Ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021 bắt đầu với việc S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư vẫn lạc quan và sẵn sàng tiếp tục đầu tư tiền của họ vào cổ phiếu. Chơi ngắn sẽ quá rủi ro nhưng có thể giải thích được.

Nhu cầu về vàng và cổ phiếu đang tăng lên

Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến hai công cụ tài chính đe dọa sự tăng trưởng hơn nữa của chỉ số, đó là vàng.

Bạn sẽ làm gì nếu thị trường chứng khoán dễ xảy ra khủng hoảng và nhiều công ty đang phải vật lộn để tồn tại, mất tới 50-90% giá cổ phiếu của họ?

Trong những trường hợp như vậy, những người tham gia thị trường có xu hướng đầu tư vào các tài sản bảo vệ, vốn luôn là vàng và mua bảo hiểm chống lại sự vỡ nợ của các công ty. Bảo hiểm phức tạp hơn để kiểm tra và theo dõi trong khi với vàng thì đơn giản hơn: có một biểu đồ mà chúng ta có thể tham khảo bất cứ lúc nào.

Khủng hoảng thế chấp

Vào năm 2007, một năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu, giá vàng có mục tiêu tăng cao, điều này có nghĩa là nhiều nhà đầu tư đã nghi ngờ bong bóng đang phát triển trên thị trường thế chấp. Để bảo vệ tài chính, họ bắt đầu mua vàng (xem bộ phim The Big Short nếu bạn quan tâm đến cuộc khủng hoảng năm 2008).

Các báo giá của S&P 500 cũng giảm dần và vào thời điểm chúng tôi nghe tin Lehman Brothers phá sản (tin tức là điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng), họ đã giao dịch thấp hơn 18% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Mối tương quan giữa vàng và S & P500 trong thời kỳ Lehman Brothers phá sản

Tại sao lạc quan như vậy?

Lời giải thích rất đơn giản. Vào cuối năm 2020, mọi người bắt đầu tiêm vắc xin chống lại coronavirus, đây là hy vọng cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Lời giải thích tiếp theo là sự hỗ trợ chưa từng có của nền kinh tế bằng cách đổ tiền vào. Joe Biden sẽ chỉ tăng cường sự ủng hộ ngay khi ông trở thành Tổng thống.

Khi nào sự tăng trưởng trên thị trường chứng khoán có thể dừng lại?

Châu Âu và Mỹ thực hiện các biện pháp hỗ trợ, đổ hàng nghìn tỷ USD và EUR vào nền kinh tế của họ. Lãi suất thấp cho phép tín dụng rẻ cũng giúp duy trì các doanh nghiệp.

Bây giờ hãy tưởng tượng một vận động viên tham gia chạy marathon. Để giúp họ, nhóm nghiên cứu đã mở đường và có một chiếc quạt khổng lồ để thổi vào lưng họ.

Điều gì xảy ra khi sự hỗ trợ bị lấy đi? Chân người chạy nặng nề, và gió tạt vào có thể làm ngã họ.

Sự so sánh này có nghĩa là những tin đồn về việc hỗ trợ bị nâng lên có thể là đòn giáng đầu tiên trên thị trường, trong khi việc tăng lãi suất sẽ trở thành đòn thứ hai. Điều này sẽ khiến những người đã mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn sẽ chốt lời, trong khi những người đã mua ở mức giá cao sẽ trở thành những nhà đầu tư rất dài hạn, kỳ vọng giá sẽ lấy lại. Những người sử dụng đòn bẩy sẽ dễ bị tổn thương nhất vì sự điều chỉnh có thể kích hoạt Lệnh ký quỹ, thậm chí sẽ đẩy giá cổ phiếu xuống thêm.

Tuy nhiên, trong khi tiền được đổ vào, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Một bộ phận nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua vàng, đa dạng hóa rủi ro, nhưng đây sẽ là phần nhỏ nhất. Phần lớn hơn sẽ tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu, chú ý đến các công ty nhỏ hơn có cổ phiếu giao dịch khác xa mức cao nhất mọi thời đại của họ do hiệu quả tài chính không ổn định. Tuy nhiên, sự hưng phấn sẽ khiến nhà đầu tư mua bất cứ thứ gì.

Các ngân hàng trung ương không có kế hoạch tăng lãi suất

Các chuyên gia cho rằng trong nửa đầu năm 2021, cả châu Âu và Mỹ sẽ không tăng lãi suất (Goldman Sachs thậm chí còn dự báo Fed sẽ chỉ nâng lãi suất vào năm 2024) hoặc kết thúc chương trình mua trái phiếu. Do đó, cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Do đó, không phải là cách tốt nhất để bỏ qua một bên và xem chúng phát triển.

Có hai cách ứng xử trong tình huống này. Cách đầu tiên là đầu tư vào vàng để bảo vệ vốn của bạn, trong khi cách thứ hai là thử và tìm những cổ phiếu có thể phát triển hơn nữa.

Các nhà sản xuất ô tô điện báo cáo doanh số bán hàng

Đầu năm 2021 không chỉ được đánh dấu bởi sự tăng trưởng của S&P 500 mà còn bởi những báo cáo tốt của các nhà sản xuất ô tô điện.

Tesla, Inc.

Nói, Tesla (NASDAQ: TSLA) báo cáo bán được 189,750 xe điện vào cuối quý 4, vượt dự báo 15,750 xe. Báo cáo đã đẩy giá cổ phiếu lên 7% và cổ phiếu tiếp tục giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại.

Tesla là công ty dẫn đầu trong số các nhà sản xuất ô tô điện, và báo cáo của họ phần nào dự đoán các báo cáo tiếp theo của các đối thủ, tức là nếu doanh số Tesla tăng trưởng, các nhà sản xuất ô tô điện khác cũng sẽ được hưởng nhu cầu về sản phẩm của họ tăng lên.

NIO Limited

Đây chính xác là những gì đã xảy ra. NIO (NYSE: NIO) báo cáo cho thấy doanh số bán ô tô điện tăng gấp đôi trong tháng 2020 năm 17,353; họ đã bán được 4 chiếc xe trong quý XNUMX, vượt quá kỳ vọng táo bạo nhất.

Theo William Bin Lee, Tổng giám đốc của công ty, doanh số bán hàng đã được hỗ trợ đáng kể nhờ tùy chọn "Pin dưới dạng dịch vụ" mới, có nghĩa là xe điện được bán không có pin, được cho khách hàng thuê. Giải pháp này làm giảm giá xe điện một cách đáng kể, khiến chúng trở nên cạnh tranh.

Cổ phiếu NIO tiếp tục giao dịch trong xu hướng tăng ở mức cao nhất mọi thời đại.

Biểu đồ giá cổ phiếu NIO Limited

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) cũng cổ vũ các nhà đầu tư với kết quả bán hàng tốt trong quý 4 năm 2020. Trong tháng 530, doanh số bán xe điện tăng 67% và doanh số hàng quý - tăng 14,464%, đạt 2019 xe. Li Auto bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 2017 năm XNUMX và đã đạt được mức NIO trong thời gian ngắn như vậy, mặc dù NIO đã bán xe điện từ năm XNUMX.

Cổ phiếu của Li Auto tăng cùng với cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô điện khác, nhưng chúng hiện có vẻ là yếu nhất, quá xa so với mức cao nhất mọi thời đại. Mặt khác, điều này có thể được hiểu là một tiềm năng phát triển.

Biểu đồ giá cổ phiếu Li Auto

XPeng Inc

Một nhà sản xuất ô tô điện khác của Trung Quốc XPeng (NYSE: XPEV) cũng cho thấy kết quả quý 4 vượt kỳ vọng của giới chuyên môn. Trong tháng 326, doanh số của hãng đã tăng 303%, trong khi doanh số hàng quý - tăng 12,964%, đạt XNUMX xe. Như với Li Auto, cổ phiếu XPeng cũng không đạt được mức cao nhất mọi thời đại, điều này khiến họ hấp dẫn đầu tư.

Biểu đồ giá cổ phiếu Xpeng Inc

Dù sao, hai công ty sau mới tham gia thị trường và chưa đạt được doanh số bán hàng như Tesla hay NIO, họ còn cả chặng đường phía trước.

Sự tăng trưởng doanh số có thể được nhận thấy ở mọi công ty bán xe điện, điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng trong tương lai. Do đó, cả năm 2021 sẽ được đánh dấu bằng những báo cáo thuận lợi của các nhà sản xuất ô tô điện, có nghĩa là bạn có thể chọn một công ty để đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như vậy.

Dù sao đi nữa, tôi muốn tách ra các cổ phiếu của Tesla. Nhiều người tham gia thị trường nghĩ rằng họ mua quá nhiều và sự biến động trong đó là rất lớn, vì vậy các khoản đầu tư sẽ kéo theo rủi ro gia tăng.

Tiêm phòng sẽ khôi phục lưu lượng hành khách trên các hãng hàng không

Một lĩnh vực khác mà bạn nên xem xét là vận tải hàng không. Việc tiêm phòng được kỳ vọng sẽ ngăn chặn đại dịch và mở cửa biên giới, khôi phục nền kinh tế và thu nhập của người dân. Người dân khao khát được đi du lịch tự túc sẽ giúp ngành du lịch phục hồi và tăng lượng hành khách. Do đó, tình hình của các hãng hàng không sẽ tốt hơn và giá cổ phiếu của họ cũng vậy.

Đơn đặt hàng của Boeing có thể phục hồi

Tất nhiên, người thụ hưởng chính sẽ là Công ty Boeing (NYSE: BA) mà dòng vốn đặt hàng phải phục hồi sau đợt sụt giảm năm 2020. Đây là công ty đầu tiên bạn chú ý đến lĩnh vực này. Cổ phiếu của nó đang hoàn thành đợt điều chỉnh bắt đầu từ một tháng trước. Giá cổ phiếu có thể bắt đầu tăng từ những mức này.

Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư vào các hãng hàng không sau: Tập đoàn hàng không Mỹ (NASDAQ: AAL), Công ty hàng không Tây Nam (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Trong số đó, tình hình tài chính ổn định nhất ở Southwest Airlines. Nó sở hữu 14 tỷ USD tiền miễn phí, và phần lớn thu nhập của nó được tạo ra từ các chuyến bay nội địa. Hơn nữa, Southwest Airlines còn chịu nhiều thiệt hại từ lệnh cấm đối với Boeing 737 MAX 8 vào năm 2019, thiệt hại 435 triệu USD. Và bây giờ Boeing 737 MAX 8 đã được phép bay trở lại, đây cũng là một yếu tố tăng trưởng khác của công ty.

Biểu đồ giá cổ phiếu của American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL)

Hãng hàng không yếu nhất là American Airlines. Nợ nần chồng chất khiến công ty giảm chi phí và sa thải một bộ phận nhân viên đáng kể. Mặc dù nó đã trả hết các khoản nợ hiện tại và không còn khoản thanh toán lớn nào nữa vào năm 2021, nhưng các nhà đầu tư có xu hướng tránh cổ phiếu của nó, theo đánh giá của biểu đồ.

Nhìn chung, tiêm phòng được kỳ vọng sẽ giải cứu các hãng hàng không và tăng cường hiệu quả tài chính của họ.

Bớt tư tưởng

Năm 2020 chứa đầy những sự kiện tiêu cực và năm 2021 được dự đoán sẽ hoàn toàn ngược lại. Việc tiêm phòng sẽ có tác động đáng kể.

Tuy nhiên, có một chi tiết có thể làm hỏng mọi thứ. Hiện tại, cổ phiếu của nhiều tổ chức phát hành đang giao dịch ở mức trước khủng hoảng hoặc cao hơn. Khi sự ồn ào xung quanh COVID-19 biến mất, những người tham gia thị trường sẽ nhìn vào nền kinh tế và nhận thấy nó ở trạng thái tồi tệ hơn so với trước khi khủng hoảng.

Sau đó, nhiều người sẽ cố gắng nhận ra tại sao cổ phiếu lại đắt như vậy. Do đó, hãy cảnh giác và đừng bao giờ bỏ lỡ thời điểm để chốt lời.

Đầu tư vào ProShares VIX ETF tương lai ngắn hạn (AMEX: VIXY), còn được gọi là “chỉ số của sự sợ hãi”, sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Khi cơn hoảng loạn bắt đầu, các trích dẫn của nó sẽ tăng vọt lên hàng trăm phần trăm.

Còn bây giờ, hãy tìm những cổ phiếu được định giá thấp và mua chúng. Nửa đầu năm 2021 hứa hẹn những khoản lợi nhuận hậu hĩnh.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R Trader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.25 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong Nền tảng R Trader trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex.com và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông tham gia thị trường tài chính từ năm 2004. Từ năm 2012, đã giao dịch cổ phiếu tại một sàn giao dịch của Mỹ và xuất bản các bài báo phân tích về thị trường chứng khoán. Tích cực tham gia chuẩn bị và cung cấp các hội thảo trên web về giáo dục RoboForex.