¿Cómo detectar un cambio de tendencia? 5 estrategias de detección
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Los traders experimentados creen que es mucho más eficiente operar según la tendencia que contra ella. Muchos habrán escuchado expresiones como "La tendencia es tu amiga" (tales afirmaciones abundan). Al mismo tiempo, el deseo de revertir el mercado puede ser provocado simplemente por la posibilidad de entrar en el mercado al comienzo de la tendencia con riesgos mínimos. Por tanto, el deseo de comprar a precios bajos y vender a precios altos también es bastante comprensible.
Una vez más, una de las frases hechas del análisis tecnológico dice: "La tendencia actual irá desarrollándose hasta revertirse". Nos lleva a la idea de que toda tendencia terminará y se revertirá tarde o temprano. En este artículo, aprenderemos a detectar tales inversiones.
¿Qué es una tendencia y dónde se revierte?
En los mercados financieros, una tendencia es un movimiento de precios dirigido. En teoría, cuando vemos un movimiento en el que cada máximo siguiente está por encima del anterior, así como cada mínimo siguiente está por encima del anterior, podemos hablar de una tendencia alcista. En esos momentos, los traders intentan comprar, ya que es probable que el movimiento del momento continúe y, por tanto, cambie de dirección.
Por tanto, si esperamos que una tendencia alcista se revierta, es importante que el siguiente máximo esté por debajo del anterior, así como el siguiente mínimo. En ese momento, podemos suponer un cambio de tendencia a la baja. Aquí podemos empezar a pensar en vender el instrumento.
Por el contrario, si en un movimiento de precios vemos cada mínimo y máximo siguiente por debajo del anterior, se denomina tendencia bajista. En cuanto a la reversión de esta tendencia, es importante que el siguiente mínimo no se renueve y el precio supere el máximo; esta es una simple señal de un cambio de tendencia.
Como podemos ver, las reversiones se forman en cualquier comportamiento de precios en el mercado. Sin embargo, los traders rara vez se fijan únicamente en los movimientos de los precios, y normalmente añaden varios instrumentos para detectar mejor las reversiones.
Instrumentos de detección de reversión
Los traders experimentados aconsejan buscar señales de cambio de tendencia en los gráficos diarios. En general, se puede hacer lo mismo en plazos más cortos, pero hay que recordar que en este caso la reversión probablemente será a corto plazo, ya que la tendencia principal siempre se detecta mejor en D1.
La señal más simple de una reversión es una ruptura de la línea de tendencia. La señal más simple de una reversión es una ruptura de la línea de tendencia. La mayoría de veces, después de la ruptura, el precio regresa por el otro lado y prueba la línea, tras lo cual vuelve a bajar.
En una tendencia bajista, la línea se traza a través de los máximos y el precio debe mantenerse por encima de dicha línea si queremos ver una tendencia alcista.
El siguiente tipo de señal es la ruptura del borde del canal. Dibujar canales es un poco más difícil que dibujar líneas de tendencia, pero la esencia es la misma: esperamos a que el precio salga del canal, momento en el que se forma la inversión de tendencia. Muchos autores también dibujan el ancho del canal para detectar el potencial de futuros movimientos de precios.
A los traders gráficos también les gusta detectar reversiones mediante patrones de inversión de tendencia, como cabeza y hombros, doble suelo o diamante. Estos patrones son simples, pero existen trucos para encontrarlos en el gráfico y usarlos correctamente, ya que sólo si se aplican bien pueden dar buenas señales.
¿Las medias móviles ayudan?
Casi todos los indicadores de tendencias pueden personalizarse para un determinado instrumento y utilizarse para buscar el final de la tendencia. Si hablamos de las medias móviles, que son uno de los mejores indicadores de tendencia del mercado, pueden, por supuesto, mostrarnos un cambio de tendencia.
Es importante recordar que las MA tienen bastante desfase. Por tanto, la señal del final de la tendencia se recibirá cuando la próxima tendencia esté completamente activa. Pero muchos inversores consideran que es irrelevante y, si la nueva tendencia es fuerte, la parte del beneficio perdido será menor que los potenciales beneficios de una buena tendencia.
Es más, este indicador señalará la tendencia, por lo que podremos mantener las posiciones y añadir otras nuevas durante el mayor tiempo posible. También existe la posibilidad de obtener una confirmación en forma de retorno de los precios a las MA tras el inicio de una nueva tendencia. Tal retorno permitirá entrar en la dirección de la tendencia con menor riesgo.
Sin embargo, las MA no ayudarán a determinar la reversión en una etapa temprana. Por otro lado, pueden mostrar que la tendencia actual se está desacelerando y perdiendo fuerza en el momento en que, tras una amplia divergencia, las líneas comienzan a acercarse nuevamente al alza. Podemos notarlo fácilmente y comenzar a buscar la confirmación del cambio de tendencia.
¿Cómo captar una reversión con ayuda de patrones?
Esta es, quizás, una de las mejores maneras de entrar en el mercado al final de la tendencia con riesgos mínimos. Si como trader, prefiere analizar el gráfico y observar el precio, esta modo le convendrá. Cualquiera de estos patrones puede proporcionar un buen punto de entrada al mercado cuando todavía se están formando; el riesgo se reducirá al entrar lo más cerca posible del borde superior o inferior del patrón.
Si nos referimos al patrón doble techo, aquí es importante vender en el momento de la segunda prueba de formación del nivel de resistencia, y el stop loss debe colocarse por encima de esta zona. Si el precio se mueve en nuestra dirección, podremos agregar nuestra posición en la ruptura del nivel de soporte, como aconseja el análisis tecnológico clásico. Y cuando el precio sigue subiendo, salimos del mercado con pérdidas mínimas.
Aquí es necesario dominar los instrumentos y entender cuándo salir del mercado si el precio se mueve contra nosotros, pues en este caso la tendencia continúa y el deseo de permanecer en el mercado y esperar puede acarrear pérdidas importantes.
Al mismo tiempo, con los patrones, tenemos la oportunidad de entrar en el mercado en la etapa inicial del final de la tendencia. Esta es una de las principales ventajas del análisis de gráficos. La naturaleza de los patrones y la tendencia del mercado están estrechamente relacionadas y reaccionamos especialmente a las fluctuaciones de los precios, no a sus resultados, como ocurre con los indicadores.
Una divergencia: una buena señal de un cambio de tendencia
Alexander Elder destacó la divergencia como una señal en el MACD, como una de las formas más fuertes de revertir una tendencia en el análisis de gráficos. De hecho, podemos ver la fuerza de esta señal en los gráficos diarios, donde pueden provocar correcciones importantes. Aquí también es bastante fácil entrar en el mercado: cuando la línea de señal sale del área del histograma, vendemos, siempre que la señal se forme por encima de cero.
Si la tendencia es descendente y la señal se forma por debajo de cero, la salida de la línea de señal del área del histograma señalará la compra. Sin embargo, hay matices: no siempre se sabe dónde puede terminar la formación de dicha señal. A veces, aparecen dobles divergencias cuando el precio baja y baja mientras la señal permanece vigente. En tales casos, tenemos que mantener la posición, pero los riesgos aumentan considerablemente.
Resumen
Para detectar cambios de tendencia, podemos utilizar instrumentos simples de análisis tecnológico, como la línea de tendencia, los canales y los patrones de cambio, o podemos agregar indicadores pero obtener resultados desfasados. Para obtener mejores resultados, puede combinar varios de los medios planteados. Por ejemplo, cuando se forma una divergencia en el MACD, el trader espera a que se rompa la línea de tendencia como confirmación y sólo entonces entra en contra de la tendencia del momento. De esta manera obtenemos dos señales del final de la tendencia del momento, lo que fortalecerán mucho nuestra posición.
Cabe recordar que buscar cambios de tendencia no siempre es eficiente. Muchos inversores experimentados todavía recomiendan operar solo con la tendencia para evitar pérdidas graves en caso de error. Sin embargo, si puede detectar esos momentos, ¿por qué no utilizar las señales y entrar en el mercado con un riesgo mínimo?
