Làm thế nào để đầu tư vào Dow Jones?

Làm thế nào để đầu tư vào Dow Jones?

Thời gian đọc: 5 phút



Trung bình Công nghiệp Dow Jones là một trong những chỉ số chứng khoán lâu đời nhất và nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Nó được bao gồm trong ba chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ và tự hào có vốn hóa tốt nhất trong số đó. Trong phần tổng quan này, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy cấu trúc của Dow Jones và đưa ra một số lời khuyên về việc đầu tư vào nó.

Lịch sử của Dow Jones

DJIA được tạo ra vào năm 1896 bởi một nhà báo, biên tập viên của Tạp chí Phố Wall nổi tiếng Charles Henry Dow cùng với đối tác kinh doanh của ông Edward Davis Jones. Charles Dow đã sử dụng giá trị trung bình để theo dõi động thái cổ phiếu của các công ty hàng đầu Hoa Kỳ có doanh thu cao. Ban đầu, chỉ số này bao gồm hầu hết các công ty công nghiệp sản xuất và bán dầu, khí đốt, đường, thuốc lá, bông, v.v.

Đặc biệt, các công ty sau đã được đưa vào DJIA ngay từ đầu:

  1. Thuốc lá Mỹ
  2. Đường Mỹ
  3. Dầu bông Mỹ
  4. Chicago Gas
  5. General Electric
  6. Chưng cất và cho gia súc ăn
  7. Khí Laclede
  8. Đầu mối quốc gia
  9. Bắc Mỹ
  10. Tennessee Than, Sắt và Đường sắt
  11. S. Cao su
  12. S. Da

Chỉ số đã thay đổi nhiều lần. Năm 1916, danh sách các công ty được mở rộng lên 20, vào năm 1928 - lên 30, và đây là số công ty mà nó bao gồm bây giờ. Trong thời kỳ Đại suy thoái những năm 1930, danh sách này đã được cải tổ lại do nhiều công ty phá sản. Năm 1932, 8 thành viên của chỉ số đã được thay thế bởi các công ty như Coca Cola, Công ty Procter & Gamble, v.v.

Công thức tính toán của chỉ số cũng đã được cập nhật. Khi DJIA được tạo ra, nó chỉ hiển thị trung bình cộng của 12 cổ phiếu mà nó chứa. Ngày nay, chúng tôi sử dụng hệ số hiệu chỉnh Dow để giải thích cho những thay đổi về cơ cấu trong các công ty.

Cấu trúc của Dow Jones

Để một công ty được đưa vào Dow Jones, nó phải thực hiện một phần quan trọng của hoạt động kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, nó phải được đăng ký tại NASDAQ hoặc NYSE và là một trong những công ty công nghiệp lớn nhất trong nước.

30 công ty của chỉ số tự hào có mức vốn hóa và xếp hạng độ tin cậy cao nhất. Trời đẹp DJIA (US30) bao gồm các công ty sau:

  1. Công ty Coca-Cola (KO)
  2. McDonald's Corporation (MCD)
  3. Công ty Walt Disney (DIS)
  4. Merck & Co., Inc. (MRK)
  5. Công ty Cổ phần Máy Kinh doanh Quốc tế (IBM)
  6. Johnson & Johnson (JNJ)
  7. Công ty Boeing (BA)
  8. UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
  9. The Home Depot, Inc. (HD)
  10. Tập đoàn Intel (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. Công ty 3M (MMM)
  13. Tập đoàn Microsoft (MSFT)
  14. Công ty Procter & Gamble (PG)
  15. Dow Inc. (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. Công ty du lịch, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. Honeywell International Inc. (HON)
  21. Visa Inc. (V)
  22. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  23. Công ty American Express (AXP)
  24. Caterpillar Inc. (CAT)
  25. Tổng công ty Chevron (CVX)
  26. Salesforce.com, inc. (CRM)
  27. Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS)
  28. Amgen Inc. (AMGN)
  29. Apple Inc. (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

Rủi ro khi đầu tư vào các công ty này là khá nhỏ vì chúng rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của họ có thể dao động đáng kể khi sự biến động trên thị trường tài chính gia tăng. Do đó, các công cụ đầu tư được sử dụng để giao dịch Dow Jones có thể dẫn đến các khoản lỗ hoặc lãi ngắn hạn đáng kể.

Đối với DJIA, tính toán giá có trọng số với hệ số hiệu chỉnh Dow được sử dụng. Phương pháp này có trọng lượng lớn hơn đối với các công ty có giá cổ phiếu cao, do đó, bất kỳ thay đổi nào về giá cổ phiếu của họ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ chỉ số. Danh sách các công ty đôi khi được sửa đổi.

Các cách đầu tư vào Dow Jones

DJIA là một tài sản thanh khoản cao phổ biến để giao dịch và đầu tư. Đối với thứ sau, bạn có thể sử dụng các công cụ tài chính khác nhau tùy thuộc vào chiến lược của mình: cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, CFDs, ETF.

Mua cổ phiếu từ chỉ số

Nếu nhà đầu tư quyết định tự mình thu thập danh mục cổ phiếu Dow Jones, họ sẽ cần mua ít nhất một cổ phiếu của mỗi công ty từ chỉ số. Điều này sẽ gây tốn kém do giá của một số cổ phiếu nhất định từ chỉ số. Hơn nữa, bạn sẽ phải theo dõi thị trường liên tục, cân đối lại danh mục đầu tư của mình. Mặt tích cực của tùy chọn đầu tư này là bạn cũng sẽ được trả cổ tức.

Chỉ số Dow Jones và biểu đồ chứng khoán Apple
Chỉ số Dow Jones và biểu đồ chứng khoán Apple

Hợp đồng tương lai và quyền chọn

Hợp đồng tương lai và quyền chọn là các chứng khoán phái sinh được tiêu chuẩn hóa cho DJIA. Mua chúng có thể được hiểu là một giao dịch với toàn bộ danh mục cổ phiếu từ chỉ số. Lưu ý rằng bạn không nhận được cổ phiếu của mình là thật, chỉ có hợp đồng cho chúng.

Các công cụ phái sinh cho phép các nhà đầu tư có kinh nghiệm sử dụng các chiến lược phức tạp với các kết hợp khác nhau của hợp đồng tương lai và quyền chọn. Theo quy định, các công cụ này được sử dụng cho các khoản đầu tư khá ngắn hạn - từ sáu đến mười hai tháng. Các khoản đầu tư dài hạn yêu cầu thay đổi hợp đồng sắp hết hạn để lấy hợp đồng mới, điều này có thể làm xấu kết quả chung của bạn.

Hợp đồng tương lai của DJIA
Hợp đồng tương lai của DJIA

ETFs

ETFs là viết tắt của Exchange Traded Funds, có nghĩa là quỹ tín thác có cổ phiếu của họ được giao dịch trong một sàn giao dịch. Bạn có thể giao dịch ETF giống như cách bạn giao dịch cổ phiếu bình thường. Mua ETF cho Dow Jones, bạn mua một danh mục đầu tư nhỏ gồm các cổ phiếu có trong chỉ số. Có một số ETF để đầu tư vào Dow Jones, một ví dụ phổ biến là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA là một công cụ đầu tư đáng tin cậy và sẵn có. Hoạt động của nó vào tháng 2020 năm XNUMX như sau:

  • Khả năng sinh lời kể từ đầu năm - 7.25%;
  • Phí hoa hồng - 0.16%;
  • Tỷ suất sinh lời cổ tức hàng năm - 2.07%;
  • Tài sản được quản lý - 25.4 tỷ USD.
SPDR Dow Jones ETF trung bình công nghiệp (DIA)
SPDR Dow Jones ETF trung bình công nghiệp (DIA)

👉 Khách hàng của RoboForex có thể đầu tư vào SPDR DOW 30 ETF trong Nền tảng R Trader. Hoạt động giao dịch có sẵn cả với CFD và ETF thực với tất cả các sự kiện của công ty, bao gồm cả cổ tức.

CFD

Một hình thức đầu tư khác là CFD, hoặc Quy đổi cho Chênh lệch. Trong essense, đây là một hợp đồng thay đổi giá của tài sản cơ sở, trong trường hợp của chúng tôi là chỉ số Dow Jones. Trong số các nhà giao dịch, CFD phổ biến là Dow Jones Cash, là một chỉ số tổng hợp dựa trên các hợp đồng tương lai gần nhất cho DJIA.

Ưu điểm của CFD cho Dow Jones Cash là không có thời hạn sử dụng (nó được giao dịch mọi lúc, bạn có thể giữ vị thế mở của mình bao lâu tùy ý), đòn bẩy khá cao 1: 100 (cho phép giao dịch chỉ số ngay cả với tiền gửi nhỏ), và gần như thời gian giao dịch 24/5. Trong số những bất lợi, có phí hoa hồng hoán đổi / chuyển nhượng.

CFD Dow Jones Tiền mặt

👉RoboForex khách hàng có thể đầu tư vào CFD cho Dow Jones trên MetaTrader 4, MetaTrader 5, R Trader và cTrader.

Bớt tư tưởng

DJIA bao gồm cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ. Nó không chỉ xác định tình hình kinh tế trong nước mà còn là một công cụ đầu tư phổ biến. Nhờ các công cụ tài chính khác nhau (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ETF, quyền chọn), bạn có thể sử dụng các chiến lược khác nhau với DJIA. Sự lựa chọn là của bạn, chỉ cần đừng bao giờ quên rủi ro.




Chúng tôi sẽ đăng các bài viết dựa trên những gợi ý tốt nhất.

Nhận xét

Bài viết trước

P / E là gì và cách sử dụng nó để đánh giá cổ phiếu?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tỷ lệ P / E (Giá / Thu nhập) như một bội số của thị trườngз. Hãy xem xét các tùy chọn để tính toán chỉ báo, cách sử dụng nó để đầu tư cổ phiếu đầu tư trung và dài hạn.

Tiếp theo

Cổ phiếu GameStop: Nhà giao dịch Reddit VS Phố Wall

Các nhà giao dịch từ Reddit đã khiến báo giá cổ phiếu của GameStop tăng 1914% và các quỹ đầu cơ - mất hơn 6 tỷ USD. Tìm hiểu chi tiết về cuộc chiến cảm xúc giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các chuyên gia. Các nhà phân tích trao đổi nổi tiếng đưa ra nhận xét của họ.