Las tres principales empresas que planean salir a la bolsa en julio de 2023
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Surf Air Mobility Inc., XJet Ltd. y Med-X Inc. forma el Top-3 de empresas con mayores salidas en la bolsa por capitalización de mercado previstas para julio de 2023.
Hoy exploraremos los modelos de negocio de estos emisores, los detalles de sus ofertas públicas iniciales y las perspectivas para sus mercados objetivo. También echaremos un vistazo a la posición financiera de estas empresas, así como a sus fortalezas y debilidades.
1. IPO de Surf Air Mobility Inc: 597 millones de USD
Año de registro: 2011
Registrada en: EEUU
Sede central: Hawthorne, California
Sector: industrial
Fecha de la IPO: 7/7/2023
Mercado: NYSE
Ticker: SRFM
Surf Air Mobility Inc. es una aerolínea regional con presencia en 18 estados de los EEUU. La flota de aeronaves del emisor se basa en aviones ligeros turbohélice. Surf Air Mobility Inc. planea cambiar su flota a motores híbridos en un futuro cercano y, posteriormente, a motores eléctricos. La compañía podría convertirse en una de las primeras aerolíneas completamente sostenibles del país.
Las inversiones captadas (a 31/3/2023) ascienden a 337,2 millones de USD.
Los principales inversores son individuales, como Liam Fayed y Sudhin Shahani.
Previsión para el mercado objetivo de Surf Air Mobility
Según un informe de McKinsey & Company, el mercado de viajes aéreos regionales de EEUU está valorado en 15.000 millones de USD en 2023, y podría alcanzar los 22.000 millones de USD en 2035. La tasa compuesta de crecimiento anual proyectada para el periodo de 2022 a 2035 es del 3,2%.
Rendimiento financiero de Surf Air Mobility
Ingresos en 2022: 20,3 millones de USD, +71,8%
Pérdida neta para le mismo periodo: 74,4 millones de USD, +107,8%
Cash flow neto (a 31/3/2023): -31,6 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/3/2023): 0,2 millones de USD
Pasivos (a 31/3/2023): 124,2 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Surf Air Mobility
Fortalezas:
- Mercado objetivo prometedor
- Un modelo de desarrollo innovador
- Ingresos al alza
Debilidades:
- Competencia intensa
- Pérdidas netas al alza
- Aún no hay pago de dividendos
Detalles de la IPO de Surf Air Mobility
Consultor en cotización directa: Morgan Stanley & Co. LLC
Volumen de la IPO: 18,8 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 11,86 USD
Ingresos brutos: 222,97 millones de dólares
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 597 millones de USD
P/S potencial: 28,42
Valor P/S promedio en la industria: 0,59
2. IPO de XJet Ltd.: 98,5 millones de USD
Year of registration: 2005
Registrada en: Israel
Sede central: Rehovot, Israel
Sector: industrial
Fecha de la IPO: 28/7/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: XJET
XJet Ltd. fabrica piezas de metal utilizando una impresora 3D. Gracias a su tecnología propia, que implica el uso de nanopartículas, la empresa fabrica piezas detalladas con formas geométricas complejas.
Las inversiones captadas (a 31/12/2022) ascienden a 206 millones de USD.
Sus principales inversores son Lucion Venture Capital Co. Ltd, ARCHina Capital Partners y Abraxilev Ltd.
La previsión para el mercado objetivo de XJet
Según un informe de Grand View Research, el mercado mundial de fabricación de impresión 3D estaba valorado en 13.800 millones de USD en 2022, y podría alcanzar los 75.800 millones de USD en 2030. La tasa de crecimiento anual compuesta proyectada de 2022 a 2030 inclusive es del 20,8%.
Rendimiento financiero de XJet
Ingresos en 2022: 6,1 millones de USD, +77,5%
Pérdidas netas en 2022: 17,6 millones de USD, −23,9%
Cash flow neto (a 31/12/2022): −17,7 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/12/2022): 10,2 millones de USD
Pasivos (a 31/12/2022): 14,3 millones de USD
Fortalezas y debilidades de XJet
Fortalezas:
- Mercado objetivo prometedor
- Tecnología de producción patentada propia
- Condiciones de mercado favorables
- Ingresos al alza
- Pérdidas netas en caída
Debilidades:
- Competencia intensa
- Pérdidas netas
- El emisor se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo
Detalles de la IPO de XJet
Suscriptor: Aegis Capital Corp.
Volumen de la IPO: dos millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 5 USD
Ingresos brutos: 10 millones de dólares, excluyendo la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 98.5 millones de USD
P/S potencial: 16,33
P/S promedio en la industria: 2,07
3. IPO de Med-X Inc.: 22,8 millones de USD
Año de registro: 2014
Registrada en: EEUU
Sede central: Canoga Park, California
Sector: salud
Fecha de la IPO: 13/7/2023
Mercado: NASDAQ
Ticker: MXRX
Med-X Inc. produce aceites esenciales a través de materiales primas naturales . Los principales productos se comercializan bajo la marca Nature-Cide.
Las inversiones recaudadas (a 30/6/2022) ascienden a 23 millones de USD.
Previsión para el mercado objetivo de Med-X
Según Allied Market Research, el tamaño del mercado mundial de medicina natural estaba valorado en 99.200 millones de USD en 2016, y podría alcanzar los 279.000 millones de USD en 2023. La tasa de crecimiento anual compuesta proyectada de 2017 a 2023 es del 14%.
Rendimiento financiero de Med-X
Ingresos en 2022: 1,9 millones de USD, +83,3%
Pérdidas netas en 2022: 7,3 millones de USD, +38,5%
Flujo de caja neto (a 31/12/2022): −2,5 millones de USD
Efectivo y equivalentes de efectivo (a 31/3/2023): −4,9 millones de USD
Pasivos (a 31/3/2023): 1,9 millones de USD
Fortalezas y debilidades de Med-X
Fortalezas:
- Mercado objetivo prometedor
- Un negocio diversificado
- Condiciones de mercado favorables
- Ingresos al alza
Debilidades:
- Competencia intensa
- Carga de deuda al alza
- Pérdidas netas al alza
Detalles de la IPO de Med-X
Suscriptor: R.F. Lafferty & Co. Inc.
Volumen de la oferta IPO: 2,13 millones de acciones ordinarias
Precio promedio: 4 USD
Ingresos brutos: 8.5 millones de dólares, excluyendo la venta de opciones por parte del suscriptor
Monto esperado de capitalización al momento de la IPO: 22.8 millones de USD
P/S potencial: 12,32
Valor P/S promedio en la industria: 5,08
Resumen
Surf Air Mobility Inc., XJet Ltd. y Med-X Inc. tienen la intención de salir a bolsa en julio. Sus salidas podrían ser las más grandes de este mes en términos de capitalización de mercado. Las dos primeras corporaciones forman parte de la industria de las aerolíneas y la ingeniería industrial con propósito especial, respectivamente, mientras que la tercera está involucrada en el sector de la salud.
