครือ สื่อมวลชนได้รายงานการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารในภูมิภาคไปยังตัวแทนรายใหญ่ที่สุดของภาคส่วนนี้หลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถิติในเดือนมกราคม - มีนาคม ข้อความนี้ดูคลุมเครือ ในบรรดาธนาคารสามอันดับแรก มีเพียง JPMorgan Chase & Co. เท่านั้นที่บันทึกการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก และในสามธนาคารที่สองคือ Truist Financial Corporation เป็นธนาคารเดียวที่เห็นว่าตัวบ่งชี้นี้ลดลง
อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ สูงถึง 5% ในเดือนเมษายน 2023 โดยมีมูลค่าเท่าเดิมในปี 2006 และตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของหุ้นของสถาบันการเงิน หากเราอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต เราสามารถสรุปได้ว่า Jerome Powell พูดถูก: ปัญหาของ SVB เกิดจากการที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้
ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.
สมัครสมาชิก R Blog และไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจ
ทุกสัปดาห์เราจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากโลกแห่งการเงินและการลงทุนให้คุณ
