Theo thông tin được công bố vào ngày 10 tháng XNUMX, Mỹ lạm phát trong tháng 0 đạt 9.1% và giảm từ + 8.5% xuống + 500% so với cùng kỳ năm trước. Miễn là lạm phát hàng tháng giảm xuống 500 lần đầu tiên trong hai năm, chỉ số chứng khoán S&P XNUMX (USXNUMX) đã tăng và vượt qua mức kháng cự ở mức 4,200 USD.

Lạm phát giảm có nghĩa là đã chạm đáy, do đó các cổ phiếu trên thị trường có thể bắt đầu phục hồi. Trong trường hợp này, những cổ phiếu nào có thể đáng xem?

Những gì để chọn: trái phiếu và cổ phiếu

Một công cụ phổ biến trên thị trường chứng khoán là trái phiếu kho bạc không chỉ tạo ra lợi nhuận đầu cơ mà còn tạo ra lợi tức phiếu lãi: lãi suất được trả bất kể chuyển động của trái phiếu. Tuy nhiên, lợi suất đã giảm gần đây do thị trường bắt đầu tính đến việc Fed sẽ giảm lãi suất vào năm 2023.

Giờ đây, lợi suất của trái phiếu kỳ hạn 3.1 năm là + 8.5%. Với lạm phát + 2%, lợi suất là âm. Tuy nhiên, trong ba năm tới, lạm phát có thể lên tới 3% theo kế hoạch của Fed; nhưng ngay cả trong tình huống như vậy, giá trị trung bình của nó có thể trên XNUMX%. Nếu vậy, sẽ là hợp lý khi tìm kiếm các lựa chọn đầu tư có lợi hơn.

Và ở đây chúng tôi xem xét cổ tức cổ phiếu. Ngay cả khi giá trị của chúng vẫn không thay đổi, lợi nhuận sẽ được tạo ra từ việc chi trả cổ tức.

Tại sao công ty cổ tức là lựa chọn tốt

Nếu các công ty trả cổ tức như nhau khi giá cổ phiếu giảm, lợi suất phần trăm tăng lên. Hãy tưởng tượng một cổ phiếu có giá 50 USD, và cổ tức là 5 USD một năm, do đó, lợi suất là 10%. Sau đó giá cổ phiếu giảm xuống còn 25 USD nhưng cổ tức vẫn ở mức 5 USD. Nếu bạn mua cổ phiếu với giá 25 USD, lợi suất phần trăm sẽ là 20%.

Hiện tại, nhiều cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại của chúng. Trước đây họ có thể đã mua quá nhiều và giá hiện tại thể hiện tình hình thực tế của công ty. Nếu vậy, cổ phiếu khó có thể trở lại mức cao trong tương lai gần nhất, nhưng điều này là không cần thiết. Điều quan trọng là công ty tiếp tục trả cổ tức với quy mô như nhau.

Lạm phát tâm trí

Chọn công ty phát hành, chúng ta đừng bao giờ quên lạm phát, hiện lên tới + 8.5% một năm. Suy thoái được thảo luận rộng rãi trên thị trường chứng khoán có khả năng làm giảm lạm phát. Nhu cầu của người tiêu dùng sẽ theo sau.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York thực hiện nghiên cứu kỳ vọng của người tiêu dùng theo thời gian. Theo một nghiên cứu gần đây, vào năm 2022, người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát sẽ đạt 6.2% và 4% trong ba năm.

Biểu đồ lạm phát dự kiến ​​của Hoa Kỳ trong một năm
Biểu đồ lạm phát dự kiến ​​của Hoa Kỳ trong một năm
Biểu đồ lạm phát dự kiến ​​của Hoa Kỳ trong ba năm
Biểu đồ lạm phát dự kiến ​​của Hoa Kỳ trong ba năm

Biết được điều này, chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm các công ty có tỷ suất cổ tức của cổ phiếu không thấp hơn 6%. Hơn nữa, dòng tiền o các công ty phải có khả năng tăng trưởng, nếu không, cổ tức có thể bị thu hẹp hoặc đơn giản là bị hủy bỏ.

Các công ty đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm

Chi trả cổ tức trong các cổ phiếu của Medical Properties Trust, Global Medical REIT, và Rio Tinto Group là hơn 6%. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem mô hình kinh doanh của các công ty này có gì độc đáo.

Tin cậy Thuộc tính Y tế

Mùa thu đến đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện thêm nhiều bệnh về đường hô hấp. Hơn nữa, COVID-19 đã không biến mất khỏi đường chân trời; Thật không may, cũng có bệnh đậu mùa khỉ xung quanh.

Với tất cả những điều này đã nói, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe rất đáng để xem xét. Ngoài ra, chúng ta không cần phải đoán xem loại thuốc nào sẽ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận và sẽ được đưa ra thị trường.

Chúng tôi có thể kiểm tra các công ty cho thuê bất động sản cho các công ty và tổ chức từ hệ thống chăm sóc sức khỏe. Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) thực hiện các hoạt động như vậy.

Đây là chủ sở hữu lớn nhất thế giới của các tòa nhà bệnh viện: 431 viện ở Mỹ, Úc, Columbia, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Phần Lan và Anh.

Medical Properties Trust đã trả cổ tức từ năm 2006. Mức sinh lời tối đa 21.72% đã đạt được vào năm 2009, khi cổ phiếu giảm 78% sau cuộc khủng hoảng thế chấp. Giờ đây, công ty trả 1.11 USD cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tức là 7.15% một năm. Khả năng sinh lời của doanh nghiệp là 40%.

Hiện tại, báo giá của Medical Properties Trust thấp hơn 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Mức hỗ trợ gần nhất là 14.4 USD.

Thuộc tính y tế Biểu đồ giá cổ phiếu Trust
Thuộc tính y tế Biểu đồ giá cổ phiếu Trust

REIT y tế toàn cầu

Quỹ tín thác Global Medical REIT Inc. (NYSE: GMRE) sở hữu 181 tòa nhà bệnh viện và cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe thuê lại.

Năm 2016, Global Medical REIT đã tiến hành IPO và bắt đầu chia cổ tức năm 2017, tăng dần quy mô. Lợi suất tối đa là 11.25%, vào năm 2018. Sau đó, giá cổ phiếu bắt đầu tăng, điều này làm cho lợi suất giảm vì tốc độ tăng trưởng của họ không thể bắt kịp với tốc độ tăng giá cổ phiếu.

Lịch sử chi trả cổ tức của Global Medical REIT
Lịch sử chi trả cổ tức của Global Medical REIT

Trên sơ đồ, chúng ta có thể thấy rằng cổ tức đã tăng lên kể từ lần thanh toán đầu tiên. Điều này không đảm bảo bất kỳ sự tăng trưởng nào trong tương lai, nhưng chúng tôi có thể giả định rằng nếu công ty tạo ra lợi nhuận, xu hướng này có khả năng được duy trì.

Tỷ suất cổ tức hiện tại là 7.02%. Cổ phiếu của Global Medical REIT gần đây đã vượt qua ngưỡng kháng cự 11.5 USD và tiếp tục giao dịch trên đó. Mức kháng cự tiếp theo là 13 SỬ ​​DỤNG.

Biểu đồ giá cổ phiếu Global Medical REIT
Biểu đồ giá cổ phiếu Global Medical REIT

Rio Tinto Group

Không chỉ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mới có triển vọng về tỷ suất cổ tức. Ngoài ra còn có ngành công nghiệp khai thác mỏ, nơi có thể đáp ứng các ý tưởng dài hạn.

Việc chuyển đổi sang năng lượng xanh đồng nghĩa với việc tăng cường khai thác kim loại màu, vì vậy các công ty trong lĩnh vực này sẽ có thể bán được nhiều sản phẩm hơn và đây thực sự là một lời hứa tăng thu nhập. Điều quan trọng chính là để giá kim loại không giảm xuống dưới chi phí cơ bản.

Tập đoàn Rio Tinto (NYSE: RIO) thăm dò, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản và kim loại. Nó hoạt động trên toàn thế giới và cung cấp khá nhiều loại kim loại, bao gồm lithium, nhôm và đồng thau rất quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Ngoài kim loại, Tập đoàn Rio Tinto còn khai thác kim cương, vàng, borat, titanium dioxide, muối và quặng sắt. Nó sở hữu các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và nhà máy luyện kim. Khả năng sinh lời của doanh nghiệp đạt 29%.

Công ty có một câu chuyện dài về việc chi trả cổ tức, và lợi suất hiện tại là 11.4% một năm. Báo giá của Rio Tinto Group thấp hơn 24% so với mức cao nhất mọi thời đại. Mức hỗ trợ gần nhất là 54 USD.

Biểu đồ giá cổ phiếu của Tập đoàn Rio Tinto
Biểu đồ giá cổ phiếu của Tập đoàn Rio Tinto

Bớt tư tưởng

Hầu hết các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang giao dịch dưới mức cao gần đây của chúng. Điều này không có nghĩa là thời điểm hoàn hảo để mua cổ phiếu; tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng tỷ suất cổ tức tăng lên khi giá cổ phiếu giảm. Do đó, cổ tức là một câu chuyện khá hấp dẫn; điều chính là để lạm phát bắt đầu giảm sớm.

Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông tham gia thị trường tài chính từ năm 2004. Từ năm 2012, đã giao dịch cổ phiếu tại một sàn giao dịch của Mỹ và xuất bản các bài báo phân tích về thị trường chứng khoán. Tích cực tham gia chuẩn bị và cung cấp các hội thảo trên web về giáo dục RoboForex.