Giao dịch giỏ: Sử dụng mối tương quan giữa các công cụ giao dịch

Giao dịch giỏ: Sử dụng mối tương quan giữa các công cụ giao dịch

Thời gian đọc: 4 phút



Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về phương pháp giao dịch như “Giao dịch giỏ”. Nó giúp đa dạng hóa rủi ro và tạo ra một chiến lược giao dịch trung lập với thị trường.

Giao dịch Giỏ hàng là gì?

Giao dịch giỏ là một phương pháp giao dịch không chỉ sử dụng một công cụ mà sử dụng toàn bộ (“rổ”) chúng. Ví dụ: thay vì giao dịch một loại tiền tệ, bạn tập trung vào một tập hợp các loại tiền tệ. Hoặc, thay vì giao dịch cổ phiếu của một công ty, bạn giao dịch danh mục đầu tư của một số công ty trong một lĩnh vực nhất định.

Cách phổ biến nhất để tạo một rổ (danh mục đầu tư) công cụ là tìm một nhóm các công cụ định giá thấp hơn, dựa trên sự tăng trưởng sau đó của chúng. Các công cụ có thể là cổ phiếu, cặp tiền tệ, ETFs, v.v. Một ví dụ điển hình là danh mục đầu tư huyền thoại Warren Buffett: anh ta đầu tư vào những cổ phiếu có triển vọng nhất.

Giao dịch giỏ giả định giao dịch một hoặc một số giỏ các công cụ có liên quan với nhau. Điểm đặc biệt của phương pháp này là nó giúp đa dạng hóa rủi ro và tạo ra danh mục đầu tư trung lập với thị trường giúp bạn kiếm tiền bất kể điều kiện thị trường và một xu hướng nhất định. Hãy để chúng tôi thảo luận về một số chiến lược của Giao dịch Giỏ hàng.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch giỏ?

Có hai chiến lược chính của Giao dịch giỏ: đầu tư (hợp thời) và trung lập với thị trường (tùy ý).

Chiến lược đầu tư

Đây là một chiến lược xu hướng sử dụng một rổ công cụ. Nó tốt cho các ý tưởng đầu tư khác nhau và giúp đa dạng hóa rủi ro. Thay vì đầu tư vào một tài sản, chúng tôi chia tỷ lệ vốn của mình cho một số công cụ. Theo quy luật, các công cụ này có mối quan hệ với nhau và có các đặc điểm tương tự.

Trên thị trường chứng khoán, điều này có nghĩa là đầu tư vào một số công ty tương tự thay vì chỉ một công ty. Ví dụ: bạn mong đợi cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng trưởng được hỗ trợ bởi cuộc chiến với coronavirus. Thay vì chỉ đầu tư vào một công ty nổi tiếng, sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn bỏ tiền vào một số công ty trong lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp tránh rủi ro cho công ty - cổ phiếu của một công ty có thể gặp khó khăn do một số lý do bên trong trong khi phần còn lại có khả năng đáp ứng được kỳ vọng của bạn.

Trong thị trường tiền tệ, điều này có nghĩa là giao dịch nhiều cặp tiền tệ, không chỉ một cặp. Ví dụ, phân tích cơ bản cho bạn biết rằng đô la Mỹ sẽ giảm trong tương lai gần nhất. Thay vì bán đồng đô la chỉ bằng một cặp tiền tệ (giả sử với đồng euro), bạn có thể sử dụng một rổ nhiều loại tiền tệ. Ví dụ, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (và hơn thế nữa) đồng thời. Do đó, bạn giảm rủi ro khi đầu tư vào chỉ một cặp tiền tệ.

Giao dịch giỏ - chiến lược đầu tư

Chiến lược trung lập với thị trường

Chiến lược này đề xuất mua và bán một số công cụ có liên quan với nhau cùng một lúc. Ý tưởng của chiến lược là theo dõi sự khác biệt về giá của các công cụ tương quan và sử dụng độ lệch của giá so với mức trung bình để mở các vị thế theo các hướng ngược nhau. Hy vọng là sau khi độ lệch, giá sẽ trở lại mức trung bình, mang lại lợi nhuận cho bạn.

Trên thị trường chứng khoán, bạn có thể bán cổ phiếu của một số công ty đã cho thấy sự tăng trưởng khá và đồng thời mua một số lượng tương ứng cổ phiếu của các công ty cùng lĩnh vực mới bắt đầu tăng trưởng. Bạn kỳ vọng những cổ phiếu tăng vọt sẽ ổn định hoặc thậm chí điều chỉnh một chút trong khi những cổ phiếu mới bắt đầu sẽ bắt kịp; do đó bạn sẽ lấy tổng lợi nhuận khi chênh lệch giá của hai giỏ hàng này giảm xuống.

Trên thị trường tiền tệ, đây có thể là một rổ các vị trí đối lập nhau trong các cặp tiền tệ. Ví dụ: nếu đồng bảng Anh đã giảm đáng kể trong các cặp tiền tệ khác nhưng dự kiến ​​sẽ tăng, bạn có thể mua GBPUSD và bán EURUSD và AUDUSD theo tỷ lệ, tương ứng với giá và biến động của các cặp. Điều này làm cho các vị thế thị trường trở nên trung lập đối với USD.

Người ta cho rằng nếu đồng đô la tăng giá, đồng bảng Anh sẽ giảm giá theo cặp với nó ít hơn so với đồng euro hoặc AUD; bán EURUSD và AUDUSD sẽ mang lại lợi nhuận tổng hợp. Và nếu đồng đô la giảm giá, chúng tôi tin vào sự sụt giảm nghiêm trọng hơn của đồng bảng Anh so với đồng euro hoặc AUD, vì vậy tổng lợi nhuận sẽ được tạo ra bởi sự tăng trưởng của GBPUSD. Để tìm sai lệch thống kê và tính toán tỷ lệ của các vị trí đã mở, phần mềm đặc biệt thường được sử dụng: chỉ số, chuyên gia tư vấn, các tập lệnh.

Giao dịch giỏ - chiến lược trung lập với thị trường

Ưu điểm và nhược điểm của Giao dịch giỏ

Giống như các phương pháp giao dịch khác, Giao dịch theo hình thức rổ có những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Ưu điểm

  • Đa dạng hóa rủi ro. Khi chúng ta sử dụng một rổ nhạc cụ, chúng ta sẽ ít phụ thuộc hơn vào động lực của từng loại nhạc cụ đó. Nếu dự đoán của bạn đúng, những cổ phiếu “thành công” sẽ kéo theo những cổ phiếu “kém may mắn”.
  • Việc sử dụng các chiến lược trung lập với thị trường dựa trên mối tương quan của các tài sản bạn sử dụng - chúng ít nhạy cảm hơn với những thay đổi trong xu hướng thị trường.
  • Nó phù hợp với nhiều loại tài sản và thị trường (Forex, chứng khoán, hàng hóa, v.v.).

nhược điểm

  • Phương pháp này phức tạp vì bạn phải theo dõi nhiều thiết bị cùng một lúc.
  • Rủi ro tăng lên khi thị trường có điều gì đó bất thường xảy ra. Các luật thống kê và các mối quan hệ tương hỗ phù hợp với bạn trước đây có thể gây ra tổn thất khi các điều kiện thay đổi.
  • Bạn cần sử dụng một số phần mềm đặc biệt (tập lệnh, chuyên gia cố vấn, chỉ báo).

Bớt tư tưởng

Giao dịch giỏ hoạt động tốt trên các thị trường tài chính khác nhau. Nó có thể được sử dụng để đa dạng hóa rủi ro và mở các vị thế trung lập với thị trường đối với các tài sản liên quan. Để sử dụng phương pháp này thành công, bạn cần quan tâm đến tất cả những ưu điểm và nhược điểm và thực hành trên một tài khoản thực hoặc tài khoản demo nhỏ.




Chúng tôi sẽ đăng các bài viết dựa trên những gợi ý tốt nhất.

Nhận xét

Bài viết trước

Đầu tư vào ô tô điện: Làn gió thứ hai mở ra

Vẫn quan tâm đến các khoản đầu tư vào ô tô điện? Dự thảo luật mới của Biden sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô điện trong nước, do đó cổ phiếu của các công ty Mỹ có thể tăng trưởng trở lại.

Tiếp theo

Ngân hàng Hoa Kỳ: Giá dầu sẽ đạt 100 USD / thùng

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất trong 13 tháng qua. Các nhà phân tích của Ngân hàng Mỹ và Socar Trading SA chắc chắn rằng trong tương lai gần nhất, giá dầu sẽ đạt 100 USD một thùng.