Cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực tài chính đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng Mỹ như thế nào
26.04.2023
6 phút để đọc
Tháng 2023 năm 2021 kéo theo sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), do giá trị trái phiếu kho bạc đã mua vào năm XNUMX của ngân hàng này sụt giảm. Do đó, khách hàng của các ngân hàng khác lo ngại về sự an toàn của tiền của họ đã rút tiền của họ. tiền ồ ạt và chuyển chúng đến các tổ chức tài chính lớn ở Mỹ. Hậu quả là điều này đã phá vỡ sự ổn định của thị trường tài chính và làm tăng rủi ro cho các ngân hàng khác với lượng lớn trái phiếu kho bạc.
Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho rằng sự sụp đổ của SVB là do ban lãnh đạo không quản lý rủi ro chứ không phải do những điểm yếu của hệ thống ngân hàng nước này. Theo ông Powell, Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan chức năng khác đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.
Bất chấp tuyên bố của Powell, thị trường chứng khoán vẫn lo lắng về sự ổn định của các ngân hàng, điều này thể hiện ở việc giá cổ phiếu của họ giảm mạnh. Hơn nữa, các báo cáo rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể trở nên tồi tệ hơn bắt đầu lan truyền.
Khi quý đầu tiên của năm 2023 kết thúc, một số ngân hàng đã công bố báo cáo của họ; vì vậy giờ đây chúng tôi có thể phân tích dữ liệu được cung cấp để hiểu các tổ chức tài chính đang thực sự hoạt động như thế nào và liệu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang có đúng hay không.
Báo cáo của các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ
Phân tích báo cáo tài chính bao gồm ba ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường, đó là JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC) và Wells Fargo & Company (NYSE: WFC). Tại thời điểm viết bài, chúng có vốn hóa lần lượt là 412 tỷ USD, 239 tỷ USD và 156 tỷ USD.
JPMorgan Chase
Doanh thu của JPMorgan Chase & Co. trong quý đầu tiên đến năm 2023 tăng 25% lên 38.35 tỷ USD so với thống kê cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận ròng tăng 52% lên 12.62 tỷ USD hay 4.1 USD/cổ phiếu. Thu nhập từ lãi, phụ thuộc vào lãi suất chiết khấu của Fed, tăng 24% lên 20.8 tỷ USD.
So sánh khối lượng tiền gửi với kết quả quý 4 năm 2022 để theo dõi hiệu suất dòng tiền trong bối cảnh tình hình với SVB, chỉ số của JPMorgan Chase & Co. đã tăng 33 tỷ USD lên 1.9 nghìn tỷ USD.
Bank of America
Doanh thu từ tháng 13 đến tháng 26.39 của Bank of America Corporation tăng 15% lên 8.2 tỷ USD trong năm nay, lợi nhuận ròng tăng 0.94% lên 25 tỷ USD hay 14.4 USD trên mỗi cổ phiếu và thu nhập lãi tăng 20% lên 1.9 tỷ USD. Khối lượng tiền gửi giảm XNUMX tỷ USD xuống còn XNUMX nghìn tỷ USD.
Wells Fargo
Doanh thu của Wells Fargo & Company tăng 17% lên 20.73 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng tăng 58% lên 4.99 tỷ USD hay 1.23 USD trên mỗi cổ phiếu và thu nhập lãi tăng 45% lên 13.3 tỷ USD. Khối lượng tiền gửi giảm 28 tỷ USD xuống còn 1.4 nghìn tỷ USD.
Báo cáo của các ngân hàng khu vực Hoa Kỳ
Chúng tôi đã chọn ba trong số các ngân hàng khu vực lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo giá trị vốn hóa thị trường, hoạt động tại hơn 51.35 tiểu bang và cổ phiếu của họ được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đó là US Bancorp (NYSE: USB), PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC) và Truist Financial Corporation (NYSE: TFC). Tại thời điểm viết bài, chúng có vốn hóa lần lượt là 49.68 tỷ USD, 41.9 tỷ USD và XNUMX tỷ USD.
Bancorp Mỹ
Doanh thu của US Bancorp trong quý 1 năm 2023 tăng 28% lên 7.18 tỷ USD so với thống kê cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận ròng tăng thêm 9% lên 1.7 tỷ USD, EPS tăng 17% lên 1.16 USD và thu nhập từ lãi tăng 22% lên 3.92 tỷ USD. Khối lượng tiền gửi cho Q1 2023 tăng 49 tỷ USD lên 426.5 tỷ USD so với kết quả Q4 2022.
Tập đoàn dịch vụ tài chính PNC
Doanh thu của PNC Financial Services Group Inc. tăng 19% lên 5.6 tỷ USD từ tháng 18 đến tháng 1.69, lợi nhuận ròng tăng 23% lên 3.98 tỷ USD, EPS tăng 15% lên 4.2 USD và thu nhập lãi tăng 1.3% lên 436.2 tỷ USD . Khối lượng tiền gửi tăng XNUMX tỷ USD lên XNUMX tỷ USD.
Tài chính Truist
Doanh thu của Truist Financial Corporation tăng 13% lên 6.15 tỷ USD trong ba tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng tăng 6% lên 1.41 tỷ USD hay 1.05 USD trên mỗi cổ phiếu và thu nhập lãi tăng 22% lên 3.92 tỷ USD. Khối lượng tiền gửi giảm 5.7 tỷ USD xuống 408 tỷ USD.
Tổng kết
Để hiểu rõ hơn về tình hình thị trường tài chính Hoa Kỳ, chúng tôi đã xem xét các báo cáo hàng quý của ba ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ theo vốn hóa, cũng hoạt động ở nước ngoài, cũng như ba ngân hàng lớn trong khu vực. Ba công ty đầu tiên là JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corporation, và Wells Fargo & Company; và nhóm thứ hai bao gồm US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc., và Truist Financial Corporation. Cần lưu ý rằng tất cả các công ty trên đều có doanh thu, lợi nhuận ròng, EPS và thu nhập lãi tăng trong tháng XNUMX - tháng XNUMX năm nay.
Đối với khối lượng tiền gửi, hành vi của chỉ báo này có bản chất mơ hồ. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đưa tin về dòng tiền tích cực chảy ra từ các ngân hàng khu vực đến các đại diện lớn nhất của lĩnh vực này sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, với số liệu thống kê từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX, tuyên bố này có vẻ mơ hồ. Trong số ba ngân hàng hàng đầu, chỉ có JPMorgan Chase & Co. ghi nhận mức tăng tiền gửi và trong số ba ngân hàng thứ hai, Truist Financial Corporation là ngân hàng duy nhất có chỉ số này giảm.
Lãi suất ở Hoa Kỳ đạt mức 5% vào tháng 2023 năm 2006, với cùng giá trị được thấy vào năm XNUMX, kéo theo đó là sự gia tăng cổ phiếu của các tổ chức tài chính. Nếu chúng ta tham khảo dữ liệu lịch sử, chúng ta có thể cho rằng Jerome Powell đã đúng: Các vấn đề của SVB là do ban quản lý của nó không có khả năng quản lý rủi ro.
Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.
Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị
Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.
