3 công ty có tỷ suất cổ tức cao hơn lạm phát
23.06.2021
7 phút
Liệu họ có tăng tỷ lệ chiết khấu hay không? Lạm phát đang được kiểm soát hay Fed đã đánh mất nó? Điều gì đang xảy ra với trái phiếu, liệu lợi tức có tăng hay không? Các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán luôn đau đáu nỗi đau: thị trường đầy rủi ro, đầu óc cứ ngổn ngang tin tức, người ta không thể thư giãn trong tích tắc. Và họ bắt đầu nghĩ: rõ ràng, cuộc chạy đua theo hàng triệu người là vô ích. Mua cổ phiếu của công ty chia cổ tức và lãi hàng quý chẳng phải tốt hơn sao?
Trong bài viết này, tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến cổ phiếu chia cổ tức. Với họ, bạn không cần phải theo dõi thị trường mọi lúc, cố gắng dự đoán điều gì sẽ xảy ra với giá cả.
Đối với những khoản đầu tư như vậy, hãy chọn những công ty lớn có lịch sử lâu dài và đáng tin cậy về cổ tức thanh toán và tỷ suất cổ tức tốt. Nó phải vượt quá lạm phát, nếu không tiền đầu tư của bạn sẽ giảm dần.
Việc chọn cổ phiếu chia cổ tức cần có thời gian, nhưng sau khi bạn chọn chúng, bạn có thể để chúng trong danh mục đầu tư của mình trong nhiều năm. Điều này có nghĩa là, thời gian đầu tư của bạn là dài hạn, vì vậy hãy chú ý đến những công ty có kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai vì đây cũng sẽ là một nguồn thu nhập cho bạn.
Bắt đầu từ đâu?
Để bắt đầu, hãy kiểm tra mức lạm phát hàng năm hiện tại ở Hoa Kỳ.
Biểu đồ cho thấy lạm phát hiện tại đang ở mức cao nhất, là 4.99%. Điều này có nghĩa là bạn cần cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tương đương hoặc cao hơn. Trong tương lai, khi Fed nâng lãi suất chiết khấu, lạm phát sẽ giảm xuống, do đó, cổ phiếu tâm sẽ mang lại lợi tức cổ tức từ 5% trở lên. Thông thường, Fed đặt mục tiêu lạm phát 2-2.5%.
3 công ty có tỷ suất cổ tức cao hơn lạm phát
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về ba công ty có tỷ suất cổ tức cao hơn mức lạm phát hiện tại ở Hoa Kỳ.
Exxon Mobil Corporation
Công ty đầu tiên trong danh sách là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM).
Exxon Mobil là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ xuất hiện vào năm 1999 thông qua sự hợp nhất của Exxon và Mobil.
Trên thực tế, công ty này thuộc về John Rockefeller nổi tiếng. Nó từng được gọi là Standard Oil. Tập đoàn lớn đến mức trở thành nhà độc quyền trên thị trường dầu khí. Điều này không khiến chính phủ Mỹ hài lòng, và vào năm 1911, công ty bị tách thành 34 doanh nghiệp nhỏ, hai trong số đó là Exxon và Mobil. 88 năm sau, họ hợp nhất và trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về doanh thu.
Hiện các cổ đông của Exxon Mobil bao gồm The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) và State Street Corporation (4.83%). Các công ty này quản lý hàng nghìn tỷ đô la.
Tập đoàn Exxon Mobil đã trả cổ tức từ năm 1999 và quy mô của họ không ngừng tăng lên. Hiện tại, lợi suất cổ tức là 5.43%, tương đương 3.48 USD cho mỗi cổ phiếu một năm, tương đương 0.87 USD cho mỗi cổ phiếu mỗi quý.
Mua cổ phiếu chia cổ tức, đảm bảo bạn sẽ đợi được giá mua tốt nhất. Cổ phiếu Exxon Mobil hiện được giao dịch ở mức 64 USD mỗi cổ phiếu.
Nếu giá cổ phiếu bắt đầu tăng và đạt 80 USD, thì 3.48 USD trả cổ tức sẽ tạo ra 4.35% cổ tức mỗi năm. Giá cổ phiếu càng cao, lợi tức cổ tức của họ càng giảm.
Tuy nhiên, sau đó, công ty bắt đầu tăng các khoản thanh toán để không làm mất đi sự hấp dẫn đầu tư và tỷ suất cổ tức tăng trở lại. Do đó, tốt nhất là mua những cổ phiếu đó khi giảm giá và giữ chúng ở mức tăng trưởng.
Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ. Vào tháng 2020 năm 35, cổ phiếu Exxon Mobil có giá 2019 USD mỗi cổ phiếu, trong khi chi trả cổ tức vào những thời điểm khó khăn đó vẫn ở mức năm 0.87 - 9.9 USD / cổ phiếu. Do đó, tỷ suất cổ tức là XNUMX% / năm.
Công ty tăng quy mô thanh toán theo thời gian, vì vậy nếu bạn giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình đủ lâu, lợi tức cổ tức có thể đạt đến giá trị hai chữ số.
Cổ phiếu của Exxon Mobil đã được giao dịch từ 35 đến 75 USD trong 14 năm qua. Điều này rất tốt cho cổ phiếu chia cổ tức vì bạn có thể kiểm tra trước quy mô của một đợt giảm giá có thể xảy ra, mua cổ phiếu ở biên trên của phạm vi và mua chúng từng phần khi chúng đang giảm. Hiện tại, báo giá đang ở mức 64 USD và có xu hướng tiếp tục tăng lên mức trước khủng hoảng là 75 USD.
AT&T Inc.
Công ty tiếp theo trong danh sách là AT&T Inc. (NYSE: T). Nó cũng đã trở thành con mồi của luật chống độc quyền, và vào năm 1982 nó được tách thành 7 công ty độc lập.
Ngày nay, AT&T là công ty viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và di động số hai tại Hoa Kỳ. Năm 2020, AT&T là công ty đứng thứ 9 trong danh sách 50 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ. Nó đạt doanh thu 181 tỷ USD.
AT&T đang từng bước tập hợp các công ty bị chia tách, và đến nay đã tập hợp được 4 trong số 7 doanh nghiệp.
Bây giờ cổ phiếu của nó giao dịch ở mức 29 USD nhưng hiệu quả tài chính của nó cho thấy giá thực sự phải là 101 USD, tức là + 71% so với giá hiện tại.
AT&T đã trả cổ tức trong 30 năm. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 7.2% một năm. Đây là mức cực kỳ cao đối với một công ty lớn như vậy. Ví dụ, nhà lãnh đạo của lĩnh vực viễn thông Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) có vốn hóa tương tự AT&T, trả 0.62 USD cho mỗi cổ phiếu, tương đương 4.4% một năm.
Ngoài ra, hãy xem biểu đồ về quy mô thanh toán. Công ty luôn tăng nó và lợi nhuận hiện ở mức cao nhất mọi thời đại.
Trong 30 ngày qua, giá cổ phiếu của AT&T đã giảm 15% và hiện đang giao dịch ở Đường trung bình động 200 ngày. Nhờ sự sụt giảm này, tỷ suất cổ tức đã tăng từ 6.2% lên 7.2%.
Đây là thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu chia cổ tức.
Ban lãnh đạo công ty cũng nghĩ như vậy. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 4.5, khi giá ở mức tương đương, tổng giám đốc, phó chủ tịch, giám đốc tài chính và thành viên hội đồng quản trị bắt đầu mua cổ phiếu AT&T. Tổng giá trị giao dịch là XNUMX triệu USD.
Thuốc lá Anh Mỹ plc
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Thuốc lá Anh Mỹ plc (NYSE: BTI).
British American Tobacco là một công ty của Anh sản xuất và bán thuốc lá điếu, thuốc lá điếu và các sản phẩm nicotine khác. Nó được thành lập vào năm 1902 khi Công ty Thuốc lá Hoàng gia Anh và Công ty Thuốc lá Mỹ Mỹ ký hợp đồng thành lập một doanh nghiệp chung với tên British American Tobacco.
Công ty hoạt động tại hơn 180 quốc gia và là một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về doanh số bán hàng. Cổ phiếu của nó được giao dịch trên các sàn giao dịch của Châu Âu, Châu Phi và Bắc Mỹ. Tỷ suất cổ tức hàng năm là 7.51%. Công ty duy nhất trong lĩnh vực này có vốn hóa lớn hơn là Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM) trả cổ tức 1.2 USD cho mỗi cổ phiếu, chiếm 4.8% lợi tức cổ tức hàng năm.
Mua cổ phiếu dài hạn, đồng thời kiểm tra xem công ty phát hành có tiềm năng tăng trưởng doanh thu hơn nữa hay ít nhất vẫn ở mức cũ.
Đối với công ty thuốc lá, số lượng người hút thuốc lá đang giảm nhưng doanh số bán thuốc lá điện tử, gói nicotine và các sản phẩm không khói khác đang tăng lên.
Về mặt đạo đức, đây không phải là một tin tốt. Nhưng đối với British American Tobacco, hãng đang dần chuyển sang các sản phẩm thế hệ mới. Do đó, nó có thể chỉ mất doanh thu trong trường hợp các đối thủ hoặc một số chính phủ nhất định chống lại họ.
Các công ty thuốc lá đặc biệt chú trọng đến việc vận động lợi ích của họ, vì vậy các chính phủ sẽ áp đặt những hạn chế nhất định nhưng không phải theo cách có thể thay đổi tình hình trong một sớm một chiều.
Luôn có những rủi ro ở phía các đối thủ, nhưng British American là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này. Những công ty như vậy nhấn chìm các đối thủ ở giai đoạn phát triển ban đầu của họ, vì vậy chúng ta không cần phải mong đợi những cú sốc ở đây. Hơn nữa, các công ty thuốc lá thường trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư vì hoạt động kinh doanh của họ có thể đoán trước được và cổ phiếu của họ ít biến động hơn so với các ngành khác, ít bị suy thoái.
Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 40 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá cao nhất mọi thời đại của chúng cao hơn 30% so với giá hiện tại, tạo cơ hội cho sự tăng trưởng hơn nữa.
Biểu đồ cho thấy rằng các cổ phiếu hiện đang giao dịch ở giữa một phạm vi, trong khi vào tháng 200, chúng đã phá vỡ Đường trung bình động XNUMX ngày. Điều này cho thấy xu hướng tăng có thể phát triển. Do đó, bạn có thể kiếm được lợi nhuận không chỉ từ việc trả cổ tức mà còn nhờ sự tăng trưởng của giá cổ phiếu.
Bớt tư tưởng
Đôi khi tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao, chúng ta lại tin tưởng vào sai công ty vì hoạt động tài chính tốt không đảm bảo tăng trưởng giá.
Trước hết, công ty phải nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông và trong giới đầu tư. Đôi khi các phương tiện truyền thông còn đóng một phần quan trọng hơn trong việc hình thành giá cổ phiếu hơn là kết quả hoạt động tài chính của công ty phát hành. Ngày nay những người có ảnh hưởng số một là mạng xã hội (xin chào Reddit), nơi mọi thứ có thể trở nên hoàn toàn vô lý: cổ phiếu của các công ty thua lỗ trên bờ vực phá sản tăng vọt hàng trăm phần trăm.
Để tránh chạy đua giành những cổ phiếu được thảo luận nhiều nhất, bạn có thể bình tĩnh tìm kiếm các tổ chức phát hành trả cổ tức. Các công ty như vậy đã có lợi nhuận và nếu họ là người dẫn đầu phân khúc, điều này làm cho khoản đầu tư của bạn thậm chí còn an toàn hơn. Phần thưởng cho nỗ lực của bạn là sự tăng trưởng của các cổ phiếu mà bạn có thể không nghĩ đến.
Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.
